세계의 농업용 생물제제 시장 : 유형별, 유래별, 제형별, 적용 형태별, 작물 유형별, 지역별 - 예측(-2030년)
Agricultural Biologicals Market by Type (Biocontrol, Biostimulants, Biofertilizers), Source (Microbials, Semiochemicals, Natural Products), Formulation, Mode of Application (Foliar Spray, Seed Treatment, Soil Treatment) - Global Forecast to 2030
상품코드 : 1856924
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문 397 Pages
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한글목차

농업용 생물제제 시장 규모는 2025년에는 184억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.7%로 2030년에는 349억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

조사 범위
조사 대상 연도 2025-2030년
기준 연도 2024년
예측 기간 2025-2030년
검토 단위 금액(달러), 수량(KT)
부문별 유형별, 유래별, 제형별, 적용 형태별, 작물 유형별, 지역별
대상 지역 북미, 유럽, 아시아태평양, 남미, 기타 지역

FiBL &IFOAM-Organics International에 따르면, 유기농업은 188개국에 존재하며, 최소 4억 5천만 명의 농부들이 9,600만 헥타르 이상의 농지를 유기농으로 재배하고 있습니다. 2022년, 유기농 식품 및 음료의 세계 매출은 거의 1,420억 달러로 급증할 것입니다. 이러한 광범위한 수용과 높은 시장 수익의 성장은 지속 가능하고 화학물질을 사용하지 않는 농업에 대한 소비자의 강한 선호를 반영하여 농업용 생물학적 제제 시장에 직접적으로 이익을 가져다주고 있습니다. 유기농 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 생물 자극제, 생물 농약, 생물 비료와 같은 천연 및 친환경 투입물에 대한 수요도 증가하여 이 분야의 기술 혁신과 확장을 촉진하고 있습니다.

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Syngenta Group(스위스), BASF(독일), FMC Corporation(미국), Corteva(미국), Bayer AG(독일), UPL(인도) 등 주요 기업들이 농업용 생물제제 시장을 독점하고 있습니다. 이들 기업은 농업용 생물학적 제제 분야의 제품 출시와 기술 혁신에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Bayer AG는 2023년 3월, 농작물의 광범위한 곰팡이 병해에 대한 생물학적 살균제 Serenade ASO를 출시하여 농부들에게 기존의 화학 살균제를 대체할 수 있는 효과적이고 지속 가능한 대안을 제공했습니다. FMC코퍼레이션은 2023년 8월, 고초균을 배합한 최첨단 작물 보호 제품인 생물살균제 엔타지아를 출시하여 지속 가능한 농업에 큰 진전을 가져왔습니다.

FAO에 따르면 전 세계 농작물 생산량의 최대 40%가 매년 식물 병해충으로 인해 손실되고 있습니다. 커피의 잎 녹병, 바나나의 푸사리움 시들음병과 같은 식물 병해는 세계 경제에 연간 2,200억 달러 이상의 피해를 입히는 것으로 추산됩니다. 또한, 사막 메뚜기, 붉은점박이꽃무지 등 침입 곤충은 연간 최소 700억 달러의 손실을 초래하고 있습니다. 이러한 큰 경제적 영향은 효과적인 해충 관리의 필요성을 강조하고 농업 생물학적 제제 시장에서 생물학적 방제 분야의 성장을 가속하고 있습니다. 바이오 농약은 화학농약을 대체할 수 있는 지속 가능하고 친환경적인 대안으로, 만연한 위협에 맞서 싸우기 위해 인기를 끌고 있습니다.

성장의 원동력은 유기농으로 재배된 지속 가능한 식품에 대한 소비자 수요 증가입니다. 유기농 산업 조사 2022에 따르면 미국 유기농 과일 및 채소는 전체 제품 시장의 15%를 차지하며 2021년 매출액은 210억 달러를 넘어 전년 대비 4.5% 증가했습니다. 이 성장의 큰 원동력이 된 것은 과일 및 채소를 포함한 청과물 카테고리입니다. 실제로 말린 콩, 과일, 채소 등의 카테고리는 전년 대비 각각 6%, 6.5%의 성장세를 보였습니다. 이 주제는 유기농산물에 대한 소비자의 관심 증가와 일치하며, 생물 자극제, 생물 농약, 생물 비료 등 농업용 생물학적 제제에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

미국과 캐나다의 광활한 농지, 선진화된 농업 관행, 연구개발에 대한 높은 투자, 지속 가능한 농업을 육성하기 위한 규제 프레임워크가 잘 갖추어져 있어 예측 기간 동안 북미 시장 지배력을 강화할 것으로 예측됩니다. 이들 국가에서는 바이오 농약과 생물비료를 생산 시스템에 통합하기 위한 제도적 메커니즘이 확립되어 있습니다. 이러한 추세는 한마디로 화학 농약에 대한 의존도를 줄이고 농업의 지속가능성을 촉진하기 위한 노력입니다.

미국에서는 유기농식품생산법(Organic Foods Production Act)과 같은 연방정부 정책과 유기농법 및 생물농법에 대한 주정부 차원의 활동이 농업용 바이오 농약 시장을 주도하고 있습니다. 농업용 생물학적 제제 시장의 성장을 가속하는 다른 요인으로는 유기농산물에 대한 소비자 수요 증가와 IPM 전략의 채택 증가 등이 있습니다. 캐나다에서는 지속 가능한 농업과 환경 보호 분야의 적극적인 노력이 생물학적 제품의 사용을 더욱 촉진하고 있습니다. FiBL &IFOAM-Organics International(2024)에 따르면, 2023년 북미 전체에서 360만 헥타르 이상의 유기농업이 이루어질 것이며, 미국은 206만 헥타르, 캐나다는 156만 헥타르로 이 지역 농지의 0.8%를 차지할 것으로 예측됩니다. 이러한 유기농업에 대한 적극적인 노력은 농업용 생물학적 제제 시장에서 북미의 주도권을 강화하고 있습니다.

세계의 농업용 생물제제 시장을 조사했으며, 유형별, 유래별, 제형별, 적용 형태별, 작물 유형별, 지역별 동향, 시장 진출기업 프로파일 등의 정보를 정리하여 전해드립니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 프리미엄 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 업계 동향

제7장 농업용 생물제제 시장(유형별)

제8장 농업용 생물제제 시장(유래별)

제9장 농업용 생물제제 시장(제형별)

제10장 농업용 생물제제 시장(적용 형태별)

제11장 농업용 생물제제 시장(작물 유형별)

제12장 농업용 생물제제 시장(지역별)

제13장 경쟁 구도

제14장 기업 개요

제15장 인접 시장과 관련 시장

제16장 부록

LSH
영문 목차

영문목차

The market for agricultural biologicals is estimated to be USD 18.44 billion in 2025 and is projected to reach USD 34.99 billion by 2030, at a CAGR of 13.7% during the forecast period.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2025-2030
Base Year2024
Forecast Period2025-2030
Units ConsideredValue (USD), Volume (KT)
SegmentsBy Type, Source, Mode of Application, Formulation, and Crop Type, and Region
Regions coveredNorth America, Europe, Asia Pacific, South America, and RoW

According to FiBL & IFOAM - Organics International, organic farming exists in 188 countries, with more than 96 million hectares of farmland managed organically by at least 4.5 million farmers. In 2022, global sales of organic food and beverages skyrocketed to almost USD 142.0 billion. This wide acceptance and high growth of market revenues reflect the strong consumer preference towards sustainable, chemical-free farming, which directly benefits the agricultural biologicals market. As demand for organic products grows, so does demand for natural, environmentally friendly inputs like biostimulants, biopesticides, and biofertilizers, promoting innovation and expansion in the sector.

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Key players such as Syngenta Group (Switzerland), BASF (Germany), FMC Corporation (US), Corteva (US), Bayer AG (Germany), and UPL (India) dominate the agricultural biologicals market. These companies are investing substantially in product launches and innovations in the agricultural biologicals space. For instance, in March 2023, Bayer AG launched Serenade ASO, a biological fungicide that targets a wide range of fungal diseases in crops, offering farmers an effective and sustainable alternative to traditional chemical fungicides. FMC Corporation launched ENTAZIA biofungicide in August 2023, a cutting-edge crop protection product formulated with Bacillus subtilis, marking a significant advancement in sustainable agriculture.

"The biocontrol products dominated the agricultural biologicals market within the function segment"

According to the FAO, up to 40% of global crop production is lost annually due to plant pests and diseases. Plant diseases, such as coffee leaf rust and banana fusarium wilt, have an annual cost estimated at more than USD 220 billion to the global economy. In addition to this, invasive insects, such as desert locusts and red palm weevils, cause annual losses of at least USD 70 billion. These significant economic impacts highlight the need for effective pest management, thereby driving the growth of the biocontrol segment in the agricultural biologicals market, which is sustainable in nature. Biopesticides are a sustainable and environmentally friendly substitute for chemical pesticides, gaining popularity for combating pervasive threats.

"Within the crop type segment, the market for fruits & vegetables is expected to register the highest CAGR during the forecast period"

The growth is powered by increasing consumer demand for organically grown and sustainable food. According to the Organic Industry Survey 2022, organic fruits and vegetables accounted for 15% of the total product market in the US, generating over USD 21 billion in revenue for 2021, a 4.5% increase from the previous year. The produce category, which includes fruits and vegetables, was a big driver of this growth. In fact, categories such as dried beans, fruits, and vegetables grew 6% and 6.5%, respectively, year over year. This theme aligns with consumers' growing interest in organic produce, driving demand for agricultural biologicals, including biostimulants, biopesticides, and biofertilizers.

"North America holds the largest market share and is expected to be the fastest-growing market during the forecast period"

Factors such as large areas of farmland in the US and Canada, established advanced agriculture practices, high investments in research and development, and well-framed regulatory frameworks to foster sustainable agriculture will continue to help the North American region dominate the market during the forecast period. These countries have established institutional mechanisms for integrating biopesticides and biofertilizers into their production systems. At its simplest, the trend is a commitment to reducing dependency on chemical pesticides and promoting sustainability in agriculture.

In the US, the market for agricultural biologicals is driven by federal policies such as the Organic Foods Production Act and state-level activities in organic and biological farming practices. Other factors driving the growth of the agricultural biologicals market include growing consumer demand for organic produce and the increasing adoption of IPM strategies. In Canada, proactive initiatives in the realm of sustainable agriculture and environmental care further promote the use of biological products. According to the FiBL & IFOAM - Organics International (2024), in 2023, organic farming across North America involved over 3.6 million hectares-2.06 million hectares in the US and 1.56 million hectares in Canada-accounting for 0.8 percent of this region's agricultural land. This vigorous engagement in organic farming strengthens North America's lead in the agricultural biologicals market.

Break-up of Primaries

In-depth interviews were conducted with chief executive officers (CEOs), directors, and other executives from various key organizations operating in the agricultural biologicals market:

Prominent companies in the market include BASF SE (Germany), Syngenta Group (Switzerland), Bayer AG (Germany), FMC Corporation (US), Corteva (US), UPL (India), Nufarm (Australia), Novonesis (Denmark), Lallemand Inc. (Canada), Mosaic (US), Rovensa Next (Spain), Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan), SEIPASA, S.A. (Spain), Koppert (Netherlands), and Gowan Company (US).

Other players include IPL Biologicals (India), Bioceres Crop Solutions (Argentina), Rovensa Next (Spain), Bionema (UK), BioConsortia (US), Certis USA L.L.C. (US), Futureco Bioscience (Spain), Gowan Company (US), AgriLife (India), and Andermatt Group AG (Switzerland).

Research Coverage

This research report categorizes the agricultural biologicals market by Type (Biocontrol, Biostimulants, Biofertilizers), Source (Microbials, Semiochemicals, Natural Products), Crop Type (Cereals & Grains, Oilseed & Pulses, Fruits & Vegetables, Other Crop Types), Formulation (Liquid, Dry), Mode of Application (Foliar Spray, Seed Treatment, Soil Treatment), and Region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding drivers, restraints, challenges, and opportunities influencing the growth of the agricultural biologicals market.

A detailed analysis of the key industry players was done to provide insights into their business overview, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, new service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the agricultural biologicals market. This report covers the competitive analysis of upcoming startups in the agricultural biologicals market ecosystem. Furthermore, the study also covers industry-specific trends, including technology analysis, ecosystem and market mapping, and patent and regulatory landscapes, among others.

Reasons to Buy this Report

The report will help market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall agricultural biologicals market and the subsegments. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

It provides insights into the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 INDUSTRY TRENDS

7 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY TYPE

8 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY SOURCE

9 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY FORMULATION

10 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY MODE OF APPLICATION

11 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY CROP TYPE

12 AGRICULTURAL BIOLOGICALS MARKET, BY REGION

13 COMPETITIVE LANDSCAPE

14 COMPANY PROFILES

15 ADJACENT AND RELATED MARKETS

16 APPENDIX

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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