Growth Opportunities for Shared Mobility in India, 2024-2035
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리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2025년 10월
페이지 정보:영문 85 Pages
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한글목차
자전거 택시와 자전거 공유가 주도하는 변혁적 성장
인도의 도시 모빌리티 환경은 도시화 증가, 정책적 요구, 디지털 생태계, 그리고 저렴하고 지속 가능한 교통수단에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 구조적 변혁을 겪고 있습니다. 본 연구는 인도 공유 모빌리티 시장에 대한 포괄적이고 미래 지향적인 분석을 제시하며, 이해관계자들이 점점 더 역동적이고 경쟁적인 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 데이터 기반의 토대를 제공합니다. 소득 계층과 도시 규모에 따라 이동 수요가 다양화됨에 따라, 본 연구는 고성장 및 고복잡성 환경을 탐색하려는 OEM, 모빌리티 운영사, 투자자 및 공공 부문 이해관계자에게 필수적입니다.
본 연구는 인도 전역 도시를 대상으로 라이드헤일링, 자전거 택시, 릭샤 공유, 카셰어링, 자전거 공유, 수요응답형 교통(DRT) 등 6개 핵심 공유 모빌리티 부문을 다룬다. 분석 기간은 2024년부터 2035년까지이며, 2024년을 기준 연도로 한 상세한 시장 규모 및 예측을 포함합니다. 각 부문별로 연구는 다음을 다룹니다.
비즈니스 모델의 분류와 정의
차량 규모 및 수익 시장 규모(2024-2035년)의 분석(CAGR 및 전년대비 성장률의 연차 추이 포함)
각 교통수단에서 주요 3가지 전략적 동향(각 동향마다 다음을 구성) - 동향 발생의 배경, 이해관계자에 대한 영향, 도시/사업자 사례연구, 시장 전체에 미치는 영향, 주요사업자의 경쟁 분석
분석 범위
이 설문조사는 정의된 예측 기간 동안 인도의 공유 모빌리티 시장의 성장 가능성을 평가합니다.
라이드헤일링, 카셰어링, 자전거 택시, 자전거 공유, 릭샤 공유, DRT 등 주요 시장 부문에 초점을 맞춥니다.
본 조사에서는 인도에서의 공유 모빌리티의 현상을 종합적으로 개관함과 동시에 다양한 시장 역학을 고려하면서 향후 수년간 시장 발전를 예측합니다.
또한 성장에 영향을 미치는 거시 경제적 요인, 시장 진출기업이 직면한 주요 운영상의 과제, 개선을 위한 실천적인 전략에 대해서도 검증합니다.
특정된 각 부문에 대해서, 본 조사에서는 이하의 측면으로부터 상세한 분석을 제시합니다.
공유 모빌리티 미래를 형성하는 주요 시장 동향
예측 기간의 가동 차량수 및 총 시장 가치(GMV)의 예측
각 부문의 규제 상황, 경쟁력학 및 진화
자동차 제조업체, 도시계획 담당자, 인프라 제공업체, 벤처 캐피탈리스트 등의 이해 관계자에 대한 영향
인도 공유 모빌리티 산업에 미치는 상위 3대 전략적 과제 영향
혁신적인 비즈니스 모델
이유 :
모빌리티 서비스(MaaS), 배터리 서비스(BaaS) 기반 전기 모빌리티, 공유 및 마이크로 모빌리티, 구독형 차량 이용, 신흥 자율주행 기술 등 혁신적인 모빌리티 비즈니스 모델이 인도의 이동 방식을 재편하고 있습니다. 이러한 모델들은 도시 연결성 향상, 교통 혼잡 및 배출량 감소, 차량 접근 비용 절감, 인도의 탄소중립 목표 달성을 지원할 것으로 기대됩니다.
Frost의 견해 :
인도의 공유 모빌리티는 라스트마일 연결성 해결, 배출량 감소, 도시 모빌리티 비용 절감에 핵심적인 역할을 수행합니다.
특히 배송 및 통근 부문에서 공유 모빌리티와의 전기차(EV) 통합이 가속화되고 있습니다. 그러나 단위 경제성, 규제 명확성, 차량 가용성, 운전자 유지 측면에서는 여전히 과제가 남아 있습니다.
