Stratistics MRC에 따르면 세계의 농업 생물학적 제제 시장은 2025년에 175억 달러를 차지하고, 예측 기간 동안 CAGR 15.1%로 성장하여 2032년에는 470억 달러에 달할 전망입니다.
농업용 생물학적 제제 시장에는 바이오 농약, 바이오 비료, 미생물 접종제, 바이오 자극제 등의 바이오 기반 작물 투입물이 포함되며, 환경에 미치는 영향을 줄이면서 식물의 건강과 수확량을 향상시킵니다. 성장의 원동력은 일부 화학농약에 대한 규제 제한, 지속가능한 대체 농약에 대한 농가의 관심, 유효성과 제형 안정성을 향상시키는 연구개발입니다. 생명공학 기업과 농업 관련 기업의 파트너십은 상용화를 가속화하고, 디지털 적용 도구와 정밀 기기는 적용을 최적화합니다. 수용성이 높아지고 농작물 성적에 대한 ROI가 입증되면서 연작 작물이나 특수 농업에서 채용이 확대되고 있습니다.
지속가능한 농업의 실천
지속가능한 농업으로의 전 세계적인 전환은 농업 생물학적 제제 시장의 주요 촉매제입니다. 유기농 식품에 대한 소비자 수요 증가와 합성 화학제품의 잔류량을 줄여야 한다는 규제 압력이 높아지면서 생산자들은 생물학적 솔루션을 채택할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 천연 재료에서 추출한 이 제품들은 종합적 해충관리(IPM) 및 유기농업의 프로토콜에 완벽하게 부합합니다. 또한, 토양의 건강성과 생물다양성을 향상시키고, 탄력적인 농업의 장기적인 전략을 제공합니다. 순수한 화학제품 투입에서 보다 균형 잡힌 생태학적 접근방식으로의 패러다임 전환이 시장 확대의 근본적인 원동력이 되고 있습니다.
규제 이슈
농업용 생물학적 제제 시장의 급격한 성장을 가로막는 가장 큰 장벽은 복잡하고 분절된 세계 규제 상황입니다. 새로운 생물학적 제제의 승인 절차는 길고 비용이 많이 들며 국가마다 일관성이 없어 제조업체에 불확실성을 초래합니다. 또한, 많은 생물학적 제제의 새로운 작용 방식은 기존의 화학제품용으로 설계된 기존 프레임워크에 반드시 잘 맞지 않는 경우가 많습니다. 이러한 규제 모호성은 제품 출시를 지연시키고, 기업의 컴플라이언스 비용을 증가시키며, 시장 개발 및 채택 속도를 억제할 수 있습니다.
기술 발전
고도의 발효기술과 정교한 제제기술로 생물학적 제제의 보존기간, 안정성, 현장 유효성이 향상되고 있습니다. 또한, 데이터 분석과 정밀농업 도구의 통합으로 생물학적 제제의 표적 적용이 가능해져 그 효과가 극대화되고 있습니다. 미생물 발견과 균주 개량의 혁신도 더욱 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 이어지고 있습니다. 이러한 기술적 진보는 지금까지의 성능 한계를 극복하고 생산자들 사이에서 더 큰 신뢰를 구축하는 데 매우 중요합니다.
생물학적 효능에 영향을 미치는 악천후
장기간 지속되는 가뭄, 계절을 벗어난 폭우, 폭염 등 이상기후는 미생물 균주 및 생화학제품의 생존율과 활성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변동성은 밭에서 일관성 없는 결과를 가져와 농가의 신뢰를 떨어뜨릴 수 있습니다. 기후 변화로 인해 날씨가 불안정해짐에 따라, 제품의 복원력을 보장하고 살포 시기 및 환경 적합성에 대한 생산자의 기대치를 관리하는 것이 업계에서 중요한 과제가 되고 있습니다.
COVID-19는 초기에 공급망 병목현상, 인력 부족, 물류 장애를 통해 농업용 생물학적 제제 시장을 혼란에 빠뜨렸고, 제품 납품 및 현장 테스트를 지연시켰습니다. 그러나 이 위기는 또한 회복력 있고 지속가능한 식량 시스템의 중요성을 부각시켰습니다. 이러한 인식은 이해관계자들이 광범위한 공급망 의존으로부터 위험을 피하기 위해 노력하면서 바이오 기반 농업 투입물로의 장기적인 전환을 가속화하고 있습니다. 그 결과, 이 시장은 초기 둔화되었다가 다시금 관심과 투자가 증가하여 현대 농업에서 바이오 농약의 전략적 중요성을 확고히 했습니다.
예측 기간 동안 생물농약 분야가 가장 클 것으로 예상됩니다.
