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세계의 대체 파워트레인 시장
Alternative Powertrains
상품코드 : 1737515
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 271 Pages
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한글목차

세계의 대체 파워트레인 시장은 2030년까지 3,822억 달러에 도달

2024년에 1,550억 달러로 추정되는 세계의 대체 파워트레인 시장은 2024-2030년에 CAGR 16.2%로 성장하며, 2030년에는 3,822억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 배터리 전기자동차 파워트레인은 CAGR 14.9%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 2,250억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 파워트레인 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 18.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 422억 달러, 중국은 CAGR 21.2%로 성장할 것으로 예측

미국의 대체 파워트레인 시장은 2024년에 422억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 827억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 21.2%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 12.1%와 14.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 12.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 대체 파워트레인 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 요약

전 세계가 지속가능한 모빌리티로 전환하는 가운데, 대체 파워트레인이 전략적 입지를 다지고 있는 이유는 무엇인가?

대체 파워트레인은 규제 강화, 탄소중립 목표, 화석연료 의존도 감소의 필요성 등을 배경으로 세계 자동차 산업 변화의 핵심으로 부상하고 있습니다. 이러한 파워트레인에는 배터리 전기자동차(BEV), 플러그인 하이브리드차(PHEV), 연료전지 전기자동차(FCEV), 압축천연가스(CNG) 또는 액화석유가스(LPG)를 동력원으로 하는 드라이브트레인 등이 있으며, 도로 교통을 탈탄소화하기 위한 다양한 길을 제공합니다. 주요 국가 정부는 엄격한 배기가스 규제와 무공해 차량(ZEV) 의무화를 시행하고 있으며, 자동차 제조업체들은 내연기관차(ICE)에서 더 깨끗한 전기화 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 대체 파워트레인은 세액공제, 전기자동차 구매 보조금, 통행료 면제, 유리한 차량 조달 규정 등 정책적 혜택의 혜택을 받아 소비자와 상용차 모두에서 도입이 가속화되고 있습니다.

특히 배터리 전기자동차는 배터리 비용의 하락, 에너지 밀도 향상, 급속 충전 인프라의 성장으로 인해 배터리 전기자동차가 변화를 주도하고 있습니다. 한편, 연료전지 파워트레인은 장거리 물류, 버스, 상업용 차량에서 인기를 끌고 있으며, 수소는 높은 에너지 함량과 빠른 연료 보급 주기를 제공합니다. 이와 함께 CNG 및 LPG 차량은 충전 및 수소 인프라가 미개발된 시장에서 비용 효율적인 과도기적 대안으로 계속 활용되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 다양한 지역의 에너지 생태계에 대응하기 위해 멀티 플랫폼 전략을 수립하고 있으며, 초소형 EV와 도시형 배송 밴부터 고급 세단, 대형 트럭에 이르기까지 차량 카테고리를 넘어선 파워트레인의 유연성을 제공합니다. 전 세계에서 자동차의 전동화가 가속화되는 가운데, 경쟁 환경은 기존의 추진 모델을 파괴할 뿐만 아니라 모빌리티와 에너지 융합경쟁 구도를 재정의하고 있습니다.

기술의 발전과 플랫폼의 유연성은 어떻게 파워트레인의 가능성을 높이고 있는가?

배터리 화학, 수소연료전지 시스템, 하이브리드 파워트레인 통합의 획기적인 발전으로 대체 드라이브트레인의 성능, 경제성, 확장성을 획기적으로 향상시키고 있습니다. 리튬이온 배터리는 여전히 주류이지만, 리튬 인산철(LFP), 니켈 망간 코발트(NMC), 고체 배터리와 같은 차세대 화학 물질은 열 안정성, 충전 속도 및 에너지 밀도의 한계를 뛰어 넘고 있습니다. 이러한 발전은 차량의 주행거리를 늘리고, 무게를 줄이고, 전체 시스템 비용을 절감하여 다양한 가격대와 차량 등급에서 BEV의 실현 가능성을 높이고 있습니다. 초고출력 DC 충전기를 갖춘 급속 충전 네트워크는 BEV의 주유 시간을 30분 이내로 단축시켜 소비자 도입의 중요한 장벽을 해결하고 있습니다. 동시에 V2G(Vehicle-to-Grid)와 양방향 충전 기능을 통해 전기자동차는 전력망 안정성과 분산형 전력 시스템을 지원하는 적극적인 에너지 자산이 되고 있습니다.

