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세계의 자동차용 SoC 시장
Automotive SoC
상품코드 : 1731937
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 384 Pages
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한글목차

세계의 자동차용 SoC 시장은 2030년까지 784억 달러에 달할 전망

2024년에 564억 달러로 추정되는 세계의 자동차용 SoC 시장은 2024-2030년에 CAGR 5.6%로 성장하며, 2030년에는 784억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 아날로그 IC 컴포넌트는 CAGR 7.1%를 기록하며, 분석 기간 종료까지 200억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 마이크로컨트롤러 컴포넌트 부문의 성장률은 분석 기간에 CAGR 4.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 154억 달러, 중국은 CAGR 9.1%로 성장 예측

미국의 자동차용 SoC 시장은 2024년에 154억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 160억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 9.1%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 2.7%와 5.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.7%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 자동차용 시스템온칩(SoC) 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

자동차용 SoC가 소프트웨어 정의 자동차와 지능형 모빌리티 생태계의 기반이 되는 이유는 무엇인가?

자동차용 시스템온칩(SoC) 플랫폼은 첨단운전자보조시스템(ADAS), 자율주행, 인포테인먼트, 디지털 콕핏, 중앙집중식 전자제어 등을 지원하는 고성능 컴퓨팅 환경으로 자동차를 변화시키는 데 있으며, 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 개별 기능을 관리하는 기존 자동차 전자제어장비(ECU)와 달리, SoC는 CPU, GPU, 신경처리장비(NPU), 신호처리장비 등 여러 프로세싱 요소를 하나의 칩에 통합하고 있습니다. 이러한 통합을 통해 차세대 모빌리티 용도에 필수적인 고속 데이터 처리, 멀티 도메인 연산 효율성, 실시간 응답성을 구현할 수 있습니다.

업계가 SDV(Software-Defined Vehicle)로 전환함에 따라 차량이 복잡한 소프트웨어 스택, AI 모델, OTA(Over-The-Air) 업데이트를 실행할 수 있는지 여부는 강력하고 확장 가능한 SoC에 달려있습니다. 공급업체들은 수백 개의 ECU를 고급 SoC가 탑재된 중앙 집중식 도메인 컨트롤러에 통합하는 존 아키텍처를 채택하고 있습니다. 이러한 칩은 자율주행 내비게이션, 센서 융합, V2X 통신, 사이버 보안, 고화질 시각화를 위한 디지털 백본 역할을 하며, SoC를 커넥티드, 전동화, 자율주행의 미래에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.

AI의 고속화, 공정 노드의 미세화, 이기종 아키텍처는 SoC의 능력을 어떻게 향상시키고 있는가?

자동차용 SoC는 반도체 설계, 제조, 임베디드 인텔리전스의 혁신을 통해 빠르게 발전하고 있습니다. 최첨단 공정 노드는 5nm 및 7nm까지 미세화되어 트랜지스터 밀도 향상, 전력 효율 개선, 제한된 열 및 전력 범위 내에서 고성능을 구현할 수 있게 되었습니다. 이러한 발전은 실시간 물체 감지, SLAM(Simultaneous Localization and Mapping), AI 기반 차량내 모니터링과 같은 계산량이 많은 용도를 지원하는 데 매우 중요합니다.

일반 처리를 위한 CPU, 그래픽 렌더링을 위한 GPU, AI 가속을 위한 NPU, 오디오 및 센서 데이터 처리를 위한 DSP를 결합한 이기종 컴퓨팅 아키텍처를 통해 SoC는 단일 플랫폼 내에서 다양한 워크로드를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 효율적으로 관리할 수 있습니다. 전용 AI 엔진은 신경망 실시간 추론을 통해 운전자 모니터링, 음성 비서, 센서 데이터 분석 등의 기능을 강화합니다. 하드웨어 기반 보안 모듈, 가상화 지원, 기능 안전 컴플라이언스(ISO 26262 등)를 통합하여 SoC는 차량용 용도의 엄격한 신뢰성 및 사이버 보안 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 그 결과, 최신 자동차용 SoC는 진화하는 복잡한 디지털 모빌리티에 맞추어 고성능, 저지연, 안전 인증을 획득한 프로세싱을 통합하여 제공합니다.

자동차용 SoC 수요는 어디에서 급증하고 있으며, 어떤 용도에서 도입이 진행되고 있는가?

북미, 유럽, 일본, 일본, 남미, 중국 등 주요 시장에서 자동차용 SoC에 대한 수요가 급증하고 있으며, OEM 업체들은 전동화, 디지털 콕핏 업그레이드, 자율주행을 적극적으로 추진하고 있습니다. SoC는 SAE 레벨 2+ 자율성 및 그 이상을 목표로 하는 자동차의 센서 융합 엔진과 AI 의사결정 유닛의 핵심으로, SAE 레벨 2+ 자율성 및 그 이상을 목표로 하는 자동차의 센서 융합 엔진과 AI 의사결정 유닛의 핵심입니다.

