세계의 기업용 5G 프라이빗 네트워크 시장 : 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 - 주파수 대역별, 조직 규모별, 구성요소별, 산업별, 지역별 전망 및 예측(2024-2031년)
Global 5G Enterprise Private Network Market Size, Share & Trends Analysis Report By Frequency Band, By Organization Size, By Component, By Industry Vertical, By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1580629
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 10월
페이지 정보:영문 321 Pages
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기업용 5G 프라이빗 네트워크 시장 규모는 예측 기간 동안 48.9%의 CAGR로 성장하여 2031년까지 433억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
KBV 카디널 매트릭스에 제시된 분석에 따르면, 시스코 시스템즈, 화웨이 테크놀러지스, 삼성전자, 버라이즌 커뮤니케이션즈는 2024년 5월까지 기업용 5G 프라이빗 네트워크 시장의 선두주자입니다. 2024년 5월, Verizon Communications는 프라이빗 네트워크 제품을 위한 Nokia Digital Automation Cloud(DAC) 인증 1단계를 발표했습니다. Hewlett Packard Enterprise Company, Qualcomm Incorporated, Nokia Corporation과 같은 회사는 기업용 5G 사설 네트워크 시장의 주요 혁신 기업 중 일부입니다.
시장 성장요인
5G 네트워크가 제공하는 빠른 데이터 전송 속도는 대량의 데이터를 실시간으로 처리할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 장치, 시스템, 사용자 간의 통신이 더욱 효율적으로 이루어지고, 데이터 기반 애플리케이션과 서비스에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다. 대역폭이 넓고 속도가 빠른 5G 프라이빗 네트워크는 트래픽이 집중된 상황에서도 혼잡이나 성능 저하 없이 연결된 다양한 장치와 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 따라서 5G의 우수한 네트워크 성능은 프라이빗 네트워크 환경에서 5G를 채택하는 주요 원동력이 되고 있습니다.
엣지 컴퓨팅과 5G의 통합은 민감한 데이터를 장거리 전송이 아닌 로컬에서 처리할 수 있게함으로써 데이터 프라이버시와 보안을 향상시킬 수 있습니다. 이는 데이터 유출의 위험을 최소화하고 엄격한 규제 요건을 가진 산업을 지원할 수 있습니다. 따라서 5G 네트워크와 엣지 컴퓨팅의 통합은 기업용 5G 프라이빗 네트워크 시장을 확대하는 강력한 원동력이 될 것입니다.
시장 억제요인
주파수 할당에 대한 명확하고 표준화된 규제 프레임워크가 존재하지 않는 것도 시장의 불확실성을 가중시키는 요인 중 하나입니다. 많은 기업들은 장기적으로 필요한 주파수를 확보할 수 있을지 여부가 불투명하기 때문에 5G 사설망에 대한 투자를 주저하고 있습니다. 정부의 정책 변경, 주파수 재할당 또는 새로운 규제의 가능성은 5G 투자를 고려하고 있는 기업들에게 또 다른 위험 요소를 추가합니다. 신뢰할 수 있고 쉬운 스펙트럼 액세스가 보장되지 않으면 기업은 사설 네트워크 구축 결정을 늦추고 시장 성장을 더욱 저해할 수 있습니다. 따라서 스펙트럼에 대한 액세스는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
구성요소별 전망
구성요소에 따라 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다. 소프트웨어 부문은 2023년 시장에서 34%의 매출 점유율을 차지했습니다. 5G 네트워크의 복잡성으로 인해 기업은 소프트웨어 정의 네트워크(SDN), 네트워크 기능 가상화(NFV) 및 AI 기반 솔루션에 의존하여 네트워크 성능을 최적화하고, 프로세스를 자동화하고, 보안을 보장하기 위해 AI 기반 솔루션에 의존하고 있습니다. 기업들이 프라이빗 5G 네트워크의 효율성과 유연성을 극대화하기 위해 실시간 분석, 네트워크 슬라이싱, 트래픽 관리에 대한 수요도 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.
주파수대역별 전망
주파수 대역에 따라 시장은 6GHz 이하와 mmWave로 나뉘며, mmWave 부문은 2023년 시장에서 34%의 매출 점유율을 기록했으며, mmWave 주파수는 매우 빠른 데이터 속도를 제공하고 고밀도의 연결 장치를 지원합니다. 이는 정확한 실시간 데이터가 중요한 헬스케어, 스마트 시티, 하이테크 제조와 같은 산업에 특히 매력적입니다. 밀집된 도시 환경과 수요가 많은 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공하는 mmWave의 능력은 기업용 5G 프라이빗 네트워크 시장에서의 채택 확대에 기여하고 있습니다.
