세계의 가금류 가공 장비 시장은 2025년 47억 1,000만 달러에서 2031년까지 67억 6,000만 달러로 확대되고, CAGR 6.21%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이 분야는 가금육의 도축, 탈피, 내장 제거, 뼈 제거, 절단, 포장용으로 설계된 전문 기계로 구성되어 있습니다. 시장 성장은 주로 저렴한 단백질 및 가공식품에 대한 세계 수요 증가에 힘입어 성장하고 있으며, 이로 인해 제조업체들은 생산능력 증설에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 위생 및 식품 안전에 대한 엄격한 정부 규제는 사람과의 접촉을 줄이기 위한 자동화 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 한편, 제조업의 지속적인 노동력 부족은 효율성을 보장하기 위한 기계화 가공 솔루션의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 47억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 67억 6,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 6.21% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 생 조리 |
| 최대 시장 | 북미 |
미국 육계협회(National Chicken Council)의 데이터에 따르면, 2024년 미국 육계 산업이 판매한 조리용 닭고기 총량은 약 470억 파운드(약 213억kg)로 전년 대비 1.4% 증가했습니다. 이 엄청난 양은 업계에서 내구성이 뛰어난 대용량 기계의 필요성이 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. 그러나 복잡한 자동화 시스템에는 초기 자본비용이 많이 든다는 큰 장벽이 존재하며, 시설 현대화를 원하는 중소기업의 진입장벽이 되고 있습니다.
전 세계 가금류 소비의 증가는 고처리 능력 가공 기계의 지속적인 조달을 주도하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 인구 증가와 개발도상국의 저렴한 저지방 단백질을 선호하는 식습관 변화에 따라 가공업체들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 도축 및 내장 제거 능력의 확대가 요구되고 있습니다. 이러한 수요에 대응하기 위해서는 품질 저하 없이 높은 처리 속도를 구현할 수 있는 견고한 산업용 라인의 도입이 필수적입니다. 미국 농무부 해외농업국(USDA FAS)의 2024년 4월 보고서에 따르면, 2024년 세계 닭고기 생산량이 사상 최대인 1억 4,200만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이러한 생산량 증가는 공급망 안정성을 유지하기 위한 가공 시스템에 대한 자본 투자 확대를 촉진하고 있습니다.
동시에 만성적인 노동력 부족과 일관된 정밀도에 대한 요구로 인해 로봇 기술과 자동화의 급속한 도입이 진행되면서 산업이 재편되고 있습니다. 제조업체들은 노동력 불안정성 관리와 안전성 향상을 위해 수작업을 지능형 로봇 시스템으로 대체하는 움직임을 가속화하고 있으며, 이를 통해 설비 공급업체들은 상당한 수익을 창출하고 있습니다. 예를 들어, JBT Corporation은 2024년 2월 실적 발표에서 자동화 솔루션에 대한 강한 수요를 이유로 푸드테크 부문의 매출이 16억 달러에 달했다고 보고했습니다. 또한, 브라질 동물성 단백질 협회는 2024년 1월, 2023년 브라질 닭고기 수출량이 513만 8,000톤에 달했다고 발표하며 세계 무역을 뒷받침하는 가공 인프라의 중요성을 강조했습니다.
설비 도입에 필요한 막대한 초기 투자비용은 세계 가금류 가공 장비 시장 확대의 주요 장벽으로 작용하고 있습니다. 도축, 내장 제거 등의 작업에 고도의 자동화 시스템을 도입하기 위해서는 많은 자금이 필요하며, 이는 중소기업(SME)에 심각한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 대기업과 달리 중소규모의 가공업체는 수작업에서 완전 기계화 라인으로 전환하는 데 필요한 자금을 확보하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 재정적 장벽은 최신 기술 채택을 제한하고, 결과적으로 시장 전체의 성장을 저해하고 업계 전반의 업무 효율성 향상을 저해하고 있습니다.
이러한 자금 제약은 최근 시장 데이터에도 반영되어 있습니다. 포장 및 가공기술협회(PMMI)가 2024년 11월에 발표한 '산업 동향 보고서'에 따르면, 미국의 가공 및 포장기계 출하량 성장률이 전년 대비 5.8%에서 2024년에는 2.5%로 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 둔화는 높은 투자 비용과 경제적 신중함으로 인해 제조업체들이 필요한 설비 갱신을 연기할 수밖에 없는 상황을 보여주고 있습니다. 그 결과, 가공업체들이 현대화 노력을 미루면서 시장 수익 증가 속도가 둔화되고 새로운 가공 솔루션에 대한 수요가 실질적으로 약화되고 있습니다.
업계에서는 동물 복지와 육류 품질 향상을 위해 기존의 전기 수조 방식을 대신하여 제어 분위기 스탠닝(CAS) 기술로 크게 전환하는 것을 볼 수 있습니다. CAS 시스템은 가스 기반 유도를 이용하여 살아있는 족쇄로 인한 스트레스를 제거하고, 골절 및 출혈과 같은 도체 결함을 줄입니다. 가공업체는 이러한 다단계 시스템을 채택하여 제품의 부드러움과 일관성을 향상시키고 비가역적 스탠닝을 보장하는 동시에 윤리적 기준을 충족합니다. 이러한 추세는 2024년 7월 퍼듀 팜스(Purdue Farms)가 사우스캐롤라이나주 시설에서 두 번째 CAS 시스템을 가동한다고 발표하면서 더욱 두드러졌습니다. 이는 고복지 가공 인프라에 대한 업계 전반의 노력이 확산되고 있음을 보여줍니다.
