Stratistics MRC에 따르면, 세계 매니지드 보안 서비스 시장은 2024년 347억 9,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 13.7%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 751억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
매니지드 보안 서비스(MSS)는 조직의 보안 시스템 및 인프라의 모니터링과 관리를 아웃소싱하는 것을 말합니다. 일반적으로 MSS는 타사 공급업체가 제공하며, 네트워크, 시스템 및 데이터 보호를 위한 위험 관리 서비스와 함께 사전 예방적 위협 모니터링, 감지 및 대응을 포함하며, MSS 제공업체는 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM), 침입감지시스템(IDS), 방화벽, 취약점 관리 솔루션과 같은 고급 보안 솔루션을 제공합니다. 침입감지시스템(IDS), 방화벽, 취약점 관리 솔루션과 같은 고급 도구를 사용하여 사이버 위협을 실시간으로 식별하고 완화합니다.
팔로알토 네트웍스의 Unit 42 보안 컨설팅 그룹 보고서에 따르면, 랜섬웨어의 평균 지불액은 2020년 31만 2,000달러에서 2021년 상반기 82% 상승해 사상 최고치인 57만 달러에 달했습니다.
복잡해지는 IT 환경
IT 환경이 복잡해짐에 따라 강력한 사이버 보안 솔루션의 필요성이 높아지면서 매니지드 보안 서비스(MSS)의 중요성이 커지고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 하이브리드 인프라, 사물인터넷(IoT), 원격 근무 등 다양한 기술을 활용하는 비즈니스의 경우, 기존 보안 모델로는 진화하는 위협으로부터 보호할 수 없는 경우가 많습니다. 또한, MSS 제공업체는 상시 모니터링, 위협 감지, 사고 대응, 업계 표준 준수를 보장하는 전문적이고 사전 예방적인 보안 관리를 제공합니다.
신흥국에서의 제한된 자본 자금
신흥국에서의 자금 조달의 한계는 매니지드 보안 서비스의 성장과 보급에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 이들 경제권에서는 자원이 부족한 경우가 많아 기업들이 첨단 사이버 보안 인프라와 서비스에 투자하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 충분한 자금이 없으면 기업은 진화하는 위협 상황에 대응할 수 없고, 사이버 공격에 취약한 상태로 남게 됩니다. 자금 부족은 숙련된 사이버 보안 전문가를 고용하거나 효과적인 매니지드 보안에 필요한 최신 기술에 투자할 수 있는 능력을 제한합니다. 이는 종합적인 보안 프레임워크를 도입하는 데 걸림돌이 되고 있으며, 이들 경제권에서 디지털 전환을 지연시키고 위험을 증가시키고 있습니다.
핵심 사업 활동의 중요성 증대
핵심 비즈니스 활동에 집중하는 경향이 강화되면서 매니지드 보안 서비스(MSS) 부문이 크게 성장하고 있습니다. 기업들은 제품 개발, 고객 서비스, 시장 개발 등 핵심 역량에 더 집중하기 위해 사이버 보안 요구 사항을 MSS 제공업체에 아웃소싱하는 사례가 늘고 있습니다. 이를 통해 기업은 내부 자원을 전략적 목표에서 벗어나지 않고도 전문성을 활용할 수 있습니다. 매니지드 보안 서비스는 사전 예방적 위협 모니터링, 신속한 사고 대응, 고급 보안 기술 등 다양한 이점을 제공하며, 이러한 이점은 모두 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 맞춤화되어 있습니다. 은 운영의 유연성을 유지하면서 강력하고 확장 가능한 보안을 확보할 수 있습니다. 이러한 추세는 사이버 위협이 더욱 고도화되고 확산되고 있는 상황에서 특히 중요합니다.