파괴적인 기술
배경 :
배터리 혁신에 따른 전기차 보급부터 인공지능 기반 차량 호출 서비스, 사물인터넷(IoT)을 활용한 예측 정비에 이르기까지, 이러한 기술들은 더 스마트하고 깨끗하며 연결된 교통 시스템을 가능하게 합니다. 이들은 배출량 감축, 도로 안전성 향상, 교통 흐름 최적화, 사용자 경험 개인화에 기여하고 있습니다. 그러나 기존 규제 체계에 도전장을 내밀고, 막대한 투자를 필요로 하며, 포용적으로 도입되지 않을 경우 디지털 격차를 확대할 수 있습니다.
Frost의 견해 :
기술은 인도에서 공유 모빌리티를 더 효율적이고 사용자 친화적이며 확장 가능하게 만들고 있습니다.
실시간 GPS 추적, AI 기반 경로 최적화, IoT 기반 차량 모니터링 및 예측 유지보수는 신뢰성을 높이고 가동 중단 시간을 줄입니다.
모바일 앱, 디지털 결제, 현지 언어 인터페이스는 특히 다양한 사용자 그룹을 대상으로 접근성과 편의성을 개선합니다.
산업 융합
배경 :
이러한 융합은 공유형, 전기차, 디지털 모빌리티로의 전환을 가속화하며 대규모 혁신을 주도하고 원활한 사용자 경험을 제공하는 통합 생태계를 창출합니다. 그러나 규제 중복, 데이터 상호운용성, 사이버 보안 위험, 부문 간 정책 조정의 필요성 등 복잡한 과제도 동반합니다.
Frost의 견해 :
업계와 기술이 성숙해짐에 따라 다양한 이해관계자들 간의 협력이 역량 활용을 위해 더욱 확대될 것입니다.
자동차 제조사들은 커넥티드 차량 솔루션을 위해 기술 기업들과 협력하고, 에너지 기업들은 전기차 충전 네트워크에 투자하며, 핀테크 스타트업들은 혁신적인 차량 금융 및 보험 모델을 가능하게 하고, 통신사들은 IoT 기반 모빌리티 서비스를 지원하고 있습니다.
성장 촉진요인
도시의 정체와 연료비의 상승
2, 3선 도시로의 확대
정부의 다중 모드 및 친환경 모빌리티 추진
스마트폰의 보급과 앱 기반의 접근성
밀레니얼 세대와 Z세대 선호도 증가
스마트 시티 인프라 및 대중교통과의 통합
성장 억제요인
도시계획과 통합 과제
도시 시장 포화 상태
규제상의 장벽과 정책의 모호함
기술과 인프라 제약
공유 자산의 파손 및 오용
차량 전기화 과제
주요 경쟁업체
라이드 헤일링
Ola
Uber
BluSmart
Rapido
카셰어링
Myles
Revv
Zoomcar
Bike Taxi
Ola
Uber
Rapido
자전거 공유
Yulu
Mybyk
Smart Bike
Chartered Bike
Trin Trin
릭샤 공유
Rapido
Ola
Uber
DRT
Chalo
Cityflo
Easy Commute
경쟁 환경
경쟁사 수
15사 이상(매출 100만 달러 이상)
경쟁 요인
비용, 기술 성숙도, 안전, 규제 환경, 운전자의 충성심, 가격 모델
주요 최종 사용자 업계
퍼스트 마일 라스트 마일, 통근자, 학생, 관광객, 기업용 모빌리티, 레저 여행
주요 경쟁업체
Ola, Uber, Rapido
기타 주목해야 할 경쟁사
Yulu, Chalo, Zoomcars
유통구조
앱별 예약
주요 인수 및 합병 사례
Uber는 2023년에 ONDC와 제휴했습니다
목차
조사 범위
분석 범위
시장 세분화
성장 환경 : 인도의 공유 모빌리티 시장의 변화
왜 성장이 점점 어려워지고 있는가
전략적 과제
인도 공유 모빌리티 산업에 미치는 상위 3대 전략적 필수 과제 영향
인도의 공유 모빌리티 생태계
거시경제적 요인과 공유 모빌리티에 미치는 영향
낮은 자동차 보급률 - 공유 모빌리티의 높은 기회
개인 차량 소유 - 인도는 전환점에 서 있다
공유 차량은 교통 관련 CO2 배출량을 줄일 수 있다
인도의 규제 상황
공유 모빌리티 모드에 영향을 미치는 전기화 전략
2, 3선 도시로의 확대 - 운영사 전략
인도의 공유 모빌리티 - 해결해야 할 과제
비교 분석과 전략적 제안
경쟁 환경
주요 경쟁
이해관계자에 대한 영향
인도의 공유 모빌리티 시장에서 성장의 원동력
성장 지표
성장 촉진요인
성장 억제요인
예측 고려 사항
수익과 차량 규모 예측
부문별 총 시장수익 예측
예측 분석
부문별 차량 규모 예측
가격 동향과 예측 분석
성장의 원동력 : 카셰어링
인도의 카셰어링 구조
성장 지표
수익과 차량 규모 예측
예측 분석
트렌드 1 : 구독 모델 상승
트렌드 2 : 카셰어링 차량 전기화
트렌드 3 : P2P 공유 성장
주목해야 할 기존 카셰어링 기업
성장의 원동력 : 라이드 헤일링
인도의 택시 시장 구조
성장 지표
수익과 차량 규모 예측
예측 분석
트렌드 1 : 인도의 라이드 헤일링 분야의 신규 참가 기업의 출현
트렌드 2 : EV 보급 증가
트렌드 3 : 기술 주도 안전 이니셔티브
트렌드 4 : 새로운 서비스의 다양화
주목해야 할 라이드 헤일링 기업
성장의 원동력 : 자전거 공유
인도의 자전거 공유 시장 구조
성장 지표
수익과 차량 규모 예측
예측 분석
트렌드 1 : 전기화별 접근성 향상
트렌드 2 : 다른 교통수단과의 통합
트렌드 3 : 도크리스 자전거 공유 시스템 확장
트렌드 4 : 정부 주도의 자전거 공유 발전
주목해야 할 자전거 공유 기업
성장의 원동력 : 자전거 택시
인도의 자전거 택시 시장 구조
성장 지표
수익과 차량 규모 예측
예측 분석
트렌드 1 : 근거리 이동 수요 증가
트렌드 2 : 첫 마일과 라스트 마일의 연결성 강화
트렌드 3 : 표준화된 규제는 시장 성장을 가속한다
트렌드 4 : 인도의 기그 이코노미
주목해야 할 자전거 택시 회사
성장의 원동력 : 릭샤 공유
인도의 릭샤 공유 시장 구조
성장 지표
수익과 차량 규모 예측
예측 분석
트렌드 1 : 차량의 전기화
트렌드 2 : 커미션 기반에서 SaaS 모델로의 전환
트렌드 3 : 민간 주도에서 공적 주도의 어그리게이터로의 전환
트렌드 4 : 퍼스트 마일과 라스트 마일의 연결성
릭샤 공유 : 주목 기업
성장을 일으키는 수요 지원형 교통기관
인도의 DRT 시장 구조
성장 지표
수익과 차량 규모 예측
예측 분석
트렌드 1 : 차량의 전기화
트렌드 2 : 규제 프레임워크의 변화
트렌드 3 : 지리적 확대와 차량 확대
트렌드 4 : 통근의 부가가치 제안
DRT : 주목 기업
인도의 공유 모빌리티의 성장 기회
성장 기회 1 : 2, 3선 도시로의 확대
성장 기회 2 : 공유 차량의 전기자동차 EV 통합
성장 기회 3 : 대중교통과의 통합 멀티모달 모빌리티
부록 및 다음 단계
HBR
영문 목차
영문목차
Bike Taxi and Bikesharing Driving Transformational Growth
India's urban mobility landscape is undergoing a structural transformation driven by rising urbanization, policy mandates, digital ecosystems, and growing consumer demand for affordable and sustainable transport. This study presents a comprehensive and forward-looking analysis of the Indian shared mobility market, offering stakeholders a data-backed foundation to navigate an increasingly dynamic and competitive environment. As mobility demand diversifies across income segments and city tiers, this research is crucial for OEMs, mobility operators, investors, and public sector stakeholders seeking to navigate a high-growth, high-complexity environment.
