세계의 굴착 서비스 시장은 2025년 899억 8,000만 달러에서 2031년까지 1,230억 8,000만 달러로 확대하며, CAGR 5.36%로 추이할 것으로 예측되고 있습니다.
시추 서비스에는 석유, 가스, 지열 자원 채굴에 필요한 시추공 구축에 필수적인 전문 인력, 기술 작업, 장비가 포함됩니다. 이 시장 성장은 기본적으로 세계 에너지 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 사업자들은 자연적 생산량 감소에 대응하기 위해 프론티어 지역의 탐사 및 성숙 유전에서 생산량을 극대화해야 하며, 에너지 안보에 대한 우려는 업스트림 프로젝트에 대한 지속적인 자본 유입을 보장하고 있습니다. 국제 시추업체 협회의 데이터에 따르면 2024년 세계 해양 시추선단은 639척으로 증가하여 가동률이 82%를 나타낼 것으로 예측되며, 이는 이러한 필수 역량에 대한 견고한 수요를 강조하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 899억 8,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 1,230억 8,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 5.36% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 굴착중 로깅 |
| 최대 시장 | 북미 |
시장 확대의 가장 큰 장벽은 환경 규제 강화와 전 세계 재생에너지로의 전환입니다. 이는 장기적인 화석연료 프로젝트에 대한 불확실성을 야기하고 있습니다. 이러한 변화하는 규제 환경은 자본 배분 및 프로젝트 승인 과정을 복잡하게 만들고, 에너지 공급이 시급한 상황임에도 불구하고 새로운 시추 계획이 지연될 수 있습니다. 그 결과, 업계는 규제 압력과 재생에너지로의 전환이 시추 활동의 침체를 초래할 수 있는 어려운 환경에 직면해 있습니다.
세계 탐사 및 생산 활동에 대한 자본 지출 증가는 시추 서비스 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 각 사업자들이 매장량 확보와 자연감쇠율 완화를 위해 지출을 늘리고 있기 때문입니다. 이러한 재무적 모멘텀은 신규 탐사(그린필드)와 기존 설비 최적화(브라운필드) 모두에 막대한 자금을 투입하고 있으며, 서비스 계약량 증가로 이어지고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 6월 발표한 '세계 에너지 투자 2024' 보고서에 따르면 2024년 세계 석유 및 가스 업스트림 부문 투자 규모는 전년 대비 7% 증가한 5,700억 달러에 달할 것으로 전망되었습니다. 이러한 높은 수준의 지출 환경은 서비스 프로바이더들에게 확실한 성장을 가져다 주었으며, SLB의 2024년 10월 분기 실적이 전년 대비 10%의 매출 증가를 보고한 것이 이를 증명합니다. 이는 사업자의 예산이 시추 활동으로 꾸준히 전환되고 있다는 것을 입증합니다.
동시에 심해 및 초심해 해양 시추 프로젝트의 부활로 시장 확대가 가속화되고 있으며, 브라질, 가이아나, 멕시코만의 복잡한 분지에 대한 관심이 다시금 높아지고 있습니다. 이러한 환경에 내재된 기술적 과제는 고사양의 부유식 시추 장비와 통합 엔지니어링 솔루션을 필요로 하며, 프리미엄 자산공급을 압박하고 주요 시추 업체들이 더 나은 조건으로 장기 계약을 확보할 수 있도록 하고 있습니다. 트랜스오션의 2024년 10월 기준 선대 현황 보고서에 따르면 계약 잔액은 약 93억 달러에 달하고, 심해 시추 능력에 대한 지속적인 수요를 반영하고 있습니다. 이 분야의 부활은 시추 서비스 산업 전체에 안정성과 가시성을 가져다주는 장기적인 자본 투입을 유도한다는 점에서 매우 중요합니다.