보안 전문 인력 부족
보안 전문가 부족은 매니지드 보안 서비스(MSS)의 성장과 효과를 크게 저해하고 있습니다. 사이버 위협이 복잡하고 대규모로 진화함에 따라 기업들은 네트워크, 데이터, 자산을 보호하기 위해 MSS 제공업체에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 그러나 이러한 수요에 대응할 수 있는 숙련된 사이버 보안 인력이 부족합니다. 이러한 인력 부족으로 인해 MSS 제공업체는 위협 감지, 사고 대응, 취약점 관리 등 양질의 서비스를 적시에 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 숙련된 전문가 부족은 기존 직원의 소진으로 이어져 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 전 세계적으로 사이버 보안 전문가에 대한 수요가 공급을 훨씬 능가하는 상황에서 기업들은 고도의 사이버 공격에 대응할 수 있는 강력한 보안 팀을 구축하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
코로나19는 매니지드 보안 서비스(MSS) 업계에 큰 영향을 미쳤으며, 기업들이 원격 근무와 디지털 업무로 전환함에 따라 강화된 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 클라우드 서비스, 전자상거래, 디지털 협업 도구의 급속한 확산으로 기업들은 데이터 유출, 피싱 공격, 랜섬웨어와 같은 사이버 보안 위험 증가에 직면했습니다. 이러한 사이버 위협의 급증으로 기업들은 네트워크, 엔드포인트 및 데이터를 보호하기 위해 MSS 제공업체에 대한 의존도가 높아졌습니다. 또한, 코로나19는 위협 감지, 사고 대응, 24시간 365일 모니터링에 중점을 둔 보안 우선순위의 전환을 가져왔습니다.
예측 기간 동안 데이터 보안 분야가 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
데이터 보안 분야는 점점 더 복잡해지는 사이버 위협과 데이터 보호에 대응하기 위해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업들이 클라우드 환경으로 전환하고 하이브리드 IT 인프라를 채택함에 따라 여러 플랫폼에 걸친 기밀 데이터를 보호하는 것이 최우선 과제가 되고 있으며, MSS 제공업체들은 인공지능, 머신러닝, 행동 분석과 같은 첨단 기술을 통합하여 잠재적인 보안 위험을 사전에 감지하고 완화하는 데 주력하고 있습니다. 적극적으로 감지하고 완화하고 있습니다. 이러한 변화를 통해 기업은 새로운 위협을 미리 파악하고 GDPR(EU 개인정보보호규정)(EU 개인정보보호규정) 및 CCPA와 같은 엄격한 데이터 프라이버시 규제를 준수할 수 있습니다. 보안 관리를 전문가에게 아웃소싱함으로써 기업은 지속적인 모니터링, 위협 인텔리전스, 신속한 사고 대응 능력을 통해 중요한 데이터가 보호되고 있다는 확신을 가지고 핵심 기능에 집중할 수 있습니다.
예측 기간 동안 헬스케어 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
헬스케어 분야는 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다. 랜섬웨어, 데이터 유출 등 의료 기관을 겨냥한 사이버 공격이 증가함에 따라 MSS 제공업체는 네트워크, 시스템, 기밀 의료 정보를 보호하는 종합적인 솔루션을 제공합니다. 매니지드 보안 서비스는 전문 리소스와 첨단 기술을 활용하여 의료기관이 자체적으로 사이버 보안을 관리하는 복잡성을 줄일 수 있도록 도와줍니다. 또한, 환자의 기밀성을 보호하고, HIPAA와 같은 표준을 준수하며, 사이버 공격으로 인한 재정적 위험과 평판 위험을 최소화할 수 있도록 지원합니다.
북미는 예측 기간 동안 이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업들이 클라우드로 전환함에 따라 강력하고 확장성이 뛰어나며 비용 효율적인 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드 기술을 통해 MSS 제공업체들은 실시간 위협 감지, 자동 대응, 데이터 보호와 같은 고급 보안 기능을 보다 유연하고 효율적으로 제공할 수 있습니다. 이는 사이버 위협이 고도화되고 빈번하게 발생하는 북미에서 특히 중요합니다. 또한, 클라우드 기반 MSS 플랫폼은 기업이 하드웨어나 인프라에 대한 대규모 선행 투자 없이도 데이터와 네트워크를 보호할 수 있는 역량을 제공합니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 동남아시아 등의 국가에서 모바일 기기를 채택하는 기업과 소비자가 증가함에 따라 강력한 사이버 보안 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 모바일 기기는 광범위하게 사용되고 기밀 데이터를 저장하기 때문에 사이버 위협의 표적이 되는 경우가 많아지고 있습니다. 매니지드 보안 서비스 제공업체(MSSP)는 진화하는 사이버 위험으로부터 조직을 보호하기 위해 고급 위협 감지, 위험 관리 및 실시간 모니터링을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 금융, 의료, 소매 등의 분야에서 모바일 중심의 디지털 전환이 진행되면서 모바일 네트워크, 용도, 엔드포인트를 보호하는 종합적인 보안 조치에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 모바일 우선 환경으로의 전환은 MSS에 대한 수요를 촉진할 뿐만 아니라, 보안 서비스 제공업체들이 아시아태평양 시장에서 서비스를 확장할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Managed Security Services Market is accounted for $34.79 billion in 2024 and is expected to reach $75.17 billion by 2030 growing at a CAGR of 13.7% during the forecast period. Managed Security Services (MSS) refer to the outsourced monitoring and management of an organization's security systems and infrastructure. Typically provided by third-party vendors, MSS offerings include proactive threat monitoring, detection, and response, along with risk management services to safeguard networks, systems, and data. MSS providers use advanced tools like Security Information and Event Management (SIEM), intrusion detection systems (IDS), firewalls, and vulnerability management solutions to identify and mitigate cyber threats in real-time.
According to a report from Palo Alto Networks' Unit 42 security consulting group, the average ransomware payment climbed 82% to a record $570,000 in the first half of 2021 from $312,000 in 2020.
Growing complexity of IT environments
As IT environments become increasingly complex, the need for robust cybersecurity solutions has grown, making Managed Security Services (MSS) more critical. With businesses leveraging diverse technologies cloud computing, hybrid infrastructures, Internet of Things (IoT), and remote workforces traditional security models are often insufficient to protect against evolving threats. Furthermore, Mss providers offer specialized, proactive security management, ensuring constant monitoring, threat detection, incident response, and compliance with industry standards.
Limited capital funding in emerging economies
Limited capital funding in emerging economies significantly hampers the growth and adoption of Managed Security Services. These economies often face resource constraints, which makes it challenging for businesses to invest in advanced cybersecurity infrastructure and services. Without sufficient capital, businesses are unable to keep pace with the evolving threat landscape, leaving them vulnerable to cyberattacks. The lack of funding limits the ability to hire skilled cybersecurity professionals or invest in the latest technologies necessary for effective managed security. However, this creates a barrier to the implementation of comprehensive security frameworks, resulting in increased risks and slower digital transformation in these economies.
Rising focus on core business activities
The growing emphasis on core business activities is substantially boosting the Managed Security Services (MSS) sector. As organizations focus more on their primary competencies-whether it's product development, customer service, or market expansion-they are increasingly outsourcing their cybersecurity needs to MSS providers. This allows businesses to leverage specialized expertise without diverting internal resources from strategic objectives. Managed Security Services offer a range of benefits, including proactive threat monitoring, rapid incident response, and advanced security technologies, all tailored to meet specific business needs. By relying on MSS providers, companies can ensure robust, scalable security while maintaining flexibility in operations. This trend is particularly crucial as cyber threats become more sophisticated and pervasive.
Shortage of security professionals
The shortage of security professionals is significantly hindering the growth and effectiveness of Managed Security Services (MSS). As cyber threats continue to evolve in complexity and scale, organizations increasingly rely on MSS providers to safeguard their networks, data, and assets. However, there is a critical gap in the availability of skilled cybersecurity talent to meet this demand. This shortage makes it challenging for MSS providers to deliver timely, high-quality services, such as threat detection, incident response and vulnerability management. The lack of skilled professionals also leads to burnout among existing staff, further exacerbating the problem. With the global demand for cybersecurity experts far outpacing supply, organizations are struggling to build robust security teams capable of defending against sophisticated cyberattacks.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the Managed Security Services (MSS) industry, accelerating the demand for enhanced cybersecurity solutions as businesses shifted to remote work and digital operations. With the rapid adoption of cloud services, e-commerce, and digital collaboration tools, organizations faced increased cybersecurity risks, including data breaches, phishing attacks, and ransomware. This surge in cyber threats pushed businesses to rely more heavily on MSS providers to safeguard their networks, endpoints, and data. The pandemic also led to a shift in security priorities, emphasizing threat detection, incident response and 24/7 monitoring.
The Data Security segment is expected to be the largest during the forecast period
Data Security segment is expected to dominate the largest share over the estimated period, by addressing the evolving complexities of cyber threats and data protection. As organizations increasingly migrate to cloud environments and adopt hybrid IT infrastructures, securing sensitive data across multiple platforms has become a priority. MSS providers are integrating advanced technologies such as artificial intelligence, machine learning, and behavioral analytics to proactively detect and mitigate potential security risks. This shift allows businesses to stay ahead of emerging threats and comply with stringent data privacy regulations like GDPR and CCPA. By outsourcing security management to experts, organizations can focus on their core functions, knowing that their critical data is safeguarded through continuous monitoring, threat intelligence and rapid incident response capabilities.
The Healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Healthcare segment is estimated to grow at a rapid pace during the forecast period. With the rise of cyberattacks targeting healthcare organizations, including ransomware and data breaches, MSS providers offer a comprehensive solution to protect networks, systems, and sensitive health information. Managed Security Services help healthcare organizations reduce the complexity of managing cybersecurity internally by leveraging expert resources and advanced technologies. They also assist in safeguarding patient confidentiality, ensuring compliance with standards like HIPAA, and minimizing the financial and reputational risks of a cyberattack.
North America region is poised to hold the largest share of the market throughout the extrapolated period. As businesses increasingly migrate their operations to the cloud, the demand for robust, scalable, and cost-effective security solutions rises. Cloud technology enables MSS providers to offer advanced security features such as real-time threat detection, automated responses, and data protection with greater flexibility and efficiency. This is particularly crucial in North America, where cyber threats are becoming more sophisticated and frequent. Furthermore, cloud-based MSS platforms provide businesses with the ability to protect their data and networks without heavy upfront investments in hardware or infrastructure.
Asia Pacific region is estimated to witness the highest CAGR during the projected time frame. As more businesses and consumers in countries like India, China, and Southeast Asia adopt mobile devices, the need for robust cybersecurity solutions becomes more critical. Mobile devices are increasingly targeted by cyber threats due to their widespread use and the sensitive data they store. Managed Security Service Providers (MSSPs) are stepping in to offer advanced threat detection, risk management, and real-time monitoring to protect organizations from evolving cyber risks. Moreover, mobile-driven digital transformation in sectors like finance, healthcare, and retail is intensifying the demand for comprehensive security measures to safeguard mobile networks, applications, and endpoints. This shift towards mobile-first environments is not only fueling the demand for MSS but also creating new opportunities for security service providers to expand their offerings across the Asia Pacific market.
Key players in the market
Some of the key players in Managed Security Services market include Accenture plc, AT&T Inc, BAE Systems, Inc, BT Group plc, Capgemini SE, Cisco Systems, Dell Technologies Inc, Fortinet, Inc, HCL Technologies Limited, IBM Corporation, Infosys Limited, Tata Consultancy Services Limited, Verizon Communications Inc and Wipro Limited.
In April 2024, Cyderes extended solution capabilities by entering into a mutual partnership with Ipseity Security, a top IAM organization. This acquisition has been long-awaited within our organization and even more so within our customers' organizations. This strengthens our specialization in Cloud Identity, Access Governance, and Privileged Access Management and enables a wider extension of our service offerings across the full IAM spectrum; It also improves our capacity to perform well in the more intricate, multi-technical environments of large enterprises.
In January 2024, the MC2 Security Fund, a subsidiary of The Chertoff Group, an established global security and growth advisory, and investment company, finalized the acquisition of Trustwave, a global cybersecurity and MSS leader. Having a long-time working experience in the cybersecurity industry, the ownership of MC2 was in harmony with Trustwave's goal of minimizing auditors' exposure to cyber risk and to protect businesses against negative and potentially devastating effects of cyber operations.
In January 2024, Atturra partnered with Sydney-based startup MyCISO to underpin its managed service for security program management in the education and commercial sectors. The MyCISO SaaS platform is designed to power and deliver assessments and management of security programs.
In December 2023, Kyndryl, the world's largest technology infrastructure services provider, announced two new security edge services developed jointly with Cisco to help customers improve their security controls and proactively address and respond to cyber incidents.
In November 2023, AT&T announced an agreement to create a standalone managed cybersecurity services business and a capital investment in that business from a Chicago-based investor - WillJam Ventures. Expected to close in 1Q24, the newly managed cybersecurity joint venture will hold associated managed security operations, select security software solutions, and security consulting resources.
In October 2023, Trustwave Holdings Inc. announced the launch of Trustwave Managed SIEM for Microsoft Sentinel. Trustwave's latest offering is designed to help businesses using Microsoft Sentinel with improved security capabilities, optimized return on investment, and rapid response times.
In September 2023, IBM unveiled the next evolution of its managed detection and response service offerings with new AI technologies, including the ability to automatically escalate or close up to 85% of alerts, helping to accelerate security response timelines for clients.
In November 2022, Fortinet, a global leader in broad, integrated, and automated cybersecurity solutions, launched FortiGate Cloud-Native Firewall on Amazon Web Services to detect real time malicious internal and external threats.
In September 2022, Check Point Software Technologies Ltd., launched Check Point Horizon, a prevention-focused suite to prevent future cyberattacks and improve defense across the network and cloud endpoints.
In September 2022, Fujitsu Limited and Fujitsu Australia and New Zealand acquired New Zealand's cybersecurity firm InPhySec, to strengthen the security practices and enable professional services to empower customers on their digital transformation journey.