제3자물류(3PL) 시장 : 기회, 성장 요인, 산업 동향 분석 및 예측(2026-2035년)
Third-Party Logistics (3PL) Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035
상품코드:1913404
리서치사:Global Market Insights Inc.
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 235 Pages
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한글목차
세계의 제3자물류(3PL) 시장은 2025년 1조 6,000억 달러로 평가되었으며, 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.1%로 성장하여 4조 3,000억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
이 시장의 성장은 전자상거래의 급속한 확대, 공급망의 세계화 진전, 고객의 신속한 배송에 대한 수요 증가, 물류 및 유통 네트워크의 복잡화에 의해 추진되고 있습니다. 기업은 비용 효율성, 업무 유연성, 실시간 가시성 및 확장성을 갖춘 공급망 운영을 실현하기 위해 전문 3PL 공급자에게 물류 기능의 아웃소싱을 증가시키고 있습니다. 클라우드 기반의 운송 관리 시스템(TMS), 창고 관리 시스템(WMS), AI 및 머신러닝을 활용한 경로 최적화, IoT 대응의 화물 추적, 로보틱스, 창고 자동화, 고도의 데이터 분석 등의 기술 혁신이 기존의 물류를 변혁하고 있습니다. 이러한 솔루션은 재고 정확도를 높이고 운송을 최적화하고 운송 시간을 단축하며 수요 예측을 개선합니다. 옴니채널 소매, 크로스 보더 무역, 라스트 마일 배송 솔루션의 도입 확대는 통합적이고 유연하며 기술 주도형 3PL 서비스에 대한 세계 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.
시장 범위
시작 연도
2025년
예측 연도
2026-2035년
시작 규모
1조 6,000억 달러
예측 금액
4조 3,000억 달러
CAGR
10.1%
항공화물 부문은 2025년 49%의 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 11.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 항공 물류는 시간 엄수, 고가치 및 긴급 운송을 실현하는데 있어서 필수적인 역할을 담당하고 있기 때문에 주도적인 지위를 차지하고 있습니다. 신속한 배송을 필요로 하는 업계의 강한 수요로 인해 국경을 넘어서는 배송, 저스트 인 타임 재고 관리, 프리미엄 물류 수요에서 항공화물의 채용이 증가하고 있습니다. 고급 화물 취급, 실시간 추적, 우선 배송, 통합 익스프레스 네트워크는 속도, 신뢰성, 서비스 품질을 보장하며, 항공 운송은 긴급하고 긴급 화물에 최적의 솔루션으로 자리를 잡고 있습니다.
국내 운송 관리(DTM) 부문은 2025년 6,875억 달러에 달했습니다. DTM 솔루션은 높은 빈도, 시간 엄수, 비용 효율성이 필요한 국내 운송에서 매우 중요합니다. 최적화된 경로 계획, 운송업체 선정, 화물 추적, 라스트 마일 배송 관리를 제공합니다. 이 기능은 EC, 소매, FMCG 및 제조 공급망에서 신속한 완성, 저스트 인 타임 배송 및 확장 가능한 운영을 실현하는 데 필수적입니다. 효율성과 신뢰성을 추구하는 화물주와 물류 서비스 제공업체 모두에게 DTM은 여전히 중점적 영역입니다.
중국의 제3자물류(3PL) 시장은 2025년 3,749억 달러를 창출해 57%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 성장은 전자상거래의 확대, 높은 제조 생산량, 기술 주도형 물류 솔루션의 보급 확대에 의해 견인되고 있습니다. AI 기반 루트 최적화, 클라우드 기반 TMS/WMS, 실시간 추적, 자동화 완성 시스템에 대한 투자가 이 지역의 물류 능력을 가속화하고 있습니다. 첨단 인프라, 엄청난 화물량 및 진화하는 규제 기준은 세계 제3자 물류(3PL) 시장에서 아시아태평양의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
목차
제1장 조사 방법과 범위
제2장 주요 요약
제3장 업계 인사이트
생태계 분석
공급자의 상황
이익률
비용 구조
각 단계에서의 부가가치
밸류체인에 영향을 주는 요인
혁신
업계에 미치는 영향요인
성장 요인
전자상거래와 옴니채널 소매의 급속한 성장
공급망 복잡화와 세계 무역의 진전
기술 도입과 디지털 전환
비용 최적화 및 자산 경량형 비즈니스 모델
업계의 잠재적 위험 및 과제
상승하는 운영비와 인건비
규제 및 컴플라이언스의 복잡성
시장 기회
라스트 마일 배송 및 부가가치 물류 서비스
디지털 및 지속 가능한 물류 솔루션
AI, 머신러닝, IoT 기술의 채용 상황
지속가능성과 녹색 물류 서비스
성장 가능성 분석
규제 상황
북미
미국 교통부(DOT) 및 연방 자동차 운송 안전국(FMCSA)의 규제
EPA 배출 기준
캐나다 교통부 기준
유럽
독일 TUV 및 BaFin 준수
프랑스 DGCCRF 및 CNIT 가이드라인
영국 DVSA 및 FCA 규정
이탈리아 교통부 적합성
아시아태평양
중국공업정보화부(MIIT) 가이드라인
일본 금융청 자동차 컴플라이언스
한국국토교통성(MOT) 및 금융위원회(FSC)의 규제
인도 BIS(인도 규격 협회) 및 자동차 연구 협회 가이드라인
라틴아메리카
브라질 ANTT 및 DENATRAN 규제
멕시코 환경 천연 자원성(SEMARNAT) 및 통신 교통부(SCT) 가이드라인
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE) 도로 교통국 가이드라인
사우디아라비아 교통 총국(GAT)의 규제
Porter's Five Forces 분석
PESTEL 분석
기술과 혁신 동향
현재의 기술 동향
자동화 및 로보틱스
인공지능(AI) 및 머신러닝
사물인터넷(IoT)
클라우드 기반 공급망 플랫폼
신흥기술
하이퍼커넥티드 서플라이 체인
Robotics-as-a-service(RAAS)
AI를 활용한 동적 가격 설정과 용량 관리
증강현실(AR)과 웨어러블 디바이스
가격 동향
지역별
제품별
비용 내역 분석
특허 분석
지속가능성과 환경적 측면
지속가능한 실천
폐기물 감축 전략
생산에서의 에너지 효율
환경에 배려한 대처
탄소발자국에 관한 고려 사항
이용 사례 시나리오
지역별 인프라와 전개 동향
운송 및 물류 인프라 평가
디지털 및 접속성에 대한 대응 상황
항만, 철도 및 복합 수송의 용량 동향
스마트 물류 허브 및 프리존
수요 및 공급측의 평가
공급측 분석
공급자의 용량, 인프라 및 능력
기술 도입과 운용 효율
비용 구조와 수익성
수요측 분석
최종 사용자 산업의 요건
수량, 빈도, 서비스 수준의 기대치
가격 감응도와 도입 동향
제4장 경쟁 구도
소개
기업의 시장 점유율 분석
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
주요 시장 기업의 경쟁 분석
경쟁 포지셔닝 매트릭스
전략적 전망 매트릭스
주요 발전
인수합병
제휴 및 협업
신제품 발매
사업 확대 계획과 자금 조달
제5장 시장 추계 및 예측 : 솔루션별, 2022-2035년
전용 계약 운송(DCC)
전용 운송 관리(DTM)
국제 운송 관리(ITM)
창고 보관 및 유통
물류 소프트웨어
제6장 시장 추계 및 예측 : 모드별, 2022-2035년
항공
해상 운송
철도 및 도로
제7장 시장 추계 및 예측 : 용도별, 2022-2035년
식품 및음료
헬스케어
소매
자동차
제조업
전자상거래 및 물류
화학제품 및 석유화학제품
의약품
기타
제8장 시장 추계 및 예측 : 지역별, 2022-2035년
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
벨기에
네덜란드
스웨덴
스위스
오스트리아
노르웨이
덴마크
아시아태평양
중국
인도
일본
호주
싱가포르
한국
베트남
인도네시아
말레이시아
태국
필리핀
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
페루
중동 및 아프리카
남아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이집트
이스라엘
카타르
제9장 기업 프로파일
글로벌 기업
CH Robinson Worldwide
Ceva Logistics
DB Schenker Logistics
DHL Supply Chain &Global Forwarding
DSV A/S
Expeditors International of Washington
FedEx Supply Chain
Kuehne Nagel International AG
Nippon Express
XPO Logistics
지역 기업
Agility Logistics
APL Logistics
Bollore Logistics
Geodis
Hellmann Worldwide Logistics
Hitachi Transport System
Kerry Logistics
Panalpina
Toll Group
Yusen Logistics
신흥기업
eBike Diagnostic Solutions
MotoTech Diagnostics
NeoMotor Diagnostics
RideScan Electronics
SmartMoto Diagnostics
JHS
영문 목차
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The Global Third-Party Logistics (3PL) Market was valued at USD 1.6 trillion in 2025 and is estimated to grow at a CAGR of 10.1% to reach USD 4.3 trillion by 2035.
The market is propelled by the rapid expansion of e-commerce, increasing globalization of supply chains, rising customer demand for faster deliveries, and the growing complexity of logistics and distribution networks. Businesses are increasingly outsourcing logistics functions to specialized 3PL providers to achieve cost efficiency, operational flexibility, real-time visibility, and scalable supply chain operations. Technological innovations such as cloud-based transportation management systems (TMS), warehouse management systems (WMS), AI- and ML-powered route optimization, IoT-enabled shipment tracking, robotics, warehouse automation, and advanced data analytics are transforming traditional logistics. These solutions enhance inventory accuracy, optimize transportation, reduce transit times, and improve demand forecasting. Rising adoption of omnichannel retail, cross-border trade, and last-mile delivery solutions further accelerates the demand for integrated, flexible, and technology-driven 3PL services globally.
Market Scope
Start Year
2025
Forecast Year
2026-2035
Start Value
$1.6 Trillion
Forecast Value
$4.3 Trillion
CAGR
10.1%
The air freight segment held 49% share in 2025 and is anticipated to grow at a CAGR of 11.2% from 2026 to 2035. Air logistics dominates due to its essential role in enabling time-sensitive, high-value, and express shipments. Strong demand from industries requiring rapid delivery has increased the adoption of air freight for cross-border deliveries, just-in-time inventory, and premium logistics needs. Advanced cargo handling, real-time tracking, priority shipping, and integrated express networks ensure speed, reliability, and service quality, positioning air transport as the preferred solution for urgent and high-value goods.
The domestic transportation management (DTM) segment reached USD 687.5 billion in 2025. DTM solutions are crucial for handling high-frequency, time-sensitive, and cost-efficient domestic shipments. They provide optimized route planning, carrier selection, shipment tracking, and last-mile delivery management. This functionality is critical for e-commerce, retail, FMCG, and manufacturing supply chains, enabling rapid fulfillment, just-in-time delivery, and scalable operations. DTM remains a key focus area for both shippers and logistics service providers seeking efficiency and reliability.
China Third-Party Logistics (3PL) Market held a 57% share, generating USD 374.9 billion in 2025. The region's growth is driven by the expansion of e-commerce, high manufacturing output, and increasing adoption of technology-driven logistics solutions. Investments in AI-based route optimization, cloud-based TMS/WMS, real-time tracking, and automated fulfillment systems are accelerating the region's logistics capabilities. Advanced infrastructure, large freight volumes, and evolving regulatory standards further strengthen Asia-Pacific's position in the Global Third-Party Logistics (3PL) Market.
Key players operating in the Global Third-Party Logistics (3PL) Market include DB Schenker Logistics, DHL, DSV A/S (UTi Worldwide, Inc.), C.H. Robinson Worldwide, Expeditors International of Washington, Ceva Logistics, Nippon Express, Kuehne + Nagel International AG, XPO Logistics, and SinoTrans (HK) Logistics Limited. Companies in the Global Third-Party Logistics (3PL) Market strengthen their presence through technology adoption, investing heavily in AI- and ML-powered logistics platforms, cloud-based TMS/WMS, IoT-enabled real-time tracking, and warehouse automation to enhance efficiency. Strategic partnerships with e-commerce firms, retailers, and manufacturers expand service reach. Firms focus on offering integrated end-to-end logistics solutions, optimizing last-mile delivery, and providing scalable operations to meet diverse client needs.
Table of Contents
Chapter 1 Methodology & Scope
1.1 Market scope and definition
1.2 Research design
1.2.1 Research approach
1.2.2 Data collection methods
1.3 Data mining sources
1.3.1 Global
1.3.2 Regional/Country
1.4 Base estimates and calculations
1.4.1 Base year calculation
1.4.2 Key trends for market estimation
1.5 Primary research and validation
1.5.1 Primary sources
1.6 Forecast
1.7 Research assumptions and limitations
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Industry 360° synopsis, 2022 - 2035
2.2 Key market trends
2.2.1 Regional
2.2.2 Solution
2.2.3 Mode
2.2.4 Application
2.3 TAM Analysis, 2026-2035
2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
2.4.1 Executive decision points
2.4.2 Critical success factors
2.5 Future outlook and strategic recommendations
Chapter 3 Industry Insights
3.1 Industry ecosystem analysis
3.1.1 Supplier Landscape
3.1.2 Profit Margin
3.1.3 Cost structure
3.1.4 Value addition at each stage
3.1.5 Factor affecting the value chain
3.1.6 Disruptions
3.2 Industry impact forces
3.2.1 Growth drivers
3.2.1.1 Rapid Growth of E-commerce & Omnichannel Retail
3.2.1.2 Rising Supply Chain Complexity & Global Trade
3.2.1.3 Technology Adoption & Digital Transformation
3.2.1.4 Cost Optimization & Asset-Light Business Models
