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세계의 소비재(FMCG) 시장
Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)
상품코드 : 1757572
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 374 Pages
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한글목차

세계의 소비재(FMCG) 시장은 2030년까지 3조 달러에 도달

2024년에 2조 6,000억 달러로 추정되는 세계의 소비재(FMCG) 시장은 2024-2030년에 CAGR 2.4%로 성장하며, 2030년에는 3조 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 식품 및 음료는 CAGR 3.3%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 1조 6,000억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 퍼스널 & 뷰티 케어 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 1.2%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 7,137억 달러, 중국은 CAGR 4.8%로 성장 예측

미국의 소비재(FMCG) 시장은 2024년에 7,137억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 5,817억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 4.8%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 0.8%와 1.8%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 1.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 소비재(FMCG) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

디지털화와 E-Commerce가 FMCG 공급망을 어떻게 재정의하는가?

소비재(FMCG) 시장은 디지털 인프라와 E-Commerce 중심의 소매 모델이 통합되면서 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 특히 신흥 시장에서는 스마트폰과 인터넷 연결의 확산에 따라 FMCG 기업이 E-Commerce 플랫폼, 소비자 직접 판매(DTC) 웹사이트, 퀵커머스(Q커머스) 모델을 통해 전통적인 소매 채널에 대한 의존도를 낮추면서 유통 전략을 재편하고 있습니다. 의존도가 낮아지고 있습니다. 이러한 변화는 마이크로 풀필먼트 센터, AI를 활용한 수요 예측 툴, 물류 스타트업과의 라스트마일 배송 제휴를 통해 기업이 실시간으로 소비자에게 도달하고 상품 공급력을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

또한 자동화와 디지털 트윈 기술은 공급망의 투명성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 재고, 창고, 운송 물류에 대한 실시간 가시성을 제공하는 디지털 툴은 재고 부족을 최소화하고 보충 주기를 개선하고 있습니다. 도시 지역에서는 예측 분석에 기반한 하이퍼로컬 재고 시스템이 온디맨드 배송 모델의 중심이 되고 있으며, FMCG 리더들은 공급업체, 소매업체, 창고를 동시로 연결하고 리드타임을 단축하며 시장 변동에 민첩하게 대응할 수 있는 API 통합 소프트웨어 플랫폼에 투자하고 있습니다. 소프트웨어 플랫폼에 투자하고 있습니다. 디지털 생태계가 성숙해짐에 따라 FMCG 제조업체, 소매업체, 디지털 마켓플레이스의 경계가 모호해지고 있습니다.

어떤 소비자 동향이 FMCG 분야의 제품 개발을 형성하고 있는가?

FMCG 분야의 소비자 행동은 빠르게 진화하고 있으며, 건강 지향, 윤리적 소싱, 맞춤형 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 클린 라벨 식품, 무설탕 음료, 식물성 단백질, 프로바이오틱스가 강화된 퍼스널케어 제품의 부상으로 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 건강 지향적인 소비자들은 기능성 성분, 방부제 감소, 무알러지 소구, 무알러지 소구를 강조하며 제품 구성의 개혁을 주도하고 있습니다. 마찬가지로 지속가능성은 더 이상 브랜딩의 선택적 요소가 아니라 재활용 가능한 패키지, 리필 가능한 용기, 탄소 배출량이 적은 제품에 대한 수요를 이끄는 중요한 구매 기준이 되었습니다.

개인화는 로열티 프로그램, 앱 사용, 디지털 결제 플랫폼에서 얻은 소비자 데이터의 가용성으로 인한 또 다른 성장 추세로, FMCG 브랜드들은 개인화된 스킨케어 처방, DNA 프로파일에 맞춘 영양제, 맞춤형 가정용 세제 등 틈새층을 겨냥한 하이퍼세분화 제품 라인을 출시하고 있습니다. 맞춤형 스킨케어 제품, DNA 프로파일에 맞춘 영양 보충제, 맞춤형 가정용 세제 등 틈새층을 겨냥한 하이퍼세분화 제품 라인을 출시하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 R&D 부서는 AI와 머신러닝을 활용해 고객 인사이트를 발굴하고 제품 혁신으로 연결하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 시즌 한정 제품, 한정판, 인플루언서 중심의 출시는 기업이 문화적 관련성을 유지하고 젊은 소비자층의 관심을 끌 수 있도록 돕고 있습니다.

신흥 시장은 어떻게 세계 FMCG 전략을 재구성하고 있는가?

