자동차용 파워트레인 센서 시장 규모, 점유율, 동향 분석 보고서 : 센서 유형별, 차량 유형별, 추진력 유형별, 지역별, 부문별 예측(2025-2030년)
Automotive Powertrain Sensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By Sensor Type (Pressure Sensors, Temperature Sensors, Position Sensors), By Vehicle Type, By Propulsion Type, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030
상품코드:1772531
리서치사:Grand View Research, Inc.
발행일:2025년 06월
페이지 정보:영문 130 Pages
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한글목차
자동차용 파워트레인 센서 시장 개요
세계의 자동차용 파워트레인 센서 시장 규모는 2024년에 217억 7,000만 달러에 달했고, 2025년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.7%를 나타내 2030년에는 336억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 전기자동차(EV)로의 변화가 진행되는 가운데, 배터리 시스템, 전기 모터, 열 제어에 특화해 설계된 선진 파워트레인 센서 수요가 대폭 높아지고 있습니다.
미국 에너지부(DOE)에 따르면 세계의 자동차용 센서 시장은 2017년 75억 유닛에서 2024년 110억 유닛으로 급증해 전동화만으로 이 확대의 35%를 차지했습니다.
게다가 지르코니아 기반의 산소 센서와 같은 기술 혁신은 원래 내연 기관차(ICE)용이었지만, 현재는 수소 순도와 연료 스택 효율을 측정하기 위해 연료전지 전기자동차(FCEV)에 적응되고 있습니다. DOE의 추정에 따르면 전기차 센서 제조 및 운영에 필요한 에너지 수요는 2017년 1,050PJ에서 2024년에는 1,540페타줄(PJ)에 달해 성능 향상과 수명 주기 에너지 관리라는 이중 과제를 해결할 필요가 있었습니다.
시장 성장을 뒷받침하는 또 다른 주요 동향은 파워트레인 센서와 자율 주행 및 ADAS 기술의 융합입니다. ARPA-E의 연구에 따르면 센서 데이터의 클라우드 기반 통합으로 하이브리드 파워트레인이 도로 상황이나 교통 패턴에 동적으로 적응할 수 있어 에너지 소비량이 최대 12% 삭감됩니다. 구성 요소는 현재 LiDAR 및 레이더와 함께 중앙 집중식 전자제어장치(ECU)에 공급되며, 구동 프로파일과 연료 효율을 최적화하고 있습니다. 유지함으로써 배출가스 제어가 강화된다고 지적하고 있습니다. 충돌 회피와 CO2 삭감의 규제가 시행되어 북미와 유럽에서는 2025년까지 신차의 70% 이상에 ADAS와 연동한 파워트레인 센서가 탑재될 것으로 예측되어 시장 전망을 더욱 밀어 올리고 있습니다.
가혹한 환경에서 센서의 내성은 기술 혁신을 촉진하고 시장 경계를 넓히는 중요한 차별화 요인으로 부상하고 있습니다. 국립 에너지 기술 연구소(NETL)는 최고 800℃의 온도에서 작동하는 지르코니아 기반 산소 센서의 선구자이며, 센서의 신뢰성을 추진하는 재료의 진보를 보여줍니다. 마찬가지로 DOE의 지원을 받아 650°C 및 휘발성 압력 조건에서 정확하게 작동하는 유량계를 도입하여 유로 7 및 미국 티어 4 배출 표준을 준수하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이에 따라 OEM은 고장률을 최대 40%까지 줄이기 위해 2025년까지 90%가 솔리드 스테이트 센서를 도입할 계획을 세우는 등 빠르게 도입하고 있습니다.
파워트레인 센서 시장의 추진에 있어서 규제 준수의 역할은 과장하지 않습니다. 세계적으로 배기 가스 규제가 강화되고 첨단 센서가 필수적입니다. EPA는 산소 센서를 화학량론적 공연비를 유지하는 데 필수적으로 삼고 있으며 센서에 결함이 있으면 표준 시험 중 NOx 배출량이 300% 증가할 수 있다고 지적합니다. DOE 데이터는 폐쇄형 루프 센서 시스템이 가솔린 엔진의 탄화수소 배출을 최대 50%까지 줄일 수 있음을 확인하고 있으며, 1980년 이후 테일 파이프 오염물의 95% 감소에 기여하고 있습니다. 산소 센서의 OEM 가격은 기능이 동일함에도 불구하고 400%도 다를 수 있어 수리의 경제성과 검사/유지(I/M) 프로그램을 복잡하게 하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 EPA는 센서의 재료와 인터페이스의 표준화를 제안하고 있으며, 2025년까지 애프터마켓의 비용을 30% 절감할 수 있습니다. 이러한 정책과 비용 역학은 차량 플랫폼 전반에서 선진적이고 표준화된 파워트레인 센서에 대한 수요를 직접적으로 뒷받침하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅과 파워트레인 센서의 통합은 차량의 유지 보수와 운영 효율성을 변화시키고 시장을 크게 밀어 올리고 있습니다. 예를 들어, 보쉬의 스마트 센서 플랫폼은 현재 인젝터의 마모와 터보차저의 효율에 관한 라이브 데이터를 OEM 서버에 송신해, 적극적인 부품 교환을 가능하게 하고 있습니다. ARPA-E 및 DOE 모델에 따르면 이 접근 방식은 고속 충전 중 배터리 성능 저하를 15% 줄이고 차량당 수명 주기 에너지 소비를 8.9GJ까지 줄일 수 있습니다. 올해에는 상업용 차량의 60%가 클라우드로 연결된 파워트레인 센서를 활용할 것으로 예상되고 있으며, 그 주된 이유는 비용 절감과 운영의 연속성입니다.
