한글목차

시장 개요

가스 터빈 엔진용 에어포일 세계 시장은 2022년 3억 8,740만 달러에 달하고, 2030년에는 5억 670만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2023-2030년 동안 3.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

세계 가스 터빈 엔진용 에어포일 시장은 항공 산업 성장, 전력 수요 증가, 가스 화력 발전소 확장, 청정 에너지 솔루션의 필요성 등 다양한 요인의 영향을 받고 있습니다. 또한, 가스 터빈 사용과 탄소 배출량 감소를 촉진하는 정부 규제는 첨단 에어포일 기술의 채택을 촉진하고 있습니다.

유럽의 제조업체들은 터빈 엔진용 에어포일 신소재를 지속적으로 연구하고 개발하고 있습니다. 이러한 재료는 고온 저항성, 강도 대 중량비 향상, 내마모성 및 내식성 향상 등 우수한 특성을 보여줍니다.

예를 들어, 첨단 니켈 기반 합금과 세라믹 기반 복합재료(CMC)는 성능과 내구성을 향상시키기 위해 에어포일 설계에 적용되고 있습니다. 이 때문에 유럽이 세계 시장 점유율의 거의 1/3을 차지하고 있습니다.

시장 역학

첨단 터빈용 에어포일을 이용한 효율 중심의 열전병합발전 시스템

에너지 효율 목표와 규제 인센티브에 힘입어 다양한 산업 분야에서 CHP 시스템 도입이 증가함에 따라 첨단 터빈용 에어포일에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 유럽에서는 EU의 재생에너지 발전 지침 및 에코디자인 지침과 같은 정부 정책으로 인해 고효율 CHP 시스템 도입이 촉진되고 있으며, 이는 효율적인 발전을 가능하게 하는 첨단 에어포일에 대한 시장 수요를 창출하고 있습니다.

또한, 효율적인 열병합발전 시스템에 첨단 터빈용 에어포일 타입을 사용하면 에너지 효율이 향상되고, 열회수율이 높아지며, 연료의 유연성이 향상되고, 환경적 지속가능성을 지원하며, 시장 수요와 규제 인센티브에 부합합니다. 이러한 요인들은 CHP 산업의 특정 요구 사항을 충족하고 지속가능한 에너지 솔루션을 촉진하여 세계 터빈 엔진 날개 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

발전 인프라 확충

GE는 또한 발전 인프라 확장에 기여하는 가스 터빈 시장의 주요 기업입니다. 2020년 GE는 아랍에미리트의 함리야(Hamriyah) 독립 발전소에 가스 터빈을 공급하는 계약을 체결하는 등 전 세계 여러 대형 프로젝트에 참여하고 있습니다. 이 프로젝트는 이 지역의 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위한 것으로, 가스터빈용 에어포일 타입에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 미쓰비시파워는 발전용 첨단 가스 터빈 솔루션 제공에도 주력하고 있습니다. 이 회사는 전력 인프라 확장을 지원하는 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 미쓰비시파워는 미국 뉴욕주에 위치한 140만kW 규모의 크리켓 밸리 에너지 센터(Cricket Valley Energy Center)에 가스 터빈을 공급했습니다. 이 천연가스 발전소는 이 지역의 에너지 공급에 기여하는 동시에 터빈의 효율을 보장하기 위한 고품질 에어포일의 필요성을 다시 한 번 입증했습니다.

가스 터빈 엔진의 장수명화

가스 터빈 엔진의 수명이 길다는 점도 고객의 선호도와 구매 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 일부 사업자는 신뢰성이 높고 비용 효율적이라고 판단되면 오래된 엔진을 계속 사용하기로 결정하기도 합니다. 날개 교체 및 엔진 업그레이드에 필요한 투자와 같은 비용을 고려하면 의사 결정에 영향을 미치고 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

북미와 유럽과 같은 성숙한 시장에서는 가스 터빈 엔진의 설치 대수가 상대적으로 많아 시장 포화 상태에 이르렀습니다. 이러한 포화 상태는 날개 제조업체 간의 치열한 경쟁, 가격 압력 및 성장 기회 제한으로 이어질 수 있습니다.

COVID-19 영향 분석

팬데믹의 경제적 영향은 기업과 정부의 재정적 제약과 예산 삭감으로 이어지고 있습니다. 그 결과 조달 활동이 둔화되어 가스 터빈 엔진과 날개 주문이 감소했습니다.

팬데믹(세계적 대유행)으로 인해 에너지 안보, 회복력, 경제성 확보에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 이에 따라 에너지 우선순위가 변화하고 있으며, 일부 국가에서는 기존 가스 터빈 설비보다 재생에너지와 에너지 효율성 대책에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 우선순위의 변화는 가스 터빈 엔진용 에어포일에 대한 당장의 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

목차

제1장 조사 방법과 조사 범위

제2장 정의와 개요

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 영향요인
  • 성장 촉진요인
    • 효율적인 열병합발전 시스템을 위한 터빈용 에어포일 고도화
    • 발전 인프라 확대
    • 첨단 터빈용 에어포일에 의한 효율 주도형 열병합발전 시스템
  • 성장 억제요인
    • 가스 터빈 엔진의 장수명화
  • 기회
  • 영향 분석

제5장 산업 분석

• Porter's Five Forces 분석
• 공급망 분석
• 가격 분석
• 규제 분석

제6장 COVID-19 분석

제7장 컴포넌트별

• 컴프레서 블레이드
• 터빈 블레이드
• 스테이터 베인
• 디퓨저 베인

제8장 최종사용자별

• 발전
• 석유·가스
• 항공
• 기타

제9장 지역별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 기타 유럽
• 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
• 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 기타 아시아태평양
• 중동 및 아프리카

제10장 경쟁 상황

• 경쟁 시나리오
• 시장 상황/점유율 분석
• M&A 분석

제11장 기업 개요

• Honeywell International Inc.
  • 기업 개요
  • 제품 포트폴리오와 설명
  • 재무 개요
  • 최근의 동향
• Safran Electrical & Power
• Collins Aerospace
• United Technologies Corporation
• Technofan SA
• Triumph Group, Inc.
• Daher
• CREARE LLC
• Aerocontrolex Group, Inc.
• Aviation Industry Corporation of China(AVIC)

제12장 부록

영문목차

Market Overview

Global Gas Turbine Engine Airfoils Market reached US$ 387.4 million in 2022 and is expected to reach US$ 506.7 million by 2030, growing with a CAGR of 3.4% during the forecast period 2023-2030.

The global gas turbine engine airfoils market is influenced by various factors, including the growth of the aviation industry, the increasing demand for electricity, the expansion of gas-fired power plants and the need for clean energy solutions. Additionally, government regulations promoting the use of gas turbines and the reduction of carbon emissions drive the adoption of advanced airfoil technologies.

European manufacturers are continuously researching and developing new materials for turbine engine airfoils. These materials exhibit superior properties such as high-temperature resistance, improved strength-to-weight ratio and better resistance to wear and corrosion.

For example, advanced nickel-based alloys and ceramic matrix composites (CMCs) are being incorporated into airfoil designs to enhance performance and durability. Therefore, the Europe was accounting for nearly 1/3rd of the global shares.

Market Dynamics

Efficiency-Driven Combined Heat and Power Systems with Advanced Turbine Airfoils

The increasing adoption of CHP systems in various industries, driven by energy efficiency goals and regulatory incentives, fuels the demand for advanced turbine airfoils. For example, in Europe, government policies like the EU's Renewable Energy Directive and the Ecodesign Directive promote the deployment of high-efficiency CHP systems, creating a market demand for advanced airfoils that enable efficient power generation.

Additionally, the use of advanced turbine airfoils in efficient combined heat and power systems improves energy efficiency, enhances heat recovery, provides fuel flexibility, supports environmental sustainability and aligns with market demand and regulatory incentives. These factors drive the growth of the global turbine engine airfoils market by addressing the specific needs of the CHP industry and advancing sustainable energy solutions.

Expansion of Power Generation Infrastructure

GE is another major player in the gas turbine market that contributes to the expansion of power generation infrastructure. The company has been involved in several large-scale projects worldwide. In 2020, GE secured a contract to supply gas turbines for the Hamriyah Independent Power Plant in the United Arab Emirates. This project aims to meet the growing electricity demand in the region, driving the need for gas turbine airfoils.

Additionally, Mitsubishi Power focuses on providing advanced gas turbine solutions for power generation. The company has been actively engaged in projects that support the expansion of power infrastructure. For instance, Mitsubishi Power supplied gas turbines for the 1.4 GW Cricket Valley Energy Center in New York, USA. This natural gas power plant contributes to the region's energy supply and reinforces the need for high-quality airfoils to ensure turbine efficiency.

Long Lifespan of Gas Turbine Engines

he long lifespan of gas turbine engines can also influence customer preferences and purchasing decisions. Some operators may choose to continue operating older engines if they are still deemed reliable and cost-effective, which reduces the immediate need for new airfoils. Cost considerations, such as the investment required for replacing airfoils or upgrading the engine, can influence decision-making and impact market demand.

In mature markets such as North America and Europe, the installed base of gas turbine engines is relatively high, leading to market saturation. This saturation can result in intense competition among airfoil manufacturers, pricing pressures and limited growth opportunities.

COVID-19 Impact Analysis

The economic impact of the pandemic led to financial constraints and budget cuts for companies and governments. This affected their ability to invest in new power generation infrastructure, resulting in a slowdown in procurement activities and a decrease in orders for gas turbine engines and airfoils.