이와 함께 멀티 디스플레이 대시보드, 통합 인포테인먼트, 헤드업 디스플레이, 음성인식 기능을 갖춘 디지털 콕핏은 SoC의 보급을 강력하게 추진하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 인포테인먼트, 클러스터 및 HVAC 제어를 단일 칩 솔루션으로 구동되는 통합된 HMI(Human Machine Interface) 영역으로 통합하는 추세가 강화되고 있습니다. 전기자동차(EV)는 특히 파워 일렉트로닉스, 배터리 관리 시스템(BMS), 중앙 집중식 차량 제어 기능을 관리하는 SoC에 의존하고 있습니다. 상용차에서는 SoC가 탑재된 커넥티드 차량 플랫폼이 텔레매틱스, 예지보전, 원격 진단을 가능하게 합니다. 차량이 모바일 컴퓨팅의 허브가 되면서 SoC는 승용차 및 상용차 부문 모두에서 핵심 원동력이 되고 있습니다.

자동차용 SoC 시장의 세계 성장 원동력은?

자동차용 SoC 시장의 세계 성장 동력은 디지털 전환, 전동화, 차량 아키텍처의 중앙집중식 컴퓨팅으로의 전환이 융합되면서 OEM은 소프트웨어 중심의 비즈니스 모델을 지원하기 위해 차량 전자 시스템을 재구성하고 있으며, 기능 개발 및 수명주기 매출 창출을 위해 확장 가능하고 업그레이드 가능한 고성능 SoC가 필수적입니다. 기능 개발 및 수명주기 매출 창출을 위해 확장 가능하고 업그레이드 가능한 고성능 SoC가 필수적입니다. 몰입형 차량내 경험, AI 기반 안전 시스템, OTA 지원 서비스 제공에 대한 수요는 모든 차량 계층에서 SoC의 통합을 가속화하고 있습니다.

반도체 회사와 차량용 공급업체는 전략적 제휴를 통해 차량용 등급의 견고함과 최첨단 컴퓨팅 성능의 균형을 갖춘 SoC를 공동 개발하고 있습니다. 차량용 워크로드에 최적화된 설계 툴, 검증 프레임워크, IP 코어에 대한 투자를 통해 시장 출시 기간을 단축하고 차량용 표준을 준수할 수 있습니다. 운전자 모니터링 의무화, ADAS 기능, 사이버 보안 컴플라이언스 등의 규제 동향은 SoC 도입을 더욱 확대시키고 있습니다. 자동차의 지능화, 네트워크화, 자율화가 진행됨에 따라 시장 동향을 결정짓는 매우 중요한 문제가 있습니다. 자동차용 SoC 플랫폼이 미래의 소프트웨어 정의 모빌리티 플랫폼의 중추신경계 역할을 할 수 있도록 컴퓨팅 성능, 안전 보장, 아키텍처 적응성에서 계속 확장될 수 있는가?

부문

컴포넌트(아날로그 IC, 마이크로컴퓨터, 로직 IC, 메모리, ECU, 기타 컴포넌트), 용도(첨단운전자보조시스템, 차량내 인포테인먼트, 콕핏 & 대시보드, 기타 용도), 최종 용도(승용차, 소형 상용차, 대형 트럭, 버스 & 코치)

조사 대상 기업의 예(총 36건)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본국, 제조기지, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있으며, 당사의 새로운 릴리스는 지역적 시장에 대한 관세의 영향을 통합하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 판매 비용 증가, 수익성 감소, 공급망 재구성 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량경제 상황에서 이 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Automotive SoC Market to Reach US$78.4 Billion by 2030

The global market for Automotive SoC estimated at US$56.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$78.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.6% over the analysis period 2024-2030. Analog ICs Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.1% CAGR and reach US$20.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Microcontroller Component segment is estimated at 4.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$15.4 Billion While China is Forecast to Grow at 9.1% CAGR

The Automotive SoC market in the U.S. is estimated at US$15.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$16.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 9.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.7% and 5.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.7% CAGR.

Global Automotive System-on-Chip (SoC) Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Automotive SoCs Becoming Foundational to Software-Defined Vehicles and Intelligent Mobility Ecosystems?

Automotive System-on-Chip (SoC) platforms have become pivotal in the transformation of vehicles into high-performance computing environments that support advanced driver-assistance systems (ADAS), autonomous driving, infotainment, digital cockpits, and centralized electronic control. Unlike traditional automotive electronic control units (ECUs) that manage isolated functions, SoCs integrate multiple processing elements-including CPUs, GPUs, neural processing units (NPUs), and signal processors-onto a single chip. This integration allows for high-speed data processing, multi-domain compute efficiency, and real-time response essential for next-generation mobility applications.

As the industry shifts toward software-defined vehicles (SDVs), the vehicle’s ability to run complex software stacks, AI models, and over-the-air (OTA) updates depends on powerful and scalable SoCs. OEMs and Tier 1 suppliers are adopting zonal architectures that consolidate hundreds of ECUs into centralized domain controllers powered by advanced SoCs. These chips serve as the digital backbone for autonomous navigation, sensor fusion, V2X communication, cybersecurity, and high-definition visualization-positioning SoCs as indispensable to the future of connected, electrified, and autonomous transportation.

How Are AI Acceleration, Process Node Shrinking, and Heterogeneous Architectures Enhancing SoC Capabilities?

Automotive SoCs are advancing rapidly through innovations in semiconductor design, fabrication, and embedded intelligence. Leading-edge process nodes-down to 5nm and 7nm-are enabling greater transistor density, improved power efficiency, and higher performance within constrained thermal and power envelopes. These advancements are crucial for supporting compute-intensive applications such as real-time object detection, simultaneous localization and mapping (SLAM), and in-cabin AI-based monitoring, all of which require sustained, low-latency processing.

Heterogeneous computing architectures-combining CPUs for general processing, GPUs for graphics rendering, NPUs for AI acceleration, and DSPs for audio or sensor data processing-allow SoCs to efficiently manage diverse workloads within a single platform. Dedicated AI engines enable real-time inference for neural networks, powering features like driver monitoring, voice assistants, and sensor data interpretation. Integration of hardware-based security modules, virtualization support, and functional safety compliance (e.g., ISO 26262) ensures that SoCs meet the stringent reliability and cybersecurity demands of automotive applications. As a result, modern automotive SoCs deliver a blend of high-performance, low-latency, and safety-certified processing tailored to the evolving complexity of digital mobility.

Where Is Demand for Automotive SoCs Surging and Which Applications Are Leading Deployment?

Demand for automotive SoCs is surging across major markets including North America, Europe, Japan, South Korea, and China, where OEMs are aggressively pursuing electrification, digital cockpit upgrades, and autonomy. ADAS and autonomous driving are the leading application segments, requiring high-performance SoCs to process data from radar, LiDAR, cameras, ultrasonic sensors, and GPS modules in real time. SoCs are central to sensor fusion engines and AI decision-making units in vehicles targeting SAE Level 2+ autonomy and beyond.

In parallel, digital cockpits-featuring multi-display dashboards, integrated infotainment, head-up displays, and voice recognition-are driving strong SoC uptake. Automakers are increasingly consolidating infotainment, cluster, and HVAC controls into unified human-machine interface (HMI) domains powered by single-chip solutions. Electric vehicles (EVs) are particularly reliant on SoCs to manage power electronics, battery management systems (BMS), and centralized vehicle control functions. In commercial fleets, connected vehicle platforms powered by SoCs enable telematics, predictive maintenance, and remote diagnostics. As vehicles become mobile computing hubs, SoCs are becoming the core enabler across both passenger and commercial segments.

What Is Fueling the Global Growth of the Automotive SoC Market?

The global growth of the automotive SoC market is driven by a convergence of digital transformation, electrification, and the shift toward centralized computing in vehicle architectures. OEMs are restructuring vehicle electronic systems to support software-centric business models-making scalable, upgradable, and high-performance SoCs critical for feature development and lifecycle monetization. The demand for immersive in-cabin experiences, AI-based safety systems, and OTA-enabled service delivery is accelerating SoC integration across all vehicle tiers.

Semiconductor companies and automotive suppliers are forming strategic alliances to co-develop SoCs that balance automotive-grade robustness with cutting-edge compute performance. Investment in design tools, verification frameworks, and IP cores optimized for automotive workloads is enabling faster time-to-market and compliance with automotive standards. Regulatory trends such as mandated driver monitoring, ADAS features, and cybersecurity compliance are further expanding SoC deployment. As vehicles become increasingly intelligent, networked, and autonomous, a pivotal question defines market trajectory: Can automotive SoC platforms continue to scale in compute power, safety assurance, and architectural adaptability to serve as the central nervous system of tomorrow’s software-defined mobility platforms?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive SoC market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Analog ICs, Microcontroller, Logic ICs, Memory, ECU, Other Components); Application (Advanced Drive Assist System, In-Vehicle Infotainment, Cockpit & Dashboard, Other Applications); End-Use (Passenger Cars, Light Commercial Vehicles, Heavy Duty Trucks, Buses & Coaches)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 36 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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