가처분 소득 증가, 도시화, 인구 통계학적 변화로 인해 신흥 시장은 세계 FMCG 성장의 중심지가 되고 있습니다. 인도, 인도네시아, 나이지리아, 브라질 등 시장에서는 식품, 음료, 식품 및 음료, 홈케어, 퍼스널케어 카테고리에서 소비가 증가하고 있으며, FMCG 업체들은 소형 팩 제공, 번들 프로모션, 현지화된 제품 구성으로 가격 민감도가 높은 소비자들을 공략하고 있습니다. 시장 전략을 조정하고 있습니다. 이러한 피라미드 하단 전략을 통해 기업은 기존 브랜딩이 잘 닿지 않는 농촌 및 반도시 지역으로 진출할 수 있게 되었습니다.

현지화는 가격 책정뿐만 아니라 제품 디자인 및 메시징에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 다국적 기업은 소비자 심리, 유통 병목 현상, 소매 문화를 이해하기 위해 현지 기업과 제휴하고 있습니다. 일부 국가에서는 여전히 킬러나샵, 마트, 비공식적 거래 네트워크가 소매 업계를 지배하고 있으며, FMCG 대기업은 소매업체를 위한 참여 플랫폼, 모바일 앱, 마이크로 크레딧 솔루션을 통해 이러한 소매 접점을 디지털화하고 있습니다. 이러한 소매 접점을 디지털화하여 신뢰할 수 있는 공급망을 확보하는 동시에 시장 점유율을 높이고 있습니다. 한편, 원재료의 현지 조달과 시장내 제조를 통해 관세를 절감하고 비용 경쟁력을 향상시키고 있습니다.

FMCG 시장의 세계 급성장 원동력은?

소비재(FMCG) 시장의 성장은 기술 혁신, 소비자 수요, 소매업의 혁신으로 수렴되는 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 그 중 가장 큰 요인은 상거래의 디지털화입니다. 디지털 지갑, QR코드 결제, 온라인 마켓플레이스의 보급으로 모든 계층의 구매 행동이 간소화되었습니다. 소비자들은 상품 카탈로그에 액세스하고, 가격을 비교하고, 혜택 프로그램에 참여할 수 있으며, 이 모든 것을 모바일 기기에서 할 수 있으므로 구매 결정은 더 빠르고, 더 많은 정보를 바탕으로 이루어지고 있습니다.

또 다른 중요한 요인은 소비 빈도 증가와 가구 동학의 변화입니다. 맞벌이 가구와 도시 핵가족화가 진행됨에 따라 즉석식품과 간편식, 다기능 퍼스널케어 제품에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이러한 라이프스타일의 진화로 인해 시간 효율성과 고품질을 겸비한 제품을 선호하게 되었습니다. 또한 데이터 분석과 애자일 제품 개발 기법을 통한 빠른 혁신 주기로 인해 시장 출시 시간이 단축되고, 브랜드는 진화하는 취향에 더욱 빠르게 대응할 수 있게 되었습니다.

마지막으로 규제 개발과 공중보건 캠페인은 FMCG 포트폴리오 전략에 영향을 미치고 있습니다. 각국 정부는 설탕세, 플라스틱 금지, 포장 전 라벨링 의무화 등을 시행하고 있으며, 브랜드는 책임감 있는 혁신을 요구받고 있습니다. 지속가능성 서약은 기업 목표에 하드코딩되어 있으며, 기업은 순환형 포장 모델과 탄소중립 목표를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 규제, 행동, 기술 촉진요인의 결합으로 세계 FMCG 시장은 향후 수년간 탄력적이고 가속화된 성장을 이룰 것입니다.

부문

제품 유형(식품 및 음료, 퍼스널 & 뷰티 케어, 헬스 & 위생 케어, 홈케어), 유통 채널(오프라인 유통 채널, 온라인 유통 채널), 생산 유형(자사 FMCG, 수탁 기반 FMCG)

조사 대상 기업의 예(주목 44사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Market to Reach US$3.0 Trillion by 2030

The global market for Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) estimated at US$2.6 Trillion in the year 2024, is expected to reach US$3.0 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 2.4% over the analysis period 2024-2030. Food & Beverages, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 3.3% CAGR and reach US$1.6 Trillion by the end of the analysis period. Growth in the Personal & Beauty Care segment is estimated at 1.2% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$713.7 Billion While China is Forecast to Grow at 4.8% CAGR

The Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) market in the U.S. is estimated at US$713.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$581.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 4.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.8% and 1.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.3% CAGR.

Global Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Digitalization and E-Commerce Redefining the FMCG Supply Chain?

The fast-moving consumer goods (FMCG) market is undergoing a transformative shift through the integration of digital infrastructure and e-commerce-driven retail models. With the proliferation of smartphones and internet connectivity, especially in emerging markets, FMCG companies are rapidly reconfiguring their distribution strategies. E-commerce platforms, direct-to-consumer (DTC) websites, and quick commerce (q-commerce) models are reducing the dependency on traditional retail channels. This shift has led to micro-fulfillment centers, AI-powered demand forecasting tools, and last-mile delivery partnerships with logistics startups, allowing companies to reach consumers in real time and enhance product availability.

