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세계의 자동차 텔레매틱스 시스템 시장
Automotive Telematics System
상품코드 : 1798347
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 188 Pages
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한글목차

세계의 자동차 텔레매틱스 시스템 시장은 2030년까지 630억 달러에 이를 전망

2024년에 276억 달러로 추정되는 자동차 텔레매틱스 시스템 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 14.8%로 성장하여 2030년에는 630억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 인포테인먼트＆내비게이션 서비스는 CAGR 13.0%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 249억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 플릿 관리 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 CAGR로 16.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 75억 달러, 중국은 CAGR 19.3%로 성장 예측

미국의 자동차 텔레매틱스 시스템 시장은 2024년에 75억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 134억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 19.3%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 11.0%와 13.1%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 11.7%를 보일 전망입니다.

세계의 자동차 텔레매틱스 시스템 시장, 주요 동향과 촉진요인 정리

텔레매틱스는 자동차를 지능형 커넥티드 플랫폼으로 바꿀 것인가?

자동차 텔레매틱스 시스템은 자동차 운전, 통신, 그리고 더 넓은 디지털 생태계에 통합되는 방식을 빠르게 재정의하고 있습니다. 이러한 시스템은 통신과 정보공학을 결합하여 차량, 인프라, 클라우드 플랫폼 간의 실시간 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이러한 변화의 중심에는 차량 위치, 속도, 엔진 진단, 운전자 행동, 환경 조건과 관련된 데이터를 수집, 처리 및 전송하는 텔레매틱스의 능력이 있습니다. 최신 텔레매틱스 유닛은 GPS 모듈, 셀룰러 모뎀, 임베디드 프로세서, 다양한 센서를 탑재하여 차량을 모바일 데이터센터로 탈바꿈시키고 있습니다. 이 커넥티비티는 차량 추적, 원격 진단, 운전자 안전 분석, 예지 정비, 사용량 기반 보험 등 다양한 용도를 지원합니다. 자동차의 커넥티비티가 증가함에 따라 텔레매틱스 시스템은 인포테인먼트 서비스, 무선 소프트웨어 업데이트, 비상 대응 기능 강화 등에도 중요한 역할을 하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 텔레매틱스를 신차의 표준 장비로 통합하고 소프트웨어 정의 차량 플랫폼의 중심축으로 삼고 있습니다. 소비자들은 차량 내 경험의 일부로 실시간 업데이트, 경로 최적화, 음성 기반 서비스, 모바일 앱 통합을 점점 더 많이 기대하고 있습니다. 동시에 클라우드 컴퓨팅과 인공지능의 발전으로 사용자 행동에 적응하고 차량 성능을 최적화하는 보다 정교한 텔레매틱스 서비스가 가능해지고 있습니다. 5G 연결은 차량과 외부 시스템 간의 데이터 교환 속도와 신뢰성을 비약적으로 향상시켜 차량 간 통신의 길을 열었습니다. 이를 통해 텔레매틱스는 단순한 편리한 도구가 아닌 미래의 자율주행, 스마트 모빌리티, 통합 교통 네트워크를 실현하는 전략적 인에이블러로 자리매김하고 있습니다.

텔레매틱스 생태계를 형성하는 규제와 사이버 보안의 과제는 무엇일까?

자동차 텔레매틱스 시스템이 자동차 인프라의 중요한 구성 요소로 자리 잡으면서 복잡한 규제, 프라이버시, 사이버 보안 문제가 점점 더 많아지고 있습니다. 위치 기록, 운전 패턴, 사용자 프로파일과 같은 민감한 데이터의 흐름에 따라 규제 당국은 텔레매틱스 데이터의 수집, 저장 및 사용 방법을 관리하기 위해 보다 엄격한 가이드라인을 제정하고 있습니다. 유럽연합(EU)과 같은 지역에서는 일반 데이터 보호 규정(GDPR(EU 개인정보보호규정))에 따른 규제로 인해 명확한 사용자 동의, 데이터 최소화, 데이터 관행에 대한 투명한 커뮤니케이션이 요구되고 있습니다. 북미, 일본, 호주에서도 유사한 프레임워크가 생겨나고 있으며, 자동차 제조업체와 텔레매틱스 서비스 제공업체는 프라이버시 바이 디자인 원칙에 따라 시스템을 재설계해야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 특히 텔레매틱스가 원격 액세스 및 OTA(Over-The-Air Update)의 중요한 채널이 되면서 사이버 보안에 대한 우려도 커지고 있습니다. 텔레매틱스 플랫폼의 취약점은 차량을 악의적인 공격, 데이터 유출, 운영 방해에 노출시킬 수 있습니다. 이에 따라 ISO/SAE 21434와 같은 자동차 사이버 보안 표준이 안전한 시스템 개발 및 위험 감소 전략의 지침으로 채택되고 있습니다. 규제 당국은 또한 제조업체에 사이버 보안 사고를 보고하고, 침투 테스트 및 암호화 표준을 통해 복원력을 입증할 것을 요구하고 있습니다. 또한, 각국의 교통 당국은 전자 기록, 배기가스 추적, 사고 감식을 지원하기 위해 상용차에 텔레매틱스 의무화 규정을 도입하고 있습니다. 보험업계는 공급자 간 일관된 데이터 품질을 보장하기 위해 텔레매틱스 프로토콜의 표준화를 주장하고 있습니다. 이러한 규제와 보안에 대한 요구가 높아지면서 텔레매틱스 업체들은 안전한 클라우드 인프라, 블록체인 기반 데이터 관리, 엔드포인트 보호 기술에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 변화는 텔레매틱스 시스템이 연결되고 지능적일 뿐만 아니라, 안전하고 컴플라이언스를 준수하며 신뢰할 수 있는 미래로 나아가고 있습니다.

텔레매틱스 도입을 주도하는 용도과 산업별로는?

자동차 텔레매틱스 시스템은 다양한 산업 분야에서 빠르게 채택되고 있으며, 각 산업은 그 기능을 활용하여 업무, 재무, 전략 목표를 달성하고 있습니다. 차량 관리 부문은 여전히 가장 큰 도입 기업이며, 텔레매틱스를 이용하여 차량의 건강 상태, 운전자 행동, 연료 소비, 경로 효율을 실시간으로 모니터링하고 있습니다. 물류 및 배송 회사는 텔레매틱스를 활용하여 동적 라우팅 및 지오펜싱을 통해 자산 활용률 향상, 연료비 절감, 적시 배송을 실현하고 있습니다. 대중교통은 텔레매틱스를 도입하여 버스 운행시간 최적화, 승객 안전 향상, 배기가스 모니터링 등을 실시했습니다. 소비자용 자동차 시장에서는 텔레매틱스가 인포테인먼트 및 커넥티드 서비스 플랫폼에 통합되어 원격 시동, 도난 차량 회수, 차량 내 컨시어지 서비스 등의 기능을 지원합니다. 렌터카 및 라이드 헤일링 업체들은 텔레매틱스를 통해 차량 사용 현황을 추적하고, 서비스 수준 계약을 체결하고, 예방적 유지보수를 관리하고 있습니다. 보험 분야에서는 텔레매틱스를 이용 기반 보험 모델에 통합하는 움직임이 가속화되고 있으며, 안전운전에 대한 보험료를 인하하고 실시간 위험 평가를 가능하게 하고 있습니다. 긴급 대응 서비스는 자동 충돌 알림 및 eCall 시스템을 통해 차량 및 탑승자 데이터를 구조대에 전송하는 텔레매틱스의 혜택을 누리고 있습니다. 전기자동차에 텔레매틱스의 통합도 진행 중이며, 배터리 상태, 충전 행동, 에너지 소비 패턴 등을 파악할 수 있습니다. 자동차 OEM은 텔레매틱스 데이터를 제품 개발, 보증 분석, 고객 참여 전략에 활용하고 있습니다. 또한, 스마트시티 구상에서는 텔레매틱스 데이터를 교통 관리 시스템에 통합하여 교통 체증 완화 및 교통 안전 향상에 활용하기 시작했습니다. 이러한 다양한 용도는 텔레매틱스가 백엔드 유틸리티에서 모빌리티, 안전, 고객 가치를 실현하는 프론트 라인으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

자동차 텔레매틱스 시스템 시장의 성장을 가속하는 요인은 무엇인가?

자동차 텔레매틱스 시스템 시장의 성장은 기술 혁신, 비즈니스 모델 진화, 진화하는 소비자 수요에 뿌리를 둔 몇 가지 상호 연관된 힘에 의해 주도되고 있습니다. 주요 원동력 중 하나는 모바일 인터넷 접속의 확산, 데이터 전송 비용의 감소, 첨단 GPS 및 센서 기술에 기반한 커넥티드 차량 인프라의 급속한 확장입니다. 전동화와 자율 주행으로의 전환으로 텔레매틱스는 시스템 상태를 모니터링하고, 소프트웨어 업데이트를 관리하며, 외부 시스템과의 연동을 위한 핵심 요구사항이 되었습니다. 자동차 제조업체들은 구독 기반 서비스 모델로 전환하고 있으며, 텔레매틱스 플랫폼은 커넥티드 서비스, 인포테인먼트 패키지, 원격 진단을 통해 지속적인 수익 창출을 위한 기반을 제공합니다. 업무용 차량의 운행 투명성에 대한 요구가 높아짐에 따라 차량 운영 업체들은 실시간 가시성, 규정 준수 추적 및 비용 관리를 위해 텔레매틱스를 도입하고 있습니다. 특히 북미, 유럽, 아시아 일부 지역에서는 전자기록장치, 차량 추적, 운전자 피로 모니터링을 의무화하는 규제가 도입에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 디지털 인터페이스, 모바일 앱 제어, 원격 진단에 대한 소비자의 기대가 높아짐에 따라 OEM은 설계 단계부터 종합적인 텔레매틱스 솔루션을 통합해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 클라우드 컴퓨팅과 AI는 고급 분석, 개인화된 서비스, 크로스 플랫폼 통합을 지원하는 확장 가능하고 데이터가 풍부한 텔레매틱스 플랫폼을 가능하게 합니다. 또한, 보험업계에서는 이용 기반 보험과 부정행위 감지를 위해 텔레매틱스에 대한 의존도가 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 텔레매틱스 데이터를 보다 광범위한 모빌리티 및 인프라 시스템에 통합함으로써 미래의 스마트 시티 및 커넥티드 트랜스포트 개념에서 텔레매틱스 데이터의 역할이 강화되고 있습니다. 이러한 역학을 종합하면, 자동차 텔레매틱스 시스템 시장은 상업 부문과 소비자 부문 모두에서 강력한 모멘텀을 가지고 있으며, 견고하고 가속화된 궤도를 그리고 있습니다.

부문

서비스(인포테인먼트 및 내비게이션 서비스, 플릿 관리 서비스, 세이프티 및 보안 서비스, 진단 서비스)

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Automotive Telematics System Market to Reach US$63.0 Billion by 2030

The global market for Automotive Telematics System estimated at US$27.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$63.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 14.8% over the analysis period 2024-2030. Infotainment & Navigation Service, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 13.0% CAGR and reach US$24.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Fleet Management Service segment is estimated at 16.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$7.5 Billion While China is Forecast to Grow at 19.3% CAGR

The Automotive Telematics System market in the U.S. is estimated at US$7.5 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$13.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 19.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 11.0% and 13.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 11.7% CAGR.

Global Automotive Telematics System Market: Key Trends & Drivers Summarized

Is Telematics Transforming Vehicles into Intelligent Connected Platforms?

Automotive telematics systems are rapidly redefining how vehicles operate, communicate, and integrate into broader digital ecosystems. These systems combine telecommunications and informatics to enable real-time data transmission between vehicles, infrastructure, and cloud platforms. At the heart of this transformation is the ability of telematics to collect, process, and transmit data related to vehicle location, speed, engine diagnostics, driver behavior, and environmental conditions. Modern telematics units are equipped with GPS modules, cellular modems, embedded processors, and a range of sensors that turn vehicles into mobile data centers. This connectivity supports a wide array of applications including fleet tracking, remote diagnostics, driver safety analysis, predictive maintenance, and usage-based insurance. As vehicles become more connected, telematics systems are also playing a crucial role in enhancing infotainment services, over-the-air software updates, and emergency response capabilities. Automakers are integrating telematics as a standard offering in new vehicle models, making it a central pillar of software-defined vehicle platforms. Consumers are increasingly expecting real-time updates, route optimization, voice-based services, and mobile app integration as part of the in-vehicle experience. At the same time, advances in cloud computing and artificial intelligence are enabling more sophisticated telematics services that adapt to user behavior and optimize vehicle performance. With 5G connectivity, the speed and reliability of data exchange between vehicles and external systems have improved dramatically, paving the way for vehicle-to-everything communication. This positions telematics not just as a convenience tool but also as a strategic enabler of autonomous driving, smart mobility and integrated transport networks of the future.

How Are Regulatory and Cybersecurity Challenges Shaping the Telematics Ecosystem?

