FMCG 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
FMCG Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640403
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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FMCG 포장 시장 규모는 2025년에 9,300억 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4.64%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 1조 1,700억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 일용소비재(FMCG) 포장 시장은 광범위한 포장 산업에서 매우 중요한 부문으로 주요 목적은 음식에서 개인 관리 및 가정 용품에 이르기까지 일용품을 보존, 보호 및 진열하는 것입니다. 제품 교체가 치열하다는 특징을 지닌 이 시장에서는 편의성, 내구성, 안전성을 선호하는 포장 솔루션이 점점 더 요구되고 있습니다. 단순한 보호에 그치지 않고 포장은 브랜드의 차별화 요인으로 작용하고 제품의 품질을 유지하면서 소비자의 요구에 부응함으로써 FMCG 제품의 성공에 대한 중요성을 돋보이게 합니다.
- 지속 가능성은 FMCG 포장 분야에서 지배적인 동향으로 부상하고 있습니다. 포장재료가 환경에 미치는 영향에 대한 소비자의 의식 증가는 기존의 플라스틱에서 벗어나는 추세를 형성하고 있습니다. 기업은 생분해성 플라스틱, 재활용 가능한 소재, 식물 유래 재료 등의 대체품에 종사하고 있습니다. 이러한 지속 가능성 추진은 플라스틱 폐기물 감소와 재활용 촉진을 목표로 하는 세계 정부 규제에 의해 뒷받침되며, FMCG 기업은 보다 친환경적인 포장 솔루션을 채택할 수 밖에 없습니다.
- 편의성은 FMCG 포장의 또 다른 중요한 추진력입니다. 리실러블 가방, 1회용 소분, 휴대용 용기 등,소비자의 사용을 간소화하는 기능이 인기를 모으고 있습니다. 현대의 라이프 스타일이 더욱 바빠지면서 취급하기 쉽고, 보관하기 쉽우며, 폐기하기 쉬운 포장에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이에 대응할 수 있도록 FMCG 기업은 편의성을 우선시한 디자인 혁신으로 이동 중에도 제품의 신선도와 품질을 유지하도록 하고 있습니다.
- 전자상거래의 급증은 FMCG 포장 전망을 재구성하고 있습니다. FMCG의 요구를 온라인 플랫폼에 요구하는 소비자가 늘고 있는 가운데, 포장은 배송을 견딜 수 있을 만큼의 견고성이 요구됩니다. 따라서 견고한 보호 솔루션이 필요하며 개봉과 폐기가 쉬워야 합니다. 온라인 소매가 급성장하는 동안 FMCG 브랜드는 운송 중 제품을 보호하는 포장에 투자하고 있습니다.
- 환경안전성 향상을 목적으로 한 정부 규정은 FMCG 포장 전망을 재구성하고 있습니다. 일회용 플라스틱을 억제하고 지속 가능한 대체품을 추진함으로써 이러한 규제는 기업을 재활용 가능, 생분해성, 퇴비화 가능한 포장으로 유도하고 있습니다. 그러나 이러한 전환에는 종종 문제가 수반됩니다. 환경 친화적인 옵션은 가격이 높고 조달이 더욱 복잡해질 수 있습니다. 게다가 생산자 책임 재활용(EPR) 프로그램과 같은 이니셔티브는 견고한 폐기물 관리 인프라의 필요성과 함께 기업의 물류와 재정적인 측면에서 장애물이 됩니다. 이러한 규제는 당분간 시장의 유연성을 제약할 수 있지만 지속 가능한 포장의 혁신을 촉진하고 기업 간의 환경 친화적인 실천을 촉진합니다. 친환경 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 이러한 변화는 FMCG 부문의 장기 성장 기회에 대한 길을 열 수 있습니다.