세계 시추 서비스 시장의 성장은 엄격한 환경 규제와 재생에너지로의 전환으로 인해 크게 저해되고 있습니다. 세계 각국의 규제 당국은 엄격한 배출 기준과 복잡한 허가 요건을 시행하고 있으며, 이로 인해 컴플라이언스 비용이 증가하고 프로젝트 일정이 길어지고 있습니다. 이러한 규제의 불확실성으로 인해 사업자들은 장기 탐사 프로젝트에 대한 투자를 주저하고, 자본 집약적인 시추 캠페인을 연기하는 경향이 있습니다. 그 결과, 기업은 잠재적인 처벌이나 자산 유휴화 위험을 피하기 위해 적극적인 확장보다는 규제 준수와 운영 효율을 우선시하는 경향이 강해졌고, 프론티어 지역의 시추 서비스 수요는 약화되고 있습니다.
또한 에너지 전환은 자본 배분 전략을 근본적으로 변화시켜 기존 화석연료 개발에서 자금을 전용하려는 움직임이 일어나고 있습니다. 투자자들은 환경 규제에 대응하기 위해 지속가능한 기술에 대한 자본 투입을 가속화하고 있으며, 이로 인해 업스트림 석유 및 가스 사업에 대한 자금 조달이 제한되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2024년 청정에너지 기술에 대한 세계 투자액은 2조 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 업스트림 석유 및 가스 지출에 할당된 5,700억 달러를 크게 상회하는 금액입니다. 이러한 투자 흐름의 현저한 격차는 현재 시추 부문의 잠재적 성장을 제약하고 있는 재정적 제약 요인을 강조하고 있습니다.
인공지능(AI)과 머신러닝의 통합은 의사결정 과정의 자동화와 실시간 파라미터 최적화를 통해 시추 장비의 운영을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 서비스 프로바이더들은 갱내 데이터를 통합하여 비트 부하와 회전 속도를 조정하는 자율 플랫폼의 도입을 가속화하여 인적 오류를 효과적으로 줄이고 수동 모니터링에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 이 기술 혁신은 시추 속도(ROP)를 최적화할 뿐만 아니라 일관된 유정 품질을 보장하고 운영자의 효율성 요구 사항을 충족시킵니다. 예를 들어 할리버튼은 2024년 9월 자동 시추 플랫폼이 1,200만 피트 이상 시추에 성공하여 최대 30%의 시추 속도 향상을 달성했다고 보고하며, 이러한 지능형 시스템의 운영 효과를 입증했습니다.
또한 관리 압력 시추(MPD) 기술의 활용은 좁은 간극 수압과 파쇄 경사 창을 가진 복잡한 지층을 시추할 때 표준 요구사항이 되고 있습니다. 이 방법을 통해 환형 압력을 정밀하게 제어할 수 있으며, 이는 까다로운 지질 환경에서 킥 및 유체 손실에 따른 비생산 시간을 최소화하는 데 매우 중요합니다. MPD의 적용 범위는 기존의 탄화수소 자원 개발에서 어려운 대체 에너지 프로젝트 지원으로 확대되고 있습니다. 웨더포드 인터내셔널은 2024년 10월, 중동의 대형 사업자를 위해 수행한 첫 번째 심부 지열 탐사 유정 2곳에 자사 MPD 시스템을 성공적으로 도입했다고 보고했습니다. 이는 고온 및 복잡한 저류층 시추에서 이 기술이 중요한 역할을 할 수 있음을 입증하는 것입니다.
The Global Drilling Services Market is projected to expand from USD 89.98 Billion in 2025 to USD 123.08 Billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate of 5.36%. Drilling services comprise the specialized personnel, technical operations, and equipment necessary to construct boreholes for extracting oil, natural gas, and geothermal resources. This market growth is fundamentally driven by rising global energy demand, which compels operators to explore frontier regions and maximize output from maturing fields to counter natural production declines, while energy security concerns ensure sustained capital flows into upstream projects. Data from the International Association of Drilling Contractors indicates that the global offshore rig fleet grew to 639 units in 2024, with utilization rates reaching 82%, highlighting the robust demand for these essential capabilities.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 89.98 Billion |
| Market Size 2031 | USD 123.08 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 5.36% |
| Fastest Growing Segment | Logging While Drilling |
| Largest Market | North America |
A significant obstacle to market expansion is the increasing strictness of environmental regulations and the worldwide shift toward renewable energy, which create uncertainty regarding long-term fossil fuel projects. This evolving regulatory landscape complicates capital allocation and project approval processes, potentially delaying new drilling initiatives despite immediate energy supply needs. Consequently, the industry faces a challenging environment where regulatory pressures and the transition to renewables threaten to stall drilling activities.
Market Driver
Rising capital expenditure on global exploration and production initiatives serves as a primary catalyst for the drilling services market, as operators increase spending to secure reserves and mitigate natural decline rates. This financial momentum is channeling substantial funding into both greenfield exploration and brownfield optimization, resulting in a higher volume of service contracts. According to the International Energy Agency's "World Energy Investment 2024" report from June 2024, global upstream oil and gas investment is projected to rise by 7% in 2024 to USD 570 billion. This elevated spending environment is generating tangible growth for service providers, as evidenced by SLB's October 2024 quarterly results, which reported a 10% year-on-year revenue increase, confirming the robust conversion of operator budgets into drilling activity.
Simultaneously, the resurgence of deepwater and ultra-deepwater offshore drilling projects is accelerating market expansion, marked by a renewed focus on complex basins in Brazil, Guyana, and the Gulf of Mexico. The technical challenges inherent in these environments demand high-specification floating rigs and integrated engineering solutions, tightening the supply of premium assets and allowing leading drillers to secure longer contracts at improved rates. Transocean's October 2024 fleet status report noted a contract backlog of approximately $9.3 billion, reflecting sustained demand for deepwater capabilities. This sector's revival is crucial, as it attracts long-term capital commitments that provide stability and visibility for the broader drilling services industry.
Market Challenge
The growth of the Global Drilling Services Market is significantly impeded by stringent environmental regulations and the global transition toward renewable energy. Regulatory bodies worldwide are enforcing rigorous emissions standards and complex permitting requirements, which elevate compliance costs and extend project timelines. This regulatory uncertainty discourages operators from committing to long-cycle exploration projects, leading them to defer capital-intensive drilling campaigns. Consequently, demand for drilling services in frontier regions weakens as companies prioritize regulatory adherence and operational efficiency over aggressive expansion to avoid potential penalties and stranded asset risks.
Moreover, the energy transition has fundamentally altered capital allocation strategies, diverting funds away from traditional fossil fuel developments. Investors are increasingly channeling capital into sustainable technologies to comply with environmental mandates, thereby restricting the financing available for upstream oil and gas initiatives. According to the International Energy Agency, global investment in clean energy technologies was projected to reach USD 2 trillion in 2024, significantly outpacing the USD 570 billion allocated to upstream oil and gas spending. This substantial disparity in investment flows highlights the financial constraints that are currently restricting the drilling sector's potential growth.
Market Trends
The integration of Artificial Intelligence and Machine Learning is reshaping drilling rig operations by automating decision-making processes and optimizing parameters in real-time. Service providers are increasingly deploying autonomous platforms that synthesize downhole data to adjust weight-on-bit and rotary speed, effectively mitigating human error and reducing reliance on manual oversight. This technological shift not only optimizes the rate of penetration (ROP) but also ensures consistent wellbore quality to meet operator efficiency demands. For instance, Halliburton reported in September 2024 that its automated drilling platform has successfully drilled over 12 million feet and achieved penetration rate improvements of up to 30%, validating the operational impact of these intelligent systems.
Additionally, the utilization of Managed Pressure Drilling (MPD) techniques is becoming a standard requirement for navigating complex formations with narrow pore-pressure and fracture-gradient windows. This method allows for precise annular pressure control, which is critical for minimizing non-productive time associated with kicks or fluid losses in challenging geological environments. The application of MPD is also expanding beyond traditional hydrocarbons to support difficult alternative energy projects; Weatherford International reported in October 2024 that it successfully deployed its MPD systems in the first two deep geothermal exploration wells for a major operator in the Middle East, demonstrating the technology's critical role in drilling high-temperature, complex reservoirs.
Report Scope
In this report, the Global Drilling Services Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Drilling Services Market.
Global Drilling Services Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: