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터미널 자동화 시장 규모는 최근 강력하게 성장하고 있습니다. 2024년 75억 달러에서 2025년에는 80억 달러로, CAGR 6.7%로 성장합니다. 지난 기간 중의 성장은 업무 효율성에 대한 요구 증가, 자동화 장비의 채택 증가, 환경 유지에 대한 규제 압력 증가, 원활한 물류에 대한 필요성 증가, 터미널 업무를 재편하는 자율주행 차량의 부상 등에 기인하는 것으로 보입니다.
터미널 자동화 시장 규모는 향후 수년간 강력한 성장이 전망됩니다. 2029년 연평균 성장률(CAGR)은 6.5%로, 103억 1,000만 달러로 성장합니다. 예측 기간의 성장은 업무 효율성과 안전성 향상, 환경적으로 지속가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 물류 및 운송 자동화를 촉진하는 규제 강화, 첨단 처리 능력을 필요로 하는 세계 무역의 확대, 스마트 인프라 개발에 대한 투자 확대에 기인합니다. 예측 기간의 주요 동향으로는 실시간 모니터링을 위한 IoT 및 클라우드 기반 솔루션의 채택 증가, 예측 유지보수 및 최적화를 위한 인공지능과 머신러닝의 통합, 화물 취급에 있으며, 자동화 장비 및 로봇 공학의 확대, 물류 및 운송 분야의 디지털화 및 자동화 추진의 발전 등을 들 수 있습니다.
터미널 자동화는 터미널 업무의 효율성과 안전성을 최적화하기 위한 첨단 기술과 시스템 통합을 포함합니다. 주요 목적은 업무 효율성 향상, 인건비 절감, 안전 기준 개선, 화물 및 여객의 신속하고 안정적인 처리 능력 확보 등입니다.
터미널 자동화 시장의 주요 구성 요소는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스입니다. 하드웨어에는 센서, 제어 시스템, 통신 장비, 관련 장비 등 터미널 업무의 자동화에 사용되는 물리적 장치와 기계가 포함됩니다. 이 분야의 프로젝트에는 브라운필드 프로젝트(기존 터미널의 업그레이드 및 확장)와 그린필드 프로젝트(신규 터미널 건설)가 모두 포함됩니다. 터미널 자동화 솔루션의 최종사용자는 석유 및 가스, 화학, 기타 산업에 걸쳐 있습니다.
2025년 봄, 미국의 급격한 관세 인상과 이에 따른 무역 마찰은 정보기술 분야, 특히 하드웨어 제조, 데이터 인프라, 소프트웨어 배포에 큰 영향을 미치고 있습니다. 수입 반도체, 회로 기판, 네트워크 장비에 대한 관세 인상은 하이테크 기업, 클라우드 서비스 프로바이더, 데이터센터의 생산 및 운영 비용을 증가시키고 있습니다. 노트북, 서버, 가전제품의 부품을 전 세계에서 조달하는 기업은 리드타임의 장기화와 가격 압박에 직면해 있습니다. 동시에 특수 소프트웨어에 대한 관세와 주요 국제 시장의 보복 조치로 인해 세계 IT 공급망이 혼란에 빠지고 미국산 기술에 대한 해외 수요가 감소하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 이 부문은 국내 칩 생산에 대한 투자를 강화하고, 공급업체 네트워크를 확대하며, AI를 활용한 자동화를 통해 회복력을 높이고 비용 관리를 효율화하고 있습니다.
터미널 자동화 시장 조사 보고서는 터미널 자동화 산업 세계 시장 규모, 지역별 점유율, 터미널 자동화 시장 점유율을 가진 경쟁사, 상세한 터미널 자동화 시장 부문, 시장 동향, 기회 등 터미널 자동화 시장 통계를 제공합니다. 터미널 자동화 산업에서 성공하기 위해 필요한 데이터를 제공하는 비즈니스 리서치 회사의 최신 보고서 시리즈입니다. 이 터미널 자동화 시장 조사 보고서는 업계의 현재와 미래 시나리오를 자세히 분석하여 필요한 모든 것을 완벽하게 전망합니다.