- FMCG 포장 시장의 미래는 밝고 성장은 눈앞에 다가오고 있습니다. 이 확대를 뒷받침하는 요인으로는 포장 상품에 대한 소비자 수요 증가, 전자상거래 붐, 지속 가능성에 대한 주목 증가 등이 있습니다. 기업은 포장 혁신에 자원을 투자하면서 환경에 미치는 영향을 줄이고 성능을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 지속 가능성이 시장 차별화 요인으로 틈새 시장을 열고 있는 가운데, FMCG 포장은 환경 의식이 높은 소비자와 규제 수요에 대응하면서 적응하여 새로운 혁신과 성장의 길을 개척하고 있습니다.
FMCG 포장 시장 동향
종이 부문이 주요 점유율을 차지할 전망
- 기업이 기존의 플라스틱 포장을 대체할 수 있는 지속 가능한 포장을 모색하고 있는 가운데, FMCG 포장 시장은 점점 종이에 대한 관심을 높이고 있습니다. 재생 가능한 생분해성 소재인 종이는 식품, 음식, 퍼스널케어 아이템, 가정용품 등 다양한 FMCG 제품 포장에서 플라스틱을 대체하고 있습니다. 종이 포장으로의 전환은 환경 문제에 대한 우려, 환경 친화적인 선택을 요구하는 소비자 요구 증가, 플라스틱 폐기물을 억제하기 위한 정부 규제가 배경에 있습니다.
- FMCG 포장에서 종이의 주요 장점 중 하나는 지속 가능성입니다. 오랜 시간 매립지에 존재하는 플라스틱 포장과 달리 종이는 생분해성과 재활용성이 우수하기 때문에 환경에 미치는 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 소비자의 환경 의식이 높아짐에 따라 기업은 지속 가능성 목표에 따라 플라스틱 오염에 대한 규제를 준수하기 위해 종이 기반 포장으로 전환하고 있습니다. 이 전환은 제품 품질을 저하시키지 않으면서 일회용 플라스틱을 대체하는 안전하고 환경 친화적인 소재가 시급한 식품 포장과 같은 분야에 특히 적합합니다.
- 지속 가능성뿐만 아니라 종이 포장은 다용도성과 사용자 정의성을 자랑합니다. 종이는 다양한 FMCG 제품에 대응할 수 있도록 형상과 크기를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 음료, 간식 및 기타 소비재에는 판지와 골판지가 사용됩니다. 종이에 생생한 그래픽을 인쇄할 수 있기 때문에 브랜드 제품은 매대에서 쉽게 눈에 띌 수 있습니다. 또한 종이 포장은 가볍고 내구성이 우수하며 제품이 소비자에게 안전하게 전달되도록 고안할 수 있습니다.
- 종이 포장으로의 전환은 플라스틱에 대한 규제 압력 증가에도 대응합니다. 세계적으로 각국 정부는 플라스틱 포장, 특히 일회용 포장에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 유럽연합(EU), 인도, 동남아시아 국가들이 그 최전선으로 플라스틱 포장을 금지하거나 과세를 부여 또는 계획하고 있습니다. 이러한 규제는 FMCG 기업을 종이와 같은 지속 가능한 대안으로 향하게 하여 컴플라이언스 장애물을 피하고 시장 관련성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 그러나 종이 포장으로의 전환은 도전입니다. 종이는 더 지속 가능하지만 플라스틱보다 내구성과 장벽 특성이 필요할 수 있습니다. 이는 특정 식품과 같이 습기 방지 및 보존 기간 연장이 필요한 품목에 매우 중요합니다. 따라서 기업은 지속 가능성에 충실하면서도 보호 특성을 제공하는 종이 솔루션을 고안하고 혁신하는 과제에 직면하고 있습니다. 또한 종이 포장은 플라스틱에 비해 비싸기 때문에 민감한 제품 시장 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
- FMCG 시장의 종이 포장로의 전환은 플라스틱 폐기물 억제와 지속 가능성 지지를 보여주는 매우 중요한 움직임입니다. 소비자가 환경 친화적인 제품을 점점 선호하고 규제가 강화되는 동안 종이 포장의 중요성은 특히 식품 및 음료 분야에서 높아질 것으로 보입니다. 성능과 비용 과제에도 불구하고 종이 솔루션의 끊임없는 기술 혁신은 FMCG 영역에서의 지속적인 채택에 좋은 징조를 보이고 있습니다.
- 예를 들어 2024년 6월, 포장 솔루션의 선두 주자인 Saica Group과 FMCG 분야의 선도 기업인 Mondelez는 종이 기반 포장 신제품을 발표했습니다. 이 혁신적인 포장은 과자류, 비스킷, 초콜릿 부문의 멀티팩용으로 개발되었으며 종이 폐기물 처리 과정에서 재활용할 수 있습니다. 단열성이 뛰어나 원하는 질감에 따라 코팅, 비코팅 형태 모두 제조할 수 있습니다.
- 세계 종이 소비량은 2022년 4억 1,500만 톤에서 2032년에는 4억 7,600만 톤으로 증가할 것으로 예측되고 있으며, 특히 FMCG 포장을 비롯한 다양한 분야의 종이 수요 급증이 이를 뒷받침하고 있습니다. 지속 가능성이 소비자나 정부에 지지를 받게 되고, 그로 인해 플라스틱 포장보다 종이가 선호되게 되었습니다. 종이 소비 증가는 종이 기반 포장 솔루션 채택이 급증하고 있음을 뒷받침합니다.
- 이러한 변화는 친환경 제품을 선호하는 소비자 증가와 플라스틱 폐기물을 억제하기 위한 규제 압력 증가에 의해 추진되고 있습니다. 이러한 동향은 FMCG 포장의 종합적인 진화와 함께하고 있으며, 기업은 종이 기반 솔루션으로 전환하여 환경 목표에 따라 보다 친환경적인 포장 대체품을 요구하는 소비자의 목소리에 부응하고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 아시아태평양의 FMCG 포장 시장은 대륙의 엄청난 인구, 소득 증가, 급속한 도시화, 지속 가능한 포장에 대한 요구를 배경으로 활황을 보이고 있습니다. 아시아는 세계에서 가장 급성장하고 있는 소비자 시장의 하나이며, 세계의 FMCG 포장 시장을 주도하고 있습니다. 포장은 식품 및 음료에서 개인 관리, 가정용품 및 건강 관리 제품에 이르기까지 무수한 상품의 판매와 유통에 매우 중요한 역할을 합니다.
- 편의성은 아시아의 FMCG 포장 시장을 추진하는 주요 촉진요인입니다. 소비자가 편의성을 선호함에 따라 사용하기 쉽고 휴대하기 쉬우며 시간 효율적인 포장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히 도시의 중심부에서는 빨리 먹을 수 있는 식사, 포장된 간식, 음료, 특히 재밀봉 가능하고 가벼운 포장에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 전자상거래 붐과 온라인 식품 택배 서비스의 성장은 내구성과 보호성뿐만 아니라 운송과 취급 환경을 견디는 포장에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다.
- 아시아에서 급증하는 중산층은 FMCG 포장 시장을 견인하는 또 다른 매우 중요한 동력입니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 매력적이며 고품질의 포장을 수반하는 프리미엄 제품으로의 전환이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 인도, 인도네시아, 필리핀 등 신흥 시장에서 특히 두드러지며, 소비자는 부가가치를 약속하는 브랜드화된 프리미엄 FMCG 제품에 이끌리게 됩니다. 이러한 시장에서는 포장이 소비자를 끌어들이는 결정적인 요인이 되기 때문에 기업은 자사 제품을 돋보이게 하는 혁신적이고 시각적으로 인상적인 디자인에 투자하게 됩니다.
- 아시아의 일부 국가는 진화하는 FMCG 포장 시장의 핵심 무대가 되었습니다. 중국은 광대한 소비자 기반을 활용하고 지속 가능성을 창출하여 편리한 포장을 추진하고 있으며, 이러한 동향은 급성장하는 전자상거래 부문에 의해 증폭되고 있습니다. 인도에서는 도시화와 소득 증가가 포장 식품 수요의 급증을 촉진하여 지속 가능하고 혁신적인 포장 솔루션에 매우 중요한 시장이 되고 있습니다. 엄격한 환경 규제와 안목이 높은 소비자를 보유한 일본은 친환경 포장의 혁신을 주도하고 있습니다. 한국에서는 혁신적이고 환경 친화적인 포장 솔루션에 대한 왕성한 수요를 볼 수 있습니다.
- 인도의 급성장하는 FMCG 부문은 소비자 수요의 급증과 제품 가격 상승에 힘입어 포장 업계에 큰 비즈니스 기회를 제공합니다. 2023년 1,670억 달러로 평가된 FMCG 시장은 2021년부터 2027년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 27.9%로 성장하여 6,158억 7,000만 달러대에 다다를 수 있다고 Indian Brand Equity Foundation은 보고 있습니다. 이 성장은 효과적이고 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다. 2022년 FMCG 시장의 65%를 차지한 도시 소비자들은 특히 식품, 음식, 퍼스널케어, 가정용품 등의 카테고리에서 포장 상품 수요를 견인하고 있습니다. 한편, 농촌은 시장의 35% 이상을 차지하고 있어 다양한 소비자의 기호와 구매 행동에 맞춘 다양한 포장 솔루션에 대한 높은 수요를 가지고 있습니다.
- 게다가 인도의 포장 식품 시장은 2022년 513억 달러에서 2025년 675억 달러, 2026년 702억 달러에 달할 것으로 추정되며, 이는 FMCG 포장 부문에 호기로 작용합니다. 시장이 성장함에 따라 제품의 신선도를 확보하고, 편의성을 제공하며, 지속 가능성 동향에 맞는 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요에 부응하기 위해, FMCG 포장 기업은 생분해성 플라스틱, 종이 기반 포장, 재활용 가능한 소재 등의 솔루션으로 전환하고 있으며, 환경 의식이 높아지고 있는 도시와 농촌의 소비자 모두에게 어필하고 있습니다.
FMCG 포장 산업 개요
FMCG 포장 시장은 세분화되어 있으며, Ball Corporation, Berry Global Inc., Sealed Air Corporation, Mondi Group, Amcor Group 등 주요 기업이 진출하고 있습니다. 이러한 기업들은 혁신, 제휴, M&A, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 투자를 통해 적극적으로 사업을 확대하고 진화하는 소비자 수요에 부응하고 있습니다. 또한 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해 업무 효율성 향상과 첨단 기술 도입에도 주력하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 촉진요인
- 전자상거래의 급증이 FMCG 포장 수요를 견인
- 작고 편리한 포장 제품에 대한 수요 증가
- 억제요인
- 환경안전성에 관한 정부의 엄격한 규제가 시장을 제한
제6장 시장 세분화
- 재료 유형별
- 용도별
- 식품
- 음료
- 화장품 및 퍼스널케어
- 의약품
- 가정용품
- 기타 용도
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 남아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Amcor Group
- Ball Corporation
- Mondi Group
- DS Smith PLC
- Sealed Air Corporation
- Consol Glass(Pty) Ltd
- Nampak Ltd
- Astrapak Ltd(RPC Group)
- Mpact Pty Ltd
- Crown Holdings Inc.
- Stora Enso Oyj
- Constantia Flexibles GmbH
- Toyo Seikan Kaisha Limited
- Berry Global Inc.
- East African Packaging Industries Ltd(EAPI)
- Albea SA
- Tetra Pak International SA
- Bonpak(Pty) Ltd
- Frigoglass South Africa(Pty) Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
CSM
영문 목차
The FMCG Packaging Market size is estimated at USD 0.93 trillion in 2025, and is expected to reach USD 1.17 trillion by 2030, at a CAGR of 4.64% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) packaging market is a pivotal segment of the broader packaging industry. Its primary mission is to preserve, protect, and present everyday items, ranging from food and beverages to personal care and household products. Characterized by rapid product turnover, the market increasingly demands packaging solutions that prioritize convenience, durability, and safety. Beyond mere protection, packaging serves as a brand differentiator, upholds product quality, and caters to consumer needs, underscoring its significance in the success of FMCG products.
- Sustainability is emerging as a dominant trend in the FMCG packaging arena. Heightened consumer awareness regarding the environmental repercussions of packaging materials is steering a move away from conventional plastics. Companies are delving into alternatives like biodegradable plastics, recyclable materials, and plant-based options. This sustainability push is bolstered by global government regulations targeting plastic waste reduction and recycling promotion, compelling FMCG firms to embrace greener packaging solutions.
- Convenience is another pivotal driver in FMCG packaging. Features that simplify consumer use-like resealable bags, single-serve portions, and portable containers-are gaining traction. As modern lifestyles grow busier, there's a heightened demand for easy packaging to handle, store, and dispose of. In response, FMCG companies are innovating designs prioritizing convenience, ensuring products remain fresh and high-quality, even on the go.
- The surge of e-commerce is reshaping the FMCG packaging landscape. Packaging must be robust enough to endure shipping challenges with more consumers turning to online platforms for their FMCG needs. This necessitates sturdy protective solutions and is easy to open and dispose of. As online retail burgeons, FMCG brands are channeling investments into packaging that safeguards products during transit, all while being cost-effective and visually appealing to online consumers.
- Government regulations aimed at enhancing environmental safety are reshaping the FMCG packaging landscape. By curbing single-use plastics and pushing for sustainable alternatives, these regulations steer companies towards recyclable, biodegradable, or compostable packaging. However, such transitions often come with challenges: these eco-friendly options can be pricier and more complicated to source. Furthermore, initiatives like extended producer responsibility (EPR) programs, coupled with the need for robust waste management infrastructures, introduce both logistical and financial hurdles for businesses. While these regulations may constrain market flexibility in the near term, they spur innovation in sustainable packaging and promote eco-conscious practices among companies. As consumer demand for environmentally responsible products grows, these shifts could pave the way for long-term growth opportunities in the FMCG sector.
- The future looks bright for the FMCG packaging market, with growth on the horizon. Factors fueling this expansion include rising consumer demand for packaged goods, the e-commerce boom, and an intensified focus on sustainability. As companies pour resources into packaging innovations, the emphasis will be on enhancing performance while curbing environmental impact. With sustainability carving out a niche as a market differentiator, FMCG packaging is set to adapt, catering to eco-conscious consumers and regulatory demands, paving the way for fresh avenues of innovation and growth.
FMCG Packaging Market Trends
Paper Segment is Expected to Hold Major Share
- As companies seek sustainable alternatives to traditional plastic packaging, the FMCG packaging market is increasingly turning to paper. Paper, a renewable and biodegradable material, is now replacing plastics in packaging for various FMCG products, spanning food, beverages, personal care items, and household goods. This shift towards paper packaging is fueled by environmental concerns, a growing consumer demand for eco-friendly options, and government regulations to curb plastic waste.
- One of the primary benefits of paper in FMCG packaging is its sustainability. Unlike plastic packaging, which can linger in landfills for centuries, paper's biodegradable and recyclable nature significantly lessens environmental impact. With consumers becoming more eco-conscious, companies are pivoting to paper-based packaging to align with sustainability goals and adhere to regulations targeting plastic pollution. This transition is especially pertinent in sectors like food packaging, where there's a pressing need for safe, eco-friendly materials that can substitute single-use plastics without compromising product quality.
- Beyond its sustainability, paper packaging boasts versatility and customization. It can be shaped and sized to cater to various FMCG products. For instance, beverages, snacks, and other consumer goods use paperboard and corrugated cardboard. The capability to print vibrant graphics on paper enables brands to stand out and boost shelf appeal. Moreover, paper packaging can be crafted to be lightweight yet durable, ensuring products reach consumers safely.
- The shift to paper packaging also responds to mounting regulatory pressures on plastics. Globally, governments are tightening the reins on plastic packaging, especially single-use variants. The European Union, India, and various Southeast Asian countries are at the forefront, having enacted or planning bans or taxes on plastic packaging. Such regulations nudge FMCG companies towards sustainable alternatives like paper, helping them sidestep compliance hurdles and retain market relevance.
- Yet, transitioning to paper packaging is challenging. While paper is more sustainable, it sometimes needs more durability or barrier properties than plastic. This is crucial for items needing moisture protection or extended shelf life, like certain foods. Companies are thus challenged to innovate, crafting paper solutions that offer these protective traits while staying true to sustainability. Furthermore, paper packaging can occasionally come at a premium compared to plastic, potentially affecting product pricing in sensitive markets.
- The FMCG market's pivot to paper packaging marks a pivotal move towards curbing plastic waste and championing sustainability. With consumers increasingly favoring eco-friendly products and regulations tightening, paper packaging's prominence is set to rise, especially in the food and beverage sectors. While challenges in performance and cost persist, the relentless innovation in paper solutions bodes well for its continued adoption in the FMCG realm.
- For instance, in June 2024, Saica Group, a frontrunner in packaging solutions, and Mondelez, a major player in the FMCG arena, unveiled a new paper-based product. This innovative packaging, tailored for multipacks in the confectionery, biscuit, and chocolate sectors, is recyclable within the paper waste stream. It's adept for heat sealing and can be produced either coated or uncoated, based on the desired finish.
- Global paper consumption is projected to rise from 415 million metric tons in 2022 to an estimated 476 million metric tons by 2032, underscoring the surging demand for paper across diverse sectors, notably in FMCG packaging. With sustainability gaining traction among consumers and governments alike, paper is increasingly favored over plastic packaging. This anticipated uptick in paper consumption underscores the burgeoning adoption of paper-based packaging solutions.
- This shift is propelled by a growing consumer preference for eco-friendly products and mounting regulatory pressures to curb plastic waste. Such trends resonate with the overarching evolution in FMCG packaging, where companies are pivoting towards paper-based solutions, aligning with environmental objectives, and responding to consumer calls for greener packaging alternatives.
Asia-Pacific Region is Expected to Hold Significant Market Share
- Asia Pacific's FMCG packaging market is booming, fueled by the continent's vast population, rising incomes, swift urbanization, and a pivot towards sustainable packaging. With Asia emerging as one of the globe's fastest-growing consumer markets, it's set to spearhead the global FMCG packaging arena. Packaging plays a pivotal role in the sale and distribution of a myriad of goods, from food and beverages to personal care, household items, and healthcare products.
- Convenience is a primary catalyst propelling Asia's FMCG packaging market. As consumers prioritize convenience, there's a surge in demand for user-friendly, portable, and time-efficient packaging. Urban centers, in particular, are witnessing heightened demand for ready-to-eat meals, packaged snacks, and beverages, especially those boasting resealable and lightweight packaging. Moreover, the e-commerce boom and the rise of online food delivery services amplify the demand for packaging that's not only durable and protective but also adept at withstanding the rigors of shipping and handling.
- The burgeoning middle class in Asia is another pivotal force driving the FMCG packaging market. With rising disposable incomes, there's a marked shift towards premium products, often accompanied by attractive, high-quality packaging. This trend is especially pronounced in emerging markets like India, Indonesia, and the Philippines, where consumers gravitate towards branded, premium FMCG offerings that promise added value. Packaging becomes a decisive factor in consumer attraction in these markets, prompting companies to invest in innovative and visually striking designs to set their products apart.
