세계의 자동차 시험 서비스 시장 : 컴포넌트별, 차량 컴포넌트별, 추진력 유형별, 비즈니스 모델별, 지역별 - 규모, 산업역학, 기회 분석, 예측(2025-2033년)
Global Automobile Testing Services Market: By Component, Vehicle Component, Propulsion Type, Business Model, Location, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis and Forecast for 2025-2033
상품코드:1824128
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 521 Pages
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한글목차
세계의 자동차 시험 서비스 시장은 자동차 산업의 진화에서 이러한 서비스가 수행하는 중요한 역할을 반영하여 큰 가속적인 수요를 경험하고 있습니다. 2024년 시장 규모는 약 185억 2,000만 달러였고, 시장은 강력한 성장 궤도에 있으며, 2033년까지 약 2배의 358억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 눈부신 확대는 2025-2033년의 예측 기간 중 CAGR 7.76%로 나타나, 자동차 기술의 진보나 규제 환경의 엄격화에 수반해, 종합적인 시험 솔루션에의 의존도가 높아지고 있는 것을 부조로 하고 있습니다.
이 중요한 시장 성장의 주요 촉진요인은 세계적으로 물리적 인프라에 대규모 설비 투자가 이루어지고 있다는 것입니다. 자동차 제조업체, 테스트 서비스 제공업체, 정부는 복잡한 자동차 개발 및 검증을 지원하기 위해 첨단 기술을 갖춘 최첨단 테스트 시설에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 투자는 전기자동차, 자율주행 시스템, 신재료의 급증에 대응하는데 필수적이며, 모두 엄격하고 다면적인 시험 프로토콜을 요구합니다.
주목할만한 시장 발전
자동차 시험 서비스 시장은 세계 자동차 OEM 및 Tier-1 공급업체에게 전문적인 테스트, 검사 및 인증(TIC) 서비스를 제공하는 여러 주요 기업에 의해 지배되고 있습니다. DEKRA, TUV SUD, Applus, SGS, TUV Rheinland와 같은 주요 기업들은 자동차 부품과 시스템을 광범위하게 다루는 종합적이고 신뢰할 수 있는 테스트 솔루션을 제공함으로써 높은 평가를 확립하고 있습니다.
2024년 초, 시장에서 테스트 서비스의 세계 리더인 SGS가 비파괴 테스트 및 테스트 서비스를 전문으로 하는 루마니아 기업인 CGS Group을 인수하는 전략적 움직임을 보였습니다. 이 인수로 동유럽의 SGS의 공업 및 자동차 컴포넌트 시험 능력이 대폭 강화되고, 회사는 지리적 실적를 확대하고 자동차 제조 활동이 활발해지고 있는 지역에서의 기술적 전문지식을 깊게 할 수 있게 되었습니다.
2024년 7월에는 유명한 자동차 서비스 제공업체인 Formel D가 자동차 시험 서비스 시장에서 품질 관리 및 재작업 서비스로 유명한 CPS Quality를 인수했습니다. 이 인수를 통해 Formel D의 서비스 포트폴리오가 확대되었으며, 특히 품질 보증 및 생산 후 테스트가 충실했습니다. CPS Quality의 능력을 캡처함으로써 밸류체인에서 Formel D의 지위가 강화되어 자동차 조립 및 최종 시험의 중요한 단계에서 제조업체가 종합적인 지원을 제공할 수 있게 되었습니다.
주요 성장 촉진요인
자동차 시험 서비스 시장의 주요 성장 촉진요인은 산업에서 첨단 재료의 급속한 채택이며, 이는 자동차의 설계 및 제조 공정를 재구성하고 있습니다. 이러한 변화는 전기자동차(EV)로의 전환과 엄격한 효율 및 배기 가스 규제를 충족시키는 압력 증가에 의해 크게 뒷받침되고 있습니다. 자동차 제조업체가 보다 엄격한 환경기준을 지키면서 항속거리와 성능을 향상시키려고 활동하는 가운데, 재료과학은 중요한 중점분야가 되어 자동차의 개발 및 시험 방법의 근본적인 변화를 촉진하고 있습니다. 이러한 진화는 이러한 신재료의 독특한 특성과 거동에 대응하기 위해 기존의 물리적 및 내구성 테스트 프로토콜을 종합적으로 검토해야 합니다.