동시에 제조업체들이 유틸리티 비용을 절감하고 환경 발자국을 최소화하기 위해 물 절약형 및 화학제품이 없는 위생 솔루션이 점점 더 중요해지고 있습니다. 장비 공급업체는 공장에서 내장 제거 및 날개 제거 공정에서 배출되는 물을 회수하여 재사용할 수 있는 폐루프 여과 장치 및 첨단 폐수처리 시스템을 개발하고 있습니다. 자원 보존에 중점을 둠으로써 기업은 생산 속도를 낮추지 않고도 엄격한 환경 규제와 지속가능성 목표를 달성할 수 있습니다. 이러한 추세를 상징적으로 보여주는 사례로, 2024년 9월 웨인 샌더슨 팜스(Wayne Sanderson Farms)는 새로운 폐수처리 기술을 통해 2023년 약 12억 5,000만 갤런의 물을 지하수원으로 되돌리는 데 성공했다고 보고했습니다.
The Global Poultry Processing Equipment Market is projected to expand from USD 4.71 Billion in 2025 to USD 6.76 Billion by 2031, registering a CAGR of 6.21%. This sector comprises specialized machinery designed for the slaughtering, defeathering, evisceration, deboning, cutting, and packaging of poultry meat. The market's growth is primarily fueled by the rising global demand for affordable protein and processed foods, which compels manufacturers to boost production capacities. Furthermore, strict government regulations regarding hygiene and food safety are driving the adoption of automated systems to reduce human contact, while ongoing labor shortages in manufacturing reinforce the need for mechanized processing solutions to ensure efficiency.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 4.71 Billion |
| Market Size 2031 | USD 6.76 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 6.21% |
| Fastest Growing Segment | Raw Cooked |
| Largest Market | North America |
According to data from the National Chicken Council, the United States broiler industry marketed roughly 47 billion pounds of ready-to-cook chicken in 2024, marking a 1.4 percent increase over the prior year. This significant volume underscores the essential need for durable, high-capacity machinery within the industry. However, the market encounters a substantial obstacle in the form of high initial capital costs for complex automated systems, which creates a barrier to entry for small and medium-sized enterprises seeking to modernize their facilities.
Market Driver
Rising global poultry consumption serves as the primary engine for the continuous procurement of high-throughput processing machinery. As populations grow and dietary habits in developing regions favor affordable lean proteins, processors are required to scale up their slaughtering and evisceration capabilities to satisfy these increased volumes. This demand necessitates the deployment of robust industrial lines capable of managing higher processing rates without sacrificing quality. The USDA Foreign Agricultural Service's April 2024 report forecasts global chicken meat production to hit a record 104.2 million tons in 2024, a volume that drives increased capital investment in processing systems to maintain uninterrupted supply chains.
Concurrently, the sector is being reshaped by the rapid adoption of robotics and automation, driven by persistent labor shortages and the need for consistent precision. Manufacturers are increasingly replacing manual labor with intelligent robotic systems to manage workforce instability and improve safety, generating significant revenue for equipment suppliers. For instance, JBT Corporation reported FoodTech revenue of USD 1.6 billion in their February 2024 earnings release, citing strong demand for automated solutions. Additionally, the Brazilian Association of Animal Protein noted in January 2024 that Brazil's chicken meat exports totaled 5.138 million tons in 2023, highlighting the vital role of processing infrastructure in supporting global trade.
Market Challenge
The substantial initial capital investment required for equipment acquisition stands as a major barrier to the expansion of the Global Poultry Processing Equipment Market. Integrating advanced automated systems for tasks such as slaughtering and evisceration entails significant financial costs, creating a serious constraint for small and medium-sized enterprises (SMEs). Unlike larger corporations, smaller processors often find it difficult to secure the funds needed to transition from manual operations to fully mechanized lines. This financial hurdle limits their adoption of modern technology, thereby restricting overall market growth and hampering operational efficiency improvements across the industry.
These financial limitations are reflected in recent market data. The Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI) projected in its November 2024 'State of the Industry' report that the growth rate of U.S. processing and packaging machinery shipments would decelerate to 2.5 percent in 2024, down from 5.8 percent the previous year. This slowdown indicates that high investment costs and economic caution are forcing manufacturers to delay necessary equipment upgrades. Consequently, the market sees reduced revenue momentum as processors postpone modernization efforts, effectively weakening the demand for new processing solutions.
Market Trends
The industry is witnessing a significant shift toward Controlled Atmosphere Stunning (CAS) technologies, replacing traditional electrical waterbath methods to enhance animal welfare and meat quality. CAS systems utilize gas-based induction to eliminate the stress of live shackling and reduce carcass defects like broken bones or hemorrhages. Processors are adopting these multi-stage systems to ensure irreversible stunning, improving product tenderness and consistency while meeting ethical standards. This trend was exemplified by Perdue Farms in July 2024, when the company announced the activation of its second CAS system at its South Carolina facility, signaling a broader industry commitment to high-welfare processing infrastructure.
Simultaneously, there is a growing emphasis on water-efficient and chemical-free sanitation solutions as manufacturers aim to lower utility costs and minimize environmental footprints. Equipment suppliers are developing closed-loop filtration units and advanced wastewater treatment systems that allow plants to reclaim and reuse water from evisceration and defeathering processes. This focus on resource conservation helps companies meet strict environmental regulations and sustainability goals without hindering production speeds. Highlighting this trend, Wayne-Sanderson Farms reported in September 2024 that it successfully diverted approximately 1.25 billion gallons of water back to groundwater sources in 2023 through new wastewater technologies.
Report Scope
In this report, the Global Poultry Processing Equipment Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Poultry Processing Equipment Market.
Global Poultry Processing Equipment Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: