바이오의약품 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 분자 유형별, 질환별, 의약품 유형별, 의약품 개발 유형별, 제제별, 지역별, 부문 예측(2025-2030년)

Biopharmaceutical Market Size, Share & Trends Analysis Report By Molecule (Monoclonal Antibody, Insulin, Vaccine, Hormone), By Disease, By Drug Type, By Drug Development Type, By Formulation, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

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한글목차

바이오의약품 시장의 성장 및 동향

Grand View Research, Inc.의 최신 보고서에 따르면 세계의 바이오의약품 시장 규모는 2030년까지 7,408억 4,000만 달러에 달할것으로 예측되며, 2025-2030년의 CAGR은 8.87%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

주요 성장 촉진요인으로는 만성 질환의 유병률 증가, 정밀 의학을 위한 생물학적 제제의 채택 증가, 바이오 제조 기술의 발전 등이 있습니다. 이러한 성장은 강력한 연구 개발 투자, 새로운 생물학적 제제에 대한 규제 승인, 바이오시밀러 채택 확대에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다. 단일 클론 항체, 세포 및 유전자 치료법, 재조합 단백질에 대한 수요가 증가하면서 종양학, 자가면역질환, 희귀질환 전반에 걸쳐 치료 접근법이 재편되고 있습니다.

바이오의약품 산업의 파이프라인은 유전자 치료, RNA 기반 치료제, 여러 적응증을 대상으로 하는 이중특이성 항체에 대한 연구가 활발히 진행되면서 견고하게 유지되고 있습니다.

2024년 12월, 바이오젠과 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 아달리무맙에 대한 EMA 승인을 획득하여 자가면역질환 치료 분야의 시장 경쟁이 확대되고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 전 세계적으로 바이오시밀러 도입이 증가함에 따라 경제성 문제를 해결하고 고품질 생물학적 제제에 대한 접근성을 개선하기 위한 것입니다.

게다가 피하 생물학적 제제의 출시는 환자 치료 경험을 혁신하여 편리한 투여를 제공하고 주입 센터에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.

업계 발전의 일환으로 11월 20일부터 22일까지 싱가포르에서 개최된 2024 바이오로직스 제조 컨퍼런스에서 플래티넘 스폰서로 참가하여 대규모 바이오로직스 생산의 혁신에 초점을 맞췄습니다. 이 행사에서는 일회용 바이오리액터, 공정 강화, AI 기반 생물학적 제제 개발 등 차세대 고효능 치료제를 형성하는 바이오의약품 제조 트렌드를 집중 조명했습니다.

이러한 전략적 노력은 전 세계적으로 환자 치료 결과를 개선하기 위한 바이오의약품 혁신, 시장 확대, 규제 개선에 대한 중요성이 점점 더 강조되고 있음을 강조합니다.

바이오의약품 시장 보고서 하이라이트

• 분자 유형에 따라 단일클론항체는 높은 특이성, 광범위한 치료 응용 분야, 종양학 및 자가면역질환에서의 수요 증가로 인해 2024년 시장을 지배하며 전체 매출의 61.05%를 차지했습니다.
• 질환별로는 종양학은 암 유병률 증가와 생물학적 치료법 승인 증가로 인해 2024년 전체 시장의 31.00%를 차지하며 가장 큰 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그러나 면역학 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 의약품 유형별로, 독점(브랜드) 바이오의약품은 지속적인 R&D 투자와 강력한 특허 보호에 힘입어 2024년 전체 시장의 77.86%를 차지하며 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 의약품 개발 유형별로 보면, 아웃소싱 바이오의약품 개발이 2024년 시장을 지배하며 전체 매출의 56.15%를 차지하며 시장을 독점하고 있습니다.
• 제제별로는 2024년에는 주사형 생물학적 제제(IV, IM, SC)가 전신 흡수 및 효과에 힘입어 시장의 92.55%를 차지하며 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 투여 경로별로는 비경구 투여(IV, IM, SC)가 2024년 88.74%의 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 처방 유형별로는 처방 의약품은 엄격한 규제 감독과 생물학적 치료의 복잡성으로 인해 2024년 전체 매출의 96.90%를 차지하며 시장을 지배했습니다.
• 유통 채널별로는 병원 및 전문 클리닉을 포함한 비소매 채널이 2024년 총 매출의 55.70%를 차지했습니다.
• 바이오의약품 산업의 주요 기업으로는 암젠(Amgen Inc.), 화이자(Pfizer Inc.), 노바티스(Novartis AG), 사노피(Sanofi), 머크(Merck & Co.), 로슈 홀딩(Roche Holding AG), 바이오젠(Biogen Inc.), 아스트라제네카, 일라이 릴리 앤 컴퍼니, 바이엘 AG 등이 있습니다.
• 2024년 6월, 리제네론 퍼머슈티컬즈잉크는 2세 이상의 활동성의 다관절형 젊은성 특발성 관절염(pJIA)의 치료로서 케부자라(살릴마브)가 미국 FDA보다 승인된 것을 발표했습니다. 이번 승인으로 이 만성 염증성 질환에 걸린 어린이에게 새로운 치료 옵션이 제공됩니다.