향후 5년간 6.5%의 성장률 전망은 지난번 예측보다 0.6% 소폭 하락한 수치입니다. 이 감소는 주로 미국과 다른 국가 간의 관세의 영향에 기인합니다. 관세로 인해 세계 공급업체로부터 조달하는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 및 산업용 인터페이스 유닛의 비용이 상승하고, 항만 및 물류 현대화를 방해하므로 자동화 벤더들은 어려움에 직면할 수 있습니다. 또한 상호 관세와 무역 긴장의 증가와 제한으로 인한 세계 경제와 무역에 대한 악영향으로 인해 그 영향은 더욱 광범위하게 나타날 것으로 보입니다.
석유 및 가스 생산량 증가가 터미널 자동화 시장 확대를 견인할 것으로 예측됩니다. 이러한 증가의 배경에는 시추 기술의 발전, 해양 시추 활동의 활성화, 에너지 수요 증가, 공급 강화 노력 등이 있습니다. 석유 및 가스 부문의 터미널 자동화는 자동화 시스템을 통해 하역, 보관 및 배송 작업을 간소화하고, 안전성과 효율성을 향상시키며, 규제 요건을 준수할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어 2023년 7월 영국 정부 부서인 Department For Energy Security and Net Zero는 2021년 사상 최저치를 기록한 가스 생산량이 2022년에는 16% 증가한 423TWH에 달할 것이라고 보고했습니다. 따라서 석유 및 가스 생산 증가가 터미널 자동화 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
해운업계의 주요 기업은 AI 및 IoT 지원 항만 관리 시스템 등 첨단 기술 솔루션 개발에 집중하여 더 많은 고객 기반에 서비스를 제공하고 매출을 늘리며 매출 성장을 가속하고 있습니다. 인공지능(AI)은 일반적으로 인간의 지능이 필요한 작업을 수행하는 기계의 능력을 의미하며, 사물인터넷(IoT)은 인터넷에서 통신하고 데이터를 교환하는 상호 연결된 장치들의 네트워크를 포함합니다. 예를 들어 2024년 5월 미국의 IT 솔루션 서비스 기업 CSM 테크놀러지스(CSM Technologies)는 항만 관리 솔루션(PMS)을 발표했습니다. PMS의 모듈은 IoT, AI, 머신러닝(ML)을 통합하여 의사결정과 예측 능력을 최적화하는 것으로, 선박 교통 및 하역에서 해양 서비스, 물류 자동화에 이르기까지 항만 업무의 모든 측면을 포괄합니다.
2023년 1월, 프랑스에 본사를 둔 디지털 자동화 및 에너지 관리 분야의 선도 기업인 슈나이더 일렉트릭 SE는 AVEVA Group plc를 비공개 금액으로 인수했습니다. 이번 인수는 슈나이더일렉트릭이 SaaS(Software-as-a-Service) 및 산업 정보 솔루션 분야에서 AVEVA의 전문성을 도입하여 포트폴리오를 확장하려는 전략적 움직임입니다. 영국에 본사를 둔 AVEVA Group plc는 여러 산업 분야에 터미널 자동화 및 관리 솔루션을 제공하는 기술 기업입니다.
터미널 자동화 시장은 탱크 게이지 및 재고 관리, 하역 관리, 모니터링 제어 및 데이터 수집 등의 서비스를 제공하는 사업체의 매출으로 구성됩니다. 시장 가치에는 서비스 프로바이더가 판매하거나 서비스 제공에 포함된 관련 상품의 가치가 포함됩니다. 터미널 자동화 시장에는 오프로딩 암 및 랙, 탱크 게이징 시스템, 펌프 및 계량 시스템도 포함됩니다. 이 시장의 가치는 '팩토리 게이트'의 가치이며, 다른 사업자(다운스트림 제조업체, 도매업체, 유통업체, 소매업체 등)이든 직접 최종 고객이든, 상품의 제조업체 또는 공급업체가 판매한 상품의 가치입니다. 이 시장에서 상품의 가치에는 상품을 만든 사람이 판매하는 관련 서비스도 포함됩니다.
목차
제1장 개요
제2장 시장의 특징
제3장 시장 동향과 전략
제4장 시장 : 금리, 인플레이션, 지정학, 무역 전쟁과 관세 및 Covid와 회복이 시장에 미치는 영향을 포함한 거시경제 시나리오
제5장 세계의 성장 분석과 전략 분석 프레임워크
세계의 터미널 자동화 : PESTEL 분석(정치, 사회, 기술, 환경, 법적 요인, 촉진요인과 억제요인)
최종 용도 산업의 분석
세계의 터미널 자동화 시장 : 성장률 분석
세계의 터미널 자동화 시장 실적 : 규모와 성장, 2019-2024
세계의 터미널 자동화 시장 예측 : 규모와 성장, 2024-2029, 2034F
세계의 터미널 자동화 : TAM(Total Addressable Market)
제6장 시장 세분화
세계의 터미널 자동화 시장 : 제공별, 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
하드웨어
소프트웨어와 서비스
세계의 터미널 자동화 시장 : 프로젝트 유형별, 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
브라운필드 프로젝트
그린필드 프로젝트
세계의 터미널 자동화 시장 : 최종사용자별, 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
석유 및 가스
화학제품
기타 최종사용자
세계의 터미널 자동화 시장 : 서브 세분화 하드웨어(유형별), 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
센서
프로세서
디스플레이
컨트롤러
디바이스
세계의 터미널 자동화 시장 : 서브 세분화 소프트웨어(유형별), 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
클라우드 기반 소프트웨어
온프레미스 소프트웨어
애플리케이션 고유 소프트웨어
세계의 터미널 자동화 시장 : 서브 세분화 서비스(유형별), 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
인스톨 및 통합 서비스
정비 및 지원 서비스
트레이닝 및 컨설팅 서비스
제7장 지역별·국가별 분석
세계의 터미널 자동화 시장 : 지역별, 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
세계의 터미널 자동화 시장 : 국가별, 실적과 예측, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
제8장 아시아태평양 시장
제9장 중국 시장
제10장 인도 시장
제11장 일본 시장
제12장 호주 시장
제13장 인도네시아 시장
제14장 한국 시장
제15장 서유럽 시장
제16장 영국 시장
제17장 독일 시장
제18장 프랑스 시장
제19장 이탈리아 시장
제20장 스페인 시장
제21장 동유럽 시장
제22장 러시아 시장
제23장 북미 시장
제24장 미국 시장
제25장 캐나다 시장
제26장 남미 시장
제27장 브라질 시장
제28장 중동 시장
제29장 아프리카 시장
제30장 경쟁 구도와 기업 개요
터미널 자동화 시장 : 경쟁 구도
터미널 자동화 시장 : 기업 개요
Siemens AG Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
General Electric Company Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
Schneider Electric SE Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
Honeywell International Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
ABB Ltd. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
제31장 기타 대기업과 혁신적 기업
Larsen & Toubro Limited
Emerson Electric Co.
Rockwell Automation Inc.
TechnipFMC plc
INTECH
Petroliam Nasional Berhad(PETRONAS)
Zebra Technologies Corporation
General Atomics Aeronautical Systems Inc.
Yokogawa Electric Corporation
Endress+Hauser Group Services AG
Royal Vopak N.V.
Mofatt & Nichol Inc
Chemtrols Industries Pvt. Ltd.
Fabtech Projects & Engineers Ltd.
Varec Inc.
제32장 세계의 시장 경쟁 벤치마킹과 대시보드
제33장 주요 합병과 인수
제34장 최근 시장 동향
제35장 시장의 잠재력이 높은 국가, 부문, 전략
터미널 자동화 시장 2029 : 새로운 기회를 제공하는 국가
터미널 자동화 시장 2029 : 새로운 기회를 제공하는 부문
터미널 자동화 시장 2029 : 성장 전략
시장 동향에 기반한 전략
경쟁사 전략
제36장 부록
KSA
영문 목차
영문목차
Terminal automation involves integrating advanced technologies and systems to optimize the efficiency and safety of terminal operations. Its primary objectives include enhancing operational efficiency, reducing labor costs, improving safety standards, and ensuring quicker and more reliable throughput of goods or passengers.
The main components in the terminal automation market are hardware, software, and services. Hardware encompasses physical devices and machinery used for automating terminal operations, such as sensors, control systems, communication devices, and related equipment. Projects in this field include both brownfield projects (upgrades or expansions of existing terminals) and greenfield projects (new terminal constructions). End-users of terminal automation solutions span industries such as oil and gas, chemicals, and others.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The sharp rise in U.S. tariffs and the ensuing trade tensions in spring 2025 are having a significant impact on the information technology sector, especially in hardware manufacturing, data infrastructure, and software deployment. Increased duties on imported semiconductors, circuit boards, and networking equipment have driven up production and operating costs for tech companies, cloud service providers, and data centers. Firms that depend on globally sourced components for laptops, servers, and consumer electronics are grappling with extended lead times and mounting pricing pressures. At the same time, tariffs on specialized software and retaliatory actions by key international markets have disrupted global IT supply chains and dampened foreign demand for U.S.-made technologies. In response, the sector is ramping up investments in domestic chip production, broadening its supplier network, and leveraging AI-powered automation to improve resilience and manage costs more effectively.
The terminal automation market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides terminal automation market statistics, including the terminal automation industry global market size, regional shares, competitors with terminal automation market share, detailed terminal automation market segments, market trends, and opportunities, and any further data you may need to thrive in the terminal automation industry. These terminal automation market research reports deliver a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenarios of the industry.
The terminal automation market size has grown strongly in recent years. It will grow from $7.5 billion in 2024 to $8 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.7%. The growth in the historic period can be attributed to increase in the demand for operational efficiency, increase in adoption of automated equipment, rise in regulatory pressures for environmental sustainability, increase in the need for seamless logistics, and the rise of autonomous vehicles reshaping terminal operations.
The terminal automation market size is expected to see strong growth in the next few years. It will grow to $10.31 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.5%. The growth in the forecast period can be attributed to increasing operational efficiency and safety improvements, rising demand for environmentally sustainable solutions, increasing regulatory mandates promoting automation in logistics and transportation, expanding global trade necessitating advanced handling capacities, and growing investments in smart infrastructure development. Major trends in the forecast period include rising adoption of IoT and cloud-based solutions for real-time monitoring, integration of artificial intelligence and machine learning for predictive maintenance and optimization, expansion of automated equipment and robotics in cargo handling, and advancements in promoting digitalization and automation in logistics and transportation sector.
The forecast of 6.5% growth over the next five years reflects a modest reduction of 0.6% from the previous estimate for this market. This reduction is primarily due to the impact of tariffs between the US and other countries. Automation vendors may face difficulties as tariffs raise costs for programmable logic controllers (PLCs) and industrial interface units sourced from global suppliers, hampering port and logistics modernization. The effect will also be felt more widely due to reciprocal tariffs and the negative effect on the global economy and trade due to increased trade tensions and restrictions.
The growth of oil and gas production is expected to drive the expansion of the terminal automation market. This increase is fueled by advancements in drilling technologies, greater offshore drilling activities, rising energy demand, and efforts to enhance supply. Terminal automation in the oil and gas sector streamlines loading, storage, and distribution operations through automated systems, improving safety, efficiency, and ensuring compliance with regulatory requirements. For example, in July 2023, the Department For Energy Security and Net Zero, a UK government department, reported a 16% increase in gas production in 2022, reaching 423 TWH, after a record low in 2021. Therefore, the rise in oil and gas production is driving the growth of the terminal automation market.
Leading companies in the maritime industry are focused on developing advanced technological solutions, such as AI and IoT-enabled port management systems, to serve larger customer bases, boost sales, and drive revenue growth. Artificial intelligence (AI) refers to the ability of machines to perform tasks typically requiring human intelligence, while the Internet of Things (IoT) involves a network of interconnected devices that communicate and exchange data over the internet. For example, in May 2024, CSM Technologies, a US-based IT solutions and services company, launched its Port Management Solution (PMS). The modules of PMS integrate IoT, AI, and machine learning (ML) to optimize decision-making and predictive capabilities, covering all aspects of port operations, from vessel traffic and cargo handling to marine services and logistics automation.
In January 2023, Schneider Electric SE, a France-based leader in digital automation and energy management, acquired AVEVA Group plc for an undisclosed amount. This acquisition represents a strategic move by Schneider Electric to expand its portfolio by incorporating AVEVA's expertise in software-as-a-service (SaaS) and industrial information solutions. AVEVA Group plc, based in the UK, is a technology company that provides terminal automation and management solutions across multiple industries.
Major companies operating in the terminal automation market are Siemens AG, General Electric Company, Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., ABB Ltd., Larsen & Toubro Limited, Emerson Electric Co., Rockwell Automation Inc., TechnipFMC plc, INTECH, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Zebra Technologies Corporation, General Atomics Aeronautical Systems Inc., Yokogawa Electric Corporation, Endress+Hauser Group Services AG, Royal Vopak N.V., Mofatt & Nichol Inc, Chemtrols Industries Pvt. Ltd., Fabtech Projects & Engineers Ltd., Varec Inc., Advanced Sys-tek Pvt. Ltd., Toptech Systems Inc, Implico GmbH, MHT Technology Ltd.
North America was the largest region in the terminal automation market in 2024. Asia Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forecast period. The regions covered in the terminal automation market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East, Africa.
The countries covered in the terminal automation market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.
The terminal automation market consists of revenues earned by entities by providing services such as tank gauging and inventory management, loading and unloading management, and supervisory control and data acquisition. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. The terminal automation market also includes sales offloading arms and racks, tank gauging systems, and pumps and metering systems. Values in this market are 'factory gate' values, that is the value of goods sold by the manufacturers or creators of the goods, whether to other entities (including downstream manufacturers, wholesalers, distributors and retailers) or directly to end customers. The value of goods in this market includes related services sold by the creators of the goods.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD, unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Terminal Automation Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on terminal automation market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
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Assess the impact of key macro factors such as geopolitical conflicts, trade policies and tariffs, post-pandemic supply chain realignment, inflation and interest rate fluctuations, and evolving regulatory landscapes.
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Where is the largest and fastest growing market for terminal automation ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The terminal automation market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The market characteristics section of the report defines and explains the market.
The market size section gives the market size ($b) covering both the historic growth of the market, and forecasting its development.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include:
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.
Market segmentations break down the market into sub markets.
The regional and country breakdowns section gives an analysis of the market in each geography and the size of the market by geography and compares their historic and forecast growth.
The competitive landscape chapter gives a description of the competitive nature of the market, market shares, and a description of the leading companies. Key financial deals which have shaped the market in recent years are identified.
The trends and strategies section analyses the shape of the market as it emerges from the crisis and suggests how companies can grow as the market recovers.
Scope
Markets Covered:1) By Offering: Hardware; Software And Services
2) By Project Type: Brownfield Projects; Greenfield Projects
3) By End User: Oil And Gas; Chemical; Other End Users
Regions: Asia-Pacific; Western Europe; Eastern Europe; North America; South America; Middle East; Africa
Time Series: Five years historic and ten years forecast.
Data: Ratios of market size and growth to related markets, GDP proportions, expenditure per capita,
Data Segmentations: country and regional historic and forecast data, market share of competitors, market segments.
Sourcing and Referencing: Data and analysis throughout the report is sourced using end notes.
Delivery Format: PDF, Word and Excel Data Dashboard.
Table of Contents
1. Executive Summary
2. Terminal Automation Market Characteristics
3. Terminal Automation Market Trends And Strategies
4. Terminal Automation Market - Macro Economic Scenario Including The Impact Of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, And Covid And Recovery On The Market
4.1. Supply Chain Impact from Tariff War & Trade Protectionism
5. Global Terminal Automation Growth Analysis And Strategic Analysis Framework
5.1. Global Terminal Automation PESTEL Analysis (Political, Social, Technological, Environmental and Legal Factors, Drivers and Restraints)
5.2. Analysis Of End Use Industries
5.3. Global Terminal Automation Market Growth Rate Analysis
5.4. Global Terminal Automation Historic Market Size and Growth, 2019 - 2024, Value ($ Billion)
5.5. Global Terminal Automation Forecast Market Size and Growth, 2024 - 2029, 2034F, Value ($ Billion)
5.6. Global Terminal Automation Total Addressable Market (TAM)
6. Terminal Automation Market Segmentation
6.1. Global Terminal Automation Market, Segmentation By Offering, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
Hardware
Software And Services
6.2. Global Terminal Automation Market, Segmentation By Project Type, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
Brownfield Projects
Greenfield Projects
6.3. Global Terminal Automation Market, Segmentation By End User, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
Oil And Gas
Chemical
Other End Users
6.4. Global Terminal Automation Market, Sub-Segmentation Of Hardware, By Type, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
Sensors
Processors
Displays
Controllers
Devices
6.5. Global Terminal Automation Market, Sub-Segmentation Of Software, By Type, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
Cloud-Based Software
On-Premises Software
Application-Specific Software
6.6. Global Terminal Automation Market, Sub-Segmentation Of Services, By Type, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
Installation and Integration Services
Maintenance and Support Services
Training and Consulting Services
7. Terminal Automation Market Regional And Country Analysis
7.1. Global Terminal Automation Market, Split By Region, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
7.2. Global Terminal Automation Market, Split By Country, Historic and Forecast, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F, $ Billion
