세계의 데이터센터 구축 시장 규모 : 인프라 유형별, 데이터센터 유형별, 업계별, 지역 범위별 및 예측

Global Data Center Construction Market Size By Infrastructure Type (IT Infrastructure, PD and Cooling Infrastructure), By Data Center Type (Tier 1, Tier 2), By Vertical (Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)), By Geographic Scope And Forecast

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한글목차

데이터센터 구축 시장 규모 및 전망

데이터센터 구축 시장 규모는 2024년 237억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026-2032년 연평균 7.40% 성장하여 2032년에는 420억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

• 데이터센터 구축은 방대한 양의 데이터를 처리하고 안전하게 관리하기 위해 필수적인 컴퓨터 시스템, 스토리지, 네트워크 장비를 수용하는 전문 시설의 설계, 설치, 유지보수를 포함합니다.
• 이 프로세스에는 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위한 부지 선정, 건축 및 엔지니어링 설계, 지속적인 시설 관리 등 여러 단계가 포함됩니다.
• 데이터센터는 통신, 금융, 의료, 헬스케어, 전자상거래 등 디지털 업무에 크게 의존하는 분야에 필수적인 존재입니다. 통신사는 네트워크 인프라를 지원하기 위해 데이터센터를 활용하고, 금융기관은 민감한 거래 데이터를 안전하게 보관하기 위해 데이터센터를 이용합니다.
• 또한, 클라우드 제공업체는 확장성과 신뢰성이 높은 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 데이터센터를 이용하고, 정부기관과 교육기관은 데이터 저장 및 분석을 위해 데이터센터를 활용하고 있습니다.
• 데이터센터의 주요 구성 요소로는 강력한 물리적 보안, 다운타임을 최소화하기 위한 이중화 전원 및 냉각 시스템, 장비 보호를 위한 첨단 소방 시스템 등이 있습니다.
• 고밀도 서버 레이아웃과 혁신적인 냉각 솔루션은 공간 활용과 에너지 효율을 높여줍니다. 확장성 또한 중요하며, 기업은 처리 수요 증가에 따라 데이터 인프라를 원활하게 확장할 수 있습니다.

세계 데이터센터 구축 시장 역학

세계 데이터센터 구축 시장을 형성하는 주요 시장 역학은 다음과 같습니다.

주요 시장 성장 촉진요인

• 데이터 생성 및 클라우드 서비스 급성장: IDC에 따르면 세계 데이터 생성량은 2022년 97제타바이트, 2025년 181제타바이트에 달했고, Gartner의 보고서에 따르면 클라우드 서비스 매출은 23.1% 성장하여 2022년 4, 957억 달러에 달했습니다. 기업의 데이터 스토리지 요구사항은 2020년부터 2023년까지 매년 42.2% 증가하였습니다. 시스코의 세계 클라우드 인덱스에 따르면, 2023년 말까지 기업 워크로드의 75% 이상이 클라우드 기반이 될 것으로 예측됩니다.
• 엣지 컴퓨팅 및 5G 인프라에 대한 수요 증가: GSMA Intelligence에 따르면, 2023년까지 5G 연결이 11억 회를 넘어섰습니다. 엣지 데이터센터 구축에 대한 투자는 2021-2023년 65% 증가할 것이며, 2022년에는 주요 도시 지역에서 150개 이상의 새로운 엣지 데이터센터 프로젝트가 발표되었습니다.
• 지속가능성 및 친환경 데이터센터 구축: 데이터센터 사업자들은 2020-2023년 친환경 기술에 68억 달러를 투자할 것으로 예측됩니다. 데이터센터의 재생 가능 에너지 사용은 2020년부터 2023년까지 55% 증가할 것으로 예측됩니다. 미국 에너지부에 따르면, 에너지 효율이 높은 데이터센터는 기존 시설에 비해 전력 소비를 35% 절감했습니다. 2022년 전 세계 그린 데이터센터 구축 프로젝트가 67% 증가할 것입니다.

주요 과제

• 높은 초기 설비 투자 및 운영 비용: Uptime Institute에 따르면, Tier III 데이터센터의 평균 건설 비용은 2023년 메가 와트당 1,200만-1,500만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 냉각 시스템만 해도 데이터센터 총 운영 비용의 35-40%를 차지합니다. 주요 데이터센터 시장의 토지 취득 비용은 2020년에서 2023년 사이에 45% 증가하였습니다. 공급망 혼란으로 인해 2021년에서 2023년 사이 인프라 및 장비 비용이 23% 상승할 것으로 예측됩니다.
• 전력 소비 및 에너지 가용성 문제: IEA에 따르면, 데이터센터는 2022년 전 세계 전력의 약 2%(약 500TWh)를 소비했으며, 2021-2023년 주요 데이터센터 시장에서 전력 비용이 32% 증가했다고 합니다. 데이터센터 사업자의 73%가 2022년 전력 공급이 큰 제약이 될 것이라고 응답했습니다. 전력망 용량 제한으로 인해 2022-2023년 계획된 데이터센터 프로젝트의 35%가 지연되었습니다.
• 숙련공 부족과 기술 전문 지식의 격차: DCF의 조사에 따르면, 데이터센터 업계는 2023년 숙련공이 45% 부족할 것으로 예상했습니다. 교육 및 인증 비용은 2020년부터 2023년까지 28% 증가했으며, 2022년에는 67%의 데이터센터 프로젝트가 인력 부족으로 인해 지연된 것으로 나타났습니다. 숙련된 데이터센터 전문가에 대한 평균 급여 수요는 2020년부터 2023년까지 35% 증가할 것으로 예측됩니다.

주요 동향 :

• 지속가능한 친환경 데이터센터 구축: Uptime Institute에 따르면, 2022년 신규 데이터센터의 75%는 에너지 효율이 높은 냉각 시스템을 도입할 것입니다. 지속가능한 데이터센터 기술에 대한 투자는 2023년 182억 달러에 달할 것입니다. 주요 데이터센터 사업자의 72%가 2030년까지 탄소중립을 달성하겠다고 약속했습니다. 데이터센터의 재생에너지 사용은 2020년부터 2023년까지 85% 증가할 것입니다. 전력 사용 효율(PUE)은 2020년 1.58에서 2023년 평균 1.28로 개선될 것입니다.
• 모듈형 및 조립식 데이터센터 솔루션: 모듈형 데이터센터 시장은 2021-2023년 매년 42% 성장했습니다. 조립식 솔루션은 기존 방식에 비해 건설 기간이 40% 단축되며, 2023년에는 신규 데이터센터 프로젝트의 65%가 어떤 형태로든 모듈형 구성요소를 도입할 것으로 예측됩니다. 조립식 솔루션을 사용하면 기존 건설 대비 25-30%의 비용 절감 효과가 있는 것으로 보고되고 있습니다.
• 데이터센터 설계 및 운영의 AI 및 자동화: 2021-2023년 데이터센터 구축 프로젝트에서 AI를 활용한 설계 도구 도입이 56% 증가. 스마트 모니터링 시스템을 통해 신규 시설의 운영 비용을 35% 절감하고, 2023년 신규 데이터센터의 85%가 자동화된 인프라 관리 시스템을 도입할 것으로 예측됩니다. 데이터센터 설계에 디지털 트윈 기술 도입이 2020-2023년 78% 증가할 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 세계의 데이터센터 구축 시장 서론

• 시장 개요
• 조사 범위
• 전제조건

제2장 주요 요약

제3장 VERIFIED MARKET RESEARCH의 조사 방법

• 데이터 마이닝
• 밸리데이션
• 1차 자료
• 데이터 소스 리스트

제4장 세계의 데이터센터 구축 시장 전망

• 개요
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
• Porter's Five Forces 모델
• 밸류체인 분석

제5장 세계의 데이터센터 구축 시장 : 인프라 유형별

• 개요
• 전기 인프라
• 기계 인프라
• 일반 인프라

제6장 세계의 데이터센터 구축 시장 : 데이터센터 유형별

• 개요
• Tier1&2
• Tier 3
• Tier 4

제7장 세계의 데이터센터 구축 시장 : 조직 규모별

• 개요
• 소규모 조직
• 중규모 조직
• 대규모 조직

제8장 세계의 데이터센터 구축 시장 : 업계별

• 개요
• 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI)
• IT 및 통신
• 정부 및 방위
• 헬스케어

제9장 세계의 데이터센터 구축 시장 : 지역별

• 개요
• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 기타 유럽
• 아시아태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 기타 아시아태평양
• 세계 기타 지역
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제10장 세계의 데이터센터 구축 시장 경쟁 구도

• 개요
• 기업의 시장 순위
• 주요 발전 전략

제11장 기업 개요

• SAS Institute Inc.
• IBM Corporation
• Fortis Construction
• Turner Construction Co.
• HITT Contracting Inc.
• JE Dunn Construction Group Inc.
• DPR Construction Inc.
• Hensel Phelps Construction Co. Inc.
• AECOM
• MA Mortenson Company Inc.

제12장 부록

• 관련 조사

LSH

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Data Center Construction Market Size And Forecast

Data Center Construction Market size was valued at USD 23.76 Billion in 2024 and is projected to reach USD 42.05 Billion by 2032, growing at a CAGR of 7.40% from 2026 to 2032.

• Data center construction encompasses the design, installation, and maintenance of specialized facilities that house computer systems, storage, and networking equipment essential for processing and securely managing vast amounts of data.
• This process involves multiple stages, such as site selection, architectural and engineering design, and ongoing facility management to ensure optimal performance and reliability.
• Data centers are indispensable for sectors that rely heavily on digital operations, including telecommunications, finance, healthcare, and e-commerce. Telecommunications companies utilize data centers to support network infrastructure, while financial institutions rely on them for secure storage of sensitive transaction data.
• Additionally, cloud providers depend on data centers to deliver scalable and reliable computing services, while government and educational entities use them for data storage and analysis.
• Key components of data centers include robust physical security, redundant power and cooling systems to minimize downtime, and advanced fire suppression systems to protect equipment.
• High-density server layouts and innovative cooling solutions enhance space utilization and energy efficiency. Scalability is also crucial, allowing companies to expand their data infrastructure seamlessly as their processing demands grow.

Global Data Center Construction Market Dynamics

The key market dynamics that are shaping the global Data Center Construction Market include:

Key Market Drivers

• Exponential Growth in Data Generation and Cloud Services: Global data creation reached 97 zettabytes in 2022 and is projected to reach 181 zettabytes by 2025 according to IDC. Cloud service revenue grew by 23.1% to reach USD 495.7 Billion in 2022 as reported by Gartner. Enterprise data storage requirements increased by 42.2% annually between 2020-2023. Over 75% of enterprise workloads are expected to be cloud-based by the end of 2023, according to Cisco's Global Cloud Index
• Rising Demand for Edge Computing and 5G Infrastructure: 5G connections are expected to exceed 1.1 billion by 2023, according to GSMA Intelligence. Investment in edge data center construction increased by 65% between 2021-2023. Over 150 new edge data center projects were announced in 2022 across major metropolitan areas
• Sustainability Initiatives and Green Data Center Construction: Data center operators invested USD 6.8 Billion in green technologies between 2020-2023. Renewable energy usage in data centers increased by 55% from 2020 to 2023. According to the US Department of Energy, energy-efficient data centers reduced power consumption by 35% compared to traditional facilities. Green data center construction projects increased by 67% globally in 2022.

Key Challenges:

• High Initial Capital Investment and Operating Costs: The average construction cost for a Tier III data center reached USD 12-15 Million per megawatt in 2023, according to Uptime Institute. Cooling systems alone account for 35-40% of total data center operating costs. Land acquisition costs in prime data center markets increased by 45% between 2020-2023. Infrastructure and equipment costs rose by 23% from 2021 to 2023 due to supply chain disruptions
• Power Consumption and Energy Availability Challenges: Data centers consumed approximately 2% of global electricity in 2022 (approximately 500 TWh) according to IEA. Power costs increased by 32% in major data center markets between 2021-2023. 73% of data center operators reported power availability as a major constraint in 2022. Grid capacity limitations delayed 35% of planned data center projects in 2022-2023
• Skilled Labor Shortage and Technical Expertise Gap: The data center industry faced a 45% shortage in skilled workforce in 2023, according to DCF surveys. Training and certification costs increased by 28% from 2020 to 2023. 67% of data center projects reported delays due to workforce shortages in 2022. Average salary demands for experienced data center professionals increased by 35% between 2020-2023.

Key Trends:

• Sustainable and Green Data Center Construction: 75% of new data centers implemented energy-efficient cooling systems in 2022, according to Uptime Institute. Investment in sustainable data center technologies reached USD 18.2 Billion in 2023. 72% of major data center operators pledged to achieve carbon neutrality by 2030. The use of renewable energy in data centers increased by 85% between 2020-2023. Power Usage Effectiveness (PUE) improved to an average of 1.28 in 2023, down from 1.58 in 2020
• Modular and Prefabricated Data Center Solutions: The modular data center market grew by 42% annually between 2021-2023. Construction time is reduced by 40% with prefabricated solutions compared to traditional builds. 65% of new data center projects incorporated some form of modular components in 2023. Cost savings of 25-30% were reported when using prefabricated solutions versus conventional construction
• AI and Automation in Data Center Design and Operations: Implementation of AI-driven design tools increased by 56% in data center construction projects from 2021-2023. Smart monitoring systems reduced operational costs by 35% in new facilities. 85% of new data centers incorporated automated infrastructure management systems in 2023. Digital twin technology adoption in data center design increased by 78% between 2020-2023.