Additionally, automation and digital twin technologies are enabling supply chain transparency and efficiency. Digital tools that offer real-time visibility into inventory, warehousing, and transit logistics are minimizing stockouts and improving replenishment cycles. In urban areas, hyperlocal inventory systems supported by predictive analytics are becoming central to on-demand delivery models. FMCG leaders are investing in API-integrated software platforms that connect suppliers, retailers, and warehouses in a synchronized manner, reducing lead times and enabling agile responses to market fluctuations. As digital ecosystems mature, they are blurring the line between FMCG manufacturers, retailers, and digital marketplaces.

Which Consumer Trends Are Shaping Product Development in the FMCG Sector?

Consumer behavior in the FMCG space is rapidly evolving, marked by an increasing preference for health-centric, ethically sourced, and customized products. This shift is evident in the rise of clean-label foods, sugar-free beverages, plant-based proteins, and probiotic-enhanced personal care products. Health-conscious consumers are driving reformulations in product composition, with a strong focus on functional ingredients, reduced preservatives, and allergen-free claims. Similarly, sustainability is no longer an optional branding element but a key purchase criterion-driving demand for recyclable packaging, refillable containers, and products with lower carbon footprints.

Personalization is another growing trend, driven by the availability of consumer data from loyalty programs, app usage, and digital payment platforms. FMCG brands are launching hyper-segmented product lines to target niche audiences, including personalized skincare regimens, dietary supplements tailored to DNA profiles, and customizable household cleaners. In response, R&D divisions are increasingly relying on AI and machine learning to mine customer insights and translate them into product innovation. Seasonal releases, limited edition variants, and influencer-led launches are helping companies remain culturally relevant and top-of-mind for younger consumer cohorts.

How Are Emerging Markets Reshaping Global FMCG Strategies?

Emerging markets are becoming the epicenter of growth in the global FMCG landscape, owing to rising disposable incomes, urbanization, and demographic shifts. Markets such as India, Indonesia, Nigeria, and Brazil are witnessing increased consumption across food, beverages, home care, and personal care categories. FMCG companies are adapting their go-to-market strategies to cater to price-sensitive consumers by offering smaller pack sizes, bundling promotions, and localized product formulations. This bottom-of-the-pyramid strategy allows companies to penetrate underserved rural and semi-urban areas where traditional branding might not resonate.

Localization is playing a crucial role not just in pricing but also in product design and messaging. Multinationals are partnering with regional firms to understand consumer sentiment, distribution bottlenecks, and retail culture. In several countries, kirana stores, mom-and-pop shops, and informal trade networks still dominate the retail landscape. FMCG giants are digitizing these retail touchpoints through retailer engagement platforms, mobile apps, and microcredit solutions, ensuring a reliable supply chain while boosting market share. Meanwhile, local sourcing of raw materials and in-market manufacturing are reducing tariffs and improving cost competitiveness.

What Is Powering the Surge in FMCG Market Growth Globally?

The growth in the fast-moving consumer goods (FMCG) market is driven by several factors converging across technological innovation, consumer demand, and retail transformation. The foremost driver is the widespread digitalization of commerce. The proliferation of digital wallets, QR-code payments, and online marketplaces has simplified purchasing behavior across demographics. Consumers can access product catalogs, compare prices, and participate in reward programs-all from mobile devices-making purchasing decisions faster and more informed.

Another key factor is the increasing frequency of consumption and shifting household dynamics. As dual-income households and urban nuclear families become more common, there is a rising reliance on ready-to-eat meals, convenience snacks, and multifunctional personal care items. This lifestyle evolution is favoring products that align with time-efficiency and premium quality. Moreover, rapid innovation cycles enabled by data analytics and agile product development methodologies are shortening time-to-market, allowing brands to respond faster to evolving preferences.

Finally, regulatory developments and public health campaigns are influencing FMCG portfolio strategies. Governments are implementing sugar taxes, plastic bans, and front-of-pack labeling requirements, compelling brands to innovate responsibly. Sustainability pledges are being hard-coded into corporate objectives, with firms committing to circular packaging models and carbon neutrality targets. The convergence of these regulatory, behavioral, and technological drivers is positioning the global FMCG market for resilient and accelerated growth in the years to come.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Food & Beverages, Personal & Beauty Care, Health & Hygiene Care, Home Care); Distribution Channel (Offline Distribution Channel, Online Distribution Channel); Production Type (In-House FMCGs, Contract-based FMCGs)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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