농업용 생물제제 시험 시장은 2025년 20억 8,500만 달러에서 2031년에는 32억 2,100만 달러에 달하며, CAGR 7.52%로 확대할 것으로 예측되고 있습니다.
농업용 생물제제는 다양한 비합성 소재 포트폴리오를 포함하고 있습니다. 구체적으로 미생물 접종제(근권균, 균근균, 트리코델마, 바실러스속, PGPR), 생물자극제(해조류 추출물, 후민산/풀빅산, 단백질 가수분해물, 인산염), 바이오비료 및 생물활성 토양개량제(바이오차, 퇴비추출물) 등 기존 농약에 대한 의존도를 낮추며 양분 흡수, 스트레스 저항성, 수확량 잠재력을 향상시키도록 설계된 것입니다. 관련 시험 시장은 EU 비료 제품 규정(FPR 2019/1009), 미국 농무부 NOP, 캐나다 CFIA 및 각국의 유기농 기준 등의 프레임워크에 따라 제품 등록, 표시 내용 검증, 품질관리, 유효성 증명을 위한 필수적인 제3자 분석 서비스를 제공합니다.
수요는 세 가지 상호 연동되는 요인에 의해 구조적으로 추진되고 있습니다. 첫째, 합성농약과 무기비료에 대한 규제 강화(EU의 '농장에서 식탁까지' 전략의 2031년까지 유기농지 25% 목표, 글리포세이트와 네오니코티노이드계 농약에 대한 각국의 금지 등이 대표적인 예)가 생물학적 기반 작물 관리 시스템으로 돌이킬 수 없는 전환을 촉진하고 있습니다. 둘째, 소매업체와 식품 가공업체의 지속가능성 요구사항(재생 유기농 인증, Scope 3 탈탄소화 약속 등)은 생물학적 재료의 검증 가능한 사용을 점점 더 요구하고 있으며, 제조업체는 진정한 유효성과 범용 제품을 구별하기 위해 엄격한 인증 테스트에 투자해야 합니다. 셋째, 현재 생물학적 소재 중 가장 빠르게 성장하는 분야인 생물 자극제 카테고리의 급속한 확장에 따라 야외 조건에서 활성 성분, 미생물 생존율(CFU/g) 및 식물 반응 바이오마커를 정량화하기 위한 첨단 분석 프로토콜이 필요합니다.
유럽은 세계 최대 유기농 시장이자 신규 비료 제품에 대한 가장 엄격한 규제 환경을 가진 지역이라는 지위를 활용하여 농업용 생물제제의 시험량 및 시험 가치에서 지속적으로 세계를 선도하고 있습니다. FPR 2019/1009의 시행으로 안전성, 안정성, 유효성에 대한 데이터 요구사항의 수준이 크게 높아졌으며, 미생물 컨소시엄, 오염물질 스크리닝(중금속, 병원균), 다계절에 걸친 농학적 성능 시험, 제3자 기관에 의한 GLP/OECD 준수 시험이 사실상 의무화되었습니다. 사실상 의무화되었습니다. 각국 유기농 인증기관(ECOCERT, Bioland, Soil Association) 및 민간 표준(Demeter, BioSuisse)은 잔류물 및 미생물총에 대한 영향 평가를 추가로 의무화하여 시험의 엄격성을 더욱 높이고 있습니다.
미생물 접종제 및 바이오 자극제 분야는 시험 수요가 가장 크게 증가하고 있습니다. EU의 CMC-7(미생물 식물 바이오 자극제) 또는 CMC-1(미생물) 표시를 추구하는 제조업체는 전체 유전체 시퀀싱, 16S/ITS를 통한 분류학적 식별, 관리 조건에서 식물 성장 촉진 시험, 토양/근권에서의 잔류성 시험을 제공해야 합니다. 마찬가지로 해조류 추출물 및 단백질 가수분해물 유래 생물 자극제의 경우, 가뭄 저항성, 뿌리 시스템 발달, 영양 이용 효율에 대한 표시 주장을 지원하기 위해 신호 전달 분자(베타인, 폴리아민, 브라시노스테로이드)의 정밀 정량 및 아미노산 프로파일링이 필요합니다.
북미는 미국 농무부(USDA)의 유기농업 프로그램(NOP) 인증 수요의 가속화, 주정부 차원의 탄소농업 장려책(캘리포니아주 건강한 토양 프로그램), 그리고 통합적 생물학적 플랫폼으로 전환하는 주요 작물보호제 기업의 생물학적 자재에 대한 급속한 규모 확대로 인해 두 번째 주요 시험 거점으로 부상하고 있습니다. 식품 기업의 재생 농업 구상의 강화와 검증 가능한 탄소 고정 크레딧의 필요성은 생물학적 활성 지표(효소 분석, PLFA, qPCR을 통한 미생물량 측정)를 포함한 토양 건강 검사 패널에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
검사기관 간 경쟁은 인증 범위(ISO 17025, GLP, ISTA), 시간 제약이 있는 미생물 생존율 검사에서 결과 제공 속도, 그리고 프리미엄 제품 포지셔닝을 지원하는 멀티오믹스 특성화(메타유전체, 대사체학) 제공 능력에 점점 더 많이 의존하고 있습니다. EU의 FPR(식품첨가제 규정)을 완벽하게 준수하는 서류 일련 또는 USDA의 바이오 농약 및 바이오 비료 등록 패키지를 원스톱으로 제공할 수 있는 검사기관은 큰 가격 결정력을 가지고 있습니다.
결론적으로 농업용 생물제제 시험 시장은 틈새 시장인 컴플라이언스 기능에서 지속가능한 집약적 농업으로의 전환을 지원하는 중요한 기반이 되었습니다. 유럽의 규제 프레임워크가 세계 골드 스탠다드를 확립하고 기업의 생물제제 포트폴리오로의 전환이 가속화됨에 따라 고급 인증 시험 서비스에 대한 수요는 포화 징후를 보이지 않는 다년간의 구조적 상승 추세에 고정되어 있습니다.
이 보고서 활용 사례
산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보 수집
Agriculture Biologicals Testing Market is forecasted to rise at a 7.52% CAGR, reaching USD 3.221 billion in 2031 from USD 2.085 billion in 2025.
Agriculture biologicals encompass a diverse portfolio of non-synthetic inputs-microbial inoculants (rhizobia, mycorrhizae, Trichoderma, Bacillus spp., PGPR), biostimulants (seaweed extracts, humic/fulvic acids, protein hydrolysates, phosphites), biofertilizers, and bioactive soil amendments (biochar, compost extracts)-designed to enhance nutrient uptake, stress resilience, and yield potential while reducing reliance on conventional agrochemicals. The associated testing market provides essential third-party analytical services for product registration, label claims verification, quality control, and efficacy demonstration under schemes such as EU Fertilising Products Regulation (FPR 2019/1009), USDA NOP, Canada CFIA, and various national organic standards.
Demand is structurally propelled by three interlocking forces. First, tightening regulatory restrictions on synthetic pesticides and mineral fertilizers-exemplified by the EU Farm-to-Fork 25 % organic land target by 2031 and national bans on glyphosate and neonicotinoids-are creating an irreversible push toward biologically based crop management systems. Second, retailer and food-processor sustainability mandates (e.g., Regenerative Organic Certified, Scope 3 decarbonization commitments) increasingly require verifiable use of biological inputs, driving manufacturers to invest in rigorous, accredited testing to differentiate genuine efficacy from commodity offerings. Third, the rapid expansion of the biostimulant category-now the fastest-growing segment within biologicals-necessitates sophisticated analytical protocols for quantifying active compounds, microbial viability (CFU/g), and plant-response biomarkers under field conditions.
Europe continues to dominate global agriculture biologicals testing volume and value, benefiting from the continent's position as both the largest organic market and the most stringent regulatory environment for novel fertilizing products. The implementation of FPR 2019/1009 has dramatically raised the bar for safety, stability, and efficacy data requirements, effectively mandating third-party GLP/OECD-compliant testing for microbial consortia, contaminant screening (heavy metals, pathogens), and multi-season agronomic performance trials. National organic certification bodies (ECOCERT, Bioland, Soil Association) and private standards (Demeter, BioSuisse) impose additional residue and microbiome-impact assessments that further deepen testing intensity.
The microbial inoculant and biostimulant segments are experiencing the strongest testing demand growth. Manufacturers pursuing EU CMC-7 (microbial plant biostimulant) or CMC-1 (micro-organism) claims must now provide whole-genome sequencing, taxonomic identification via 16S/ITS, plant-growth promotion assays under controlled conditions, and persistence studies in soil/rhizosphere. Similarly, seaweed-extract and protein-hydrolysate biostimulants require precise quantification of signaling molecules (betaines, polyamines, brassinosteroids) and amino-acid profiling to support label claims on drought tolerance, root development, or nutrient-use efficiency.
North America is emerging as the second major testing hub, driven by accelerating USDA NOP accreditation needs, state-level carbon farming incentives (California Healthy Soils Program), and the rapid scale-up of biologicals by major crop-protection players pivoting toward integrated biological platforms. The convergence of regenerative agriculture initiatives from food companies and the need for verifiable carbon-sequestration credits are creating new demand for soil health testing panels that include biological activity metrics (enzyme assays, PLFA, qPCR microbial abundance).
Competitive differentiation among testing laboratories increasingly hinges on accreditation scope (ISO 17025, GLP, ISTA), speed-to-result for time-sensitive microbial viability testing, and ability to offer multi-omic characterization (metagenomics, metabolomics) that supports premium product positioning. Laboratories capable of delivering fully compliant EU FPR dossiers or USDA biopesticide/biofertilizer registration packages under one roof command significant pricing power.
In conclusion, the agriculture biologicals testing market has evolved from a niche compliance function into a critical enabling infrastructure for the global transition to sustainable intensification. With Europe's regulatory framework setting the global gold standard and an accelerating corporate shift toward biological portfolios, demand for sophisticated, accredited testing services is locked into a multi-year structural uptrend that shows no sign of saturation.
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