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세계의 프라이빗 협대역 IoT 시장
Private Narrowband IoT
상품코드 : 1794663
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 190 Pages
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한글목차

프라이빗 협대역 IoT 세계 시장은 2030년까지 1,469억 달러에 달할 전망

2024년에 570억 달러로 추정되는 프라이빗 협대역 IoT 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 17.1%로 성장하여 2030년에는 1,469억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 인밴드 개발은 CAGR 15.6%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 813억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 독립형 개발 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 19.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 150억 달러, 중국은 CAGR 16.2%로 성장 예측

미국의 프라이빗 협대역 IoT 시장은 2024년에 150억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 227억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 16.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 15.5%와 14.9%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 12.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 프라이빗 협대역 IoT 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

확장되는 LPWAN 생태계에서 프라이빗 협대역 IoT는 어떻게 차별화를 꾀하고 있는가?

프라이빗 NB-IoT(Narrowband Internet of Things) 네트워크는 LPWAN(Low-Power Wide Area Network) 영역 중에서도 전용 인프라, 보안, IoT 통신의 제어를 필요로 하는 기업들을 위한 특화 분야로 부상하고 있습니다. 떠오르고 있습니다. 통신사가 제공하는 퍼블릭 NB-IoT 네트워크가 널리 채택되고 있는 반면, 프라이빗 NB-IoT의 도입은 기업에게 신뢰성 향상, 데이터 소유권, 결정론적 성능을 제공합니다. 이러한 네트워크는 지연, 보안, 운영 자율성이 타협할 수 없는 미션 크리티컬한 애플리케이션에 특히 중요합니다.

3GPP 표준화 기술인 NB-IoT는 스마트 미터, 센서, 알람, 자산 추적 등 빈도가 낮고 소규모 데이터 전송을 필요로 하는 저처리량 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 실내 깊숙이 침투하고, 배터리 수명이 길고(최대 10년), 커버리지가 넓다는 고유한 특성으로 인해 대규모 산업 캠퍼스나 전파 문제가 있는 시설로 확산되는 애플리케이션에 이상적입니다. 대역폭을 놓고 경쟁하고 트래픽을 동적으로 우선순위를 정하는 공용 셀룰러 네트워크와 달리, 프라이빗 NB-IoT 네트워크는 산업용 IoT 사용 사례에 필수적인 보장된 서비스 품질(QoS), 맞춤형 주파수 계획 및 트래픽 우선순위 지정 기능을 제공합니다. 우선순위 부여를 제공합니다.

프라이빗 NB-IoT 도입 수요를 견인하는 사용 사례와 산업은?

에너지 및 공공사업 분야는 민간 NB-IoT 네트워크의 주요 초기 도입 기업으로서 두각을 나타내고 있습니다. 수도, 가스, 전력 등 유틸리티의 스마트 미터, 누수 감지, 파이프라인 모니터링, 원격 진단 등은 NB-IoT의 장거리 통신과 배터리 효율의 혜택을 누리고 있습니다. 제조 산업, 특히 개별 산업 및 공정 산업에서 개인 NB-IoT는 장비 상태를 모니터링하고, 생산 라인의 부품을 추적하고, 레거시 기계를 최신 산업용 IoT 시스템에 통합하는 데 사용되고 있습니다. 이러한 네트워크는 산업 운영자에게 데이터 소유권을 제공하고, 운영 기술(OT) 사이버 보안 프레임워크에 대한 컴플라이언스를 제공합니다.

물류 및 창고 업무에서는 NB-IoT를 자산 추적, 차량 모니터링, 분산된 시설 전체에 걸친 섬세한 상품의 상태 감지(온도, 습도 등)에 활용하고 있습니다. 농업 분야에서는 민간 NB-IoT가 토양 수분 모니터링, 가축 추적, 관개 제어 등 정밀농업 솔루션에 활용되고 있습니다. 빌딩이나 캠퍼스(특히 병원, 기업단지, 대학)에서는 스마트 조명, 주차 센서, HVAC 제어 시스템을 구현하기 위해 NB-IoT를 채택하고 있습니다. 또한, 공공 부문과 지자체 당국은 중요 인프라 모니터링, 공공안전 경보 시스템, 가로등 자동화를 위해 NB-IoT를 모색하고 있습니다.

라이선싱, 네트워크 설계, 상호운용성 문제는 이 시장에서 어떻게 다루어지고 있는가?

프라이빗 NB-IoT의 결정적인 장점 중 하나는 지역 통신 규제에 따라 면허, 공유 또는 무면허 주파수 대역에서 운영할 수 있다는 점입니다. 독일이나 영국과 같은 국가에서는 기업 주도의 5G 및 IoT 네트워크를 촉진하기 위해 지역별 주파수 대역 라이선스 프레임워크를 허용하고 있습니다. 기업은 이동통신사(MNO)로부터 주파수 대역을 임대하거나 간섭 완화 전략을 사용하여 공유 대역에 네트워크를 구축할 수 있습니다. 이러한 유연성은 특히 공공 셀룰러 인프라가 희박하고 신뢰성이 낮은 지방이나 폐쇄형 환경에서 필요에 따라 맞춤형 구축 전략을 지원합니다.