세계의 자동차용 파워트레인 센서 시장 세분화
본 보고서에서는 2018-2030년의 수익 성장을 세계, 지역, 국가 수준에서 예측하고, 각 하위 부문에 대한 최신 업계 동향의 분석을 제공합니다.
센서 유형별 전망(매출액, 2018-2030년)
압력 센서
온도 센서
위치 센서
속도 센서
기타(산소 센서, 노크 센서, 기류 센서(MAF), NOx 센서, 연료 레벨 센서, 토크 센서)
차량 유형별 전망(매출액, 2018-2030년)
승용차
소형 상용차(LCV)
대형 상용차(HCV)
이륜차
추진력 유형별 전망(매출액, 2018-2030년)
내연기관차(ICE)
전기자동차(EV)
연료전지차(FCV)
지역별 전망(매출액, 2018-2030년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
호주
라틴아메리카
브라질
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 자동차용 파워트레인 센서 시장의 변수, 동향, 범위
시장 계통 전망
시장 역학
시장 성장 촉진요인 분석
시장 성장 억제요인 분석
업계의 과제
자동차용 파워트레인 센서 시장 분석 툴
업계 분석 - Porter's Five Forces 분석
PESTEL 분석
제4장 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 센서 유형별 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 파워트레인 센서 시장 : 센서 유형별 변동 분석(2024년 및 2030년)
압력 센서
온도 센서
위치 센서
속도 센서
기타(산소 센서, 노크 센서, 기류 센서(MAF), NOx 센서, 연료 레벨 센서, 토크 센서)
제5장 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 차량 유형별 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 파워트레인 센서 시장 : 차량 유형별 변동 분석(2024년 및 2030년)
승용차
소형 상용차(LCV)
대형 상용차(HCV)
이륜차
제6장 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 추진력 유형별 추정·동향 분석
부문 대시보드
자동차용 파워트레인 센서 시장 : 추진력 유형별 변동 분석(2024년 및 2030년)
내연기관차(ICE)
전기자동차(EV)
연료전지차(FCV)
제7장 자동차용 파워트레인 센서 시장 : 지역별 추정·동향 분석
자동차용 파워트레인 센서 시장 점유율(지역별, 2024년 및 2030년)
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
독일
프랑스
아시아태평양
중국
일본
인도
한국
호주
라틴아메리카
브라질
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 분류
기업의 시장 포지셔닝
기업 히트맵 분석
기업 프로파일/상장 기업
Robert Bosch GmbH
Continental AG
DENSO CORPORATION
Infineon Technologies AG
Texas Instruments Incorporated
Mitsubishi Electric Mobility Corporation
NXP Semiconductors
TE Connectivity
Renesas Electronics Corporation
Valeo SA
KTH
영문 목차
영문목차
Automotive Powertrain Sensors Market Summary
The global automotive powertrain sensors market size was estimated at USD 21.77 billion in 2024 and is projected to reach USD 33.66 billion by 2030, growing at a CAGR of 7.7% from 2025 to 2030. The ongoing shift toward electric vehicles (EVs) has significantly boosted the demand for advanced powertrain sensors designed specifically for battery systems, electric motors, and thermal control.
According to the U.S. Department of Energy (DOE), the global automotive sensor market surge from 7.5 billion units in 2017 to 11.0 billion units by 2024, with electrification alone accounting for 35% of this expansion. This transformation has propelled market growth by necessitating the development of sensors capable of managing tasks such as monitoring inverter temperatures, detecting voltage imbalances in battery cells, and enhancing regenerative braking systems.
Moreover, innovations such as zirconia-based oxygen sensors, originally intended for internal combustion engines (ICEs), are now being adapted for fuel cell electric vehicles (FCEVs) to measure hydrogen purity and fuel stack efficiency. The sensor ecosystem in EVs has also become more energy-intensive-DOE estimates indicate the energy demand for manufacturing and operating EV sensors reaches 1,540 petajoules (PJ) by 2024, up from 1,050 PJ in 2017, demonstrating the dual challenge of performance enhancement and lifecycle energy management. These technical advances and demand pressures are directly boosting the automotive powertrain sensors market.
