세계의 자동차 텔레매틱스 시장 : 컴포넌트, 용도, 차량 유형, 커넥티비티, 판매채널, 지역 - 시장 규모, 산업 역학, 기회 분석 및 예측(2025-2033년)
Global Automotive Telematics Market: Component, Application, Vehicle Type, Connectivity, Sales Channel, Region - Market Size, Industry Dynamics, Opportunity Analysis And Forecast For 2025-2033
상품코드:1824111
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 08월
페이지 정보:영문 447 Pages
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
한글목차
자동차 텔레매틱스 시장에 영향을 미치는 수요는 복잡하며 강력한 재정적 인센티브와 핵심적인 운영적 필요성이 복합적으로 작용하여 주도됩니다. 시장 규모는 이러한 강력한 확장을 반영하여, 2024년 약 708억 달러에서 2033년까지 3,492억 달러로 성장할 것으로 추정됩니다. 이 성장은 2025년부터 2033년까지의 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 19.4%에 해당하며, 교통의 미래에 핵심이 되어가는 급속히 진화하는 분야임을 시사합니다.
이러한 성장의 배경에는 안전 기능 강화, 운전 효율성 향상, 보다 정교한 차량 내 경험에 대한 수요 증가가 있습니다. 소비자와 규제 당국은 탑승자를 보호할 뿐만 아니라 원활한 연결성과 직관적인 인터페이스를 제공하는 자동차를 강력하게 요구하고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 AI를 활용한 첨단 텔레매틱스 시스템을 신차에 기본 장착하고 있습니다. 이러한 시스템은 AI를 사용하여 방대한 양의 데이터를 실시간으로 분석하여 보다 스마트한 의사결정, 예지보전, 개인화된 사용자 경험을 가능하게 합니다.
주목할 만한 시장 발전
세계 자동차 텔레매틱스 시장에서의 경쟁은 업계 주요 업체들이 괄목할 만한 실적과 경영 성과를 발표하면서 점점 더 치열해지고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 2024년 Penske, GE 등 주요 기업들이 도입한 첨단 AI 및 자산 관리 플랫폼의 등장으로 더욱 심화되고 있습니다. 이러한 새로운 플랫폼은 커넥티드카에서 생성되는 복잡한 데이터를 해석할 수 있는 정교한 도구에 대한 시장의 강력한 수요를 반영하여 보다 현명한 의사결정과 자동차 자산의 효율적인 관리를 가능하게 합니다.
이러한 발전과 더불어 혁신적인 파트너십이 텔레매틱스 솔루션의 환경을 형성하고 있습니다. 예를 들어, Car IQ는 BlueArrow Telematics와 제휴하여 BlueArrow Pay를 도입했습니다. BlueArrow Pay는 최첨단 디지털 결제 시스템으로 자동차가 가맹점과 직접 연결하여 자동으로 거래를 완료할 수 있도록 합니다. 이 혁신은 운전자의 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라 원활한 차량 내 상거래를 위한 새로운 길을 열어주는 것으로, 텔레매틱스 기술이 기존의 안전과 연결성을 넘어선 새로운 영역을 개척하고 있음을 보여줍니다.
한편, 보험과 모빌리티의 교차점에서 AI 응용 분야의 세계 리더로 알려진 Roadzen Inc.는 최근 100% 출자한 영국 자회사 Global Insurance Management Limited(GIM)를 통해 중요한 파트너십을 발표했습니다. GIM은 세계 최대 규모의 텔레매틱스 제공업체와 협력하여 영국 자동차 소매 및 금융 부문에 맞게 설계된 기술 중심의 통합 차량 보호 솔루션을 제공합니다.
주요 성장 촉진요인
자동차 텔레매틱스 시장 수요는 정부의 적극적인 노력과 엄격한 안전 규정의 시행으로 인해 점점 더 많은 영향을 받고 있습니다. 그 대표적인 예가 2024년 7월부터 시행된 유럽연합의 General Safety Regulation II(GSR II)입니다. 이 규정은 EU 역내에서 판매되는 모든 신차에 다양한 첨단 안전 기술을 탑재하도록 의무화하고 있습니다. GSR II의 도입은 자동차 제조 기준의 큰 변화를 의미하며, 자동차 제조업체들은 텔레매틱스 데이터와 커넥티비티를 활용한 첨단 안전 시스템을 통합해야 합니다.
