세계의 항공우주용 패스너 시장 규모 및 예측(2021-2031년) - 세계 및 지역 점유율, 동향, 성장 기회 분석 조사 범위 : 재료 유형별, 용도별, 항공기 유형별, 제품 유형별, 지역별
Aerospace Fasteners Market Size and Forecast 2021 - 2031, Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: ByMaterial Type, Application, Aircraft Type, Product Type, and Geography
상품코드:1761171
리서치사:The Insight Partners
발행일:2025년 05월
페이지 정보:영문 245 Pages
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항공우주용 패스너 시장 규모는 2024년에 40억 4,412만 달러로 평가되었습니다. 2031년에는 61억 6,115만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2031년 6.0%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.
항공우주 패스너 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양(APAC), 중동 및 아프리카(MEA), 남미 등 5개 주요 지역으로 분류되며, 2024년에는 북미가 시장을 장악하고 유럽과 아시아태평양이 각각 그 뒤를 이을 것으로 예측됩니다. 북미의 항공우주 패스너 시장은 항공우주 및 항공 산업에서 큰 수요에 힘입어 항공우주 패스너에 대한 성숙하고 견고한 수요에 힘입어 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 북미는 2024년 35.1%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 북미와 유럽에는 여러 스테인리스 스틸 및 초합금 패스너 제조업체와 공급업체가 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, TriMas, Precision Castparts Corp., Howmet Aerospace Inc. Raychin Limited 등이 북미, 유럽, 아시아태평양에 기반을 둔 주요 업체들입니다.
2024년 6월, 에어버스 A330-900 비행시험기 MSN1795/F-WTTN이 멕시코의 트루카, 볼리비아의 라파스로 날아갔습니다. 이 테스트는 에어버스의 고고도 테스트 캠페인의 일환이었습니다. 에어버스는 A350과 A330neo의 생산량을 늘리고 A330neo 기반의 화물기 출시 가능성을 연구하고 있습니다. 에어버스는 2023년에 735대의 민간 항공기를 공급할 예정이며, 이는 2022년 대비 약 11% 증가한 수치입니다. 에어버스는 1,835대의 A320 제품군 및 300대의 A350 제품군을 포함한 2,319대의 민간 항공기를 수주했습니다. 보잉은 2023년 보잉 737 제트기 396대와 드림라이너 73대를 포함해 총 528대를 인도했습니다. 또한, 2024년 5월 인디고는 엠브라에르, ATR, 에어버스와 협력하여 지역 네트워크 확장을 위해 약 100대의 소형 항공기를 주문했습니다. 또한, 항공우주 부문의 스테인리스 스틸 및 초합금 패스너에 대한 수요는 항공기 신규 생산량 증가와 MRO 서비스 증가로 인해 확대되고 있습니다.
항공 여객 수송량은 지속적으로 증가하고 있으며, 항공사는 운항 횟수를 늘리고 새로운 항공기를 도입하고 있습니다. 항공기의 MRO 활동은 부품에 대한 접근성, 일관성 및 품질을 유지하기 위한 기본입니다. 항공사는 항공기의 안전을 보장하고 연료 효율을 향상시키기 위해 MRO 서비스에 의존하고 있습니다.
항공기 부품의 유지 보수 및 수리 수요는 아시아태평양에서 급증하고 있습니다. 항공 산업의 성장은 아시아태평양, 특히 중국과 인도에 집중될 가능성이 높습니다. 싱가포르와 말레이시아 등 기타 아시아태평양 국가들은 향후 몇 년 동안 항공기 MRO 서비스 부문의 성장에 크게 기여할 것으로 예측됩니다.
유럽과 북미의 항공기 보유량을 늘리기 위한 투자 증가도 이들 지역의 항공우주용 패스너 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 안전성을 높이고 해당 지역의 방위 부문을 강화하기 위해 군용 및 방위 항공기에 대한 자금 지원 및 투자에 대한 정부의 이니셔티브이 증가하고 있습니다. 또한, 인도, 인도네시아, 태국, 싱가포르 등 아시아태평양 국가의 관광 산업 성장은 항공기 함대에 대한 수요를 촉진할 것으로 예측됩니다.
