Stratistics MRC에 의하면, 세계의 농업용 건초 및 사료 기계 시장은 2025년에 91억 8,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중에 CAGR 4.3%로 성장하여 2032년에는 123억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
농업용 건초 및 사료 기계는 건초, 사일리지, 건초와 같은 사료작물의 재배, 수확, 가공, 취급에 사용되는 전용 장비를 말합니다. 이 기계는 농부들이 사료를 효율적으로 베고, 긁어모으고, 포장하고, 자르고, 다지고, 운반하는 데 도움을 주어 수작업을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 가축에게 양질의 사료를 공급하고, 작물 수확량을 최적화하며, 다양한 농업 환경에서 현대적이고 기계화된 농법을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
FAOSTAT에 따르면, 사료작물 수확 면적은 2022년 1,530만 헥타르에서 2023년 1,540만 헥타르로 증가하여 사료 수확기 사용이 촉진되고, 건초 및 사료 기계에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됩니다.
사료 수요 증가
세계적으로 축산물에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 사료 수확 솔루션의 필요성이 대두되고 있습니다. 낙농, 양계, 목축 분야에서 고품질 사료에 대한 요구가 높아짐에 따라 건초-사료 기계의 채용이 증가하고 있습니다. 이 기계는 적시에 수확하고 영양가를 보존할 수 있어 동물의 건강과 생산성에 중요한 역할을 합니다. 낙농가들은 사료 생산량을 최적화하고 수확 후 손실을 줄이기 위해 첨단 베일러, 예초기, 갈퀴에 투자하고 있습니다. 상업용 축산 농장과 사료 농장의 확장은 기계 도입에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 사료 수요가 증가함에 따라 확장 가능하고 지속 가능한 축산을 위해서는 건초기계가 필수적입니다.
높은 초기 투자 비용
자가 추진식 포리지 수확기나 대용량 베일러와 같은 첨단 장비의 비용은 중소규모의 농장에서는 감당할 수 없는 수준일 수 있습니다. 이러한 경제적 장벽은 특히 토지가 단편적이거나 기계화율이 낮은 지역에서는 도입을 제한합니다. 유지보수, 연료, 숙련된 인력에 대한 추가 비용도 투자에 대한 부담을 더욱 가중시키고 있습니다. 리스나 협동조합을 통한 소유 모델도 등장하고 있지만, 아직은 이러한 제약을 상쇄할 만큼의 보급이 이루어지지 않고 있습니다. 그 결과, 높은 초기 비용이 더 광범위한 시장 침투를 가로막는 중요한 장애물이 되고 있습니다.
정밀농업과 지속 가능한 농업 채택 확대
정밀 농업으로의 전환은 건초 및 사료 기계 제조업체에 새로운 기회를 제공합니다. 농가는 효율성을 높이고 낭비를 줄이기 위해 GPS 가이드 예초기나 센서가 장착된 베일러를 도입하는 경우가 늘고 있습니다. 이러한 기술은 투입물 사용을 최적화하고 토양 압축을 최소화하여 지속 가능한 관행을 지원합니다. 정부 보조금과 지속가능성 의무화는 친환경 수확 솔루션의 채택을 촉진하고 있습니다. 자동화 및 데이터 분석의 혁신은 더 나은 작물 모니터링과 수확량 예측을 가능하게 합니다. 농업이 현대화됨에 따라 사료용 기계도 정밀성과 지속가능성 목표에 맞추어 진화하고 있습니다.
치열한 경쟁과 시장 통합
대형 다국적 기업들은 시장 점유율을 강화하기 위해 포트폴리오를 확장하고 중소기업을 인수하고 있습니다. 이러한 통합은 구매자의 선택의 폭을 좁히고 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 중소 제조업체는 기술, 유통, 애프터서비스 경쟁에서 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 빠른 기술 혁신 주기와 브랜드 충성도가 기존 제조업체의 우위를 더욱 강화시키고 있습니다. 그 결과, 시장의 파편화가 줄어들고 경쟁의 격렬함이 산업의 역학을 재구성하고 있습니다.
코로나19의 영향
코로나19는 농기계 공급망에 혼란을 가져왔고, 장비의 납품 및 유지보수 일정을 지연시켰습니다. 가동 중단과 노동력 부족은 밭 작업에 지장을 초래했고, 사료 수확 일정에 영향을 미쳤습니다. 그러나 축산업의 본질적인 특성이 건초기계에 대한 기본 수요를 유지하는 데 도움이되었습니다. 이 위기는 사료의 연속성을 보장하는 데 있어 신뢰성이 높고 유지보수가 적은 기계의 중요성을 부각시켰습니다. 팬데믹 이후 회복은 기계화와 농촌 인프라에 대한 재투자로 뒷받침되고 있습니다.
예측 기간 동안 포장기 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예측됩니다.
베일러 분야는 효율적인 사료 관리 및 노동력 절감 기술에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 가변 챔버 설계, 수분 센서, 자동화 기능 등의 발전으로 생산성과 베일 품질이 향상되었습니다. 새로운 트렌드로는 정밀 농업과 실시간 모니터링을 위한 GPS 및 텔레매틱스와의 통합을 들 수 있습니다. 주요 발전은 소규모 농장 및 수출 시장에 적합한 소형 고밀도 포장기를 포함합니다. 지속가능성 목표도 연료 효율이 높은 전기 모델의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 동안 중규모 농장 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 기계화 및 비용 효율화 추진으로 인해 중규모 농장 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이 농장에서는 GPS 안내, 수분 센서, 반자동 제어 기능을 갖춘 중형 베일러, 예초기, 테더를 채택하고 있습니다. 새로운 트렌드로는 모듈식 장비 설계와 농장 관리 소프트웨어와의 호환성을 들 수 있습니다. 주요 발전에는 혼합 작물 시스템에 맞는 소형 다기능 기계가 포함됩니다. 정부 보조금과 협동조합 소유 모델도 접근성을 높이고 있습니다. 기술의 규모화 추세에 따라, 중간 규모의 농장이 사료용 기계의 주요 성장 부문으로 부상하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 기계화 발전, 노동력 부족, 가축 사료 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 자동화 시스템, 정밀 농업 도구, 자동 운전 수확기 등의 기술 발전으로 작업 효율이 높아지고 있습니다. 주목할 만한 동향으로는 스마트 포장기 도입, 일본과 중국 등의 국가에서 자율 농업을 시범적으로 도입하는 것 등을 들 수 있습니다. Kubota와 Deere &Company를 포함한 주요 기업들은 수확량 품질 향상과 비용 절감을 위한 기술 혁신에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 이 지역 전체의 성장을 가속하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미가 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 이는 가축 사료에 대한 수요 증가, 노동력 부족, 기계화 이니셔티브의 지원에 힘입은 것으로 분석됩니다. GPS 가이드 장비, 스마트 수확기, IoT 지원 시스템 등의 기술 발전이 운영을 재구성하고 있습니다. 연료 소비와 농작물 손실을 최소화하기 위한 기술 혁신으로 지속가능성이 우선순위로 떠오르고 있습니다. 최근 캐나다의 농업 기술 성장과 지역 전체의 생산성과 자원 효율성을 높이는 지능형 포장기 및 사료 도구의 보급이 캐나다의 농업 기술 성장을 가속하는 획기적인 사건으로 꼽힙니다.
According to Stratistics MRC, the Global Agricultural Haying Forage Machinery Market is accounted for $9.18 billion in 2025 and is expected to reach $12.34 billion by 2032 growing at a CAGR of 4.3% during the forecast period. Agricultural haying and forage machinery refers to specialized equipment used in the cultivation, harvesting, processing, and handling of forage crops like hay, silage, and pasture plants. These machines assist farmers in cutting, raking, baling, chopping, and transporting fodder efficiently, reducing manual labor and improving productivity. They play a crucial role in ensuring quality feed for livestock, optimizing crop yield, and supporting modern, mechanized farming practices across diverse agricultural settings.
According to FAOSTAT, the area harvested under cowpea grew from 15.3 million hectares in 2022 to 15.4 million hectares in 2023, enhancing the use of forage harvesters and increasing the demand for haying and forage machinery.
Increasing demand for animal feed
The rising global demand for livestock products is fueling the need for efficient forage harvesting solutions. Haying and forage machinery are increasingly adopted to meet the growing requirement for high-quality feed across dairy, poultry, and cattle sectors. These machines enable timely harvesting and preservation of nutritional value, which is critical for animal health and productivity. Farmers are investing in advanced balers, mowers, and rakes to optimize feed output and reduce post-harvest losses. The expansion of commercial livestock farms and feedlots is further accelerating machinery uptake. As feed demand intensifies, haying equipment is becoming indispensable for scalable and sustainable animal husbandry.
High initial investment costs
The cost of advanced equipment such as self-propelled forage harvesters or high-capacity balers can be prohibitive for small and mid-sized farms. This financial barrier limits adoption, especially in regions with fragmented landholdings or low mechanization rates. Additional expenses related to maintenance, fuel, and skilled labor compound the investment challenge. While leasing and cooperative ownership models are emerging, they are not yet widespread enough to offset the restraint. Consequently, high initial costs remain a key hurdle to broader market penetration.
Growing adoption of precision and sustainable agriculture
The shift toward precision farming is creating new opportunities for haying and forage machinery manufacturers. Farmers are increasingly integrating GPS-guided mowers and sensor-equipped balers to enhance efficiency and reduce waste. These technologies support sustainable practices by optimizing input use and minimizing soil compaction. Government subsidies and sustainability mandates are encouraging adoption of eco-friendly harvesting solutions. Innovations in automation and data analytics are also enabling better crop monitoring and yield forecasting. As agriculture modernizes, forage machinery is evolving to align with precision and sustainability goals.
Intense competition and market consolidation
Large multinational players are expanding their portfolios and acquiring smaller firms to strengthen market share. This consolidation is narrowing choices for buyers and intensifying pricing battles. Smaller manufacturers often struggle to compete on technology, distribution, and after-sales service. Rapid innovation cycles and brand loyalty further reinforce the dominance of established players. As a result, market fragmentation is declining, and competitive intensity is reshaping industry dynamics.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic disrupted the agricultural machinery supply chain, delaying equipment deliveries and maintenance schedules. Lockdowns and labor shortages hindered field operations, affecting forage harvesting timelines. However, the essential nature of livestock farming helped sustain baseline demand for haying equipment. The crisis underscored the importance of reliable, low-maintenance machinery in ensuring feed continuity. Post-pandemic recovery has been supported by renewed investments in mechanization and rural infrastructure.
The balers segment is expected to be the largest during the forecast period
The balers segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, driven by rising demand for efficient feed management and labor-saving technologies. Advancements such as variable chamber designs, moisture sensors, and automation features are enhancing productivity and bale quality. Emerging trends include integration with GPS and telematics for precision farming and real-time monitoring. Key developments involve compact, high-density balers suited for small farms and export markets. Sustainability goals are also pushing innovation in fuel-efficient and electrically powered models.
The medium farms segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the medium farms segment is predicted to witness the highest growth rate, due to their push for mechanization and cost-efficiency. These farms are adopting mid-range balers, mowers, and tedders equipped with GPS guidance, moisture sensors, and semi-autonomous controls. Emerging trends include modular equipment designs and compatibility with farm management software. Key developments involve compact, multi-functional machines tailored for mixed cropping systems. Government subsidies and cooperative ownership models are also boosting access. As technology scales down, medium farms are becoming a key growth segment for forage machinery.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to increased mechanization, labor shortages, and rising livestock feed demand. Technological advancements such as automated systems, precision agriculture tools, and self-driving harvesters are boosting operational efficiency. Notable trends include smart baler adoption and autonomous farming pilots in countries like Japan and China. Leading manufacturers, including Kubota and Deere & Company, are investing heavily in innovation to enhance yield quality and reduce costs, driving further growth across the region.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, propelled by increasing demand for livestock feed, labor shortages, and supportive mechanization initiatives. Technological advancements such as GPS-guided equipment, smart harvesters, and IoT-enabled systems are reshaping operations. Sustainability is a rising priority, with innovations aimed at minimizing fuel consumption and crop loss. Recent milestones include Canada's push for agri-tech growth and the widespread use of intelligent balers and forage tools that enhance productivity and resource efficiency across the region.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Agricultural Haying Forage Machinery Market include John Deere, Mahindra & Mahindra Ltd., AGCO Corporation, SIP Strojna Industrija d.d., CNH Industrial, Tonutti Wolagri Group, Kubota Corporation, Mascar S.p.A., Krone Group, Alamo Group Inc., Kuhn Group, Iseki & Co., Ltd., Vermeer Corporation, Yanmar Co., Ltd., and CLAAS KGaA mbH.
In September 2025, John Deere announced the introduction of the V452M round baler to the North American lineup, providing enhanced productivity and precision to larger-scale hay and forage operations. The V452M headlines the newly updated lineup of VR and CR round baler models, introducing a new naming convention and advanced features purpose-built for heavy crop and silage conditions, while the current 1 Series round balers remain and continue to serve customers with their baling needs.
In September 2025, Tech Mahindra and Abacus Insights announced a strategic partnership to enable seamless compliance and modernize healthcare data interoperability. The partnership will streamline and accelerate the implementation lifecycle for U.S. healthcare payers required to comply with the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Interoperability and Priority Authorization Final Rule (CMS-0057-F).