구축의 관점에서, 프라이빗 NB-IoT 네트워크는 온프레미스 기지국, 통합 엣지 컴퓨팅 노드, 중앙 집중식 코어 네트워크 기능을 사용하여 구축할 수 있습니다. 에지 배포를 통해 저지연 데이터 처리 및 실시간 분석이 가능하며, 특히 안전 경보 및 자산 오배치 감지 등 시간에 민감한 애플리케이션에 유용하게 활용될 수 있습니다. 기존 IT 시스템 및 OT 시스템과의 상호운용성은 게이트웨이 장치 및 엣지 노드에 탑재가 진행되고 있는 MQTT, CoAP, LwM2M 프로토콜에 의해 촉진됩니다. 또한, 5G 인프라 하에서 네트워크 슬라이싱을 통해 대규모 기업 생태계에서 안전하고 가상화된 NB-IoT 서브 네트워크가 실현되고 있습니다.

세계 프라이빗 NB-IoT 시장의 성장 동력은 무엇인가?

세계 프라이빗 NB-IoT 시장의 성장은 미션 크리티컬한 산업 및 인프라 애플리케이션에서 저전력, 넓은 커버리지, 비용 효율적인 커넥티비티 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 기업이 더 높은 자율성, 데이터 주권, 운영 탄력성을 추구하는 가운데, 프라이빗 네트워크, 특히 NB-IoT를 사용하는 네트워크는 디지털 전환을 실현하는 데 있어 필수적인 존재가 되고 있습니다. NB-IoT 모듈 및 게이트웨이의 비용 하락과 함께 사설 네트워크 도입을 위한 주파수 대역의 개척이 진행되고 있으며, 선진국과 신흥국 시장 전반에 걸쳐 기업들의 도입이 가속화되고 있습니다.

보안과 규제 준수는 성장을 촉진하는 큰 요소입니다. 유틸리티, 국방 등 기밀성이 높은 인프라를 다루는 산업은 데이터 현지화법, 산업 사이버 보안 의무, 내부 감사 프로토콜을 준수하기 위해 프라이빗 NB-IoT를 우선시하고 있습니다. 보안, 무선 업데이트 기능, 엣지 프로세싱을 통합한 NB-IoT 칩과 센서의 진화로 확장성과 신뢰성이 향상되고 있습니다. NB-IoT와 AI 및 엣지 컴퓨팅의 융합은 그 적용 범위를 더욱 확장하여 예지보전, 지능형 감지, 실시간 이상 감지 등을 가능하게 하고 있습니다.

화웨이, 에릭슨, 퀄컴, 퀄텔, 유블럭스, 노키아 등 생태계 주요 기업들은 칩셋, 네트워크 인프라, 클라우드 관리 플랫폼 등 엔드투엔드 NB-IoT 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 이 시장에서는 매니지드 프라이빗 NB-IoT 서비스를 제공하는 MNO 및 산업용 솔루션 제공업체와의 파트너십도 확대되고 있습니다. 기업의 IoT화가 진행됨에 따라 프라이빗 NB-IoT와 같은 결정론적이고 안전하며 확장 가능한 연결 플랫폼에 대한 수요는 점점 더 높아질 것으로 보입니다.

부문

개발(인밴드 개발, 독립형 개발, 가드 밴드 개발), 용도(실시간 스트리밍 분석 용도, 자산 추적 용도, 스마트 주차 관리 용도, 보안 용도, 물류 추적 용도, 토양 모니터링 용도, 기타 용도), 업종(농업 분야, 물류·운송 분야, 헬스케어 분야, 산업 제조 분야, 에너지·유틸리티 분야, 기타 분야)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Private Narrowband IoT Market to Reach US$146.9 Billion by 2030

The global market for Private Narrowband IoT estimated at US$57.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$146.9 Billion by 2030, growing at a CAGR of 17.1% over the analysis period 2024-2030. In-Band Development, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 15.6% CAGR and reach US$81.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Standalone Development segment is estimated at 19.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$15.0 Billion While China is Forecast to Grow at 16.2% CAGR

The Private Narrowband IoT market in the U.S. is estimated at US$15.0 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$22.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 16.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 15.5% and 14.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 12.7% CAGR.

Global Private Narrowband IoT Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Is Private Narrowband IoT Differentiating Itself in the Expanding LPWAN Ecosystem?

Private Narrowband Internet of Things (NB-IoT) networks are emerging as a specialized branch within the Low-Power Wide Area Network (LPWAN) domain, tailored for enterprises that require dedicated infrastructure, security, and control over their IoT communications. While public NB-IoT networks offered by telecom operators are widely adopted, private NB-IoT deployments provide enterprises with enhanced reliability, data ownership, and deterministic performance. These networks are particularly critical for mission-critical applications where latency, security, and operational autonomy cannot be compromised.

