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배차 서비스(라이드 헤일링)와 수요 기반 교통 부문이 성장을 주도하여 2024년 전체 산업이 9,208억 1,000만 달러에 육박할 것으로 예상

전 세계적으로 노동 환경의 진화와 산업 구조의 변화로 인해 도시 이동에 대한 소비자의 선호도가 변화하고 있습니다. 도시들은 보다 유연하고 지속가능한 교통망을 재검토하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 시민의 요구를 충족하고, 통합적이고 효율적인 교통 시스템을 보장하며, 지구 환경 목표를 준수하기 위해서는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. 지속가능한 모빌리티는 급속한 도시화와 교통 체증 증가라는 과제를 완화하는 데 도움이 될 수 있으며, 서비스형 모빌리티(Mobility as a Service, MaaS)는 여러 공급자가 제공하는 다양한 교통 수단을 하나의 앱으로 통합하여 여행과 관련된 모든 사항(여행 계획 및 결제 등)을 처리합니다.

프로스트 앤 설리번은 이번 보고서에서 2023년 주요 성장 기회와 2024년 업계를 주도할 주요 트렌드에 대해 분석했습니다. 이 보고서에는 기존 카셰어링, P2P 카셰어링, 기업용 카셰어링, 자전거 공유, 킥보드 공유, 킥스쿠터 공유, 라이드 헤일링, 수요응답형 교통수단(DRT), MaaS, 자율 공유 모빌리티 등 9개 모빌리티 부문에 대한 세부 정보가 포함됩니다. 또한 전 세계 8개 지역의 성장 기회와 동향을 분석합니다.

목차

분석 하이라이트

• 분석 하이라이트 - 2023년 총괄
• 2024년 10대 예측
• 주목할 만한 규제와 의무 개요
• 2023년 및 2024년 1분기에 조달된 주목할 만한 자금 조달액
• 2023년의 주목해야 할 인수합병
• 2023년 사업자 폐쇄와 규모 축소
• 극복해야 할 과제
• 공유 모빌리티 생태계 밸류체인을 파괴하는 800개사 이상의 신흥 기업

세계의 공유 모빌리티 변혁

• 왜 성장이 어려워지는가?
• The Strategic Imperative 8(TM)
• 세계의 공유 모빌리티 업계의 상위 3개 전략적 중요 과제의 영향

세계 경제 전망

• 2024년 10대 동향
• 10대 성장 기회
• 세계 GDP 성장률 - 주요국 성장 모멘텀 상실, 2023년 3.0%에서 2024년 2.6%로 완만하게 둔화될 전망
• 인플레이션과 금리 - 헤드라인 인플레이션은 지속적으로 하락, 2024년 하반기 선진국의 금리 인하로 전환
• 통화 동향 - 2024년 상반기 달러화 강세 지속, 신흥국 통화는 2024년 3분기 이후 강세를 보일 전망
• 노동 시장 - 실업률의 완만한 상승, 시장 심리에 대한 긍정적인 기대감이 노동력 저축을 뒷받침할 전망
• 석유 시장 - 1분기 OPEC+는 감산, 비OPEC은 증산할 전망
• 주요 광물 공급 - 국경을 초월하고 산업 간 파트너십을 강화하기 위한 경제 회복력 강화 필요
• 북미 - 재량지출 후퇴와 금리 상승으로 인한 경기 둔화
• 서유럽 - 인플레이션의 역풍이 점차 완화되면서 성장세가 완만하게 회복
• 중동 - 경제 다변화에 따른 비석유 성장으로 세계 석유 시장 둔화에 따른 반동 감소 억제
• 아시아 - 신흥국 경제가 성장 모멘텀을 견인하고, 재정정책이 중국 경제 회복을 뒷받침할 전망

조사 범위와 세분화

• 조사 범위
• 부문별 조사 범위
• 부문과 정의

2024년의 주요 동향 예측

• 2024년에 세계의 공유 모빌리티 업계를 견인하는 주요 동향
• 수익성 - 성과를 내느냐, 아니면 떠나느냐?
• 수익성 향상을 가속시키는 테크놀러지
• 기업 모빌리티 성장을 촉진하는 법 개정
• 전동화 - 자전거에는 혜택, 자동차에는 폐해
• 마이크로모빌리티 셰어링이 주류로
• 멀티모달 모빌리티를 관리하기 위한 도시의 디지털 변혁
• 공유형 자율주행 모빌리티 산업을 지지하는 규제 활동
• 지역별 동향의 영향 분석

시장 측정 분석

• 공유 모빌리티 GMV : 부문별
• 공유 모빌리티 차량 대수 : 지역별
• 공유 모빌리티 GMV : 지역별
• 공유 모빌리티 : 지역별(2023년·2024년)

공유 모빌리티 지역별 분석

• 지역별 분석, 북미(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 유럽(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 중국(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 인도(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 뉴질랜드(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 한국(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 라틴아메리카(2023년·2024년)
• 지역별 분석, 중동(2023년·2024년)

공유 모빌리티 산업 분석

• 기존 카셰어링 - 현황
• 기존 카셰어링 - 주목 기업
• P2P 카셰어링 - 현황
• P2P 카셰어링 - 주목 기업
• 법인용 카셰어링 - 현황
• 법인용 카셰어링 - 주목 기업
• 킥스쿠터 셰어링 - 현황
• 킥스쿠터 셰어링 - 주목 기업
• 자전거 셰어링 - 현황
• 자전거 셰어링 - 주목 기업
• 라이드헤일링 - 현황
• 라이드헤일링 - 주목 기업
• 디맨드형 교통 - 현황
• 디맨드형 교통 - 주목 기업
• MaaS - 현황
• MaaS - 주목 기업
• 자율형 공유 모빌리티 - 현황
• 자율주행 셔틀 - 주목 기업
• 로보택시 - 주목 기업