주요 합성 농약의 단계적 퇴출을 위한 엄격한 규제 정책과 식품 내 잔류 화학제품에 대한 소비자의 저항감이 높아짐에 따라, 예측 기간 동안 생물농약 분야가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생물농약은 표적화된 작용 방식을 제공하여 유익한 곤충에 대한 피해를 줄이고 환경에 미치는 영향을 최소화합니다. 잔류농약 관리를 위한 관행농법 시스템과의 적합성도 높아 많은 생산자들에게 생물농약의 첫걸음으로 매력적입니다. 이러한 규제 환경과 시장에서의 강력한 견인력이 결합되어 생물농약은 농업용 생물학적 제제 중 지배적인 부문으로 확고한 입지를 구축하고 있습니다.
미생물 분야는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 미생물 분야는 미생물의 무한한 잠재력을 계속 발굴하기 위한 끊임없는 연구개발로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 박테리아, 곰팡이, 바이러스를 포함한 미생물 제품은 매우 다재다능하며, 생물농약, 생물 자극제, 생물 비료로 작용합니다. 식물의 뿌리에 정착하고 여러 메커니즘으로 성장을 촉진하는 능력은 매우 강력합니다. 제제 기술이 향상되고 보존 기간과 효능이 강화됨에 따라 농가의 채택이 가속화되고 있으며, 미생물이 가장 역동적이고 빠르게 확대되고 있는 분야로 자리매김하고 있습니다.
예측 기간 동안 유럽 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 리더십은 EU의 야심찬 Farm to Fork 전략에 힘입은 바 크며, 화학농약 사용 50% 감축을 명시적으로 의무화하고 있습니다. 지지적인 규제 프레임워크와 지속가능한 관행에 대한 정부의 막대한 보조금 지원은 생물학적 제제에 매우 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 또한, 유기농 및 지속가능한 방식으로 생산된 식품에 대한 강한 선호도를 가진 세련된 소비자층이 소매 수준의 수요를 주도하고 있으며, 유럽은 농업용 생물학적 제제의 가장 성숙하고 유력한 시장으로 성장하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 성장의 배경에는 화학제품의 과도한 사용으로 인한 토양 황폐화와 환경오염이라는 심각한 문제를 해결하는 한편, 많은 인구에 대한 식량 안보를 강화해야 한다는 절박한 필요성이 있습니다. 중국이나 인도와 같은 국가의 정부는 지속가능한 해결책으로 생물학적 제제를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 광활한 농지가 존재하고 농부들 사이에서 수확량 최적화에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 확대와 침투를 위한 매우 비옥한 토양이 형성되고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Agricultural Biologicals Market is accounted for $17.5 billion in 2025 and is expected to reach $47.0 billion by 2032 growing at a CAGR of 15.1% during the forecast period. Agricultural Biologicals market covers bio-based crop inputs such as biopesticides, biofertilizers, microbial inoculants, and biostimulants that enhance plant health and yield with lower environmental impact. Growth is driven by regulatory restrictions on some chemical pesticides, farmer interest in sustainable alternatives, and R&D that improves efficacy and formulation stability. Partnerships between biotech firms and agri-companies speed commercialization, while digital application tools and precision equipment optimize dosing. Increasing acceptance and demonstrable ROI on crop performance underpin broader adoption across row crops and specialty agriculture
Sustainable Agriculture Practices
The global shift towards sustainable agriculture is a primary catalyst for the agricultural biologicals market. Mounting consumer demand for organic food and growing regulatory pressure to reduce synthetic chemical residues are compelling growers to adopt biological solutions. These products, derived from natural materials, align perfectly with integrated pest management (IPM) and organic farming protocols. Furthermore, they help improve soil health and biodiversity, offering a long-term strategy for resilient farming. This paradigm shift from purely chemical inputs to a more balanced, ecological approach fundamentally drives market expansion.
Regulatory Challenges
A significant barrier to the rapid growth of the agricultural biologicals market is the complex and often fragmented global regulatory landscape. The approval process for new biological products can be lengthy, costly, and inconsistent across different countries, creating uncertainty for manufacturers. Additionally, the novel mode of action of many biologicals does not always fit neatly into existing frameworks designed for conventional chemicals. This regulatory ambiguity can delay product launches and increase compliance costs for companies, thereby restraining the pace of market development and adoption.
Technological Advancements
Advanced fermentation technologies and sophisticated formulation techniques are enhancing the shelf-life, stability, and field efficacy of biological products. Moreover, the integration of data analytics and precision agriculture tools allows for the targeted application of biologicals, maximizing their effectiveness. Innovations in microbial discovery and strain improvement are also leading to more potent and reliable solutions. These technological strides are crucial for overcoming previous performance limitations and building greater trust among growers.
Adverse weather conditions affecting biological efficacy
Extreme weather events, including prolonged droughts, unseasonal heavy rainfall, or severe heatwaves, can adversely impact the viability and activity of microbial strains and biochemicals. This variability can lead to inconsistent results in the field, potentially eroding farmer confidence. As climate change increases weather volatility, ensuring product resilience and managing grower expectations regarding application windows and environmental suitability becomes a critical challenge for the industry.
The pandemic initially disrupted the agricultural biologicals market through supply chain bottlenecks, labor shortages, and logistical hurdles, which delayed product deliveries and field trials. However, the crisis also underscored the critical importance of resilient and sustainable food systems. This awareness accelerated the long-term shift towards bio-based agricultural inputs as stakeholders sought to de-risk from broader supply chain dependencies. Consequently, after an initial slowdown, the market experienced a resurgence in interest and investment, solidifying the strategic importance of biologicals in modern agriculture.
The biopesticides segment is expected to be the largest during the forecast period
The biopesticides segment is expected to account for the largest market share during the forecast period driven by stringent regulatory policies phasing out key synthetic pesticides and rising consumer resistance to chemical residues in food. Biopesticides offer a targeted mode of action, reducing harm to beneficial insects and minimizing environmental impact. Their compatibility with conventional farming systems for residue management makes them an attractive first step into biologicals for many growers. This combination of regulatory push and growing market pull firmly positions biopesticides as the dominant segment in the agricultural biologicals landscape.
The microbials segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the microbials segment is predicted to witness the highest growth rate fueled by relentless research and development that continues to unlock the vast potential of microorganisms. Microbial products, including bacteria, fungi, and viruses, are highly versatile, functioning as biopesticides, biostimulants, and biofertilizers. Their ability to colonize plant roots and promote growth through multiple mechanisms makes them exceptionally powerful. As formulation technologies improve to enhance their shelf-life and efficacy, farmer adoption is accelerating, positioning microbials as the most dynamic and rapidly expanding segment.
During the forecast period, the Europe region is expected to hold the largest market share. This leadership is largely attributed to the European Union's ambitious Farm to Fork strategy, which explicitly mandates a 50% reduction in chemical pesticide use. Supportive regulatory frameworks and substantial government subsidies for sustainable practices create a highly conducive environment for biologicals. Additionally, a sophisticated consumer base with strong preferences for organic and sustainably produced food drives demand from the retail level, making Europe the most mature and dominant market for agricultural biological products.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. This rapid growth is propelled by the pressing need to enhance food security for its large population while addressing severe issues of soil degradation and environmental pollution from chemical overuse. Governments in countries like China and India are actively promoting biologicals as a sustainable solution. Moreover, the presence of a vast agricultural landholding and growing awareness among farmers about yield optimization are creating an exceptionally fertile ground for market expansion and penetration.
Key players in the market
Some of the key players in Agricultural Biologicals Market include BASF SE, Bayer AG, Corteva, Inc., Syngenta Group, UPL Limited, FMC Corporation, Novozymes A/S, Valent BioSciences LLC, Marrone Bio Innovations, Inc., Koppert Biological Systems B.V., Lallemand Inc., Certis Biologicals, Gowan Company, L.L.C., Rovensa Next, De Sangosse, Andermatt Biocontrol AG, SEIPASA S.A., Bioworks, Inc., Vegalab SA, and International Panaacea Limited.
In July 2025, Bayer signed a development and distribution agreement with French pheromones expert company M2i Group for the exclusive distribution of pheromone gels for the Asia-Pacific as well as the Latin America region and the United States building on its successful collaboration and related product launches in Europe and Africa.
In October 2024, BASF expands its BioSolutions offering by incorporating seaweed biostimulants from Acadian Plant Health(TM), a renowned marine plant harvesting, cultivation, and Extraction Company based in Dartmouth, Canada. "Now more than ever, farmers must pursue productivity and sustainability. We connect the best products, technologies, and services, to positively transform agriculture, impact food systems and, ultimately, society. By pooling our expertise and resources, we can make a meaningful change," said Marko Grozdanovic, Senior Vice President Global Marketing at BASF Agricultural Solutions.
In July 2023, UPL Ltd. ('UPL') a global provider of sustainable agricultural solutions, has announced a new agreement with the University of Arkansas System Division of Agriculture (UADA) for exclusive access to UADA's filed patents covering the novel use of Fenclorim as a seed treatment with micro-encapsulated herbicides to protect crops against weeds.