연료전지 전기자동차(FCEV)는 촉매 내구성, 시스템 통합 및 차량내 수소 저장 기술의 향상으로 인해 추진력을 얻고 있습니다. 모듈식 및 확장 가능한 연료전지 스택의 개발로 장거리 트럭, 기차, 항공 프로토타입을 포함한 다양한 차량 플랫폼에 적용이 가능해졌습니다. 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 파워트레인은 보다 스마트한 에너지 관리 소프트웨어, 소형 모터, 회생 제동 시스템 등을 통해 성능 저하 없이 실제 연비를 향상시키는 방향으로 발전하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 생산 경제성과 지역별 맞춤화를 최적화하기 위해 '멀티 에너지 플랫폼'으로 알려진 단일 플랫폼에서 여러 파워트레인을 지원하는 유연한 차량 아키텍처를 채택하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 모듈식 접근 방식은 전 세계 시장마다 다른 인프라 성숙도와 소비자 준비도에 대응하면서 점진적인 전동화로의 전환을 가능하게 합니다.

시장의 모멘텀은 어디에서 비롯되었으며, 어떤 부문이 변화를 주도하고 있는가?

대체 파워트레인 시장은 적극적인 정책 프레임워크, 탄탄한 전기자동차 인프라, 국내 제조 생태계에 힘입어 중국, 유럽, 북미에서 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 중국은 세계 전기자동차 판매량의 절반 이상을 차지하며 배터리 기술, 공급망, 충전 인프라의 혁신을 주도하는 등 BEV와 PHEV 보급에 있으며, 세계 선두를 달리고 있으며, EU는 Fit for 55 기후 변화 패키지를 추진하여 2035년까지 내연기관차 판매를 금지하고, 국경 간 이동을 금지하고 있습니다. 내연기관차 판매를 금지하고 국경을 넘나드는 EV 코리도 및 수소 연료 스테이션에 자금을 지원하고 있습니다. 한편, 미국은 인플레이션 억제법 및 EV 세액공제 프로그램을 통해 투자를 확대하여 소비자 및 상업용 분야 모두에서 성장에 박차를 가하고 있습니다. 동남아시아, 라틴아메리카, 중동의 신흥 국가들은 도시 대기질 개선과 수입 비용 절감을 목표로 지역에 기반한 전기화 정책을 펼치기 시작했습니다.

부문별로 보면 현재 승용차(특히 소형 및 중형차)가 대체 파워트레인 채택의 대부분을 차지하고 있지만, 상업용 차량은 빠르게 차세대 프론티어 차량으로 부상하고 있습니다. 도시 배송 차량, 라스트 마일 물류, 라이드헤일링 플랫폼은 ESG 목표, 운영 비용 절감, 저배출 구역에 대한 적합성을 충족시키기 위해 빠르게 전기화를 추진하고 있습니다. 대중교통의 경우, 각 도시들은 정부의 강력한 공동 출자 지원을 받아 디젤 버스 차량을 배터리 및 연료전지 시스템으로 전환하고 있습니다. 대형 트럭 운송과 화물 운송도 장거리 BEV와 FCEV를 통합하기 시작했으며, 특히 그린 수소와 전용 충전 인프라를 이용할 수 있는 지역에서는 더욱 그러합니다. 이륜차와 삼륜차는 특히 인구 밀도가 높은 아시아 도시에서 저비용으로 대량 전기화 기회를 제공하는 또 다른 고성장 카테고리입니다. 이러한 각 분야에서의 용도 확대는 세계 모빌리티의 미래를 재구성하는 데 있으며, 대체 파워트레인의 실현 가능성과 필요성을 높여주고 있습니다.

세계 대체 파워트레인 시장 가속화의 원동력은?

대체 파워트레인 시장의 성장은 기후 정책 강화, 빠른 기술 혁신, 지속가능한 모빌리티 솔루션에 대한 소비자 수요 증가 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 주요 원동력은 탈탄소화 및 넷제로 목표를 향한 전 세계적인 추진력으로, 정부와 산업계가 내연기관을 폐지하고 청정 추진 기술에 많은 투자를 하고 있습니다. 배터리 가격 하락, 주행거리 증가, 급속 충전 인프라 확충으로 BEV는 ICE 차량과의 경쟁력을 높이고 총소유비용(TCO) 격차를 축소하고 있습니다. 연료 가격 상승, 도시 대기 오염에 대한 인식 증가, 건강에 대한 우려도 무공해 차량을 선호하는 소비자와 차량 운영자의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.