부록

• 사용한 약어와 두문자어

성장 기회 유니버스

• 성장 기회 1 - 지속가능한 모빌리티를 촉진하는 규제
• 성장 기회 2 - 파트너십, 비즈니스 모델 다양화, 신기술
• 성장 기회 3 - 통합된 자율주행 기술 능력

베스트 프랙티스 인증

• 베스트 프랙티스 평가

프로스트 레이더

다음 스텝

• 성장 기회의 이점과 영향
• 다음 스텝
• 다음 스텝으로 이동
• 도표
• 면책사항

영문목차

Overall Industry Potential of Close to $920.81 Billion in 2024 as the Ridehailing and Demand Responsive Transit Segments Drive Growth

Globally, evolving work environments and shifting industry structures have changed consumer preferences in urban mobility. Cities have become more proactive about rethinking their transportation networks to make them more flexible and sustainable. Innovative solutions are necessary to meet citizens' needs, ensure integrated and efficient transportation systems, and comply with global environmental goals. Sustainable mobility can help mitigate the challenges of rapid urbanization and increased congestion. Mobility-as-a-service (MaaS) consolidates various transport modes from different providers into a single app that handles all travel matters (e.g., travel planning and payments).

As part of this research, Frost & Sullivan looks at some of the key growth opportunities in 2023 and key trends that will drive the industry in 2024. The research includes a deep dive into 9 mobility segments: traditional carsharing, peer-to-peer (P2P) carsharing, corporate carsharing, bikesharing, kick scooter sharing, ridehailing, demand responsive transit (DRT), MaaS, and autonomous shared mobility. In addition, the analysis covers top growth opportunities and trends driving eight global regions.

Table of Contents

Analysis Highlights

• Analysis Highlights-A Recap of 2023
• Top 10 Predictions for 2024
• Snapshot of Notable Regulations and Mandates
• Notable Fundings Raised in 2023 and Q1 2024
• Notable Mergers & Acquisitions (M&As) in 2023
• Shut Down and Scaling Back of Operators in 2023
• Challenges to Overcome
• Shared Mobility Ecosystem-800+ Start-ups Disrupting the Value Chain

Transformation in Global Shared Mobility

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global Shared Mobility Industry

2024 Global Economic Outlook

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth-Mild Global Growth Slowdown from 3.0% in 2023 to 2.6% in 2024 as Key Economies Lose Growth Momentum
• Inflation and Interest Rates-Headline Inflation to Continue to Decline; H2 2024 Shift toward Rate Cuts for Advanced Economies
• Currency Trajectory-Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Get Boost from Q3 2024 Onwards
• Labor Market-Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations over Market Sentiment to Support Labor Hoarding
• Oil Markets-Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Rise
• Critical Minerals Supplies-Need for Economic Resiliency to Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
• North America-Economic Slowdown Amidst Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
• Western Europe-Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Ease Gradually; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
• Middle East-Non-oil Growth Driven by Economic Diversification to Limit Pullback Caused by a Slowdown in Global Oil Markets
• Asia-Emerging Economies to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery

Research Scope and Segmentation

• Research Scope
• Research Scope by Segment
• Segmentation and Definitions

Predictions of Top Trends in 2024

• Top Trends Driving Global Shared Mobility Industry in 2024
• Profitability-Show Results or Begone
• Technology to Accelerate Drive toward Profitability
• Legislative Changes to Drive Growth for Corporate Mobility
• Electrification-A Boon for Bikes and Bane for Cars
• Micromobility Sharing Goes Mainstream
• Digital Transformation for Cities to Manage Multimodal Mobility
• Regulatory Movements to Support the Shared Autonomous Mobility Industry
• Impact Analysis of Trends by Region

Market Measurement Analysis

• Shared Mobility GMV by Segment
• Shared Mobility Fleet Size by Region
• Shared Mobility GMV by Region
• Regional Shared Mobility, 2023 and 2024

Shared Mobility Regional Analysis

• Regional Analysis, North America-2023 & 2024
• Regional Analysis, Europe-2023 & 2024
• Regional Analysis, China-2023 & 2024
• Regional Analysis, India-2023 & 2024
• Regional Analysis, ANZ-2023 & 2024
• Regional Analysis, South Korea-2023 & 2024
• Regional Analysis, LATAM-2023 & 2024
• Regional Analysis, Middle East-2023 & 2024

Shared Mobility Industry Analysis

• Traditional Carsharing-Snapshot
• Traditional Carsharing-Companies to Watch
• P2P Carsharing-Snapshot
• P2P Carsharing-Companies to Watch
• Corporate Carsharing-Snapshot
• Corporate Carsharing-Companies to Watch
• Kick Scooter Sharing-Snapshot
• Kick Scooter Sharing-Companies to Watch
• Bikesharing-Snapshot
• Bikesharing-Companies to Watch
• Ridehailing-Snapshot
• Ridehailing-Companies to Watch
• Demand Responsive Transit-Snapshot
• Demand Responsive Transit-Companies to Watch
• Mobility-as-a-Service-Snapshot
• Mobility-as-a-Service-Companies to Watch
• Autonomous Shared Mobility-Snapshot
• Autonomous Shuttles-Companies to Watch
• Robotaxis-Companies to Watch

Appendix

• Abbreviations and Acronyms Used

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-Regulations Promoting Sustainable Mobility
• Growth Opportunity 2-Partnerships, Business Model Diversification, and New Technologies
• Growth Opportunity 3-Integrated and Autonomous Technological Capabilities

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer