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세계의 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장
FTL and LTL Shipping Services
상품코드 : 1757745
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 276 Pages
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한글목차

FTL 및 LTL 운송 서비스 세계 시장은 2030년까지 221억 달러에 달할 전망

2024년에 181억 달러로 추정되는 FTL 및 LTL 운송 서비스 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 3.4%로 성장하여 2030년에는 221억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 소량 트럭 적재 서비스는 CAGR 2.5%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 130억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 풀 트럭 적재 서비스 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 4.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 48억 달러로 추정, 중국은 CAGR 3.4%로 성장 예측

미국의 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장은 2024년에 48억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 36억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 3.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 3.0%와 3.1%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 2.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

FTL 및 LTL 운송 서비스가 현대 공급망 물류의 근간이 되는 이유는 무엇일까?

FTL(Full Truck Load) 및 LTL(Light Truck Load) 운송 서비스는 오늘날 물류 및 운송 인프라의 기본 구성요소로, 지역과 업종을 넘나들며 효율적이고 확장 가능하며 비용 효율적인 물품 이동을 가능하게 합니다. 화물을 운송하는 것으로, 대량의 배송이나 중간 지점에 들르지 않고 직접 운송을 필요로 하는 시간적 제약이 있는 화물에 최적입니다. LTL 운송은 여러 화주의 화물을 하나의 트레일러에 통합하여 소규모 화물에 유연하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. FTL과 LTL은 E-Commerce 주문 처리에서 제조업 공급망, 소매점 보충 및 농산물 유통에 이르기까지 모든 것을 지원하는 도로 화물 물류의 근간을 이루고 있습니다.의 근간을 이루고 있습니다. FTL과 LTL 서비스를 선택할 수 있다는 것은 기업이 배송 일정을 최적화하고, 창고를 줄이고, 실시간 고객 수요에 대응하기 위해 점점 더 많은 노력을 기울이고 있는 가운데, FTL은 속도, 안전성, 예측가능성 때문에 선호되는 반면, LTL은 비용 절감과 환경 효율성이 뛰어납니다. 복합운송 네트워크에서 두 운송 수단을 전략적으로 통합함으로써 화주는 성능과 예산 제약의 균형을 맞출 수 있습니다. 급격한 디지털화, 고객의 기대치 상승, 지속적인 공급망 혼란이 두드러지는 시대에 FTL과 LTL 서비스는 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 신속한 물류 운영을 보장하는 필수적인 도구로 계속 진화하고 있습니다.

E-Commerce와 Just In Time 모델은 FTL과 LTL 서비스 수요를 어떻게 촉진하고 있는가?

E-Commerce의 폭발적인 성장과 함께 JIT(Just In Time) 재고 모델의 광범위한 채택은 FTL 및 LTL 운송 시장의 수요 패턴을 크게 변화시키고 있습니다. 온라인 소매 플랫폼은 물류 제공업체들이 더 작은 규모의 화물을 더 자주, 더 빠른 시간 내에, 종종 주거지나 라스트 마일 목적지까지 배송할 수 있도록 유도하고 있습니다. 이러한 변화는 부분 적재 및 다양한 배송 지점을 다루는 LTL의 강점과 완벽하게 일치하며, 소매업체는 트럭으로 가득 찬 비용 부담 없이 신속하고 유연한 배송을 원하는 고객의 기대에 부응할 수 있습니다. 한편, FTL 서비스는 JIT 물류(필요할 때만 상품을 수령하여 재고 보유 비용을 절감하는 것을 목표로 하는 JIT 물류)를 통해 지역 창고 및 소매점으로 재고를 대량으로 운송해야 하는 E-Commerce 주문 처리 센터 및 배송 허브에서 점점 더 많이 이용되고 있습니다. 신뢰할 수 있는 화물 서비스의 역할이 더욱 커지고 있으며, 적시에 정확한 배송이 미션 크리티컬하게 되었습니다. 또한, 디지털 플랫폼을 통해 세계 시장에 대한 접근성이 확대되고 있는 중소기업(SME)은 저렴한 가격으로 소량 주문을 배송하는 LTL에 크게 의존하고 있습니다. 주문 규모가 변동하고 확장 가능한 물류 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 FTL 및 LTL 제공업체들은 향상된 경로 계획, 용량 예측 및 배송 가시성을 제공하기 위해 서비스 모델을 조정하고 있습니다. 이러한 추세는 FTL 및 LTL 제공업체의 고객 기반을 확대할 뿐만 아니라, 고속의 수요 주도형 상거래를 지원하기 위해 운송 네트워크를 재구성하는 방법을 재구성하고 있습니다.