새로운 기회의 트렌드
자동차 산업의 큰 흐름은 독립적인 차내 시스템에서 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 기술로 가능해진 상호 연결 생태계로의 급속한 전환입니다. 차량 내에서 독립적으로 작동하는 기존 시스템과 달리 V2X는 차량 간(Vehicle-to-Vehicle, V2V) 뿐만 아니라 주변 인프라(Vehicle-to-Infrastructure, V2I), 나아가 보행자(Vehicle-to-Pedestrian, V2P)와의 원활한 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. V2P)와의 원활한 실시간 데이터 교환을 가능하게 합니다. 이 통합은 종합적이고 역동적인 네트워크를 구축하여 도로 상황 인식을 크게 향상시킬 수 있습니다.
세계의 자동차 텔레매틱스(Automotive Telematics) 시장에 대해 조사 분석했으며, 각 부문별 시장 규모와 예측, 시장 역학 및 동향, 기업 프로파일 등의 정보를 전해드립니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약 : 세계의 자동차 텔레매틱스 시장
제4장 세계의 자동차 텔레매틱스 시장 개요
산업 밸류체인 분석
개발자
서비스 제공업체
최종사용자
산업 전망
텔레매틱스 기술 로드맵
텔레매틱스 IT 기회
PESTLE 분석
Porter의 Five Forces 분석
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
성장 억제요인
과제
주요 동향
시장 성장 동향에 대한 COVID-19의 영향 평가
시장 성장과 전망
시장 매출 추산과 예측(2020년-2033년)
가격 분석
경쟁 대시보드
시장 집중율
기업의 시장 점유율 분석(금액)(2024년)
경쟁 매핑
제5장 자동차 텔레매틱스 시장 분석 : 컴포넌트별
중요 인사이트
시장 규모와 예측(2020년-2033년)
하드웨어
소프트웨어 플랫폼
서비스
제6장 자동차 텔레매틱스 시장 분석 : 용도별
중요 인사이트
시장 규모와 예측(2020년-2033년)
사고 자동 통보
청구 서비스
운전자 행동
긴급 통보
보험 리스크 평가
내비게이션
로드 어시스턴스
원격 진단
차량 추적/회수(차량 관리)
기타
제7장 자동차 텔레매틱스 시장 분석 : 차량 유형별
중요 인사이트
시장 규모와 예측(2020년-2033년)
소형 상용차
승용차
대형차
이륜차
기타
제8장 자동차 텔레매틱스 시장 분석 : 접속성별
중요 인사이트
시장 규모와 예측(2020년-2033년)
위성
셀룰러
제10장 자동차 텔레매틱스 시장 분석 : 지역/국가별
중요 인사이트
시장 규모와 예측(2020년-2033년)
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제11장 북미의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제12장 유럽의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제13장 아시아태평양의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제14장 중국의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제15장 일본의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제16장 싱가포르의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제17장 말레이시아의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제18장 베트남의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제19장 태국의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제20장 미얀마의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제21장 호주 및 뉴질랜드의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제22장 인도네시아의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제23장 중동 및 아프리카의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제24장 남미의 자동차 텔레매틱스 시장 분석
제25장 기업 개요
Act Soft
Airbiquity Inc.
AT&T
Box Telematics
Continental AG
Delphi Automotive Plc
Harman International
Intel Corporation
LG Electronics
Magneti Marelli SPA
Masternaut Limited
Octo Telematics
Qualcomm Technologies Inc.
Robert Bosch GmbH
The Descartes Systems Group Inc.
Tomtom International BV
Trimble Inc
Verizon
Visteon Corporation
LSH
영문 목차
영문목차
The demand influencing the automotive telematics market is complex and driven by a combination of strong financial incentives and critical operational needs. The market size reflects this robust expansion, with estimates showing growth from approximately US$ 70.8 billion in 2024 to an impressive US$ 349.2 billion by 2033. This growth corresponds to a compound annual growth rate (CAGR) of 19.4% over the forecast period from 2025 to 2033, signaling a rapidly evolving sector that is becoming central to the future of transportation.
Underlying this growth is the increasing demand for enhanced safety features, greater operational efficiency, and more sophisticated in-car experiences. Consumers and regulators are pushing for vehicles that not only protect occupants but also provide seamless connectivity and intuitive interfaces. In response, automakers are integrating sophisticated, AI-powered telematics systems as standard features in new models. These systems use artificial intelligence to analyze vast amounts of data in real time, enabling smarter decision-making, predictive maintenance, and personalized user experiences.