새로운 기회 동향
자동차 시험의 미래는 생성형 AI와 시뮬레이션 기술의 진보로 가상의 디지털 기술로 빠르게 전환하고 있습니다. 기업은 카메라, LiDAR 및 기타 차량 센서로부터의 입력을 모방한 합성 센서 데이터를 생성하기 위해 생성형 AI를 점점 활용하고 있습니다. 이 합성 데이터를 사용하면 현실 세계에서 재현하기에는 너무 위험하거나, 현실적이지 않거나 드문 경우와 같은 수백만 개의 시뮬레이트된 시나리오에서 자율주행 시스템을 테스트할 수 있습니다. 이러한 가상 환경을 활용함으로써 제조업체는 자율주행 시스템을 한계까지 높여 잠재적인 고장을 확인하고 물리적 자산이나 인간의 안전을 위험에 빠뜨리지 않고 성능을 향상시킬 수 있습니다.
이 보고서는 세계 자동차 시험 서비스 시장에 대한 조사 분석을 통해 각 부문 시장 규모와 예측, 시장 역학 및 동향, 기업 프로파일 등의 정보를 제공합니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장의 세분화
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약 : 세계 자동차 시험 서비스 시장
제4장 세계 자동차 시험 서비스 시장 개요
산업 밸류체인 분석
서비스 제공업체
최종 사용자
산업 전망
세계의 자동차 생산
세계의 자동차 소비
세계의 EV 매출
PESTLE 분석
Porter's Five Forces 분석
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
억제요인
기회
주요 동향
시장의 성장과 전망
시장 수익의 추계와 예측(2020-2033년)
가격 동향의 분석 : 서비스 유형별
경쟁 대시보드
시장 집중률
기업의 시장 점유율 분석(금액)(2024년)
경쟁 매핑과 벤치마크
실용적인 지견(애널리스트의 제안)
제5장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 컴포넌트별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
하드웨어
소프트웨어
서비스
제6장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 차량 유형별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
승용차
상용차
오프로드 자동차
제7장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 차량 컴포넌트별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
차량
파워트레인
섀시
소프트웨어
제8장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 추진력 유형별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
내연기관(ICE)
전기자동차(EV)
수소 연료전지 자동차
제9장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 비즈니스 모델별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
유료 서비스 테스트
계약에 기반 장기 시험
OEM 및 실험실 협동
정부 인가 형식 승인 시험
제10장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 지역별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
온사이트
오프사이트
제11장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 시험 기간별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
단기 사이클(규제 준수, 1-2주간)
중기 사이클(기능 검증, 3-6개월)
장기 사이클(내구성 및 라이프 사이클 테스트, 1년 이상)
제12장 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 최종 사용자별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
OEM(차량 제조업체)
Tier 1 및 Tier 2 공급업체
정부 규제 기관
자동차 연구 개발 기관
시험기관 및 서비스 제공업체
제13장 세계 자동차 시험 서비스 시장 분석 : 지역별
중요한 지견
시장 규모와 예측(2020-2033년)
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제14장 북미 자동차 시험 서비스 시장 분석
제15장 유럽 자동차 시험 서비스 시장 분석
제16장 아시아태평양 자동차 시험 서비스 시장 분석
제17장 중동 및 아프리카 자동차 시험 서비스 시장 분석
제18장 남미의 자동차 시험 서비스 시장 분석
제19장 미국 자동차 시험 서비스 시장 분석
제20장 일본 자동차 시험 서비스 시장 분석
제21장 중국 자동차 시험 서비스 시장 분석
제22장 기업 프로파일
DEKRA SE
TUV SUD
Bureau Veritas SA
Intertek Group Plc
SGS SA
Rohde & Schwarz
Element Materials Technology
Applus
TRC Inc
Nevada Automotive Test Center
Automotive Testing and Development Services, Inc.
ATESTEO GmbH & Co. KG
Novelic
Robert Bosch GmbH
UL LLC
Siemens AG
ABB Ltd.