목차

제1장 조사 방법과 범위

제2장 주요 요약

제3장 바이오의약품 시장의 변수, 동향, 범위

• 시장 계통의 전망
• 시장 역학
  • 시장 성장 촉진요인 분석
  • 시장 성장 억제요인 분석
• 비즈니스 환경 분석
  • 산업 분석 - Porter's Five Forces 분석
  • PESTLE 분석
  • 파이프라인 분석
  • 가격 분석

제4장 바이오의약품 시장 : 분자 유형별 비즈니스 분석

• 분자 유형별 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 분자 유형별 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(분자 유형별, 2018-2030년)
• 단일클론항체
• 인터페론
• 인슐린
• 성장 및 응고인자
• 에리스로포이에틴
• 백신
• 호르몬
• 기타

제5장 바이오의약품 시장 : 질환별 비즈니스 분석

• 질환 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 질환 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(질환별, 2018-2030년)
• 종양학
• 혈액 질환
• 대사성 질환
• 감염증
• 심혈관 질환
• 신경질환
• 면역학
• 기타

제6장 바이오의약품 시장 : 의약품 유형별 비즈니스 분석

• 의약품 유형별 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 의약품 유형 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(의약품 유형별, 2018-2030년)
• 독점 브랜드

제7장 바이오의약품 시장 : 의약품 개발 유형별, 비즈니스 분석

• 의약품 개발 유형 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 의약품 개발 유형 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(의약품 개발 유형별, 2018-2030년)
• 아웃소싱
• 사내

제8장 바이오의약품 시장 : 제제별 비즈니스 분석

• 제제 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 제형 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(제제별, 2018-2030년)
• 주사제(IV, IM, SC)
• 흡입 및 비강
• 기타

제9장 바이오의약품 시장 : 투여 경로별 비즈니스 분석

• 투여 경로 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 투여 경로 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(투여 경로별, 2018-2030년)
• 비경구(IV, IM, SC)
• 흡입 및 비강
• 기타

제10장 바이오의약품 시장 : 처방별 비즈니스 분석

• 처방 유형별 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 처방 유형 부문 대시보드
• 시장 규모, 예측, 동향 분석(처방 유형별, 2018-2030년)
• 처방 의약품
• 시판약(OTC)

제11장 바이오의약품 시장 : 유통 채널별 비즈니스 분석

• 유통 채널 시장 점유율(2024년, 2030년)
• 유통 채널 부문 대시보드
• 시장 규모와 예측과 동향 분석(유통채널별, 2018-2030년)
• 소매
• 비소매

제12장 바이오의약품 시장 : 지역별, 추정 및 동향 분석

• 지역별 시장 점유율 분석(2024년, 2030년)
• 지역별 시장 대시보드
• 시장 규모와 예측 동향 분석(2018-2030년)
• 북미
  • 국가별(2018-2030년)
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 노르웨이
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 태국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 쿠웨이트

제13장 경쟁 구도

• 참가자 개요
• 기업의 시장 포지셔닝 분석
• 기업 분류
• 전략 매핑
• 기업 프로파일 및 상장 기업
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • Novartis AG
  • AbbVie Inc.
  • Johnson & Johnson Services, Inc.
  • Merck & Co., Inc.
  • Pfizer Inc.
  • Bristol-Myers Squibb Company
  • Sanofi
  • GSK plc.
  • AstraZeneca
  • Takeda Pharmaceutical Company Limited
  • Biogen
  • Eli Lilly and Company
  • Novo Nordisk A/S
  • Amgen Inc.

HBR

영문 목차

영문목차

Biopharmaceutical Market Growth & Trends:

The global biopharmaceutical market size is anticipated to reach USD 740.84 billion by 2030, growing at a CAGR of 8.87% from 2025 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Key growth drivers include the rising prevalence of chronic diseases, increasing adoption of biologics for precision medicine, and advancements in biomanufacturing technologies. The growth is further supported by strong research and development investments, regulatory approvals for novel biologics, and expanding biosimilar adoption. The growing demand for monoclonal antibodies, cell and gene therapies, and recombinant proteins is reshaping treatment approaches across oncology, autoimmune diseases, and rare disorders.

The biopharmaceutical industry pipeline remains robust, with active research in gene therapies, RNA-based therapeutics, and bispecific antibodies targeting multiple indications. A notable breakthrough includes CRISPR-based gene editing therapies published in Nature Biotechnology in November 2024, demonstrating durable responses in sickle cell disease and beta-thalassemia patients.

In December 2024, Biogen and Samsung Bioepis secured EMA approval for their biosimilar adalimumab, expanding market competition in autoimmune disease treatment. This strategic move aligns with increasing global biosimilar adoption, addressing affordability challenges and improving access to high-quality biologics. With biosimilar penetration increasing across Europe and Asia, companies are leveraging cost-effective production strategies to enhance global market presence.

Additionally, the launch of subcutaneous biologics is transforming patient treatment experiences, offering convenient administration and reducing dependency on infusion centers. AbbVie's subcutaneous formulation of infliximab, approved in February 2025, is expected to capture significant market share, improving adherence and patient satisfaction.

As part of industry advancements, Lonza participated as a Platinum Sponsor at the 2024 Biologics Manufacturing Conference held in Singapore from November 20-22, focusing on innovations in large-scale biologics production. The event highlighted biopharma manufacturing trends, including single-use bioreactors, process intensification, and AI-driven biologics development, shaping the next generation of high-efficacy therapies.

These strategic initiatives underscore the growing emphasis on biopharmaceutical innovation, market expansion, and regulatory advancements aimed at improving patient outcomes worldwide.

Biopharmaceutical Market Report Highlights:

• Based on molecule type, monoclonal antibodies dominated the market in 2024, accounting for 61.05% of the total revenue due to their high specificity, broad therapeutic applications, and growing demand in oncology and autoimmune disorders. The hormone segment is projected to grow at a robust CAGR over the forecast period, driven by increasing adoption in endocrinology and metabolic disease treatments.
• Based on disease, oncology led the market with the largest revenue share in 2024, accounting for 31.00% of the total market due to the rising prevalence of cancer and increasing approvals of biologic therapies. However, the immunology segment is expected to grow at the fastest rate over the forecast period.
• Based on drug type, proprietary (branded) biopharmaceuticals held the largest revenue share in 2024, comprising 77.86% of the total market, attributed to continuous R&D investments and strong patent protection. However, biosimilars are expected to witness the fastest CAGR over the forecast period due to regulatory approvals and increasing cost-saving initiatives.
• Based on drug development type, outsourced biopharmaceutical development dominated the market in 2024, accounting for 56.15% of the total revenue as companies increasingly leverage contract development and manufacturing organizations (CDMOs) to optimize costs and accelerate commercialization.
• Based on formulation, injectable biologics (IV, IM, SC) held the largest revenue share in 2024, comprising 92.55% of the market, driven by their systemic absorption and effectiveness. However, inhalation and nasal biologics are expected to witness significant growth due to advancements in non-invasive drug delivery.
• Based on route of administration, parenteral administration (IV, IM, SC) led the market in 2024, with an 88.74% share, as most biologics require systemic delivery. Inhalation and nasal routes are expected to gain traction over the forecast period.
• Based on prescription type, prescription medicines dominated the market in 2024, accounting for 96.90% of the total revenue due to stringent regulatory oversight and the complexity of biologic therapies.
• Based on sales channel, non-retail channels, including hospitals and specialty clinics, emerged as the dominant distribution channel in 2024, accounting for 55.70% of total revenue, reflecting the need for controlled administration and storage of biologics.
• Key players operating in the biopharmaceutical industry include Amgen Inc.; Pfizer Inc.; Novartis AG; Sanofi; Merck & Co.; Roche Holding AG; Biogen Inc.; AstraZeneca; Eli Lilly and Company; and Bayer AG.
• In June 2024, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. announced the approval of Kevzara (sarilumab) by the U.S. FDA for the treatment of active Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (pJIA) in patients 2 years and older. This approval provides a new treatment option for children affected by this chronic inflammatory condition.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation & Scope
• 1.2. Segment Definitions
  • 1.2.1. Molecule Type
  • 1.2.2. Disease
  • 1.2.3. Drug Type
  • 1.2.4. Drug Development Type
  • 1.2.5. Formulation
  • 1.2.6. Route of Administration
  • 1.2.7. Prescription Type
  • 1.2.8. Sales Channel
• 1.3. Estimates and Forecast Timeline
• 1.4. Research Methodology
• 1.5. Information Procurement
  • 1.5.1. Purchased Database
  • 1.5.2. GVR's Internal Database
  • 1.5.3. Secondary Sources
  • 1.5.4. Primary Research
• 1.6. Information Analysis
  • 1.6.1. Data Analysis Models
• 1.7. Market Formulation & Data Visualization
• 1.8. Model Details
  • 1.8.1. Commodity Flow Analysis
• 1.9. List of Secondary Sources
• 1.10. Objectives

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Snapshot
• 2.2. Segment Snapshot
• 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. Biopharmaceutical Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Lineage Outlook
• 3.2. Market Dynamics
  • 3.2.1. Market Driver Analysis
  • 3.2.2. Market Restraint Analysis
• 3.3. Business Environment Analysis
  • 3.3.1. Industry Analysis - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.3.1.1. Supplier Power
    • 3.3.1.2. Buyer Power
    • 3.3.1.3. Substitution Threat
    • 3.3.1.4. Threat of New Entrants
    • 3.3.1.5. Competitive Rivalry
  • 3.3.2. PESTLE Analysis
  • 3.3.3. Pipeline Analysis
  • 3.3.4. Pricing Analysis

Chapter 4. Biopharmaceutical Market: Molecule Type Business Analysis

• 4.1. Molecule Type Market Share, 2024 & 2030
• 4.2. Molecule Type Segment Dashboard
• 4.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Molecule Type , 2018 to 2030 (USD Million)
• 4.4. Monoclonal Antibody
  • 4.4.1. Monoclonal Antibody Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Interferon
  • 4.5.1. Interferon Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.6. Insulin
  • 4.6.1. Insulin Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.7. Growth and Coagulation Factor
  • 4.7.1. Growth and Coagulation Factor Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.8. Erythropoietin
  • 4.8.1. Erythropoietin Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.9. Vaccine
  • 4.9.1. Vaccine Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.10. Hormone
  • 4.10.1. Hormone Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.11. Others
  • 4.11.1. Other Type Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. Biopharmaceutical Market: Disease Business Analysis

• 5.1. Disease Market Share, 2024 & 2030
• 5.2. Disease Segment Dashboard
• 5.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Disease, 2018 to 2030 (USD Million)
• 5.4. Oncology
  • 5.4.1. Oncology Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.5. Blood Disorder
  • 5.5.1. Blood Disorder Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.6. Metabolic Disease
  • 5.6.1. Metabolic Disease Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.7. Infectious Disease
  • 5.7.1. Infectious Disease Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.8. Cardiovascular Disease
  • 5.8.1. Cardiovascular Disease Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.9. Neurological Disease
  • 5.9.1. Neurological Disease Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.10. Immunology
  • 5.10.1. Immunology Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.11. Others
  • 5.11.1. Other Type Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. Biopharmaceutical Market: Drug Type Business Analysis

• 6.1. Drug Type Market Share, 2024 & 2030
• 6.2. Drug Type Segment Dashboard
• 6.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Drug Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 6.4. Proprietary (Branded)
  • 6.4.1. Proprietary (Branded) Market, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4.2. Biosimilars
    • 6.4.2.1. Biosimilars Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. Biopharmaceutical Market: Drug Development Type Business Analysis

• 7.1. Drug Development Type Market Share, 2024 & 2030
• 7.2. Drug Development Type Segment Dashboard
• 7.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Drug Development Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 7.4. Outsource
  • 7.4.1. Outsource Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. In-house
  • 7.5.1. In-house Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Biopharmaceutical Market: Formulation Business Analysis

• 8.1. Formulation Market Share, 2024 & 2030
• 8.2. Formulation Segment Dashboard
• 8.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Formulation, 2018 to 2030 (USD Million)
• 8.4. Injectables (IV, IM, SC)
  • 8.4.1. Injectables (IV, IM, SC) Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.5. Inhalation/Nasal Sprays
  • 8.5.1. Inhalation/Nasal Sprays Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 8.6. Other Formulations
  • 8.6.1. Other Formulations Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 9. Biopharmaceutical Market: Route of Administration Business Analysis

• 9.1. Route of Administration Market Share, 2024 & 2030
• 9.2. Route of Administration Segment Dashboard
• 9.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Route of Administration, 2018 to 2030 (USD Million)
• 9.4. Parenteral (IV, IM, SC)
  • 9.4.1. Parenteral (IV, IM, SC) Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 9.5. Inhalation/Nasal
  • 9.5.1. Inhalation/Nasal Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 9.6. Other Routes
  • 9.6.1. Other Routes Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 10. Biopharmaceutical Market: Prescription Type Business Analysis

• 10.1. Prescription Type Market Share, 2024 & 2030
• 10.2. Prescription Type Segment Dashboard
• 10.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Prescription Type, 2018 to 2030 (USD Million)
• 10.4. Prescription Medicines
  • 10.4.1. Prescription Medicines Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 10.5. Over-the-counter (OTC) Medicines
  • 10.5.1. Over-the-counter (OTC) Medicines Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 11. Biopharmaceutical Market: Sales Channel Business Analysis

• 11.1. Sales Channel Market Share, 2024 & 2030
• 11.2. Sales Channel Segment Dashboard
• 11.3. Market Size & Forecasts and Trend Analysis, by Sales Channel, 2018 to 2030 (USD Million)
• 11.4. Retail Pharmacies
  • 11.4.1. Retail Pharmacies Market, 2018 - 2030 (USD Million)
• 11.5. Non-retail
  • 11.5.1. Non-retail Market, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 12. Biopharmaceutical Market: Regional Estimates & Trend Analysis

• 12.1. Regional Market Share Analysis, 2024 & 2030
• 12.2. Regional Market Dashboard
• 12.3. Market Size & Forecasts Trend Analysis, 2018 to 2030:
• 12.4. North America
  • 12.4.1. North America Biopharmaceutical Market Estimates And Forecasts, By Country, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.4.2. U.S.
    • 12.4.2.1. Key Country Dynamics
    • 12.4.2.2. Target Disease Prevalence
    • 12.4.2.3. Regulatory Framework
    • 12.4.2.4. Reimbursement Framework
    • 12.4.2.5. U.S. Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.4.3. Canada
    • 12.4.3.1. Key Country Dynamics
    • 12.4.3.2. Target Disease Prevalence
    • 12.4.3.3. Regulatory Framework
    • 12.4.3.4. Reimbursement Framework
    • 12.4.3.5. U.S. Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.4.4. Mexico
    • 12.4.4.1. Key Country Dynamics
    • 12.4.4.2. Target Disease Prevalence
    • 12.4.4.3. Regulatory Framework
    • 12.4.4.4. Reimbursement Framework
    • 12.4.4.5. Mexico Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 12.5. Europe
  • 12.5.1. Europe Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.2. UK
    • 12.5.2.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.2.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.2.3. Regulatory Framework
    • 12.5.2.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.2.5. Uk Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.3. Germany
    • 12.5.3.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.3.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.3.3. Regulatory Framework
    • 12.5.3.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.3.5. Germany Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.4. France
    • 12.5.4.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.4.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.4.3. Regulatory Framework
    • 12.5.4.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.4.5. France Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.5. Italy
    • 12.5.5.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.5.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.5.3. Regulatory Framework
    • 12.5.5.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.5.5. Italy Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.6. Spain
    • 12.5.6.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.6.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.6.3. Regulatory Framework
    • 12.5.6.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.6.5. Spain Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.7. Denmark
    • 12.5.7.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.7.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.7.3. Regulatory Framework
    • 12.5.7.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.7.5. Denmark Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.8. Sweden
    • 12.5.8.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.8.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.8.3. Regulatory Framework
    • 12.5.8.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.8.5. Sweden Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.5.9. Norway
    • 12.5.9.1. Key Country Dynamics
    • 12.5.9.2. Target Disease Prevalence
    • 12.5.9.3. Regulatory Framework
    • 12.5.9.4. Reimbursement Framework
    • 12.5.9.5. Norway Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 12.6. Asia Pacific
  • 12.6.1. Asia Pacific Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.6.2. Japan
    • 12.6.2.1. Key Country Dynamics
    • 12.6.2.2. Target Disease Prevalence
    • 12.6.2.3. Regulatory Framework
    • 12.6.2.4. Reimbursement Framework
    • 12.6.2.5. Japan Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.6.3. China
    • 12.6.3.1. Key Country Dynamics
    • 12.6.3.2. Target Disease Prevalence
    • 12.6.3.3. Regulatory Framework
    • 12.6.3.4. Reimbursement Framework
    • 12.6.3.5. China Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.6.4. India
    • 12.6.4.1. Key Country Dynamics
    • 12.6.4.2. Target Disease Prevalence
    • 12.6.4.3. Regulatory Framework
    • 12.6.4.4. Reimbursement Framework
    • 12.6.4.5. India Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.6.5. Australia
    • 12.6.5.1. Key Country Dynamics
    • 12.6.5.2. Target Disease Prevalence
    • 12.6.5.3. Regulatory Framework
    • 12.6.5.4. Reimbursement Framework
    • 12.6.5.5. Australia Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.6.6. South Korea
    • 12.6.6.1. Key Country Dynamics
    • 12.6.6.2. Target Disease Prevalence
    • 12.6.6.3. Regulatory Framework
    • 12.6.6.4. Reimbursement Framework
    • 12.6.6.5. South Korea Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.6.7. Thailand
    • 12.6.7.1. Key Country Dynamics
    • 12.6.7.2. Target Disease Prevalence
    • 12.6.7.3. Regulatory Framework
    • 12.6.7.4. Reimbursement Framework
    • 12.6.7.5. Thailand Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 12.7. Latin America
  • 12.7.1. Latin America Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.7.2. Brazil
    • 12.7.2.1. Key Country Dynamics
    • 12.7.2.2. Target Disease Prevalence
    • 12.7.2.3. Regulatory Framework
    • 12.7.2.4. Reimbursement Framework
    • 12.7.2.5. Japan Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.7.3. Argentina
    • 12.7.3.1. Key Country Dynamics
    • 12.7.3.2. Target Disease Prevalence
    • 12.7.3.3. Regulatory Framework
    • 12.7.3.4. Reimbursement Framework
    • 12.7.3.5. China Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 12.8. Middle East and Africa
  • 12.8.1. Middle East and Africa Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.8.2. South Africa
    • 12.8.2.1. Key Country Dynamics
    • 12.8.2.2. Target Disease Prevalence
    • 12.8.2.3. Regulatory Framework
    • 12.8.2.4. Reimbursement Framework
    • 12.8.2.5. South Africa Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.8.3. Saudi Arabia
    • 12.8.3.1. Key Country Dynamics
    • 12.8.3.2. Target Disease Prevalence
    • 12.8.3.3. Regulatory Framework
    • 12.8.3.4. Reimbursement Framework
    • 12.8.3.5. Saudi Arabia Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.8.4. UAE
    • 12.8.4.1. Key Country Dynamics
    • 12.8.4.2. Target Disease Prevalence
    • 12.8.4.3. Regulatory Framework
    • 12.8.4.4. Reimbursement Framework
    • 12.8.4.5. UAE Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 12.8.5. Kuwait
    • 12.8.5.1. Key Country Dynamics
    • 12.8.5.2. Target Disease Prevalence
    • 12.8.5.3. Regulatory Framework
    • 12.8.5.4. Reimbursement Framework
    • 12.8.5.5. Kuwait Biopharmaceutical Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 13. Competitive Landscape

• 13.1. Participant Overview
• 13.2. Company Market Position Analysis
• 13.3. Company Categorization
• 13.4. Strategy Mapping
• 13.5. Company Profiles/Listing
  • 13.5.1. F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 13.5.1.1. Overview
    • 13.5.1.2. Financial Performance
    • 13.5.1.3. Product Benchmarking
    • 13.5.1.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.2. Novartis AG
    • 13.5.2.1. Overview
    • 13.5.2.2. Financial Performance
    • 13.5.2.3. Product Benchmarking
    • 13.5.2.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.3. AbbVie Inc.
    • 13.5.3.1. Overview
    • 13.5.3.2. Financial Performance
    • 13.5.3.3. Product Benchmarking
    • 13.5.3.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.4. Johnson & Johnson Services, Inc.
    • 13.5.4.1. Overview
    • 13.5.4.2. Financial Performance
    • 13.5.4.3. Product Benchmarking
    • 13.5.4.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.5. Merck & Co., Inc.
    • 13.5.5.1. Overview
    • 13.5.5.2. Financial Performance
    • 13.5.5.3. Product Benchmarking
    • 13.5.5.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.6. Pfizer Inc.
    • 13.5.6.1. Overview
    • 13.5.6.2. Financial Performance
    • 13.5.6.3. Product Benchmarking
    • 13.5.6.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.7. Bristol-Myers Squibb Company
    • 13.5.7.1. Overview
    • 13.5.7.2. Financial Performance
    • 13.5.7.3. Product Benchmarking
    • 13.5.7.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.8. Sanofi
    • 13.5.8.1. Overview
    • 13.5.8.2. Financial Performance
    • 13.5.8.3. Product Benchmarking
    • 13.5.8.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.9. GSK plc.
    • 13.5.9.1. Overview
    • 13.5.9.2. Financial Performance
    • 13.5.9.3. Product Benchmarking
    • 13.5.9.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.10. AstraZeneca
    • 13.5.10.1. Overview
    • 13.5.10.2. Financial Performance
    • 13.5.10.3. Product Benchmarking
    • 13.5.10.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.11. Takeda Pharmaceutical Company Limited
    • 13.5.11.1. Overview
    • 13.5.11.2. Financial Performance
    • 13.5.11.3. Product Benchmarking
    • 13.5.11.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.12. Biogen
    • 13.5.12.1. Overview
    • 13.5.12.2. Financial Performance
    • 13.5.12.3. Product Benchmarking
    • 13.5.12.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.13. Eli Lilly and Company
    • 13.5.13.1. Overview
    • 13.5.13.2. Financial Performance
    • 13.5.13.3. Product Benchmarking
    • 13.5.13.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.14. Novo Nordisk A/S
    • 13.5.14.1. Overview
    • 13.5.14.2. Financial Performance
    • 13.5.14.3. Product Benchmarking
    • 13.5.14.4. Strategic Initiatives
  • 13.5.15. Amgen Inc.
    • 13.5.15.1. Overview
    • 13.5.15.2. Financial Performance
    • 13.5.15.3. Product Benchmarking
    • 13.5.15.4. Strategic Initiatives

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