Noteworthy Market Developments
Competition in the global automotive telematics market is becoming increasingly fierce, as industry leaders report impressive financial results and operational achievements. This competitive environment is further intensified by the launch of advanced AI and asset management platforms introduced by major companies such as Penske and GE in 2024. These new platforms highlight the strong market demand for sophisticated tools capable of interpreting complex data generated by connected vehicles, enabling smarter decision-making and more efficient management of automotive assets.
In addition to these developments, innovative partnerships are shaping the landscape of telematics solutions. For example, Car IQ collaborated with BlueArrow Telematics to introduce BlueArrow Pay, a cutting-edge digital payment system that allows vehicles to connect directly with merchants and complete transactions automatically. This innovation not only enhances convenience for drivers but also opens new avenues for seamless, in-vehicle commerce, demonstrating how telematics technology is expanding beyond traditional safety and connectivity applications.
Meanwhile, Roadzen Inc., a recognized global leader in the application of AI within the intersection of insurance and mobility, recently announced a significant partnership through its wholly owned UK subsidiary, Global Insurance Management Limited (GIM). GIM has joined forces with one of the world's largest telematics providers to offer an integrated, technology-driven vehicle protection solution tailored for the UK automotive retail and finance sectors.
Core Growth Drivers
The demand within the automotive telematics market is becoming increasingly influenced by proactive government initiatives and the implementation of stringent safety regulations. A notable example is the European Union's General Safety Regulation II (GSR II), which comes into effect in July 2024. This regulation requires all new vehicles sold within the EU to be equipped with a range of advanced safety technologies. The introduction of GSR II marks a significant shift in automotive manufacturing standards, compelling automakers to integrate sophisticated safety systems that leverage telematics data and connectivity.
Emerging Opportunity Trends
A major trend in the automotive industry is the swift transformation from standalone in-vehicle systems to an interconnected ecosystem made possible by Vehicle-to-Everything (V2X) communication technology. Unlike traditional systems that operate independently within a vehicle, V2X enables seamless real-time data exchange not only between vehicles themselves (Vehicle-to-Vehicle, or V2V) but also with surrounding infrastructure (Vehicle-to-Infrastructure, or V2I) and even with pedestrians (Vehicle-to-Pedestrian, or V2P). This integration creates a comprehensive and dynamic network that significantly enhances situational awareness on the road.
Barriers to Optimization
The growth of the automotive telematics market may face challenges due to the high initial costs associated with hardware and system implementation. Advanced telematics systems require a range of sophisticated components, including the Telematics Control Unit (TCU), sensors, GPS modules, and other essential hardware. These components are often expensive due to their complex technology and the precision needed for reliable performance, which can create a significant upfront financial barrier for manufacturers and fleet operators looking to adopt these solutions.
Detailed Market Segmentation
By Component, the hardware segment holds a dominant position in the automotive telematics market, accounting for a substantial 68.5% of total revenue, highlighting its indispensable role in the ecosystem. This commanding share reflects the critical importance of physical components that enable telematics systems to function effectively and reliably. Among these components, the Telematics Control Unit (TCU) stands out as the central element, often regarded as the brain of the entire telematics system. The TCU is responsible for processing vast amounts of data generated by the vehicle and transmitting this information to external networks or cloud platforms, ensuring seamless communication and real-time decision-making.
By Application, vehicle tracking and fleet management applications have secured a prominent position in the automotive telematics market, commanding a notable 25.3% share of total revenue. This strong leadership is primarily driven by the clear and measurable return on investment these solutions provide to fleet operators. For a relatively modest monthly subscription fee, usually ranging between $15 and $40 per vehicle, companies gain access to a comprehensive set of tools designed to optimize fleet operations and improve overall efficiency.
By Connectivity, satellite connectivity holds a commanding position in the automotive telematics market, capturing an impressive 66.3% of the market share. This overwhelming dominance can be attributed to the unique advantages that satellite communication offers, particularly its exceptional reliability and global reach. Unlike cellular networks, which rely on terrestrial infrastructure and can be limited by geographic and infrastructural constraints, satellite connectivity provides continuous, real-time data transmission from virtually anywhere on Earth.