Global Data Center Construction Market Regional Analysis

Here is a more detailed regional analysis of the global Data Center Construction Market :

North America:

• North America substantially dominates the global data center construction market driven by the strong digital infrastructure and cloud service adoption.
• North America accounts for 42% of global hyperscale data centers as of 2023. US businesses increased cloud spending by 35% between 2021-2023
• Over 80% of US enterprises adopted multi-cloud strategies by 2023, driving data center expansion
• In addition, the favorable government policies and investment climate. US federal government allocated USD 8.5 Billion for data center modernization in 2022.
• Tax incentives for data center construction are available in 30 US states as of 2023.
• The US Department of Energy provided USD 2.8 Billion in grants for sustainable data center projects.
• Canadian government invested CAD 4.2 billion in digital infrastructure expansion between 2020-2023.
• Major tech companies announced USD 35 Billion in new data center investments across North America in 2022.
• Silicon Valley alone saw 15 new data center projects worth USD 6.7 Billion in 2022-2023.
• Data center construction in secondary markets (like Phoenix, and Atlanta) increased by 65% from 2020-2023.
• US data center REITs reported a 28% average growth in investment between 2021-2023.

Asia Pacific:

• Asia Pacific is anticipated to witness the fastest growth in the global data center construction market during the forecast period increasing adoption of digital economy & cloud computing.
• According to China's Ministry of Industry and Information Technology, the country's cloud computing market reached approximately 300 billion yuan (USD 46.5 Billion) in 2021, with a year-on-year growth rate of 39.1%
• In India, the government's Digital India initiative led to public cloud spending reaching USD 7.5 Billion in 2022, representing a 23.1% year-over-year increase according to IDC
• In addition, the development of 5G Infrastructure in the region. South Korea reported that by 2022, it had achieved 47% 5G network coverage of its population, one of the highest rates globally
• Japan's Ministry of Internal Affairs and Communications reported that the country's 5G infrastructure investments reached ¥1.7 trillion (USD 12.7 Billion) by the end of 2022
• According to the China Internet Network Information Center (CNNIC), China's internet user base reached 1.05 billion by June 2022, with a penetration rate of 74.4%
• In Southeast Asia, according to a Google-Temasek report, there were 40 million new internet users in 2021 alone, bringing the total to 440 million users.

Global Data Center Construction Market: Segmentation Analysis

The Global Data Center Construction Market is Segmented on the basis of Infrastructure Type, Data Center Type, Organization Size, Vertical, And Geography.

Data Center Construction Market, By Infrastructure Type

• Electrical Infrastructure
• Mechanical Infrastructure
• General Infrastructure

Based on Infrastructure Type, the market is segmented into Electrical Infrastructure, Mechanical Infrastructure, and General Infrastructure. Mechanical Infrastructure is most likely the leading section in the Data Center Construction Market. This is because it includes critical components for data center operation, such as cooling systems and racks, which are required to manage the enormous heat created by data storage. The fastest-growing segment is projected to be electrical infrastructure. The growing demand for efficient data storage and processing necessitates the use of durable and scalable power systems, including UPS (Uninterruptible Power Supply) and other electrical equipment. The emphasis on optimizing power supply is driving growth in this area.

Data Center Construction Market, By Data Center Type

• Tier 1
• Tier 2
• Tier 3
• Tier 4

Based on Data Center Type, the market is segmented into Tier 1&2, Tier 3, and Tier 4. Tiers 3 and 4 are the most common tier classifications in data center building. Tier 3 provides high availability and little downtime, making it appropriate for important processes. Tier 4 provides even better reliability, with a near-zero tolerance for disruptions, making it ideal for mission-critical jobs. Tier 2 data centers are predicted to be the fastest growing segment. These provide enough uptime for non-critical applications at a cheaper cost, which is appealing in a developing market with diversified data requirements.

Data Center Construction Market, By Organization Size

• Small Organization
• Medium Organization
• Large Organization

Based on Organization Size, the market is segmented into Small Organization, Medium Organization, and Large Organization. Large businesses now dominate the Data Center Construction Market. This is due to the increasing volume of data that businesses manage, as well as the growing need for high-performance computers and cloud services. The fastest-growing group is likely to be medium-sized businesses. This development is linked to the increasing adoption of cloud computing and digitalization across industries, including mid-sized businesses.

Data Center Construction Market, By Vertical

• Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
• IT & Telecommunications
• Government & Defense
• Healthcare

Based on Vertical, the market is segmented into Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), IT & Telecommunications, Government & Defense, and Healthcare. IT and Telecommunications are projected to maintain their dominance due to the ever-increasing volume of data generated by enterprises. The advent of cloud services, big data analytics, and the Internet of Things (IoT) all add to the demand for large data storage facilities.

Key Players

The "Global Data Center Construction Market" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are SAS Institute, Inc., IBM Corporation, Fortis Construction, Turner Construction Co., HITT Contracting, Inc., JE Dunn Construction Group, Inc., DPR Construction Inc., Hensel Phelps Construction Co., Inc., AECOM, MA Mortenson Company, Inc. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with product benchmarking and SWOT analysis. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

• Data Center Construction Market Recent Developments
• In April 2024, AGM Group Holdings Inc., a technology business, inked a Memorandum of Understanding with RED DOT ANALYTICS PTE. LTD. to build AI hyper-connected, GPU-powered data centers.
• In March 2023, Vertiv announced a collaboration with iPoint, a multi-brand distributor of computer peripherals and electronic gadgets for Bahraini businesses and individuals.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION OF GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET

• 1.1 Overview of the Market
• 1.2 Scope of Report
• 1.3 Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY OF VERIFIED MARKET RESEARCH

• 3.1 Data Mining
• 3.2 Validation
• 3.3 Primary Interviews
• 3.4 List of Data Sources

4 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET OUTLOOK

• 4.1 Overview
• 4.2 Market Dynamics
  • 4.2.1 Drivers
  • 4.2.2 Restraints
  • 4.2.3 Opportunities
• 4.3 Porters Five Force Model
• 4.4 Value Chain Analysis

5 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET, BY INFRASTRUCTURE TYPE

• 5.1 Overview
• 5.2 Electrical Infrastructure
• 5.3 Mechanical Infrastructure
• 5.4 General Infrastructure

6 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET, BY DATA CENTER TYPE

• 6.1 Overview
• 6.2 Tier1&2
• 6.3 Tier 3
• 6.4 Tier 4

7 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET, BY ORGANIZATION SIZE

• 7.1 Overview
• 7.2 Small Organization
• 7.3 Medium Organization
• 7.4 Large Organization

8 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET, BY VERTICAL

• 8.1 Overview
• 8.2 Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
• 8.3 IT & Telecommunications
• 8.4 Government & Defense
• 8.5 Healthcare

9 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET, BY GEOGRAPHY

• 9.1 Overview
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
  • 9.2.3 Mexico
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 U.K.
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 Japan
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Rest of the World
  • 9.5.1 Latin America
  • 9.5.2 Middle East & Africa

10 GLOBAL DATA CENTER CONSTRUCTION MARKET COMPETITIVE LANDSCAPE

• 10.1 Overview
• 10.2 Company Market Ranking
• 10.3 Key Development Strategies

11 COMPANY PROFILES

• 11.1 SAS Institute Inc.
  • 11.1.1 Overview
  • 11.1.2 Financial Performance
  • 11.1.3 Product Outlook
  • 11.1.4 Key Developments
• 11.2 IBM Corporation
  • 11.2.1 Overview
  • 11.2.2 Financial Performance
  • 11.2.3 Product Outlook
  • 11.2.4 Key Developments
• 11.3 Fortis Construction
  • 11.3.1 Overview
  • 11.3.2 Financial Performance
  • 11.3.3 Product Outlook
  • 11.3.4 Key Developments
• 11.4 Turner Construction Co.
  • 11.4.1 Overview
  • 11.4.2 Financial Performance
  • 11.4.3 Product Outlook
  • 11.4.4 Key Developments
• 11.5 HITT Contracting Inc.
  • 11.5.1 Overview
  • 11.5.2 Financial Performance
  • 11.5.3 Product Outlook
  • 11.5.4 Key Developments
• 11.6 JE Dunn Construction Group Inc.
  • 11.6.1 Overview
  • 11.6.2 Financial Performance
  • 11.6.3 Product Outlook
  • 11.6.4 Key Developments
• 11.7 DPR Construction Inc.
  • 11.7.1 Overview
  • 11.7.2 Financial Performance
  • 11.7.3 Product Outlook
  • 11.7.4 Key Developments
• 11.8 Hensel Phelps Construction Co. Inc.
  • 11.8.1 Overview
  • 11.8.2 Financial Performance
  • 11.8.3 Product Outlook
  • 11.8.4 Key Developments
• 11.9 AECOM
  • 11.9.1 Overview
  • 11.9.2 Financial Performance
  • 11.9.3 Product Outlook
  • 11.9.4 Key Developments
• 11.10 MA Mortenson Company Inc.
  • 11.10.1 Overview
  • 11.10.2 Financial Performance
  • 11.10.3 Product Outlook
  • 11.10.4 Key Developments

12 Appendix

• 12.1 Related Research

관련자료