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세계의 화물 운송 시장은 계속해서 정상화되고 있으며, 항공 및 해상 화물 포워딩 서비스에 대한 수요는 여전히 약세를 보이고 있습니다.

글로벌 경기 침체, 소비자 행동의 변화, 수요를 초과하는 공급 과잉으로 인한 문제로 인해 2023년 전 세계 화물 운송 시장은 실질 기준(가격과 환율 불변)으로 1.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

세계 화물 운송 시장에 대해 조사했으며, 지역별 항공/해상 화물 운송 시장 규모와 예측, 경쟁 구도 분석, 화물 운송 산업 상세 프로파일 등의 정보를 제공합니다.

주요 조사 결과

• 세계 시장 규모는 2023년에 1.3% 축소되었고, 2024년에 약간 확대될 전망입니다.
• 2028년까지 5년간 세계 화물 운송 시장 전체의 실질 CAGR은 3.3%를 나타낼 전망입니다.
• 일부 화물 운송 업자는 이익률에 대한 압력이 높아지고 있습니다.
• 2023년 시장이 '정상'으로 돌아가기 때문에 이익과 수익은 '현실'로 돌아갈 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 다른 지역에 비해 세 번째로 큰 시장 축소를 경험했지만, 여전히 가장 큰 지역입니다.
• 주요 운송업체들은 모두 2023년에 매출이 감소할 것입니다.

목차

제1장 물류 상황 조사(2024년)- 항공/해상화물 운송

• 무역 레인 전망
• 항공/해상 화물 수량
• 수량 회복
• 항공/해상 화물 수직 기회
• 투자 중점 분야
• 과제
• 디지털 화물 플랫폼
• 기술
• 해상 운송 가격 경쟁
• ETS
• 모달 시프트

제2장 자산 경량 화물 운송 기술

제3장 반도체 공급망 구조와 물류

• 성장
• 반도체 '인바운드' 공급망
• 미국의 반도체 생산과 'Chips Act'
• 유럽의 반도체 생산
• 반도체 공급망 물류
• 무역 패턴

제4장 세계의 화물 운송 시장 규모와 예측(2023년-2028년)

• 세계의 화물 운송 시장 규모와 성장
  • 세계의 화물 운송 시장 규모와 성장(2023년·2024년·2028년)
• 지역별 실적 개요
• 화물 운송 시장의 높은 수준의 발전
  • 수요와 재고
• 화물 운송 시장 규모와 성장 : 지역별
  • 아시아태평양
  • 유럽
  • 중동 및 북아프리카
  • 북미
  • 남미
  • 사하라 이남 아프리카

제5장 경쟁 구도 - 세계의 화물 운송 업자 비교

• 세계의 상위 화물 운송 업자 : 매출, 시장 점유율별
• 세계의 상위 항공 화물 운송 업자 : 매출별
• 세계의 상위 항공 화물 운송 업자 : 톤수별
• 세계의 상위 해상 화물 운송 업자 : 매출, 시장 점유율별
• 세계의 상위 해상 화물 운송 업자 : TEU 별
• 이익과 이익률 비교
• 수직 부문 비교
• 운송 업자의 서비스 구성 비교
• 확대(M&A) 전략
• 화물 운송 부문간 M&A 활동
• 화물 운송 지역간 M&A 활동
• 기술 전략
  • 운송 관리 시스템(TMS)
  • 디지털화
• 화물 운송 지속가능성 비교
  • 지속가능성 대처와 실적 비교
  • 목표 비교
  • 실적 비교

제6장 세계의 화물 운송 업자

• Bolloré Logistics
• DB Schenker
• DHL GLOBAL FORWARDING, FREIGHT
• DSV A/S
• EXPEDITORS
• Kerry Logistics
• Kintetsu World Express
• KUEHNE + NAGEL
• NIPPON EXPRESS
• Sinotrans

영문목차

The Global Freight Forwarding 2024 Report from Ti Insight shows that the global freight forwarding market continues to normalise, with demand for air and sea freight forwarding services remaining soft.

Challenges arising from a global economic downturn, shifts in consumer behaviour, and an oversupply surpassing demand have led the global freight forwarding market to contract by 1.3% in real terms (holding prices and exchange rates constant) in 2023.

Global Freight Forwarding 2024 contains unrivalled insight into the state of the freight forwarding market in 2024 and out to 2028. The report contains Ti's bespoke market size, growth rates, 5 year ahead forecasts and analysis of Ti's 2024 State of Logistics Forwarding survey.

Use the report to understand key growth trajectories and navigate subdued market conditions.

This report contains:

• Extensive analysis of Ti's State of Logistics Survey 2024 – Air & Sea Freight Forwarding
• Evaluation of Asset Light Freight Forwarding Technology
• The structure of the semiconductor supply chain and its logistics
• Global freight forwarding market size & forecasting 2023-2028 - split by region, air & sea freight
• Competitive landscape analysis - comparison of global forwarders
• In depth global freight forwarding provider profiles covering volumes, strategic outlook, finances and technologies.

Key Questions:

• How are regional markets performing in 2024?
• Which regions will grow the fastest out to 2028?
• What are the three most important challenges currently affecting the global freight forwarding industry?
• How is semiconductor demand impacting air freight growth?
• Will a return to normal market conditions result in the withdrawal of some freighter capacity?
• Who are the top freight forwarders by market share and revenues?
• Will conventional freight forwarders lose volume share to other parties?

Key Findings:

• Global market contracted 1.3% in 2023 and will expand slightly in 2024.
• Ti data shows that the total the global freight forwarding market will see a real CAGR of 3.3% over the five years to 2028.
• % of freight forwarders are experiencing increased pressure on margins.
• Profits and revenues fall 'back-to-earth' in 2023 as market returns to 'normal'.
• Asia Pacific experienced the third-largest market contraction compared to other regions, but remains the largest region.
• All of the top forwarders saw revenue declines in 2023.

