Stratistics MRC에 따르면 세계 터미널 자동화 시장은 2024년에 66억 3,000만 달러를 차지하고, 2030년에는 복합 연간 성장률(CAGR) 7.15%로 100억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. "터미널 자동화"라는 용어는 철도 조차장, 항만, 공항 등의 운송 터미널에서의 업무를 최적화하고 간소화하기 위해 최첨단 시스템과 기술을 도입하는 것을 의미합니다. 이러한 터미널은 자동화를 활용하여 효율성, 안전성, 신뢰성을 높이면서 비용과 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 로봇 시스템, 지능형 소프트웨어, 센서, 데이터 분석 등 다양한 부품이 자동화 솔루션에 자주 포함되어 있습니다.
국제항만협회(IAPH)에 따르면, 터미널 자동화은 전 세계 해항의 효율성과 경쟁을 강화하기 위한 혁신적인 솔루션으로 부상하고 있습니다.
업무 효율 요구
운영 민첩성을 개선하고 터미널 레이아웃을 최적화하기 위해 터미널 운영자는 모니터링 및 재고 관리를 위한 무인 운송 차량(AGV) 및 무인 항공기와 같은 고급 자동화 솔루션을 도입했습니다. 또한 시나리오 테스트와 예측 분석은 디지털 트윈을 사용하여 가능합니다. 디지털 트윈은 사전 활성 유지보수 및 운영 최적화를 촉진하는 물리적 터미널의 가상 사본입니다. 규범적 분석은 첨단 데이터 분석 기법의 한 예로, 최적화 기회를 찾아내고 단말기의 효율성을 지속적으로 향상시키기 위한 실행 가능한 제안을 수행하는 데 도움이 됩니다.
높은 출시 비용과 불투명한 투자 수익률
터미널 자동화 프로젝트의 초기 비용은 장기적인 혜택을 받을 수 있음에도 불구하고, 특히 그린필드 개발이나 기존 터미널의 상당한 리노베이션의 경우 고액이 될 수 있습니다. 일부 터미널 사업자는 자동화 장비 배포, 인프라 업데이트 및 직원 훈련에 필요한 자본 지출이 크므로 자동화 이니셔티브를 추진하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한, 투자 결정은 변화하는 시장 역학, 규제 상황, 진화하는 기술 상황과 같은 요인으로 인한 투자 수익률(ROI)에 대한 불확실성에 의해 방해받을 수 있습니다. 이것은 특히 자금력이 부족한 소규모 터미널 운영자에게 적용됩니다.
스마트 포트와 디지털 트윈의 출현
스마트 포트가 보편화됨에 따라 터미널 자동화에는 많은 기회가 있습니다. 터미널은 디지털 트윈 기술을 활용하여 실제 자산 및 비즈니스의 가상 사본을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 시나리오 모델링, 실시간 모니터링 및 예측 분석이 가능합니다. 여러 운영 시나리오를 시뮬레이트하고 최적화 기회를 파악함으로써 디지털 트윈은 운영 효율성을 향상시키고 사전 활성 유지 보수를 가속화하며 리소스 할당을 최적화합니다. 또한, 항만 생태계 전체의 혁신과 디지털 변혁을 촉진하기 위해, 스마트 포트의 이니셔티브는 항만 당국, 터미널 운영 회사, 선박 회사, 물류 회사 등 이해관계자들 간의 협력을 장려하고 있습니다.
경쟁과 시장 통합을 통한 압력
터미널 자동화 시장은 신규 진입기업, 기존기업, 파괴적 기술의 진입에 의해 경쟁이 격화되고 있습니다. 이는 터미널 운영자에게 시장 점유율, 수익성 및 차별화를 유지한다는 점에서 과제가 되고 있습니다. 기술 공급업체, 장비 제조업체, 터미널 운영 기업 간의 통합은 가격 압력, 시장 집중, 중소기업의 협상력 저하로 이어질 수 있습니다. 또한 기존 기업은 시장 점유율 위협, 혁신 어려움, 민첩한 신흥 기업 및 디지털 디스랩터의 경쟁 압력에 직면합니다.
COVID - 19의 대유행은 터미널 자동화 시장에 큰 영향을 주었으며 공급망 운영, 국제 무역 및 투자 계획에 혼란을 가져왔습니다. 락다운 절차, 여행 제한, 항구 폐쇄 결과, 화물량 감소, 선박 혼잡, 공급망 병목 현상이 터미널 처리 능력과 수익원에 영향을 미치고 있습니다. 또한 터미널 운영은 노동력 부족, 사회적 원격법, 안전 및 위생 규정에 의해 방해되어 지연과 비효율성이 발생하고 있습니다. 디지털 기술과 자동화 솔루션은 터미널의 탄력성을 높이고 위험을 줄이고 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 유행의 결과로 더 빠르게 채택되었습니다.
브라운필드 프로젝트 부문이 예측 기간 동안 최대가 될 전망입니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 부문은 브라운필드 프로젝트로 예측됩니다. 브라운필드 프로젝트에서 기존 터미널 인프라는 디지털 시스템, IoT 장치, 자동화 장비 등의 자동화 기술을 포함하도록 개조 또는 업그레이드됩니다. 이러한 프로젝트는 현대화, 효율성 향상 및 규제 준수를 도모하면서 지속적인 사업 혼란을 최소화하기 위한 확립된 터미널 사업에서 일반적입니다. 또한, 이러한 장애에도 불구하고, 브라운필드 프로젝트는 터미널 사업자들에게 경쟁력을 높이고, 자산의 수명을 연장하고, 수익성과 생산성을 약간 향상시킬 수 있는 큰 기회를 제공합니다.
예측 기간 동안 파이프라인 부문의 복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높을 것으로 예상됩니다.
터미널 자동화 시장에서는 파이프라인 부문이 가장 높은 복합 연간 성장률(CAGR)을 보여줍니다. 화학제품, 천연가스, 석유제품, 원유 등의 액체,가스의 수송은 파이프라인 터미널에 크게 의존하고 있습니다. 파이프라인 부문의 터미널 자동화 솔루션은 제품 취급의 간소화, 파이프라인 무결성 모니터링, 안전 및 환경법 준수 보장에 집중합니다. 또한 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템, 누설 감지 시스템, 자동 밸브 제어, 실시간 모니터링 센서는 파이프라인 터미널에서 사용되는 주요 자동화 기술의 일부입니다.
터미널 자동화 시장은 북미의가 지배적입니다. 이 지역의 이점은 중요한 터미널 운영자의 존재, 광대한 운송 네트워크, 엄격한 규제, 기술 개발 등 여러 요인의 결과입니다. 강력한 터미널 자동화 에코시스템은 클라우드 컴퓨팅, IoT, 인공지능과 같은 고급 기술이 널리 채택된 미국과 캐나다와 같은 국가에서 볼 수 있습니다. 또한 화학, 석유 및 가스, 물류, 해운 등 다양한 산업에서 환경의 지속가능성, 안전성, 업무효율 개선이 중시되고 있는 것도 터미널 자동화 솔루션의 요구를 뒷받침하고 있습니다.
터미널 자동화 시장에서 복합 연간 성장률(CAGR)이 가장 높은 것은 아시아태평양의입니다. 급속한 도시화, 경제 성장, 산업화가 이 확대의 주요 원동력이 되고 있으며, 폭넓은 산업에서 확대 가능하고 효과적인 터미널 자동화 솔루션의 요구가 높아지고 있습니다. 확대하는 공급망과 무역량 증가 수요를 충족시키기 위해 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가들은 항만, 터미널, 물류시설 건설에 많은 투자를 하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Terminal Automation Market is accounted for $6.63 billion in 2024 and is expected to reach $10.05 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.15% during the forecast period. The term "terminal automation" describes the incorporation of cutting-edge systems and technologies to optimize and streamline operations in transportation terminals, including rail yards, ports, and airports. These terminals can lower costs and their environmental effects while increasing efficiency, safety, and dependability through the use of automation. Various parts, like robotic systems, intelligent software, sensors, and data analytics, are frequently included in automation solutions.
According to the International Association of Ports and Harbors (IAPH), terminal automation has emerged as a transformative solution for enhancing the efficiency and competitiveness of maritime ports worldwide.
Demanding for operational efficiency
In order to improve operational agility and optimize terminal layout, terminal operators are implementing advanced automation solutions such as automated guided vehicles (AGVs) and drones for surveillance and inventory management. Moreover, scenario testing and predictive analytics are made possible by the use of digital twins, which are virtual copies of physical terminals that facilitate proactive maintenance and operational optimization. Prescriptive analytics is one example of an advanced data analytics technique that helps find optimization opportunities and makes actionable recommendations to continuously increase terminal efficiency.
High start-up costs and uncertain return on investment
The initial cost of terminal automation projects can be high, particularly for greenfield developments or significant retrofits of existing terminals, despite the possible long-term benefits. Some terminal operators may be discouraged from pursuing automation initiatives due to the high capital expenditure involved in deploying automation equipment, updating infrastructure, and training staff. Furthermore, investment decisions may be impeded by uncertainties regarding return on investment (ROI) resulting from factors like changing market dynamics, regulatory requirements, and evolving technology landscapes. This is especially true for smaller terminal operators with limited financial resources.
Smart port and digital twin emergence
Terminal automation has a lot of opportunities as smart ports become more common. Terminals can generate virtual copies of real assets and operations by utilizing digital twin technology. This allows for scenario modeling, real-time monitoring, and predictive analytics. By simulating multiple operational scenarios and identifying optimization opportunities, digital twins improve operational efficiency, facilitate proactive maintenance, and optimize resource allocation. Additionally, in order to promote innovation and digital transformation throughout the port ecosystem, smart port initiatives also encourage cooperation among stakeholders, such as port authorities, terminal operators, shipping lines, and logistics companies.
Pressures from competition and market consolidation
The terminal automation market is experiencing heightened competition due to the entry of new players, established players, and disruptive technologies. This presents challenges for terminal operators in terms of preserving their market share, profitability, and differentiation. Consolidation among technology suppliers, equipment producers, and terminal operators may lead to pricing pressures, market concentration, and diminished bargaining power for smaller players. Furthermore, incumbents face threats to their market share, difficulties with innovation, and competitive pressures from agile startups and digital disruptors.
The COVID-19 pandemic has had a major effect on the terminal automation market, resulting in disruptions to supply chain operations, international trade, and investment plans. Reduced cargo volumes, vessel congestion, and supply chain bottlenecks as a result of lockdown procedures, travel restrictions, and port closures have an impact on terminal throughput and revenue streams. Moreover, terminal operations have been hampered by labour shortages, social distancing laws, and health and safety regulations, which have resulted in delays and inefficiencies. Digital technologies and automation solutions are being adopted more quickly as a result of the pandemic in order to improve terminal resilience, reduce risks, and guarantee business continuity.
The Brownfield Projects segment is expected to be the largest during the forecast period
The segment with the largest share is predicted to be brownfield projects. In brownfield projects, the existing terminal infrastructure is retrofitted or upgraded to include automation technologies like digital systems, IoT devices, and automated equipment. These projects are common in established terminal operations that aim to minimize disruption to ongoing business while modernizing, increasing efficiency, and complying with regulations. Additionally, notwithstanding these obstacles, brownfield projects present terminal operators with substantial chances to boost their competitiveness, prolong the life of their assets, and realize little gains in profitability and productivity.
The Pipeline segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
In the terminal automation market, the pipeline segment has shown the highest CAGR. The transportation of liquids and gases, such as chemicals, natural gas, petroleum products, and crude oil, depends heavily on pipeline terminals. The pipeline segment's terminal automation solutions are concentrated on streamlining product handling, keeping an eye on pipeline integrity, and guaranteeing adherence to safety and environmental laws. Furthermore, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems, leak detection systems, automated valve control, and real-time monitoring sensors are some of the key automation technologies used in pipeline terminals.
The market for terminal automation is dominated by North America. The dominance of the region is a result of multiple factors, such as the existence of significant terminal operators, a vast transportation network, strict regulations, and technological developments. Robust terminal automation ecosystems are found in nations like the United States and Canada, where advanced technologies like cloud computing, IoT, and artificial intelligence are widely adopted. Additionally, the need for terminal automation solutions is driven by the region's emphasis on improving environmental sustainability, safety, and operational efficiency across a range of industries, including chemicals, oil and gas, logistics, and maritime.
The terminal automation market's highest CAGR is seen in the Asia-Pacific region. Rapid urbanization, economic growth, and industrialization are the main drivers of this expansion, which is increasing the need for scalable and effective terminal automation solutions across a wide range of industries. To meet the demands of an expanding supply chain and rising trade volumes, nations like China, India, Japan, and South Korea are investing heavily in the construction of ports, terminals, and logistics facilities.
Key players in the market
Some of the key players in Terminal Automation market include Intech Process Automation Inc, Implico Group, ABB Ltd, Rockwell Automation, Siemens AG, Honeywell International Inc.,, Emerson Electric Co, Schneider Electric, Larsen & Toubro Limited, Varec, Inc., Technipfmc PLC, Endress+Hauser Group Services AG and Yokogawa Electric Corporation.
In March 2024, ABB is collaborating with Green Hydrogen International (GHI) on a project to develop a major green hydrogen facility in south Texas, United States. As part of the Memorandum of Understanding (MoU) ABB's automation, electrification and digital technology will be assessed for deployment at GHI's Hydrogen City project.
In February 2024, Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation and digital transformation, is pleased to announce an agreement with 1PointFive to purchase carbon dioxide removal (CDR) credits from STRATOS, 1PointFive's Direct Air Capture (DAC) facility under construction in Texas.
In November 2023, German multinational technology conglomerate Siemens AG intends to enter into a share purchase agreement with Siemens Energy to acquire an 18% stake in Siemens Ltd. India from Siemens Energy, for a purchase price of 2.1 billion euro in cash. This would increase Siemens' stake in the publicly listed Siemens Ltd. India from 51% to 69%, while Siemens Energy's stake would decrease from 24% to 6%.