조직 규모별 전망
조직 규모별로 보면 시장은 대기업과 중소기업으로 나뉩니다. 대기업 부문은 2023년 시장에서 63%의 매출 점유율을 차지했습니다. 특히 제조, 에너지, 헬스케어, 물류 분야의 대기업은 대규모로 프라이빗 5G 네트워크를 구축하고 관리하는 데 필요한 재정적 자원과 기술 인프라를 갖추고 있습니다. 이러한 기업들은 운영 효율성을 높이고, 자동화를 가능하게 하며, 강력하고 안전한 고성능 네트워크를 필요로 하는 대규모 IoT 배포를 지원하기 위해 5G를 채택하는 사례가 증가하고 있습니다.
산업별 전망
산업별로 시장은 BFSI, 제조, 에너지 및 유틸리티, 소매, 정부, 공공안전, 오피스 빌딩, 기타로 분류됩니다. 에너지 및 유틸리티 부문은 2023년 시장에서 15%의 매출 점유율을 차지했습니다. 에너지 및 유틸리티 부문은 전력망, 석유 시추 장비, 재생에너지 시설 등 광범위한 지역에 걸쳐 실시간 모니터링, 원격 관리 및 자동화를 지원하기 위해 5G 사설 네트워크에 점점 더 의존하고 있습니다. 5G의 저지연 및 보안 통신 기능은 중요한 인프라를 관리하고 지속적인 전력 분배 및 스마트 미터의 작동을 보장하는 데 필수적입니다.
지역별 전망
지역별로 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카로 분석되었습니다. 북미 부문은 2023년 시장에서 38%의 매출 점유율을 차지했습니다. 제조, 헬스케어, 물류 등 주요 부문에서 고급 네트워크 솔루션에 대한 높은 수요가 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 강력한 산업 기반과 디지털 혁신 및 자동화에 대한 막대한 투자가 결합되어 이 지역은 프라이빗 5G 네트워크 채택의 선두주자가 되었습니다.
The Global 5G Enterprise Private Network Market size is expected to reach $43.3 billion by 2031, rising at a market growth of 48.9% CAGR during the forecast period.
The manufacturing sector is driven by the increasing need for automation, robotics, and IoT-powered processes, all of which require the high-speed, low-latency capabilities of 5G networks. As manufacturers embrace smart factories, they depend on real-time data collection, machine-to-machine communication, and predictive maintenance, improving operational efficiency and reducing downtime. Consequently, the manufacturing segment procured 28% revenue share in the market in 2023. 5G private networks provide the reliable, high-performance connectivity necessary for these advanced applications, making it a critical technology for the digital transformation of manufacturing operations.
The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In June, 2024, Hewlett Packard Enterprise unveiled HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G, designed to simplify private 5G network deployment in large environments. Additionally, In June, 2024, Vodafone Group Plc unveiled a Raspberry Pi-based private 5G base station aimed at developers to drive private 5G innovation, targeting developers to drive innovation in the field.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Cisco Systems, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., and Verizon Communications, Inc. are the forerunners in the 5G Enterprise Private Network Market. In May, 2024, Verizon Communications, Inc. unveiled the first phase of certifying Nokia Digital Automation Cloud (DAC) for its private network offerings. Companies such as Hewlett Packard Enterprise Company, Qualcomm Incorporated, and Nokia Corporation are some of the key innovators in 5G Enterprise Private Network Market.
Market Growth Factors
The faster data transfer speeds offered by 5G networks enable handling large volumes of data in real-time. This allows for more efficient communication between devices, systems, and users, supporting the increasing demand for data-driven applications and services. With higher bandwidth and faster speeds, 5G private networks can accommodate a wide range of connected devices and applications without experiencing congestion or reduced performance, even under heavy traffic conditions. Hence, the superior network performance of 5G is a major driver of its adoption in private network settings.
The integration of edge computing with 5G improves data privacy and security by allowing sensitive data to be processed locally rather than being transmitted over vast distances. This minimizes the risk of data breaches and supports industries with strict regulatory requirements. Thus, integrating 5G networks with edge computing is a powerful driver for expanding the 5G enterprise private network market.
Market Restraining Factors
The absence of a clear and standardized regulatory framework around spectrum allocation also contributes to uncertainty in the market. Many enterprises hesitate to invest in 5G private networks when unsure whether they will have long-term access to the necessary spectrum. The potential for changes in government policy, spectrum reallocation, or new regulations adds another layer of risk for companies considering 5G investments. Without the certainty of reliable and easy spectrum access, businesses may delay their decision to deploy private networks, further hindering market growth. Thus, access to spectrum may hamper the growth of the market.
Component Outlook
Based on component, the market is classified into hardware, software, and services. The software segment procured 34% revenue share in the market in 2023. With the complexity of 5G networks, enterprises rely on software-defined networking (SDN), network function virtualization (NFV), and AI-powered solutions to optimize network performance, automate processes, and ensure security. The demand for real-time analytics, network slicing, and traffic management is also contributing to the growth of this segment as businesses seek to maximize the efficiency and flexibility of their private 5G networks.
Frequency Band Outlook
On the basis of the frequency band, the market is bifurcated into sub-6 GHz and mmWave. The mmWave segment recorded 34% revenue share in the market in 2023. mmWave frequencies provide incredibly fast data rates and support a high density of connected devices. This makes them especially appealing for industries like healthcare, smart cities, and high-tech manufacturing, where precise, real-time data is critical. mmWave's ability to deliver unparalleled performance in dense urban environments or high-demand applications has contributed to its growing adoption in the 5G enterprise private network market.
Organization Size Outlook
By organization size, the market is divided into large enterprises and small & medium-sized enterprises. The large enterprises segment witnessed 63% revenue share in the market in 2023. Large organizations, especially in manufacturing, energy, healthcare, and logistics sectors, have the financial resources and technological infrastructure needed to deploy and manage private 5G networks at scale. These enterprises are increasingly adopting 5G to enhance operational efficiency, enable automation, and support large-scale IoT deployments requiring robust, secure, high-performance networks.
Industry Vertical Outlook
Based on industry vertical, the market is segmented into BFSI, manufacturing, energy & utilities, retail, government, public safety, office building, and others. The energy & utilities segment acquired 15% revenue share in the market in 2023. The energy and utilities sector increasingly relies on 5G private networks to support real-time monitoring, remote management, and automation across vast areas, such as power grids, oil rigs, and renewable energy installations. 5G's low-latency, secure communication capabilities are essential for managing critical infrastructure and ensuring continuous power distribution and smart metering operations.
Regional Outlook
Region-wise, the market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment garnered 38% revenue share in the market in 2023. The high demand for advanced network solutions in key sectors like manufacturing, healthcare, and logistics largely drives this growth. The region's strong industrial base, combined with significant investment in digital transformation and automation, has made it a leader in adopting private 5G networks.
Recent Strategies Deployed in the Market
Oct-2024: Nokia Corporation partnered with NTT DATA, a Japanese multinational information technology service and consulting company to deliver advanced Private 5G solutions for industries like airports and smart cities. Combining Nokia's 5G technology with NTT DATA's Private 5G Network-as-a-Service platform, the collaboration enhances connectivity, enabling AI, IoT, and edge computing for improved efficiency, safety, and sustainability.
Jul-2024: Nokia Corporation signed an agreement with Telefonica, a Spanish multinational telecommunications company to develop Spain's private 5G network market, focusing on industries like ports, manufacturing, and logistics. Nokia will deploy 100 advanced solutions, including DAC, MPW, and MXIE, to enhance productivity, safety, and sustainability, integrating with Telefonica's infrastructure for digital transformation.
Mar-2024: Nokia Corporation announced the partnership with Batelco, a Bahrain Telecommunication Company to deliver 5G private wireless networks across Bahrain. Batelco will use Nokia's advanced private wireless solutions, including edge computing and industrial devices, to support various industries, boosting operational KPIs, unlocking new revenue streams, and enhancing health and safety standards.
Feb-2024: Ericsson AB teamed up with Du, a subsidiary of Emirates Integrated Telecommunication Company, to deliver Ericsson Private 5G Networks in the UAE. This collaboration aims to provide secure, reliable connectivity for government and enterprises, enhancing Industry 4.0 adoption and accelerating digital transformation with advanced private network solutions.