This study covers six core shared mobility segments-ridehailing, bike taxi, rickshaw sharing, carsharing, bikesharing, and demand-responsive transport (DRT)-across Indian cities. The analysis spans from 2024 to 2035, with detailed market sizing and forecasting with 2024 as the base year. For each segment, the study covers:
Business model segmentation and definitions
Fleet and revenue market sizing (2024-2035) with CAGR analysis and year-on-year growth trends
Top 3 strategic trends per mode, each structured with: o Why the trend is emerging o Implications on stakeholders o City/operator case study o Overall market impact o Competitive analysis of key operators
Scope of Analysis
This study evaluates the growth potential of the Indian shared mobility market over the defined forecast period.
It focuses on key market segments, including ridehailing, carsharing, bike taxis, bikesharing, rickshaw sharing, and demand-responsive transit (DRT).
The research provides a comprehensive overview of the current state of the shared mobility landscape in India and projects its evolution over the coming years, considering varying market dynamics.
It also examines macroeconomic drivers influencing growth, key operational challenges faced by market players, and actionable strategies for improvement.
For each of the identified segments, the study presents an in-depth analysis across the following dimensions:
Key market trends shaping the future of shared mobility
Forecasts of vehicles in operation and gross market value (GMV) for the forecast period
Regulatory landscape, competitive dynamics, and the evolution of each segment
Implications for stakeholders such as automakers, urban planners, infrastructure providers, and venture capitalists
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Indian Shared Mobility Industry
Innovative Business Models
Why:
Innovative mobility business models such as Mobility-as-a-Service (MaaS), electric mobility with Battery-as-a-Service (BaaS), shared and micro-mobility, subscription-based vehicle access, and emerging autonomous technologies are reshaping how India moves. These models promise to enhance urban connectivity, reduce congestion and emissions, lower the cost of vehicle access, and support India's net-zero ambitions.
Frost Perspective:
Shared mobility in India plays a key role in solving last-mile connectivity, reducing emissions, and lowering urban mobility costs.
EV integration with shared mobility is accelerating, especially for delivery and commuter segments. However, challenges remain in unit economics, regulatory clarity, vehicle availability, and driver retention.
Disruptive Technologies
Why:
These technologies are enabling smarter, cleaner, and more connected transportation systems-from EV adoption driven by battery innovation to AI-powered ridehailing and predictive maintenance using IoT. They are helping reduce emissions, enhance road safety, optimize traffic flow, and personalize user experiences. However, they also challenge existing regulatory frameworks, require massive investments, and may widen the digital divide if not inclusively deployed.
Frost Perspective:
Technologies are making shared mobility in India more efficient, user-friendly, and scalable.
Real-time GPS tracking, AI-driven route optimization, IoT-based vehicle monitoring, and predictive maintenance enhance reliability and reduce downtime.
Mobile apps, digital payments, and vernacular interfaces improve accessibility and convenience, especially for diverse user groups.
Industry Convergence
Why:
This convergence is accelerating the shift towards shared, electric, and digital mobility, driving innovation at scale and creating integrated ecosystems that offer seamless user experiences. However, it also brings complex challenges such as regulatory overlap, data interoperability, cybersecurity risks, and the need for cross-sector policy coordination.
Frost Perspective:
As the industry and technology matures, we will see greater collaborations between the various stakeholders increase to take advantage of capabilities.
Traditional automakers are collaborating with tech companies for connected vehicle solutions, energy firms are investing in EV charging networks, fintech start-ups are enabling innovative vehicle financing and insurance models, and telecom providers are powering IoT-enabled mobility services.
Growth Drivers
Urban Congestion and Rising Fuel Costs
Expansion into Tier II and III Cities
Government Push for Multimodal and Green Mobility
Smartphone Penetration and App-Based Accessibility
Rising Millennial and Gen Z Preferences
Smart City Infrastructure and Integration with Public Transport