Another key trend that has propelled market growth is the convergence of powertrain sensors with autonomous driving and ADAS technologies. These systems rely on real-time data from sensors to make critical adjustments to torque, braking, and energy use. ARPA-E studies show that cloud-based integration of sensor data allows hybrid powertrains to adapt dynamically to road conditions and traffic patterns, resulting in up to 12% lower energy consumption. Components like inertial measurement units (IMUs) and wheel-speed sensors now feed into centralized electronic control units (ECUs) alongside LiDAR and radar, optimizing drive profiles and fuel efficiency. The Environmental Protection Agency (EPA) notes that such integration enhances emission control by keeping engines or electric motors within their peak efficiency zones during autonomous operation. With regulatory mandates for collision avoidance and CO2 reduction taking effect, over 70% of new vehicles in North America and Europe are projected to include ADAS-linked powertrain sensors by 2025, further boosting the market outlook.
Sensor resilience in extreme environments has emerged as a critical differentiator, driving innovation and pushing market boundaries. Powertrain sensors deployed in high-temperature zones such as exhaust systems and turbochargers must withstand intense thermal, chemical, and vibrational stress. The National Energy Technology Laboratory (NETL) has pioneered zirconia-based oxygen sensors capable of functioning at temperatures up to 800°C, showcasing materials advancements that have propelled sensor reliability. Likewise, DOE-backed efforts have introduced flowmeters that perform accurately under 650°C and volatile pressure conditions, crucial for compliance with Euro 7 and U.S. Tier 4 emission standards. Notably, harsh-environment sensor failures account for nearly 22% of ICE-related warranty claims, according to the EPA. In response, OEMs are rapidly adopting solid-state sensors, with 90% planning to implement them by 2025 to reduce failure rates by up to 40%. These advances are directly boosting the automotive powertrain sensors market by improving performance, longevity, and lowering the total cost of ownership.
The role of regulatory compliance in propelling the powertrain sensors market cannot be overstated. Globally, tighter emission laws have made advanced sensors indispensable. The EPA identifies oxygen sensors as critical for maintaining stoichiometric air-fuel ratios, noting that a faulty sensor can lead to a 300% increase in NOx emissions during standard testing. DOE data confirms that closed-loop sensor systems can reduce hydrocarbon emissions in gasoline engines by up to 50%, contributing to the 95% reduction in tailpipe pollutants since 1980. However, the pressure to comply has also driven costs; OEM pricing for oxygen sensors can vary by as much as 400% despite identical functionality, complicating repair economics and inspection/maintenance (I/M) programs. To counter this, the EPA has proposed standardizing sensor materials and interfaces, which could reduce aftermarket costs by 30% by 2025. These policy and cost dynamics have directly boosted demand for advanced, standardized powertrain sensors across vehicle platforms.
The integration of cloud computing with powertrain sensors is transforming vehicle maintenance and operational efficiency, significantly boosting the market. Predictive maintenance systems use cloud-connected sensors to monitor component health in real-time, allowing vehicles to preemptively manage thermal loads or part degradation. For instance, Bosch's smart sensor platforms now transmit live data on injector wear and turbocharger efficiency to OEM servers, enabling proactive component replacement. According to ARPA-E and DOE models, this approach can cut battery degradation by 15% during fast charging and reduce lifecycle energy consumption by 8.9 GJ per vehicle. These systems also prevent unnecessary part replacements, improving vehicle uptime and reducing fleet management costs. By 2025, it's expected that 60% of commercial fleets will utilize cloud-connected powertrain sensors, largely driven by the cost savings and operational continuity they offer. This smart integration is further accelerating the growth trajectory of the global automotive powertrain sensors market.
Global Automotive Powertrain Sensors Market Segmentation
This report forecasts revenue growth at the global, regional, and country levels and provides an analysis of the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the global automotive powertrain sensors market report based on sensor type, vehicle type, propulsion type, and region.
Sensor Type Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
Pressure Sensors
Temperature Sensors
Position Sensors
Speed Sensors
Others (Oxygen Sensors, Knock Sensors, Air Flow Sensors (MAF), NOx Sensors, Fuel Level Sensors, and Torque Sensors)
Vehicle Type Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
Passenger Cars
Light Commercial Vehicles (LCVs)
Heavy Commercial Vehicles (HCVs)
Two-Wheelers
Propulsion Type Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
Internal Combustion Engine (ICE) Vehicles
Electric Vehicles (EVs)
Fuel Cell Vehicles (FCVs)
Regional Outlook (Revenue, USD Billion, 2018 - 2030)
