세계의 5G NR 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 동작 주파수별, 용도별, 제공 제품별, 아키텍처별, 업계별, 지역별, 전망 및 예측(2025-2032년)
Global 5G New Radio Market Size, Share & Trends Analysis Report By Operating Frequency (Sub-6 GHz, and mmWave), By Application, By Offering, By Architecture, By Industry, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드:1719551
리서치사:KBV Research
발행일:2025년 04월
페이지 정보:영문 453 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
세계의 5G 뉴 라디오(NR) 시장 규모는 2032년까지 3,621억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예상되고, 예측 기간 동안 28.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.
KBV Cardinal matrix-5G 뉴 라디오(NR) 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal matrix에 제시된 분석에 따르면 Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., Verizon Communications, Inc.는 5G 뉴 라디오(NR) 시장의 선구자입니다. Qualcomm Incorporated, Intel Corporation 및 Fujitsu Limited 와 같은 기업은 5G 뉴 라디오(NR) 시장의 주요 혁신 기업 중 일부입니다.
시장 성장 요인
5G NR의 두드러진 특징은 자율주행차, 산업 자동화, 원격 의료 서비스 등 실시간 애플리케이션에 필수적인 초저지연성을 제공할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 원격 의료 분야에서 의사는 지연을 최소화하면서 원격 수술을 수행하고 환자를 모니터링하여 보다 정확하고 효과적인 치료를 할 수 있습니다. 마찬가지로 자동차 산업에서 자율주행차는 센서, 교통 시스템 및 다른 차량과의 즉각적인 통신에 의존하여 안전하게 주행하기 때문에 고속 연결이 필수적입니다. 따라서 이러한 요소는 시장 확대에 도움이 될 것입니다.
또한 사물 인터넷(IoT)은 수십억 개의 연결된 디바이스가 실시간으로 통신하고 데이터를 공유할 수 있게 함으로써 산업과 일상생활을 변화시키고 있습니다. 세계은행의 디지털 진전 및 동향 보고서 2023에 따르면 2022년에는 130억 개 이상의 IoT 디바이스가 사용되었습니다. 5G 기술의 실시간 연결성에 힘입어 이러한 디바이스는 2023년과 2028년 사이에 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. IoT는 스마트 홈 애플리케이션과 산업 자동화부터 의료 모니터링과 자율 주행 교통에 이르기까지 현대 디지털 생태계에 필수적인 요소가 되고 있습니다.
시장 성장 억제요인
그러나 5G 뉴 라디오(NR)을 구축하려면 새로운 기지국, 광섬유 네트워크 및 스펙트럼 할당이 필요하기 때문에 상당한 투자가 필요합니다. 이전 세대와 달리 5G는 네트워크 인프라를 전면적으로 개편해야 하므로 통신 사업자에게는 많은 비용이 소요됩니다. 특히 재정적 제약으로 인해 5G 도입이 더딘 신흥 시장에서는 비용이 더 많이 듭니다. 또한 정부 경매를 통해 5G 스펙트럼 라이선스를 취득하는 것은 상당한 재정적 부담을 가중시켜 사업자가 대규모 배포를 정당화하기 어렵게 만듭니다. 따라서 이러한 요인들이 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.
동작 주파수 전망
동작 주파수에 따라 시장은 6GHz 이하와 mmWave로 양분됩니다. mmWave 부문은 2023년 시장에서 37%의 매출 점유율을 기록했습니다. 24-100GHz 범위에서 작동하는 mmWave 기술은 멀티 기가비트 속도를 지원하므로 고밀도 지역, 스마트 시티 및 엔터프라이즈 용도에 필수적입니다. 하지만 mmWave 신호는 도달 범위가 좁고 장애물을 통과하는 능력이 제한적이기 때문에 고밀도 소형 셀을 구축해야 하며, 이로 인해 인프라 지출이 증가합니다.