공급 측면의 역학도 마찬가지로 매우 중요합니다. 자동차 제조업체들은 전기 파워트레인 연구개발에 수십억 달러를 투자하고, 전기자동차 생산을 위해 공장을 재편하고, 배터리 제조업체 및 에너지 공급업체와 전략적 제휴를 맺고 있습니다. 각국 정부는 구매 우대, 인프라 투자, 규제 의무화(차량 CO2 배출권, EV 할당량, ICE 금지 등)를 통해 이러한 변화를 지원하고 있습니다. 또한 세계 투자자들은 ESG 지표를 자본 배분에 반영하는 경향이 강화되고 있으며, 대체 파워트레인 로드맵이 명확한 기업을 선호하고 있습니다. 파워트레인이 자동차 지속가능성 전략의 핵심으로 떠오르면서 결정적인 의문이 제기되고 있습니다. 대체 파워트레인이 향후 10년 내에 제로-에미션 운송 생태계를 실현하기 위해 레거시 시스템보다 더 빠른 속도로 발전할 수 있는가?

부문

파워트레인(배터리 전기자동차 파워트레인, 하이브리드 파워트레인), 컴포넌트(배터리, 모터/발전기, 배터리 관리 시스템, 온보드 충전기)

조사 대상 기업의 예(총 34건)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Alternative Powertrains Market to Reach US$382.2 Billion by 2030

The global market for Alternative Powertrains estimated at US$155.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$382.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 16.2% over the analysis period 2024-2030. Battery Electric Vehicle Powertrain, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 14.9% CAGR and reach US$225.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Hybrid Powertrain segment is estimated at 18.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$42.2 Billion While China is Forecast to Grow at 21.2% CAGR

The Alternative Powertrains market in the U.S. is estimated at US$42.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$82.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 21.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 12.1% and 14.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 12.9% CAGR.

Global Alternative Powertrains Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Alternative Powertrains Gaining Strategic Ground Amid the Global Transition to Sustainable Mobility?

Alternative powertrains are emerging as the cornerstone of global automotive industry transformation, driven by intensifying regulatory mandates, carbon neutrality targets, and the imperative to reduce reliance on fossil fuels. These powertrains-comprising battery electric vehicles (BEVs), plug-in hybrids (PHEVs), fuel cell electric vehicles (FCEVs), and compressed natural gas (CNG) or liquefied petroleum gas (LPG)-powered drivetrains-offer various paths to decarbonize road transport. Governments across major economies are enacting stringent emission norms and zero-emission vehicle (ZEV) mandates, prompting automakers to pivot away from internal combustion engines (ICEs) toward cleaner, electrified platforms. Alternative powertrains are also benefiting from policy incentives such as tax credits, EV purchase subsidies, toll exemptions, and favorable fleet procurement rules that accelerate both consumer and commercial adoption.

Battery electric vehicles, in particular, are leading the shift due to declining battery costs, improving energy density, and growing fast-charging infrastructure. Meanwhile, fuel cell powertrains are gaining traction in long-haul logistics, buses, and commercial fleets, where hydrogen offers higher energy content and quicker refueling cycles. In parallel, CNG and LPG vehicles continue to serve as cost-effective and transitional alternatives in markets where charging or hydrogen infrastructure remains underdeveloped. Automotive OEMs are launching multi-platform strategies to cater to diverse regional energy ecosystems, offering powertrain flexibility across vehicle categories-from micro EVs and urban delivery vans to luxury sedans and heavy-duty trucks. As global vehicle electrification accelerates, alternative powertrains are not only disrupting traditional propulsion models but also redefining the competitive landscape of mobility and energy convergence.

How Are Technology Advancements and Platform Flexibility Enhancing Powertrain Viability?

Breakthroughs in battery chemistry, hydrogen fuel cell systems, and hybrid powertrain integration are dramatically improving the performance, affordability, and scalability of alternative drivetrains. Lithium-ion batteries remain dominant, but next-gen chemistries such as lithium iron phosphate (LFP), nickel manganese cobalt (NMC), and solid-state batteries are pushing boundaries in thermal stability, charging speed, and energy density. These advances are extending vehicle range, lowering weight, and reducing overall system costs-making BEVs increasingly viable across multiple price points and vehicle classes. Fast-charging networks equipped with ultra-high-power DC chargers are enabling BEVs to reduce refueling time to less than 30 minutes, addressing a critical barrier to consumer adoption. At the same time, vehicle-to-grid (V2G) and bidirectional charging capabilities are turning electric vehicles into active energy assets, supporting grid stability and decentralized power systems.