During the pandemic, there was a growing focus on ensuring energy security, resilience and affordability. This led to a shift in energy priorities, with some countries emphasizing renewable energy sources and energy efficiency measures over traditional gas turbine installations. This shift in priorities may have affected the immediate demand for gas turbine engine airfoils.

Segment Analysis

The global gas turbine engine airfoils market is segmented based on component, end-user and region.

Advancements in Blade Design and Materials Drives the Segmental Growth

Recent developments in blade design and materials have significantly improved the performance and efficiency of compressor blades. Manufacturers have been investing in research and development to enhance the aerodynamic profiles, cooling techniques and material properties of compressor blades. These advancements allow gas turbine engines to operate at higher temperatures, pressures and efficiencies, resulting in improved power output and reduced fuel consumption. The continuous pursuit of more efficient compressor blades has driven the growth of the global gas turbine engine airfoils market.

Geographical Analysis

Emphasis on Energy Efficiency and Sustainability and Robust Power Generation Industry Drives the European Market Growth

Energy efficiency and environmental sustainability are highly valued in Europe. Gas turbine engines equipped with advanced airfoils play a crucial role in achieving these goals. European regulations and initiatives, such as the European Green Deal, drive the demand for more efficient and eco-friendly gas turbine engines. This focus aligns with the expertise and capabilities of European companies, positioning them as leaders in providing advanced airfoils for gas turbine engines.

Europe has a diverse and well-developed power generation industry, including both traditional and renewable energy sources. Gas turbine engines are widely used in power plants, especially in combined cycle power plants, where their efficiency and flexibility are highly valued. The demand for gas turbine engines and their airfoil components in Europe's power generation sector further strengthens the region's dominance in the market.

Competitive Landscape

The major global players include: General Electric (GE) Aviation, Rolls-Royce, Siemens Energy, Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), Pratt & Whitney (a division of Raytheon Technologies), Safran Aircraft Engines, Honeywell International Inc., Woodward, Inc., Kawasaki Heavy Industries and United Technologies Corporation (UTC) Aerospace Systems (Now Collins Aerospace).

Why Purchase the Report?

• To visualize the global gas turbine engine airfoils market segmentation based on component, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of gas turbine engine airfoils market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.

The global gas turbine engine airfoils market report would provide approximately 53 tables, 49 figures and 185 Pages.

Target Audience 2023

• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Component
• 3.2. Snippet by End-User
• 3.3. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Advanced Turbine Airfoils for Efficient Combined Heat and Power Systems
    • 4.1.1.2. Expansion of Power Generation Infrastructure
    • 4.1.1.3. Efficiency-Driven Combined Heat and Power Systems with Advanced Turbine Airfoils
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. Long Lifespan of Gas Turbine Engines
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19
  • 6.1.1. Scenario Before COVID
  • 6.1.2. Scenario During COVID
  • 6.1.3. Scenario Post COVID
• 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. By Component

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
• 7.2. Compressor Blades*
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Turbine Blades
• 7.4. Stator Vanes
• 7.5. Diffuser Vanes

8. By End-User

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
• 8.2. Power Generation*
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Oil and Gas
• 8.4. Aviation
• 8.5. Others

9. By Region

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 9.2. North America
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.2.5.1. U.S.
    • 9.2.5.2. Canada
    • 9.2.5.3. Mexico
• 9.3. Europe
  • 9.3.1. Introduction
  • 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.3.5.1. Germany
    • 9.3.5.2. UK
    • 9.3.5.3. France
    • 9.3.5.4. Italy
    • 9.3.5.5. Russia
    • 9.3.5.6. Rest of Europe
• 9.4. South America
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.4.5.1. Brazil
    • 9.4.5.2. Argentina
    • 9.4.5.3. Rest of South America
• 9.5. Asia-Pacific
  • 9.5.1. Introduction
  • 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.5.5.1. China
    • 9.5.5.2. India
    • 9.5.5.3. Japan
    • 9.5.5.4. Australia
    • 9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
• 9.6. Middle East and Africa
  • 9.6.1. Introduction
  • 9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

10. Competitive Landscape

• 10.1. Competitive Scenario
• 10.2. Market Positioning/Share Analysis
• 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis

11. Company Profiles

• 11.1. Honeywell International Inc.*
  • 11.1.1. Company Overview
  • 11.1.2. Product Portfolio and Description
  • 11.1.3. Financial Overview
  • 11.1.4. Recent Developments
• 11.2. Safran Electrical & Power
• 11.3. Collins Aerospace
• 11.4. United Technologies Corporation
• 11.5. Technofan SA
• 11.6. Triumph Group, Inc.
• 11.7. Daher
• 11.8. CREARE LLC
• 11.9. Aerocontrolex Group, Inc.
• 11.10. Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

LIST NOT EXHAUSTIVE

12. Appendix

• 12.1. About Us and Services
• 12.2. Contact Us