- Several Asian countries are taking center stage in the evolving FMCG packaging market. China, leveraging its vast consumer base, is championing sustainability and pushing for convenient packaging, a trend amplified by its booming e-commerce sector. Urbanization and rising incomes drive a surge in packaged food demand in India, positioning it as a pivotal market for sustainable and innovative packaging solutions. With its stringent environmental regulations and discerning consumers, Japan is leading the charge in eco-friendly packaging innovations. South Korea is seeing a robust appetite for innovative and eco-conscious packaging solutions.
- India's booming FMCG sector is creating substantial opportunities for the packaging industry, fueled by surging consumer demand and escalating product prices. The FMCG market, valued at USD 167 billion in 2023, is on track to grow at a CAGR of 27.9% from 2021 to 2027, potentially hitting the USD 615.87 billion mark, as per the Indian Brand Equity Foundation. This growth underscores the escalating demand for effective and sustainable packaging solutions. Urban consumers, who made up 65% of the FMCG market in 2022, are leading the charge in demand for packaged goods, especially in categories like food, beverages, personal care, and household items. Meanwhile, with rural areas accounting for over 35% of the market, there's a pronounced need for diverse packaging solutions tailored to varied consumer preferences and buying behaviors.
- Further, India's packaged food market, set to rise from USD 51.3 billion in 2022 to an estimated USD 67.5 billion by 2025 and USD 70.2 billion by 2026, offers a golden opportunity for the FMCG packaging sector. As this market grows, there's an escalating demand for packaging that ensures product freshness, offers convenience, and aligns with sustainability trends. To meet these demands, FMCG packaging companies are pivoting towards solutions like biodegradable plastics, paper-based packaging, and recyclable materials, appealing to both urban and rural consumers who are becoming increasingly eco-conscious.
FMCG Packaging Industry Overview
The FMCG packaging market is fragmented and features key players, including Ball Corporation, Berry Global Inc., Sealed Air Corporation, Mondi Group, and Amcor Group. These companies are actively expanding their businesses through innovations, collaborations, mergers and acquisitions, and investments in sustainable packaging solutions to meet evolving consumer demands. Additionally, they focus on enhancing operational efficiency and adopting advanced technologies to gain a competitive edge in the market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Surge in E-commerce Drives Demand for FMCG Packaging
- 5.1.2 Increasing Demand For Small Sized and Convenient Packaged Products
- 5.2 Market Restraint
- 5.2.1 Strict Government Regulations on Environmental Safety Limit the Market
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material Type
- 6.1.1 Paper and Paperboard
- 6.1.2 Plastics
- 6.1.3 Metal
- 6.1.4 Glass
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Food
- 6.2.2 Beverages
- 6.2.3 Cosmetics and Personal Care
- 6.2.4 Pharmaceuticals
- 6.2.5 Household Care
- 6.2.6 Other Applications
- 6.3 Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Italy
- 6.3.2.5 Spain
- 6.3.3 Asia
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 India
- 6.3.3.3 Japan
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.5.1 Brazil
- 6.3.5.2 Mexico
- 6.3.5.3 Colombia
- 6.3.6 Middle East and Africa
- 6.3.6.1 United Arab Emirates
- 6.3.6.2 Saudi Arabia
- 6.3.6.3 South Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Amcor Group
- 7.1.2 Ball Corporation
- 7.1.3 Mondi Group
- 7.1.4 DS Smith PLC
- 7.1.5 Sealed Air Corporation
- 7.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd
- 7.1.7 Nampak Ltd
- 7.1.8 Astrapak Ltd (RPC Group)
- 7.1.9 Mpact Pty Ltd
- 7.1.10 Crown Holdings Inc.
- 7.1.11 Stora Enso Oyj
- 7.1.12 Constantia Flexibles GmbH
- 7.1.13 Toyo Seikan Kaisha Limited
- 7.1.14 Berry Global Inc.
- 7.1.15 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)
- 7.1.16 Albea SA
- 7.1.17 Tetra Pak International SA
- 7.1.18 Bonpak (Pty) Ltd
- 7.1.19 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTUREOUTLOOK OF THE MARKET
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