Fuel cell electric vehicles (FCEVs) are gaining momentum with improvements in catalyst durability, system integration, and on-board hydrogen storage technologies. The development of modular, scalable fuel cell stacks is enabling deployment across diverse vehicle platforms, including long-range trucks, trains, and even aviation prototypes. Hybrid and plug-in hybrid powertrains are also advancing through smarter energy management software, smaller motors, and regenerative braking systems that enhance real-world fuel economy without compromising performance. Automakers are increasingly embracing flexible vehicle architectures that support multiple powertrains on a single platform-known as “multi-energy platforms”-to optimize production economics and regional customization. These modular approaches are enabling a phased transition to electrification while accommodating varying infrastructure maturity and consumer readiness across global markets.

Where Is Market Momentum Building and Which Segments Are Leading the Shift?

The alternative powertrain market is gaining strong momentum in China, Europe, and North America, supported by aggressive policy frameworks, robust EV infrastructure, and domestic manufacturing ecosystems. China remains the global leader in BEV and PHEV adoption, accounting for over half of global electric vehicle sales and driving innovation in battery technology, supply chains, and charging infrastructure. The EU is advancing its Fit for 55 climate package, banning ICE vehicle sales by 2035 and funding cross-border EV corridors and hydrogen fueling stations. Meanwhile, the U.S. is ramping up investment through the Inflation Reduction Act and EV tax credit programs, spurring growth in both consumer and commercial segments. Emerging economies in Southeast Asia, Latin America, and the Middle East are beginning to roll out localized electrification policies, targeting urban air quality improvement and import cost reduction.

By segment, passenger vehicles-particularly compact and mid-size cars-currently dominate alternative powertrain adoption, but commercial vehicles are fast becoming the next frontier. Urban delivery fleets, last-mile logistics, and ride-hailing platforms are electrifying rapidly to meet ESG goals, operational savings, and compliance with low-emission zones. In public transport, cities are transitioning diesel bus fleets to battery and fuel cell systems, with strong government co-funding support. Heavy-duty trucking and freight are also beginning to integrate long-range BEVs and FCEVs, particularly in regions with access to green hydrogen or dedicated charging infrastructure. Two- and three-wheelers-especially in densely populated Asian cities-represent another high-growth category, offering low-cost, high-volume opportunities for electrification. These expanding applications across segments are reinforcing the viability and necessity of alternative powertrains in reshaping the future of global mobility.

What Is Driving the Acceleration of the Alternative Powertrains Market Globally?

The growth in the alternative powertrains market is driven by several factors, including intensifying climate policies, rapid technological innovation, and increasing consumer demand for sustainable mobility solutions. A primary driver is the global push toward decarbonization and net-zero targets, which are prompting governments and industries to phase out internal combustion engines and invest heavily in clean propulsion technologies. Declining battery prices, improved range, and expanded fast-charging infrastructure are making BEVs more competitive with ICE vehicles, narrowing the total cost of ownership (TCO) gap. Rising fuel prices, growing awareness of urban air pollution, and health concerns are also influencing consumer and fleet operator decisions in favor of zero-emission vehicles.

Supply-side dynamics are equally pivotal. Automakers are committing billions toward electrified powertrain R&D, retooling factories for EV production, and forming strategic alliances with battery manufacturers and energy providers. Governments are supporting this transformation with purchase incentives, infrastructure investments, and regulatory mandates-including fleet CO2 caps, EV quotas, and ICE bans. Furthermore, global investors are increasingly factoring ESG metrics into capital allocation, favoring companies with defined alternative powertrain roadmaps. As powertrains become the linchpin of automotive sustainability strategies, a defining question now emerges: Can alternative powertrains outpace legacy systems fast enough to deliver a zero-emission transport ecosystem within the next decade?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Alternative Powertrains market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Powertrain (Battery Electric Vehicle Powertrain, Hybrid Powertrain); Component (Battery, Motor / Generator, Battery Management System, On-Board Charger)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

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Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

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Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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