As the automotive telematics system becomes an essential component of vehicle infrastructure, it is increasingly subject to complex regulatory, privacy, and cybersecurity challenges. With the flow of sensitive data such as location history, driving patterns, and user profiles, regulatory authorities are enacting stricter guidelines to govern how telematics data is collected, stored, and used. In regions such as the European Union, regulations under the General Data Protection Regulation (GDPR) require clear user consent, data minimization, and transparent communication on data practices. Similar frameworks are emerging in North America, Japan, and Australia, compelling automakers and telematics service providers to redesign their systems with privacy by design principles. Another growing concern is cybersecurity, especially as telematics becomes a critical channel for remote access and over-the-air updates. Vulnerabilities in telematics platforms could expose vehicles to malicious attacks, data breaches, and operational disruptions. In response, automotive cybersecurity standards such as ISO/SAE 21434 are being adopted to guide secure system development and risk mitigation strategies. Regulatory agencies are also requiring manufacturers to report cybersecurity incidents and demonstrate resilience through penetration testing and encryption standards. Additionally, national transport authorities are implementing rules around mandatory telematics in commercial vehicles to support electronic logging, emission tracking, and accident forensics. The insurance industry is advocating for standardized telematics protocols to ensure consistent data quality across providers. As these regulatory and security demands grow, telematics vendors are investing in secure cloud infrastructure, blockchain-based data management, and endpoint protection technologies. This shift is steering the industry toward a future where telematics systems are not only connected and intelligent but also secure, compliant, and trustworthy.

Which Applications and Industry Verticals Are Leading Telematics Adoption?

Automotive telematics systems are being rapidly adopted across a wide range of industry verticals, each leveraging its capabilities to meet operational, financial, and strategic objectives. The fleet management sector remains the largest adopter, using telematics to monitor vehicle health, driver behavior, fuel consumption, and route efficiency in real time. Logistics and delivery companies rely on telematics to enhance asset utilization, reduce fuel costs, and ensure timely deliveries through dynamic routing and geofencing. Public transportation systems are deploying telematics to optimize bus schedules, improve passenger safety, and monitor emissions. In the consumer automotive market, telematics is being embedded into infotainment and connected services platforms to support features such as remote start, stolen vehicle recovery, and in-vehicle concierge services. Car rental and ride-hailing companies are using telematics to track vehicle usage, enforce service-level agreements, and manage preventive maintenance. The insurance sector is increasingly integrating telematics for usage-based insurance models, rewarding safe driving with lower premiums and enabling real-time risk assessment. Emergency response services are benefiting from telematics through automatic crash notification and eCall systems that transmit vehicle and occupant data to rescue teams. The integration of telematics in electric vehicles is also gaining ground, providing insights into battery status, charging behavior, and energy consumption patterns. Automotive OEMs are using telematics data for product development, warranty analysis, and customer engagement strategies. Additionally, smart city initiatives are beginning to integrate telematics data into traffic management systems, helping reduce congestion and improve road safety. These varied applications demonstrate how telematics is evolving from a back-end utility to a front-line enabler of mobility, safety, and customer value.

What Forces Are Driving the Growth of the Automotive Telematics System Market?

The growth in the automotive telematics system market is driven by several interconnected forces rooted in technological innovation, business model evolution, and evolving consumer demands. One of the primary drivers is the rapid expansion of connected vehicle infrastructure, supported by widespread mobile internet access, falling data transmission costs, and advanced GPS and sensor technologies. The shift toward electrification and autonomous driving has made telematics a core requirement for monitoring system health, managing software updates, and coordinating with external systems. Automakers are moving toward subscription-based service models, and telematics platforms provide the foundation for recurring revenue streams through connected services, infotainment packages, and remote diagnostics. The increasing demand for operational transparency in commercial fleets is prompting fleet operators to adopt telematics for real-time visibility, compliance tracking, and cost control. Regulatory mandates requiring electronic logging devices, vehicle tracking, and driver fatigue monitoring are further encouraging adoption, especially in North America, Europe, and parts of Asia. Rising consumer expectations for digital interfaces, mobile app control, and remote diagnostics are pressuring OEMs to integrate comprehensive telematics solutions from the design phase. Cloud computing and AI are enabling scalable, data-rich telematics platforms that support advanced analytics, personalized services, and cross-platform integration. The insurance industry's growing reliance on telematics to power usage-based insurance and fraud detection is also boosting demand. Furthermore, the integration of telematics data into broader mobility and infrastructure systems is reinforcing its role in future smart city and connected transport initiatives. These dynamics collectively indicate a robust and accelerating trajectory for the automotive telematics system market, with strong momentum from both commercial and consumer sectors.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Telematics System market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service (Infotainment & Navigation Service, Fleet Management Service, Safety & Security Service, Diagnostics Service)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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