용도 전망
용도를 기반으로 시장은 확장 모바일 광대역(eMBB), 초신뢰성 저지연 통신(URLLC), 대규모 기계형 통신(mMTC)으로 세분화됩니다. 초신뢰성 저지연 통신(URLLC) 부문은 2023년 시장에서 28%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. URLLC는 패킷 손실이 거의 없는 저지연 통신을 지원하므로 자율주행차, 산업 자동화, 원격 의료(원격 진료 및 로봇 수술), 스마트 그리드 기술에 필수적입니다.
제공 제품 전망
시장은 제공 제품을 기반으로 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류됩니다. 서비스 부문은 2023년 시장에서 25%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 통신 사업자가 5G 서비스 범위를 확장함에 따라 네트워크를 최적화하고 기존 4G/LTE 인프라와의 원활한 통합을 보장하기 위해 관리형 서비스, 컨설팅 및 전문 지원에 의존하고 있습니다. 또한 제조, 의료, 물류 산업에서 사설 5G 네트워크의 채택이 증가함에 따라 전문화된 서비스형 5G(5GaaS) 솔루션에 대한 필요성이 커졌습니다.
아키텍처 전망
아키텍처별로 볼 때 시장은 비독립형(NSA)과 독립형(SA)으로 나뉘어져 있습니다. 독립형(SA) 부문은 2023년 시장에서 34%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. SA 네트워크는 기존 4G 인프라에 의존하지 않으므로 통신 사업자는 초저지연, 고속 데이터 전송, 네트워크 슬라이싱 기능 등 5G의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. SA 아키텍처는 특히 미션 크리티컬 용도에 전용 5G 네트워크가 필요한 사설 5G 배포, 산업용 IoT(IIoT), 스마트 시티 노력에서 주목을 받고 있습니다.
업계 전망
업계별로 보면 시장은 IT 및 통신, 제조, 자동차, 의료, 소매 등으로 나뉩니다. 제조 부문은 2023년 시장에서 21%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 5G는 저지연 통신, 실시간 데이터 분석, 원격 모니터링을 가능하게 하여 제조업체가 생산 효율성을 최적화하고 다운타임을 줄일 수 있도록 지원합니다. 로봇 공학, AI 기반 자동화, 예측 유지보수가 현대 제조업에 필수적인 5G NR은 인더스트리 4.0 노력의 핵심 원동력이 되었습니다.
지역 전망
지역별로는 북미, 유럽, 아시아태평양 및 LAMEA 시장을 분석합니다. 북미 지역은 2023년 시장에서 29%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 5G 기술의 조기 도입, 대규모 통신 투자, 초고속 연결에 대한 높은 수준의 고객 수요가 이 지역 시장의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.
시장 경쟁과 특성
5G 뉴 라디오(NR) 시장에서는 비용 효율적이고 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하는 지역 공급업체, 스타트업 및 중견 기업 간의 치열한 경쟁을 목격하고 있습니다. 이러한 업체들은 틈새 용도, 사설 네트워크, 맞춤형 5G 배포에 중점을 두고 있습니다. 빠른 기술 발전과 저지연 연결에 대한 수요가 경쟁을 촉진하여 소규모 기업이 신흥 시장과 소외된 시장에서 기회를 포착할 수 있게 되었습니다.
The Global 5G New Radio Market size is expected to reach $362.15 billion by 2032, rising at a market growth of 28.1% CAGR during the forecast period.
The Asia Pacific segment recorded 38% revenue share in the market in 2023. The high population density, increasing smartphone penetration, and government-backed 5G initiatives have significantly contributed to the region's growth. China, in particular, has taken the lead with aggressive investments in 5G infrastructure, widespread network coverage, and strong support from government policies.