중동 및 아프리카와 남미는 항공우주용 패스너 시장의 성장에 크게 기여하는 지역 중 하나입니다. 중동의 연방 항공국에 따르면, 항공 산업은 연간 10%의 성장률을 보이고 있습니다. 아프리카 국가들은 항공 운송 협정 자유화의 진전으로 항공 승객 수가 증가하면서 항공 산업의 성장을 경험하고 있으며, IATA는 향후 20년간 연간 승객 수가 약 5.9% 증가하여 2019년 대비 3억 명 이상의 항공 승객이 증가할 것으로 예측했습니다. 중동 및 아프리카의 정부들은 항공기에 첨단 부품을 도입할 수 있는 가능성을 인식하고 부품 품질 향상에 집중하고 있습니다.
남미의 항공 수송량은 가처분 소득이 높은 승객과 관광객 증가로 인해 2019년 3억 5,000만 명에서 2037년 5억 2,000만 명으로 향후 20년간 두 배로 늘어날 것으로 예측됩니다. 이 지역의 여객 수송량도 최근 들어 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 에어버스의 '세계 시장 예측(2019-2038년)'에 따르면, 남미-카리브해 지역에서는 증가하는 수요를 충족시키기 위해 2037년까지 2720대의 여객기와 화물기를 새로 개발해야 합니다. 따라서 이 지역의 항공기 보유량 증가로 인해 향후 몇 년 동안 항공우주용 패스너에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.
재료별로 항공우주용 패스너 시장은 초합금, 알루미늄, 스테인리스 스틸, 티타늄, 기타로 분류되며, 2024년 항공우주용 패스너 시장에서 티타늄 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 티타늄 패스너는 뛰어난 강도, 저밀도, 부식 및 고온에 대한 내성으로 유명합니다. 이러한 특성으로 인해 티타늄 합금, 특히 Ti-6Al-4V는 성능과 신뢰성이 최우선 순위인 중요한 항공우주 응용 분야에서 선호되는 선택입니다. 다음은 티타늄 패스너의 몇 가지 응용 분야입니다.
엔진 부품 티타늄 패스너는 고온과 스트레스를 견딜 수 있기 때문에 압축기 블레이드와 케이싱을 포함한 터빈 엔진에 사용됩니다.
랜딩 기어 시스템 티타늄의 강도 대 중량 비율은 과도한 무게를 추가하지 않고 성능을 향상시키는 랜딩 기어 부품에 적합합니다.
구조적 요소: 날개 스퍼와 동체 조인트와 같은 기체의 패스너는 티타늄의 내구성과 피로 저항성의 이점을 활용하고 있습니다.
Precision Castparts Corp.,LISI Aerospace SAS,TriMas Aerospace,National Aerospace Fasteners Corp. Fastening,Saturn Fasteners, Inc.,B&B Specialties, Inc.,Raychin Limited,MS Aerospace는 이 시장 조사에 소개된 항공우주 패스너 시장의 주요 기업입니다.
항공우주 패스너의 전체 시장 규모는 1차 및 2차 정보를 모두 사용하여 도출되었습니다. 항공우주 패스너 시장 규모와 관련된 질적 및 양적 정보를 얻기 위해 내부 및 외부 소스를 사용하여 철저한 보조 연구를 수행했습니다. 이 과정을 통해 모든 시장 부문에 대한 시장 개요와 예측을 얻을 수 있습니다. 또한, 데이터를 검증하고 분석적 통찰력을 얻기 위해 업계 관계자를 대상으로 여러 차례의 1차 인터뷰를 실시했습니다. 이 과정에는 부사장, 시장 개척 관리자, 시장 인텔리전스 관리자, 국내 영업 관리자와 같은 업계 전문가와 항공우주용 패스너 시장을 전문으로 하는 평가 전문가, 리서치 애널리스트, KOL(Key Opinion Leader)와 같은 외부 컨설턴트가 참여합니다.
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
주요 인사이트
시장의 매력
제3장 조사 방법
2차 조사
1차 조사
가설 책정
거시경제 요인 분석
파운데이션 수치 개발
데이터 삼각측량
국가 레벨 데이터
제4장 항공우주 패스너 시장 구도
Porter의 Five Forces 분석
생태계 분석
밸류체인 벤더 리스트
제5장 항공우주용 패스너 시장 : 주요 시장 역학
항공우주용 패스너 시장 - 주요 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
향후 동향
성장 촉진요인과 억제요인의 영향
제6장 항공우주용 패스너 시장 - 세계 시장 분석
항공우주용 패스너 시장 판매량, 2021-2031년
항공우주용 패스너 시장 예측 분석
제7장 항공우주용 패스너 시장 분석 : 재료 유형별
초합금
알루미늄
스테인리스 스틸
티타늄
기타
제8장 항공우주용 패스너 시장 분석 : 용도별
기체
엔진
내장
기타
제9장 항공우주용 패스너 시장 분석 : 항공기 유형별
고정익
회전익
제10장 항공우주용 패스너 시장 분석 : 제품 유형별
나사
리벳
너트 또는 볼트
기타
제11장 항공우주 패스너 시장 : 지역별 분석
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
이탈리아
영국
러시아
기타 유럽
아시아태평양
호주
중국
인도
일본
한국
아시아태평양 기타 국가
중동 및 아프리카
남아프리카공화국
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
제12장 경쟁 구도
시장 점유율 분석
기업 포지셔닝과 집중도
제13장 업계 상황
시장 이니셔티브
인수합병(M&A)
제14장 기업 개요
Precision Castparts Corp.
LISI Aerospace SAS
TriMas Aerospace
National Aerospace Fasteners Corp.
Howmet Aerospace Inc
STANLEY Engineered Fastening
Saturn Fasteners, Inc.
B&B Specialties, Inc.
RAYCHIN LIMITED
MS Aerospace
제15장 기업 개요 부록
LSH
영문 목차
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The aerospace fasteners market size was valued at US$ 4,044.12 million in 2024 and is expected to reach US$ 6,161.15 million by 2031; it is estimated to record a CAGR of 6.0% from 2025 to 2031.
The aerospace fasteners market is segmented into five major regions-North America, Europe, Asia Pacific (APAC), the Middle East & Africa (MEA), and South America. North America dominated the market in 2024, followed by Europe and Asia Pacific, respectively. The aerospace fasteners market in North America is witnessing significant growth owing to a mature and robust demand for aerospace fasteners, driven by a large demand from aerospace and aviation industry. North America accounts for the largest market share of 35.1% in 2024 and is projected to register a CAGR of 5.5% during the forecast period. The presence of several manufacturers and suppliers of stainless steel and superalloy fasteners in North America and Europe drives the market. For example, TriMas, Precision Castparts Corp., Howmet Aerospace Inc., LISI Aerospace SAS, Saturn Fasteners, Inc., National Aerospace Fasteners Corp., and Raychin Limited are among the key players based in North America, Europe, and Asia Pacific.
In June 2024, Airbus' A330-900 flight-test aircraft-MSN1795/F-WTTN-flew to Toluca in Mexico and then to La Paz in Bolivia. The test was a part of Airbus's high-altitude test campaign. Airbus is focusing on increasing production of the A350 and A330neo and working on the potential launch of an A330neo-based freighter. Airbus supplied 735 commercial aircraft in 2023, which is a ~11% increase from 2022. Airbus accounted for overall 2,319 orders of commercial aircraft, comprising 1,835 A320 Family and 300 A350 Family aircraft. In 2023, Boeing delivered a total of 528 aircraft, including 396 Boeing 737 jets and 73 Dreamliners. Additionally, in May 2024, IndiGo collaborated with Embraer, ATR, and Airbus to order ~100 smaller planes as it targets to widen its regional network. Also, the demand for stainless steel and superalloy fasteners in the aerospace sector is growing owing to the rising number of new aircraft fleet production and increasing MRO services.