FTL 및 LTL 운송의 효율성과 투명성을 높이는 기술 혁신이란?

기술 혁신은 FTL 및 LTL 운송 서비스의 효율성, 투명성, 확장성을 획기적으로 향상시키고 상품 관리, 추적 및 배송 방법을 재구성하고 있습니다. 첨단 운송 관리 시스템(TMS)은 실시간 경로 최적화, 예측 스케줄링, 화물 매칭을 통해 운송업체가 공차 거리를 줄이고 트럭 가동률을 극대화할 수 있도록 돕고 있으며, LTL 화물의 경우, 동적 화물 통합 알고리즘과 AI 기반 로드 IoT 기반 텔레매틱스 시스템을 통해 화주와 운송업체는 차량 위치, 온도 조건, 연료 사용량, 운전자 행동을 모니터링하여 투명성과 컴플라이언스를 향상시킬 수 있습니다. 컴플라이언스가 향상되고 있습니다. 블록체인 기술은 배송 데이터의 안전하고 불변의 기록을 생성하고, 분쟁을 줄이며, 다자간 거래에서 책임을 강화하기 위해 테스트되고 있습니다. 한편, 디지털 화물 플랫폼과 마켓플레이스는 운송 서비스에 대한 접근을 민주화하여 화주가 단일 인터페이스에서 즉시 운임을 비교하고, 화물을 예약하고, 화물을 관리할 수 있도록 하고 있습니다. 전자 배송 증명(ePOD) 솔루션과 자동 송장 대조 도구는 관리 워크플로우를 더욱 간소화하고 송장 오류를 줄입니다. 물류센터의 로봇과 자동화는 화물 분류와 팔레트화를 가속화하여 FTL과 LTL 운송업체 모두에게 빠른 처리 시간을 제공하고 있으며, API 통합의 확산으로 물류 생태계가 상호연결되어 창고, ERP 시스템, 운송업체 간의 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 하고 있습니다. 원활한 커뮤니케이션이 가능해졌습니다. 이러한 기술 발전은 FTL 및 LTL 제공업체의 운영 민첩성을 향상시킬 뿐만 아니라 더 높은 속도, 가시성 및 신뢰성을 통해 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

FTL 및 LTL 운송 서비스의 세계 확장을 촉진하는 시장 역학은 무엇인가?

세계 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장의 성장은 거시 경제 동향, 무역의 세계화, 인프라 투자, 그리고 진화하는 고객의 기대에 의해 주도되고 있습니다. 따라서 항만, 공장, 창고 및 최종사용자 간에 상품을 이동시키는 효율적인 내륙 화물 네트워크가 필요하며, FTL과 LTL은 퍼스트마일 및 미드마일 물류에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 도시화의 진전, 신흥 시장에서의 조직화된 소매 및 E-Commerce의 확대는 지역 한정 배송 및 라스트 마일 배송에 대한 수요를 증가시키고 있으며, LTL이 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 아시아태평양 및 라틴아메리카와 같은 지역에서는 도로 인프라에 대한 투자가 증가하고 있으며, 연결성이 향상되어 농촌 및 도시 회랑을 가로지르는 화물 운송이 더욱 빨라지고 있습니다. 한편, 세계 무역량, 연료 가격, 지정학적 긴장의 변동으로 인해 기업들은 다양하고 탄력적인 운송 옵션을 모색하고 있습니다. 특히 LTL은 화물을 집약하고 화물 하나당 탄소 배출량을 줄임으로써 환경 친화적인 물류를 지원하고 있습니다. 정부의 규제와 인센티브는 선대의 현대화와 배출량 감소를 장려하고 있으며, 이는 환경 효율성에 대한 시장의 목표에 더욱 부합하고 있습니다. 물류 제공업체 간의 전략적 인수합병으로 통합 서비스 플랫폼이 구축되어 FTL과 LTL을 하나의 네트워크에서 제공하는 통합 서비스 플랫폼이 구축되어 전 세계 화주들의 물류 관리가 간소화되고 있습니다. 디지털 상거래가 급증하고 공급망이 더욱 복잡해지고 시간적 제약이 많아지면서 화물 운송의 유연성, 신뢰성, 비용 효율성에 대한 수요에 힘입어 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

부문

서비스 유형(소량 트럭 적재 서비스, 풀 트럭 적재 서비스), 트럭 유형(드라이 밴 트럭, 플랫베드 트럭/중량 화물, 냉동 트럭), 배송업체 유형(복수 배송업체, 단일 배송업체), 용도(산업·제조, 에너지·광업, 식품·음료, 석유 및 가스, 의약품·헬스케어, 기타 용도)

조사 대상 기업 사례(총 42개사)

AI 통합

우리는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM 및 산업별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global FTL and LTL Shipping Services Market to Reach US$22.1 Billion by 2030

The global market for FTL and LTL Shipping Services estimated at US$18.1 Billion in the year 2024, is expected to reach US$22.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 3.4% over the analysis period 2024-2030. Less-than Truckload Services, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 2.5% CAGR and reach US$13.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Full Truck Load Services segment is estimated at 4.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.8 Billion While China is Forecast to Grow at 3.4% CAGR

The FTL and LTL Shipping Services market in the U.S. is estimated at US$4.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 3.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.0% and 3.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.9% CAGR.

Global FTL and LTL Shipping Services Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are FTL and LTL Shipping Services Foundational to Modern Supply Chain Logistics?

Full Truckload (FTL) and Less-than-Truckload (LTL) shipping services are fundamental components of today’s logistics and transportation infrastructure, enabling efficient, scalable, and cost-effective movement of goods across regions and industries. FTL shipping involves the exclusive use of an entire truck for a single shipment, ideal for large-volume deliveries or time-sensitive cargo that requires direct transit without intermediate stops. LTL shipping, on the other hand, consolidates freight from multiple shippers into a single trailer, offering a flexible and economical solution for smaller loads. Together, FTL and LTL form the backbone of road freight logistics, supporting everything from e-commerce order fulfillment and manufacturing supply chains to retail restocking and agricultural distribution. As businesses increasingly seek to optimize delivery schedules, reduce warehousing needs, and respond to real-time customer demands, the ability to choose between FTL and LTL services offers critical agility. FTL is often preferred for speed, security, and predictability, while LTL excels in cost savings and environmental efficiency. The strategic integration of both modes within multimodal transportation networks helps shippers balance performance with budget constraints. In an era marked by rapid digitization, rising customer expectations, and ongoing supply chain disruptions, FTL and LTL services continue to evolve as indispensable tools in ensuring reliable and responsive logistics operations worldwide.

How Are E-Commerce and Just-in-Time Models Driving the Demand for FTL and LTL Services?

The explosive growth of e-commerce, combined with the widespread adoption of just-in-time (JIT) inventory models, is significantly reshaping demand patterns in the FTL and LTL shipping market. Online retail platforms are pushing logistics providers to deliver smaller, more frequent shipments with faster turnaround times, often to residential or last-mile destinations. This shift perfectly aligns with LTL’s strength in handling partial loads and varied delivery points, enabling retailers to meet customer expectations for rapid, flexible delivery without the cost burden of full truckloads. Meanwhile, FTL services are seeing increased use by e-commerce fulfillment centers and distribution hubs that require bulk transfers of inventory to regional depots or retail outlets. JIT logistics-where companies aim to reduce inventory holding costs by receiving goods only as needed-has further elevated the role of dependable freight services, making timely and accurate deliveries mission-critical. Additionally, small and mid-sized enterprises (SMEs), which are gaining greater access to global markets through digital platforms, rely heavily on LTL for affordable shipping of lower-volume orders. As order sizes fluctuate and the demand for scalable logistics solutions intensifies, both FTL and LTL providers are adapting their service models to offer enhanced route planning, capacity forecasting, and delivery visibility. These trends are not only expanding the customer base for FTL and LTL providers but also reshaping how transportation networks are configured to support high-velocity, demand-driven commerce.

