Stratistics MRC에 따르면, 2024년 세계 조직식물단백질 시장은 16억 7,000만 달러에 달하고, 예측 기간 동안 11.6%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 32억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
조직식물단백질(TVP)은 탈지 콩가루로 만든 다용도 식물성 단백질로, 압출 성형이라는 공정을 통해 고기의 질감을 모방한 섬유질과 스펀지 같은 질감으로 변하는데, TVP는 맛과 조미료를 잘 흡수하는 성질이 있기 때문에 타코, 스파게티, 보로네즈, 칠리 등 다양한 레시피에 적합합니다, 채식주의자나 비건 요리의 고기 대용으로 많이 사용되며, 타코, 스파게티 볼로네제, 칠리 등 다양한 레시피에 적합합니다. 단백질이 풍부하고 저지방, 저콜레스테롤이 함유되어 있어 건강을 중시하는 사람들에게도 인기가 높습니다.
미국 질병예방통제센터(CDC)에 따르면 미국의 비만 유병률은 2017-2018년 42.4%에 달했고, 미국 내 비만으로 인한 연간 의료비용은 2008년 1,470억 달러에 달했습니다.
식물성 및 비건 식단 채택 증가
식물성 및 비건 식단의 채택이 증가함에 따라 질감이 있는 식물성 단백질(TVP)에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. TVP는 동물성 단백질의 질감과 외관을 모방한 다용도 육류 대체 식품으로, 식물성 식단으로 전환하는 사람들에게 이상적인 선택이 될 수 있습니다. 건강, 윤리적, 환경적 이유로 육류 대용품을 찾는 소비자들이 늘어나는 가운데, TVP는 높은 단백질 함량, 저렴한 가격, 다양한 요리에 잘 어울리는 맛으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 추세는 축산업이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 개인과 식품 제조업체 모두 보다 지속 가능한 단백질 공급원을 찾게 되면서 더욱 가속화되고 있습니다.
가공 및 기술 비용
식물성 단백질(TVP)은 탈지 대두박으로 만들어지며, 생산에는 특수한 기계와 고온을 필요로 하는 압출 조리 등 여러 에너지 집약적인 공정이 필요하며, 이러한 공정은 고도의 기술 인프라를 필요로 할 뿐만 아니라 운영 비용 증가로 이어집니다. 이러한 공정은 고도의 기술 인프라를 필요로 할 뿐만 아니라 운영 비용을 증가시키고, TVP의 식감, 풍미, 영양 프로파일을 개선하기 위한 일관된 품질 관리와 연구개발의 필요성은 비용을 더욱 증가시킵니다. 그러나 생산 시설에 대한 초기 자본 투자와 필요한 장비의 지속적인 유지보수는 특히 소규모 생산자에게는 장벽이 될 수 있습니다.
클린 라벨 제품에 대한 수요 증가
클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요가 증가하면서 식물성 식품 혁신의 주요 원료인 조직식물단백질(TVP)의 인기가 높아지고 있습니다. 클린 라벨은 가공을 최소화하고 인공 첨가물, 방부제, 정체불명의 원료를 사용하지 않은 제품을 말합니다. 더 많은 소비자들이 자연스럽고 투명한 식품을 찾는 가운데, 탈지 대두박으로 만든 TVP는 간단하고 이해하기 쉬운 구성으로 이러한 기호에 잘 부합합니다. 단백질이 풍부하고 저지방인 TVP는 이상적인 육류 대용품을 제공하여 식물성 식단의 부상과 깨끗한 식습관 트렌드를 뒷받침하고 있습니다. TVP는 다양한 식감과 풍미를 흡수하는 능력으로 인해 육류 대체품으로 선호되고 있으며, 건강 지향적이고 환경 친화적인 소비자들 사이에서 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다.
식감과 맛에 대한 과제
고단백질 함량과 저렴한 가격으로 인해 식물성 단백질(TVP)은 고단백질 식품의 대안으로 인기를 끌고 있습니다. 그러나 TVP는 섬유질이 많고 고무 같은 식감을 가진 경우가 많으며, 육류와 같은 식감을 흉내내지 못하는 경우가 많아 소비자의 불만을 야기하고 있습니다. TVP는 일반적으로 담백하고 다소 중성적인 맛으로 동물성 단백질의 고소한 감칠맛을 재현하는 데 어려움을 겪으며, 조리 방법에 따라서는 너무 건조하거나 스펀지 같은 질감으로 인해 전체적인 식감에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 고유한 맛의 부족은 더 매력적으로 보이게 하기 위해 상당한 양념과 양념이 필요합니다.
코로나19 팬데믹은 식물성 단백질(TVP) 시장에 큰 영향을 미쳐 생산과 공급망 모두에 혼란을 일으켰습니다. 식물성 대체 식품에 대한 수요가 급증하면서 식물성 육류 제품의 주요 원료인 TVP에 대한 관심이 높아졌습니다. 그러나 전염병은 노동력 부족, 운송 문제, 국제 무역 제한으로 인해 원자재, 특히 대두 공급에 혼란을 일으켰습니다. 많은 제조 공장이 일시적으로 폐쇄되거나 생산 능력이 감소하여 지연과 가격 상승으로 이어졌습니다. 또한 물류 병목현상, 특히 세계 해운의 물류 병목현상이 공급 부족을 더욱 악화시켰습니다. 수요 측면에서는 건강 및 환경 문제로 인해 식물성 식품에 대한 소비자의 관심이 높아진 반면, 외식 산업과 레스토랑 부문은 매출 감소로 인해 전반적인 소비 패턴에 영향을 미쳤습니다.
예측 기간 동안 과립 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
과립형 부문은 식감, 다용도성, 영양 프로파일의 개선으로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. TVP는 콩에서 추출한 식물성 단백질로 인기가 높으며, 채식주의자 및 비건 식단에서 육류 대용품으로 오랫동안 사용되어 왔습니다. 과립형 TVP는 기존 TVP보다 동물성 고기의 섬유질 구조를 더 충실하게 모방하여 보다 세분화되고 다공성 질감을 제공합니다. 이를 통해 햄버거와 소시지부터 볶음과 조림에 이르기까지 다양한 요리에 적용될 수 있습니다. 또한, 과립은 풍미를 잘 흡수하기 때문에 보다 정통적인 맛을 즐길 수 있습니다. 과립형 TVP는 가공 및 보관이 편리하며, 단백질 함량과 보관 안정성을 유지합니다.
예측 기간 동안 기존 부문은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
재래식 부문은 예측 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상되며, TVP는 탈지 콩가루로 만들어지며 높은 단백질 함량과 풍미를 흡수하는 능력으로 인해 주로 육류 대체품으로 사용됩니다. 기존 식품 업계에서는 압출 조리, 발효 등의 기술을 통해 제조 방법을 최적화하려는 움직임이 있었습니다. 이러한 공정은 TVP의 질감을 개선하고 외관과 입맛을 고기에 가깝게 만들어 소비자들에게 더 매력적으로 다가갈 수 있도록 합니다. 또한, 양념 시스템의 혁신과 완두콩이나 렌틸콩과 같은 다른 식물성 원료의 배합은 TVP의 맛을 다양화하여 더 맛있게 만드는 데 도움이 되고 있습니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 식물성 식단이 대중화됨에 따라 TVP는 동물성 단백질에 대한 비용 효율적이고 지속 가능한 대안으로 간주되고 있습니다. 소비자들이 더 건강하고 친환경적인 대안을 찾으면서 식품 제조업체들은 육류 대체품부터 스낵에 이르기까지 다양한 제품에 TVP를 도입하고 있습니다. 아시아태평양의 패스트푸드 체인과 퀵서비스 레스토랑의 확장은 TVP와 같은 다재다능한 식물성 원료에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 아시아태평양의 TVP 시장은 식물성 영양에 대한 선호도가 높아짐에 따라 소매 및 외식 부문의 호조세에 힘입어 급성장할 것으로 예상됩니다.
유럽은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 추정됩니다. 유럽의 정부 지원 정책은 이 지역의 식물성 단백질(TVP)의 생산과 소비를 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 건강, 환경 및 윤리적 문제로 인해 식물성 식단이 인기를 끌면서 유럽 정부는 대두 및 기타 콩류로 만든 TVP와 같은 대체 단백질 공급원을 점점 더 많이 장려하고 있습니다. 지속 가능한 농업을 장려하고, 식물성 식품 혁신에 대한 연구 자금을 지원하고, 농부들이 보다 친환경적인 작물로 전환할 수 있도록 지원하는 정책은 식물성 단백질 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 세제 혜택, 보조금, 무역 협정 또한 생산 비용을 낮추는 데 도움이 되어 TVP가 소비자들에게 더 저렴한 가격으로 제공되고 있습니다. 이러한 요소들이 이 지역의 성장을 가속하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Textured Vegetable Protein Market is accounted for $1.67 billion in 2024 and is expected to reach $3.23 billion by 2030 growing at a CAGR of 11.6% during the forecast period. Textured Vegetable Protein (TVP) is a highly versatile, plant-based protein made from defatted soy flour. It undergoes a process called extrusion, which transforms it into a fibrous, spongy texture that mimics the feel of meat. TVP is commonly used as a meat substitute in vegetarian and vegan dishes due to its ability to absorb flavors and seasonings well, making it ideal for a variety of recipes such as tacos, spaghetti Bolognese, or chili. It is rich in protein, low in fat, and contains no cholesterol, making it a popular choice for health-conscious individuals.
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the prevalence of obesity in the U.S. stood at 42.4% in 2017-2018 and the estimated annual medical cost of obesity in the U.S. was recorded at US$ 147 Bn in 2008.
Increasing plant-based and vegan diet adoption
The growing adoption of plant-based and vegan diets is substantially boosting the demand for Textured Vegetable Protein (TVP). TVP, a soy-based product, is a versatile meat substitute that mimics the texture and appearance of animal protein, making it an ideal choice for those transitioning to plant-based eating. As more consumers seek alternatives to meat for health, ethical, and environmental reasons, TVP has gained popularity due to its high protein content, affordability, and ability to absorb flavors in a variety of dishes. This trend is further supported by increased awareness of the environmental impact of animal agriculture, which has driven both individuals and food manufacturers to explore more sustainable protein sources.
Processing and technology costs
The production of Textured Vegetable Protein (TVP) faces significant challenges due to high processing and technology costs. TVP is made from defatted soy flour, and its production involves several energy-intensive steps, including extrusion cooking, which requires specialized machinery and high temperatures. These processes not only demand advanced technological infrastructure but also contribute to increased operational expenses. The need for consistent quality control, research, and development to improve the texture, flavor, and nutritional profile of TVP further drives up costs. While TVP has gained popularity as an affordable, sustainable protein source, the initial capital investment in production facilities and ongoing maintenance of the necessary equipment can be a barrier, especially for smaller producers.
Rising demand for clean label products
The growing consumer demand for clean label products is significantly driving the popularity of Textured Vegetable Protein (TVP) as a key ingredient in plant-based food innovations. Clean label refers to products that are minimally processed and free from artificial additives, preservatives, and unrecognizable ingredients. As more consumers seek natural, transparent food options, TVP, made from defatted soy flour, aligns well with these preferences due to its simple, recognizable composition. Rich in protein and low in fat, TVP offers an ideal meat alternative, supporting the rise of plant-based diets and clean eating trends. Its versatility in texture and ability to absorb flavors make it a preferred choice in meat substitutes, enhancing its appeal among health-conscious and environmentally aware consumers.
Texture and taste challenges
Textured Vegetable Protein (TVP) has gained popularity as a plant-based alternative to meat due to its high protein content and affordability. However, its widespread adoption faces challenges, particularly related to texture and taste. TVP often has a fibrous, rubbery texture that doesn't always mimic the mouthfeel of meat, leading to consumer dissatisfaction. The texture can be too dry or too spongy, depending on how it is prepared, which affects the overall eating experience. TVP typically has a bland, somewhat neutral flavor that can struggle to replicate the savory umami taste of animal proteins. This lack of inherent flavor requires significant seasoning or marination to make it more appealing.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the Textured Vegetable Protein (TVP) market, disrupting both production and supply chains. As demand for plant-based alternatives surged, TVP, a key ingredient in plant-based meat products, saw increased interest. However, the pandemic caused disruptions in the supply of raw materials, especially soybeans, due to labor shortages, transportation issues, and restrictions on international trade. Many manufacturing plants faced temporary closures or reduced capacities, leading to delays and price increases. Additionally, logistics bottlenecks, particularly in global shipping, further exacerbated supply shortages. On the demand side, while the pandemic spurred higher consumer interest in plant-based foods due to health and environmental concerns, foodservice and restaurant sectors experienced declines in sales, affecting overall consumption patterns.
The Granules segment is expected to be the largest during the forecast period
Granules segment is expected to dominate the largest share over the estimated period, by improving its texture, versatility, and nutritional profile. TVP, a popular plant-based protein derived from soybeans, has long been used as a meat substitute in vegetarian and vegan diets. The granules form of TVP offers a more granular and porous texture, which mimics the fibrous structure of animal meat more closely than traditional TVP. This enhancement makes it more appealing in a wider range of culinary applications, from burgers and sausages to stir-fries and stews. Additionally, the granules absorb flavors better, providing a more authentic taste experience. Granules-based TVP is also more convenient for processing and storage, maintaining its protein content and shelf stability.
The Conventional segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Conventional segment is estimated to grow at a rapid pace during the forecast period. TVP is made from defatted soy flour and is primarily used as a meat substitute due to its high protein content and ability to absorb flavors. In the conventional food industry, there has been a push to optimize its production methods through techniques like extrusion cooking and fermentation. These processes enhance TVP's texture, making it more similar to meat in both appearance and mouthfeel, which increases its appeal to consumers. Additionally, innovations in flavoring systems and the incorporation of other plant-based ingredients like peas or lentils help diversify its taste and make it more palatable.
Asia Pacific region is poised to hold the largest share of the market throughout the extrapolated period. As plant-based diets become more popular, TVP is increasingly seen as a cost-effective and sustainable alternative to animal protein. Food manufacturers are integrating TVP into a wide range of products, from meat substitutes to snacks, as consumers seek healthier, environmentally friendly options. The expansion of fast food chains and quick-service restaurants in Asia Pacific has further driven demand for versatile, plant-based ingredients like TVP. As more people prioritize plant-based nutrition, the Asia Pacific market for TVP is expected to continue its rapid growth, supported by favorable trends in both retail and foodservice sectors.
Europe region is estimated to witness the highest CAGR during the projected time frame. Supportive government policies in Europe have played a crucial role in enhancing the region's production and consumption of textured vegetable protein (TVP). As plant-based diets gain popularity due to health, environmental, and ethical concerns, European governments are increasingly promoting alternative protein sources, such as TVP, which is made from soy and other legumes. Policies that incentivize sustainable agriculture, provide funding for research in plant-based food innovation, and support farmers in transitioning to more eco-friendly crops have driven growth in the plant protein market. Tax breaks, subsidies, and trade agreements also help reduce production costs, making TVP more affordable for consumers. These elements are boosting the regional growth.
Key players in the market
Some of the key players in Textured Vegetable Protein market include DuPont de Nemours, Inc, Emsland Group, Cargill, Inc, Kerry Group, Bunge Limited, Vitasoy International Holdings Ltd, Archer Daniels Midland Company, Olam Group, The Tofurky Company, Foodchem International Corporation, Sonic Biochem Extraction Pvt Ltd and Wilmar International Limited.
In June 2023, Roquette Freres announced the opening of Roquette's Food Innovation Center to provide formulators with a large range of capabilities, including technical and R&D support, cutting-edge equipment, labs and scale-up testing with an ultimate goal of fostering innovation and to accelerate the go-to-market of new products.
In May 2023, Univar Solutions announced that it has partnered with ICL's Rovitaris textured plant proteins in North America. Through the agreement, Univar aims to expand plant-based protein options for food ingredients customers in the US and Canada.
In May 2023, Bunge Limited formed a strategic alliance with Nutrien Ag Solutions, the retail division of Nutrien Ltd., to support U.S. farmers in the implementation of sustainable farming practices in order to increase production of low carbon products.
In December 2022, DSM launched texturized vegetable protein that replicates meat textures, known as Vertis Textured Pea Canola Protein. Which is designed to be utilized by producers for the creation of an even more realistic and nutritionally appealing meat alternative or plant-forward application.
In February 2022, MGP Ingredients Inc., a leading provider of specialty proteins and starches, announced that it would build a technologically-advanced extrusion plant to produce its ProTerra line of texturized proteins. The new plant will be located adjacent to the company's existing Atchison, Kansas, plant. Once online in late 2023, the new extrusion plant is expected to produce up to 10 million pounds of ProTerra per year.