The air passenger traffic is expanding at a continuous pace, which has driven the airlines to mount their flight movements and commence new aircraft. Aircraft MRO activities are fundamental in maintaining component accessibility, consistency, and quality. Airline operators depend on MRO services to ensure the safety of the aircraft and improve fuel efficiency.
The demand for the maintenance and repair of aircraft parts is witnessing a surge in Asia Pacific. Growth in the aviation industry can be more concentrated in Asia Pacific, particularly in China and India. Countries in the Rest of Asia Pacific, such as Singapore and Malaysia, are expected to be some of the major contributors to the aircraft MRO services sector growth in the coming years.
The rise in investment to expand aircraft fleets across Europe and North America also contributes to the growth of the aerospace fasteners market in these regions. In addition, an increase in government initiatives to finance or invest in military and defense aircraft to enhance safety and strengthen the defense sectors of these regions. Moreover, the growth of the tourism industry in countries in Asia Pacific, such as India, Indonesia, Thailand, and Singapore, is projected to fuel the demand for aircraft fleets.
The Middle East and Africa and South America are one of the key contributors to the aerospace fasteners market growth. According to the Federal Aviation Administration in the Middle East, the aviation industry is experiencing annual growth of 10%. Countries in Africa are experiencing growth in the aviation industry as the number of air passengers increases due to progress in liberalizing air transport agreements. IATA forecasts that annual passenger numbers will increase by ~5.9% over the next 20 years, representing more than 300 million additional air passengers compared to 2019. Governments in the Middle East and Africa are realizing the potential of implementing advanced components in aircraft and are focusing on improving the quality of components.
Air traffic in South America is expected to double over the next two decades, from 350 million people in 2019 to 520 million in 2037, driven by increasing numbers of passengers and tourists with significant disposable income. Passenger traffic in the region has also grown significantly in recent years. According to Airbus' Global Market Forecast (2019-2038), South America and the Caribbean will need to develop 2,720 new passenger and cargo aircraft by 2037 to meet the increasing demand for new aircraft. Thus, the growing aircraft fleet in the region is expected to increase the demand for aerospace fasteners in the coming years.
In terms of material, the aerospace fasteners market is segmented into superalloys, aluminum, stainless steel, titanium, and others. The titanium segment held the largest share in the aerospace fasteners market in 2024. Titanium fasteners are renowned for their exceptional strength, low density, and resistance to corrosion and high temperatures. These characteristics make titanium alloys, especially Ti-6Al-4V, a preferred choice for critical aerospace applications where performance and reliability are paramount. Below are a few applications of titanium fasteners:
Engine Components: Titanium fasteners are used in turbine engines, including compressor blades and casings, due to their ability to withstand high temperatures and stresses.
Landing Gear Systems: The strength-to-weight ratio of titanium makes it suitable for landing gear components, enhancing performance without adding excessive weight.
Structural Elements: Fasteners in airframes, such as wing spars and fuselage joints, benefit from titanium's durability and resistance to fatigue.
Precision Castparts Corp., LISI Aerospace SAS, TriMas Aerospace, National Aerospace Fasteners Corp., Howmet Aerospace Inc., STANLEY Engineered Fastening, Saturn Fasteners, Inc., B&B Specialties, Inc., Raychin Limited, and MS Aerospace are among the key aerospace fasteners market players that are profiled in this market study.
The overall aerospace fasteners market size has been derived using both primary and secondary sources. Exhaustive secondary research has been conducted using internal and external sources to obtain qualitative and quantitative information related to the aerospace fasteners market size. The process also helps obtain an overview and forecast of the market with respect to all the market segments. Also, multiple primary interviews have been conducted with industry participants to validate the data and gain analytical insights. This process includes industry experts such as VPs, business development managers, market intelligence managers, and national sales managers, along with external consultants such as valuation experts, research analysts, and key opinion leaders, specializing in the aerospace fasteners market.