AVL List GmbH
Link Engineering Company
cetecom advanced
Horiba
Ono Sokki
A&D
Ricardo
IAV
FEV
기타 유명 기업
제23장 부록
JHS
영문 목차
영문목차
The global automobile testing services market is experiencing significant and accelerating demand, reflecting the critical role these services play in the automotive industry's evolution. Valued at approximately US$18.52 billion in 2024, the market is on a robust growth trajectory, with projections indicating it will nearly double to reach US$35.80 billion by 2033. This impressive expansion corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 7.76% during the forecast period from 2025 to 2033, highlighting the increasing reliance on comprehensive testing solutions as automotive technologies advance and regulatory environments grow more stringent.
A key factor driving this substantial market growth is the massive capital investments being funneled into physical infrastructure worldwide. Automakers, testing service providers, and governments are investing heavily in state-of-the-art testing facilities equipped with advanced technologies to support the development and validation of increasingly complex vehicles. These investments are essential to accommodate the surge in electric vehicles, autonomous driving systems, and novel materials, all of which demand rigorous and multifaceted testing protocols.
Noteworthy Market Developments
The automobile testing services market is dominated by several key players who provide specialized Testing, Inspection, and Certification (TIC) services to global automotive original equipment manufacturers (OEMs) and Tier-1 suppliers. Leading companies such as DEKRA, TUV SUD, Applus+, SGS, and TUV Rheinland have established strong reputations for delivering comprehensive and reliable testing solutions that cover a broad spectrum of automotive components and systems.
In early 2024, the market witnessed a strategic move by SGS, a global leader in testing services, which acquired The CGS Group, a Romanian firm specializing in non-destructive testing and inspection services. This acquisition significantly bolstered SGS's industrial and automotive component testing capabilities in Eastern Europe, allowing the company to expand its geographical footprint and deepen its technical expertise in a region with growing automotive manufacturing activity.
Another notable development occurred in July 2024 when Formel D, a prominent automotive service provider, acquired CPS Quality, a company renowned for its quality control and rework services within the automobile testing services market. This acquisition expanded Formel D's service portfolio, particularly in quality assurance and post-production testing. By incorporating CPS Quality's capabilities, Formel D strengthened its position in the value chain, offering more comprehensive support to manufacturers during the critical phases of vehicle assembly and final inspection.
Core Growth Drivers
A significant driver fueling growth in the automobile testing services market is the industry's rapid adoption of advanced materials, which is reshaping vehicle design and manufacturing processes. This shift is largely propelled by the transition to electric vehicles (EVs) and the increasing pressure to meet stringent efficiency and emissions regulations. As automakers strive to improve vehicle range and performance while adhering to tighter environmental standards, material science has become a critical focus area, prompting a fundamental transformation in how vehicles are developed and tested. This evolution demands a comprehensive overhaul of traditional physical and durability testing protocols to accommodate the unique characteristics and behaviors of these new materials.
Emerging Opportunity Trends
The future of automobile testing is rapidly moving towards virtual and digital methodologies, driven by advances in generative artificial intelligence (AI) and simulation technologies. Companies are increasingly harnessing generative AI to produce synthetic sensor data that mimics inputs from cameras, LiDAR, and other vehicle sensors. This synthetic data enables the testing of autonomous driving systems across millions of simulated scenarios that would be either too dangerous, impractical, or rare to recreate in the real world. By utilizing these virtual environments, manufacturers can push autonomous systems to their limits, identifying potential failures and refining performance without risking physical assets or human safety.
Barriers to Optimization
Investing in advanced testing technologies presents a considerable challenge for many companies operating in the automobile testing services market, particularly when it comes to specialized areas such as electric vehicles (EVs) and autonomous driving systems. These cutting-edge technologies require sophisticated equipment, highly skilled personnel, and substantial research and development efforts, all of which demand significant upfront financial investment. For smaller companies and new entrants, the high costs associated with acquiring and maintaining such advanced testing infrastructure can be prohibitive, limiting their ability to compete effectively in this evolving market.
Detailed Market Segmentation
Based on vehicle type, the passenger vehicle segment holds a dominant position, accounting for a commanding 63.82% share. This significant market share is due to the vast volume of passenger vehicles produced and sold worldwide, combined with the continuous pace of innovation within the segment. In 2024 alone, global passenger vehicle sales reached an impressive 74.6 million units, underscoring the immense scale of this market. Each of these vehicles must undergo rigorous testing to meet evolving safety, performance, and regulatory standards, which adds to the complexity and demand for comprehensive automobile testing services.
Based on propulsion type, the Internal Combustion Engine (ICE) vehicle segment remains the cornerstone, commanding a substantial 62.22% share. This dominance is primarily attributed to the vast global fleet of ICE vehicles that are currently in operation. With hundreds of millions of these vehicles on the road worldwide, there is a continuous and significant demand for testing services related to safety, emissions, and performance. The sheer volume of ICE vehicles necessitates ongoing maintenance and regulatory compliance checks to ensure that they meet evolving environmental standards and safety regulations, sustaining the segment's strong presence in the market.
Based on the business model, the Fee-for-Service business model currently leads the automobile testing services market, capturing a commanding 40.54% share. This model's success stems from its ability to provide specialized, impartial, and cost-effective testing solutions that are essential to the automotive industry. As vehicles become increasingly complex, particularly with advances in software integration, cybersecurity measures, and Vehicle-to-Everything (V2X) communication technologies, the demand for highly specialized testing capabilities has surged. Developing the necessary expertise and sophisticated equipment in-house is often impractical or economically unfeasible for many Original Equipment Manufacturers (OEMs), making third-party testing providers a crucial part of the ecosystem.
Based on End Users, vehicle manufacturers, commonly known as Original Equipment Manufacturers (OEMs), stand out as the primary end-users in the automobile testing services market, commanding a significant 40.38% share of the sector. This prominent position underscores the crucial role OEMs play in ensuring that vehicles meet stringent safety and compliance standards before reaching consumers. The ultimate responsibility for a vehicle's safety, performance, and regulatory adherence rests squarely on the shoulders of these manufacturers. Consequently, OEMs are deeply involved in every phase of a vehicle's lifecycle, from the initial design and development stages through to production, market release, and eventual end-of-life processes.
Europe holds a commanding position in the automobile testing services market, accounting for over 40% of the global market share. This dominance is largely supported by the region's proactive regulatory framework and significant investments in testing infrastructure. European authorities have consistently set rigorous standards that require manufacturers and service providers to maintain high levels of compliance and innovation. These regulations ensure vehicle safety and environmental protection and stimulate sustained demand for comprehensive testing services throughout the automotive lifecycle.
A prime example of Europe's regulatory influence is the implementation of the Euro 7 standards in 2025. This new regulation introduces stringent requirements for onboard emissions monitoring over an extensive distance of 160,000 kilometers, far exceeding previous mandates. The long-term nature of this compliance testing ensures that vehicles meet emissions standards not just at the point of manufacture, but throughout their operational life. As a result, automobile testing services in Europe must evolve to provide continuous, reliable monitoring and validation, fostering advancements in testing technologies and methodologies.
Leading Market Participants
DEKRA SE
TUV SUD
Bureau Veritas S.A
Intertek Group Plc
SGS S.A.
Rohde & Schwarz
Element Materials Technology
Applus+
TRC Inc
Nevada Automotive Test Center
Automotive Testing and Development Services, Inc.
ATESTEO GmbH & Co. KG
Novelic
Robert Bosch GmbH
UL LLC
Siemens AG
ABB Ltd.
AVL List GmbH
Link Engineering Company
cetecom advanced
Horiba
Ono Sokki
A&D
Ricardo
IAV
FEV
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Automobile Testing Services Market
Chapter 4. Global Automobile Testing Services Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Service Provider
4.1.2. End User
4.2. Industry Outlook
4.2.1. World Motor Vehicle Production
4.2.2. World Motor Vehicle Consumption
4.2.3. Global EV Sales
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Opportunities
4.5.4. Key Trends
4.6. Market Growth and Outlook
4.6.1. Market Revenue Estimates and Forecast (US$ Bn), 2020-2033
4.6.2. Price Trend Analysis, By Service Type
4.7. Competition Dashboard
4.7.1. Market Concentration Rate
4.7.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2024