The major strategies followed by the market participants are Partnership as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In December, 2023, Ericsson AB entered into an agreement with AT&T, an American telecommunications company, to deploy 5G Open RAN solutions across the U.S. Ericsson will leverage its 5G Smart Factory in Texas to produce infrastructure under Build America laws, enabling a cloud-native open network. This agreement aims to advance programmable networks, intelligent automation, and sustainability, driving innovation and monetization opportunities while enhancing digital infrastructure in the U.S. Moreover, In February, 2024, Verizon Communications, Inc., partnered with Ericsson to complete a trial of Low-Latency, Low-Loss, Scalable Throughput (L4S) technology, enhancing its 5G network. This trial focused on improving the performance of high-bandwidth applications like augmented reality (AR), virtual reality (VR), real-time video, and autonomous systems. The L4S capability will help Verizon deliver faster, more reliable connections, reducing latency by up to 50% for time-critical communications.
KBV Cardinal Matrix - 5G New Radio Market Competition Analysis
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Samsung Electronics Co., Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems, Inc., and Verizon Communications, Inc. are the forerunners in the 5G New Radio Market. In February, 2024, Samsung and TELUS are collaborating to establish Canada's first commercial virtualized and Open RAN network, enhancing performance, flexibility, and energy efficiency. This deployment will leverage Samsung's vRAN technology and multi-vendor solutions, marking a significant advancement in Canadian telecommunications. Companies such as Qualcomm Incorporated, Intel Corporation and Fujitsu Limited are some of the key innovators in 5G New Radio Market.
Market Growth Factors
A salient characteristic of 5G NR is its capacity to deliver ultra-low latency, which is essential for real-time applications, including autonomous vehicles, industrial automation, and remote healthcare services. For instance, in telemedicine, doctors can perform remote surgeries and monitor patients with minimal lag, ensuring more precise and effective treatments. Similarly, in the automotive industry, self-driving cars rely on instantaneous communication with sensors, traffic systems, and other vehicles to navigate safely, making high-speed connectivity necessary. Hence, these factors will aid in the expansion of the market.
Additionally, The Internet of Things (IoT) transforms industries and everyday life by enabling billions of connected devices to communicate and share data in real-time. According to the World Bank's Digital Progress and Trends Report 2023, in 2022, more than 13 billion IoT devices were in use. Driven largely by the real-time connectivity of 5G technology, these devices are expected to more than double between 2023 and 2028. IoT is becoming integral to the modern digital ecosystem, from smart home applications and industrial automation to healthcare monitoring and autonomous transportation. Thus, as the world moves towards a hyper-connected digital future, integrating IoT and 5G NR will play a pivotal role in revolutionizing industries.
Market Restraining Factors
However, The deployment of 5G New Radio (NR) demands substantial investment due to the need for new base stations, fiber optic networks, and spectrum allocation. Unlike previous generations, 5G requires an overhaul of network infrastructure, making it a costly transition for telecom operators. The cost is particularly high in emerging markets, where financial constraints slow adoption. Additionally, acquiring 5G spectrum licenses through government auctions adds a significant financial burden, making it difficult for operators to justify large-scale deployments. Hence, these factors may hamper the market's growth.
Operating Frequency Outlook
On the basis of operating frequency, the market is bifurcated into sub-6 GHz and mmWave. The mmWave segment garnered 37% revenue share in the market in 2023. Operating in the 24 GHz to 100 GHz range, mmWave technology enables multi-gigabit speeds, making it essential for high-density areas, smart cities, and enterprise applications. Nevertheless, mmWave signals exhibit a reduced range and limited ability to penetrate obstacles, necessitating the implementation of dense small-cell deployments, thereby escalating infrastructure expenditures.
Application Outlook
Based on application, the market is segmented into enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine-type communications (mMTC). The ultra-reliable low-latency communications (URLLC) segment witnessed 28% revenue share in the market in 2023. URLLC enables low-latency communication with near-zero packet loss, making it essential for autonomous vehicles, industrial automation, remote healthcare (telemedicine and robotic surgeries), and smart grid technologies.
Offering Outlook
Based on offering, the market is classified into hardware, software, and services. The services segment procured 25% revenue share in the market in 2023. As telecom operators expanded their 5G coverage, they relied on managed services, consulting, and professional support to optimize their networks and ensure seamless integration with existing 4G/LTE infrastructure. Additionally, the growing adoption of private 5G networks in manufacturing, healthcare, and logistics industries drove the need for specialized 5G-as-a-service (5GaaS) solutions.
Architecture Outlook
By architecture, the market is divided into non-standalone (NSA) and standalone (SA). The standalone (SA) segment acquired 34% revenue share in the market in 2023. SA networks do not rely on legacy 4G infrastructure, allowing telecom operators to unlock the full potential of 5G, including ultra-low latency, high-speed data transmission, and network slicing capabilities. SA architecture is gaining traction, particularly in private 5G deployments, industrial IoT (IIoT), and smart city initiatives, where dedicated 5G networks are required for mission-critical applications.
Industry Outlook
On the basis of industry, the market is divided into IT & telecommunication, manufacturing, automotive, healthcare, retail, and others. The manufacturing segment witnessed 21% revenue share in the market in 2023. 5G enables low-latency communication, real-time data analysis, and remote monitoring, allowing manufacturers to optimize production efficiency and reduce downtime. With robotics, AI-powered automation, and predictive maintenance integral to modern manufacturing, 5G NR has become a key enabler of Industry 4.0 initiatives.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment witnessed 29% revenue share in the market in 2023. Early adoption of 5G technology, large telecommunications investments, and a high level of customer demand for ultra-fast connectivity are the main factors propelling the regional market's growth. The United States and Canada have led the way in 5G spectrum auctions, infrastructure expansion, and private 5G deployments for enterprise applications.
Market Competition and Attributes
The 5G New Radio Market sees intense competition among regional vendors, startups, and mid-sized firms striving to offer cost-effective and innovative solutions. These players focus on niche applications, private networks, and customizable 5G deployments. Rapid technological advancements and demand for low-latency connectivity drive competition, enabling smaller companies to capture opportunities in emerging and underserved markets.
Recent Strategies Deployed in the Market
Oct-2024: Huawei launched its 5G-AA solutions, enhancing network capabilities for the Mobile AI era. These solutions feature advanced Massive MIMO technology, full-domain site digitalization, and improved network autonomy to meet diverse service demands.
Aug-2023: Fujitsu Limited has unveiled a new millimeter-wave chip technology for 5G that supports multibeam multiplexing, enabling up to four beams to be multiplexed by a single chip. This breakthrough reduces the size of radio units (RUs) by 50%, achieving high-speed, high-capacity communication at over 10Gbps while cutting power consumption by 30%. The development aims to advance 5G base stations, contributing to cost and energy savings and enhancing the spread of millimeter-wave technology.
Aug-2023: Ericsson AB renewed its partnership with Telkomsel to expand 4G and 5G networks in Indonesia. This collaboration will enhance Telkomsel's connectivity with Ericsson's energy-efficient Massive MIMO technology, supporting Industry 4.0, smart cities, and digital transformation initiatives.
Aug-2023: Keysight Technologies and MediaTek collaborated to verify that MediaTek's 5G modem technology supports 5G New Radio (NR) and IoT technologies for Non-Terrestrial Networks (NTN) based on 3GPP Release 17 standards. The verification utilized Keysight's end-to-end mixed terrestrial and space test bed to simulate satellite orbits and channel effects. This achievement accelerates the development of commercial satellite communications, ensuring reliable, high-bandwidth connectivity for remote areas without terrestrial network coverage.
Feb-2023: Samsung Electronics extended its collaboration with Red Hat, an open-source solutions provider, to develop a virtualized Radio Access Network (vRAN) solution with enhanced integration and automation. This partnership aims to improve network scalability, flexibility, and efficiency for 5G service providers. The solution will incorporate Red Hat OpenShift, Enterprise Linux, and Ansible Automation Platform, helping optimize energy consumption and simplify operations. By leveraging open-source technologies, Samsung and Red Hat will enable seamless vRAN deployments across multi-cloud environments, supporting advanced 5G applications, private networks, and edge computing solutions.