What Technological Innovations Are Advancing the Efficiency and Transparency of FTL and LTL Shipping?

Technological innovation is dramatically enhancing the efficiency, transparency, and scalability of FTL and LTL shipping services, reshaping how goods are managed, tracked, and delivered. Advanced transportation management systems (TMS) are enabling real-time route optimization, predictive scheduling, and load matching, helping carriers reduce empty miles and maximize truck utilization. For LTL shipments, dynamic freight consolidation algorithms and AI-driven load balancing are improving trailer space efficiency while minimizing handling and transit time. IoT-enabled telematics systems allow shippers and carriers to monitor vehicle location, temperature conditions, fuel usage, and driver behavior, thereby increasing transparency and compliance. Blockchain technology is being tested to create secure, immutable records of shipment data, reducing disputes and enhancing accountability across multi-party transactions. Meanwhile, digital freight platforms and marketplaces are democratizing access to transportation services, enabling shippers to instantly compare rates, book loads, and manage shipments from a single interface. Electronic proof-of-delivery (ePOD) solutions and automated invoice reconciliation tools are further streamlining administrative workflows and reducing billing errors. Robotics and automation at distribution centers are accelerating package sorting and palletizing, enabling quicker turnaround for both FTL and LTL carriers. With the proliferation of API integrations, logistics ecosystems are becoming more interconnected, allowing seamless communication between warehouses, ERP systems, and transportation providers. These technological advancements are not only increasing operational agility for FTL and LTL providers but also enhancing customer experience through greater speed, visibility, and reliability.

What Market Dynamics Are Driving the Global Expansion of FTL and LTL Shipping Services?

The growth of the global FTL and LTL shipping services market is being driven by a mix of macroeconomic trends, trade globalization, infrastructure investment, and evolving customer expectations. One major driver is the ongoing globalization of supply chains, which requires efficient inland freight networks to move goods between ports, factories, warehouses, and end-users-making FTL and LTL critical in first-mile and mid-mile logistics. Rising urbanization and the expansion of organized retail and e-commerce in emerging markets are also boosting demand for localized and last-mile deliveries, where LTL plays a crucial role. Increased investment in road infrastructure, particularly in regions like Asia-Pacific and Latin America, is improving connectivity and enabling faster freight movement across rural and urban corridors. Meanwhile, fluctuations in global trade volumes, fuel prices, and geopolitical tensions are pushing businesses to seek diversified and resilient shipping options. Environmental sustainability is another growing influence; LTL, in particular, supports greener logistics by consolidating shipments and reducing carbon emissions per package. Government regulations and incentives are encouraging fleet modernization and emissions reduction, further aligning with market goals for eco-efficiency. Strategic mergers and acquisitions among logistics providers are creating integrated service platforms that offer both FTL and LTL under a unified network, simplifying logistics management for global shippers. As digital commerce continues to surge and supply chains become more complex and time-sensitive, the FTL and LTL shipping services market is poised for sustained growth, underpinned by the need for flexibility, reliability, and cost-efficiency in freight transportation.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the FTL and LTL Shipping Services market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service Type (Less-than Truckload Services, Full Truck Load Services); Truck Type (Dry Van Truck, Flatbed Truck / Heavy Loads, Refrigerated Truck); Shippers Type (Multiple Shipper, Single Shipper); Application (Industrial & Manufacturing, Energy & Mining, Food & Beverages, Oil & Gas, Pharmaceuticals & Healthcare, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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