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF FIGURES

1. State of Logistics Survey 2024 – Air and Sea Freight Forwarding

• 1.1 Trade Lane Prospects
• 1.2 Air and Sea Freight Volumes
• 1.3 Volume recovery
• 1.4 Vertical opportunities in air and sea freight
• 1.5 Investment focus areas
• 1.6 Challenges
• 1.7 Digital freight platforms
• 1.8 Technology
• 1.9 Price war in ocean freight?
• 1.10 ETS
• 1.11 Modal Shift

2. Asset Light Freight Forwarding Technology

3. The structure of the semiconductor supply chain and its logistics

• 3.1 Growth
• 3.2 Semiconductor 'inbound' supply chain
• 3.3 Semiconductor production in the US and the 'Chips Act'
• 3.4 Semiconductor production in Europe
• 3.5 Logistics in the semiconductor supply chain
• 3.6 Trade Patterns

4. Global freight forwarding market size & forecasting 2023-2028

• 4.1 Global Freight Forwarding Market Size & Growth
  • 4.1.1. Global Freight Forwarding Market Size & Growth 2023, 2024 (F) and 2028 (F)
• 4.2. Overview of regional performance
• 4.3 High-level market development in the Freight Forwarding Market
  • 4.3.1 Demand & Inventory
• 4.4 Freight Forwarding Market Size & Growth by Region
  • 4.4.1. Asia Pacific
  • 4.4.2. Europe
  • 4.4.3. Middle East & North Africa
  • 4.4.4. North America
  • 4.4.5. South America
  • 4.4.6. Sub-Saharan Africa

5. Competitive Landscape - Comparison of Global Freight Forwarders

• 5.1 Top Global Freight Forwarders by Revenue and Market Shares
• 5.2 Top Global Air Freight Forwarders by Revenue
• 5.3 Top Global Air Freight Forwarders by Tonnes
• 5.4 Top Global Sea Freight Forwarders by Revenue and Market Shares
• 5.5 Top Global Sea Freight Forwarders by TEUs
• 5.6 Profit and margins Comparison
• 5.7 Vertical Sectors Comparison
• 5.8 Forwarder Service Mix Comparison
• 5.9 Expansion (M&A) Strategy
• 5.9.1 Freight Forwarding M&A activity across sectors
• 5.9.2 Freight Forwarding M&A activity across regions
• 5.10 Technology Strategy
  • 5.10.1 Transport Management System (TMS)
  • 5.10.2 Digitalisation
• 5.11 Freight Forwarding Sustainability Comparison
  • 5.11.1 Comparison of Sustainability Initiatives and Performance
  • 5.11.2 Comparison of Targets
  • 5.11.3 Comparison of Performance

6. GLOBAL FREIGHT FORWARDING PROVIDERS

• 6.1 Bolloré Logistics
  • 6.1.1 Background
  • 6.1.2 Finances
  • 6.1.3 Air Freight Volumes
  • 6.1.4 Sea Freight Volumes
  • 6.1.5 Acquisition by CMA CGM
  • 6.1.6 Technology
  • 6.1.7 Sustainability
  • 6.1.8 Outlook
• 6.2 DB Schenker
  • 6.2.1 Background
  • 6.2.2 Finances
  • 6.2.3 Air Freight Volumes
  • 6.2.4 Partnerships
  • 6.2.5 Sea Freight Volumes
  • 6.2.6 Technology
  • 6.2.7 Sustainability
  • 6.2.8 Outlook
• 6.3 DHL GLOBAL FORWARDING, FREIGHT
  • 6.3.1 Background
  • 6.3.2 Finances
  • 6.3.3 Mergers and acquisitions
  • 6.3.4 Expansions
  • 6.3.5 Sustainability
  • 6.3.6 Technology
  • 6.3.7 Strategic Outlook
• 6.4 DSV A/S
  • 6.4.1 Background
  • 6.4.2 Finances
  • Air and Sea
  • 6.4.3 Volumes
  • 6.4.4 Technology
  • 6.4.5 Sustainability
  • 6.4.6 Strategic Outlook
• 6.5 EXPEDITORS
  • 6.5.1 Background
  • 6.5.2 Operations
  • 6.5.3 Finances
  • 6.5.4 Volumes
  • 6.5.5 Technology
  • 6.5.6 Outlook
  • 6.6 Kerry Logistics
  • 6.6.1 Strategic Background
  • 6.6.2 Finances
• 6.7 Kintetsu World Express
  • 6.7.1 Background
  • 6.7.2 Finances
  • 6.7.3 Operations
  • 6.7.4 Sustainability
  • 6.7.5 Outlook
• 6.8 KUEHNE + NAGEL
  • 6.8.1 Background
  • 6.8.2 Finances
  • 6.8.3 Technology
  • 6.8.4 Mergers and acquisitions
  • 6.8.5 Sustainability
  • 6.8.6 Strategic Outlook
• 6.9 NIPPON EXPRESS
  • 6.9.1 Background
  • 6.9.2 Finances
  • 6.9.3 Operations
  • 6.9.4 Partnerships and investments
  • 6.9.5 Mergers & Acquisitions
  • 6.9.6 Sustainability
  • 6.9.7 Strategic Outlook
• 6.10 Sinotrans
  • 6.10.1 Background
  • 6.10.2 Finances
  • 6.10.3 Volumes
  • 6.10.4 Operations
  • 6.10.5 Technology
  • 6.10.6 Sustainability
  • 6.10.7 Strategic Outlook