NB-IoT, being a 3GPP-standardized technology, is optimized for low-throughput applications like smart meters, sensors, alarms, and asset trackers that require infrequent, small data transmissions. Its unique characteristics-deep indoor penetration, long battery life (up to 10 years), and extended coverage-make it ideal for applications spread over large industrial campuses or facilities with radio-challenged environments. Unlike public cellular networks that compete for bandwidth and prioritize traffic dynamically, private NB-IoT networks offer guaranteed Quality of Service (QoS), tailored frequency planning, and traffic prioritization-essential for industrial-grade IoT use cases.

What Use Cases and Industries Are Driving Demand for Private NB-IoT Deployments?

The energy and utilities sector stands out as a major early adopter of private NB-IoT networks. Smart metering, leak detection, pipeline monitoring, and remote diagnostics in water, gas, and electricity utilities benefit from NB-IoT’s long-range communication and battery efficiency. In manufacturing, especially in discrete and process industries, private NB-IoT is being used to monitor equipment status, track parts on production lines, and integrate legacy machinery into modern industrial IoT systems. These networks offer industrial operators data ownership and compliance with operational technology (OT) cybersecurity frameworks.

Logistics and warehousing operations are utilizing NB-IoT for asset tracking, fleet monitoring, and condition sensing (e.g., temperature, humidity) of sensitive goods across distributed facilities. In the agricultural sector, private NB-IoT is gaining traction for precision farming solutions such as soil moisture monitoring, livestock tracking, and irrigation control. Buildings and campuses-especially hospitals, corporate parks, and universities-are adopting NB-IoT to enable smart lighting, parking sensors, and HVAC control systems. Additionally, public sector and municipal authorities are exploring NB-IoT for critical infrastructure monitoring, public safety alert systems, and streetlight automation.

How Are Licensing, Network Design, and Interoperability Challenges Being Addressed in This Market?

One of the defining advantages of private NB-IoT is the ability to operate on licensed, shared, or unlicensed spectrum, depending on regional telecom regulations. Countries like Germany and the U.K. have enabled localized spectrum licensing frameworks to promote enterprise-led 5G and IoT networks. Enterprises can either lease spectrum from mobile network operators (MNOs) or build their networks in shared bands with interference mitigation strategies. This flexibility supports tailored deployment strategies, especially in rural areas or closed-loop environments where public cellular infrastructure is sparse or unreliable.

From a deployment perspective, private NB-IoT networks can be set up using on-premise base stations, integrated edge computing nodes, and centralized core network functions. Edge deployment enables low-latency data processing and real-time analytics, especially useful for time-sensitive applications like safety alarms and asset misplacement detection. Interoperability with existing IT and OT systems is facilitated by MQTT, CoAP, and LwM2M protocols, which are increasingly embedded into gateway devices and edge nodes. Furthermore, network slicing under 5G infrastructure is enabling secure, virtualized NB-IoT sub-networks within larger enterprise ecosystems.

What Factors Are Driving the Growth of the Global Private NB-IoT Market?

The growth in the global private NB-IoT market is driven by the rising demand for low-power, wide-coverage, and cost-effective connectivity solutions in mission-critical industrial and infrastructure applications. As enterprises seek greater autonomy, data sovereignty, and operational resilience, private networks-especially those using NB-IoT-are becoming essential enablers of digital transformation. Increasing availability of spectrum for private deployments, combined with the falling cost of NB-IoT modules and gateways, is accelerating enterprise adoption across developed and emerging markets.

Security and regulatory compliance are major growth enablers. Industries dealing with sensitive infrastructure, such as utilities and defense, are prioritizing private NB-IoT to comply with data localization laws, industrial cybersecurity mandates, and internal audit protocols. The evolution of NB-IoT chips and sensors with integrated security, over-the-air update capabilities, and edge processing is enhancing scalability and reliability. The convergence of NB-IoT with AI and edge computing is further expanding its application scope, enabling predictive maintenance, intelligent sensing, and real-time anomaly detection.

Major players in the ecosystem-such as Huawei, Ericsson, Quectel, u-blox, and Nokia-are offering end-to-end NB-IoT solutions, including chipsets, network infrastructure, and cloud management platforms. The market is also witnessing growing partnerships between MNOs and industrial solution providers to offer managed private NB-IoT services. As enterprises become more IoT-mature, the demand for deterministic, secure, and scalable connectivity platforms like private NB-IoT will only intensify.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Private Narrowband IoT market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Development (In-Band Development, Standalone Development, Guard Band Development); Application (Real-Time Streaming Analytics Application, Asset Tracking Application, Smart Parking Management Application, Security Application, Logistics Tracking Application, Soil Monitoring Application, Other Applications); Vertical (Agriculture Vertical, Logistics & Transportation Vertical, Healthcare Vertical, Industrial Manufacturing Vertical, Energy & Utilities Vertical, Other Verticals)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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