By Vehicle Type, passenger cars clearly dominate the automotive telematics market, commanding a significant 52.6% share of the overall market. This dominant position is the result of multiple factors working together, including strong consumer demand and increasing regulatory requirements. Modern car buyers have come to expect advanced connectivity features as standard components of their vehicles. These features often include real-time navigation systems that provide up-to-date traffic information and route optimization, enhancing the overall driving experience and convenience.
Segment Breakdown
By Component segment:
Hardware
Self-contained Telematics Units (TCU)
GPS Devices
Software Platform
Services
Consulting
Implementation
Maintenance
Telematics as a Service
By Application:
Automatic Crash Notification
Billing Services
Driver Behavior
Emergency Calling
Insurance Risk Assessment
Navigation
On-Road Assistance
Remote Diagnostics
Vehicle Tracking/Recovery (Fleet Management)
Others
By Vehicle Type:
Light Commercial Vehicles
Passenger Car
Electric Vehicles
ICE Vehicles
Heavy Vehicles
Two-Wheeler
Others
By Connectivity:
Satellite
Cellular
By Sales Channel:
Aftermarket
OEMs
By Region:
North America
The U.S.
Canada
Mexico
Europe
Western Europe
The UK
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Western Europe
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia & New Zealand
ASEAN
Singapore
Malaysia
Indonesia
Vietnam
Thailand
Myanmar
Rest of ASEAN
Rest of APAC
Middle East & Africa (MEA)
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Rest of MEA
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Geography Breakdown
The Asia Pacific region solidifies its dominance in the automotive telematics market through a combination of vast scale and strong domestic manufacturing capabilities. A key factor driving this growth is China's industrial policy, which plays a pivotal role in shaping the market landscape. The Chinese government, through its Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), has set an ambitious target to have more than 25 million intelligent connected vehicles operating on its roads by 2025.
Several domestic automotive companies have emerged as significant players, achieving remarkable milestones in this space. For instance, Geely Holding Group reported that by early 2024, it had over 2.8 million vehicles subscribed to its connected services, highlighting the company's successful integration of telematics technology. Similarly, BYD is on track to have its DiLink system installed in more than 7 million vehicles by the beginning of 2025, underscoring its expansive reach and technological adoption.
Leading Market Participants
Robert Bosch GmbH
Continental AG
LG Electronics
Verizon
Harman International
Delphi Automotive Plc
Visteon Corporation
Magneti Marelli S.P.A.
Tomtom International BV
Qualcomm Technologies Inc.
Intel Corporation
Trimble Inc
AT&T
Octo Telematics
Airbiquity Inc.
Masternaut Limited
The Descartes Systems Group Inc.
Box Telematics
Act Soft
Other Prominent Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1 Research Objective
1.2 Product Overview
1.3 Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1 Qualitative Research
2.1.1 Primary & Secondary Sources
2.2 Quantitative Research
2.2.1 Primary & Secondary Sources
2.3 Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4 Assumption for the Study
2.5 Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Automotive Telematics Market
Chapter 4. Global Automotive Telematics Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Developer
4.1.2. Service Provider
4.1.3. End user
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Technology Roadmap in Telematics
4.2.2. IT Business Opportunities in Telematics
4.2.2.1. UX Design
4.2.2.2. System Integration
4.2.2.3. Safety & Security
4.2.2.4. Remote Monitoring
4.2.2.5. Big Data & Analytics
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Challenges
4.5.4. Key Trends
4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend
4.7. Market Growth and Outlook
4.7.1. Market Revenue Estimates and Forecast 2020 - 2033 (US$ Bn and Bn Units)
4.7.2. Pricing Analysis
4.8. Competition Dashboard
4.8.1. Market Concentration Rate
4.8.2. Company Market Share Analysis (Value %), 2024
4.8.3. Competitor Mapping
Chapter 5. Automotive Telematics Market Analysis, By Component
5.1. Key Insights
5.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Bn Units)
5.2.1. Hardware (Volume - Mn Units)
5.2.1.1. Self-contained Telematics Units (TCU)
5.2.1.2. GPS Devices
5.2.2. Software Platform
5.2.3. Services
5.2.3.1. Consulting
5.2.3.2. Implementation
5.2.3.3. Maintenance
5.2.3.4. Telematics as a Service
Chapter 6. Automotive Telematics Market Analysis, By Application
6.1. Key Insights
6.2. Market Size and Forecast, 2020 - 2033 (US$ Bn and Bn Units)
