Stratistics MRC에 따르면 세계의 반도체 파운드리 시장은 2024년에 1,398억 달러를 차지하며 2030년에는 2,357억 달러에 달하며, 예측 기간 중 CAGR은9%로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
반도체 소자를 제조하는 전문 제조 시설을 반도체 파운드리라고 합니다. 파운드리는 일반적으로 팹리스 기업이나 집적 장비 제조업체(IDM)인 고객이 제공하는 설계를 사용하여 칩을 만드는 데 특화되어 있습니다. 이 시설들은 첨단 기술을 사용하여 실리콘 웨이퍼에 회로를 구축합니다.
반도체산업협회(SIA)에 따르면 2021년 세계 반도체 산업 매출은 5,565억 달러로 2020년 4,404억 달러에서 26.2% 증가할 것으로 예상했습니다.
전자기기 수요 증가
반도체 파운드리 시장은 다양한 분야의 첨단 전자기기에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 가전, 자동차, 통신, 컴퓨팅 산업은 5G, 인공지능, 사물인터넷(IoT) 등 신기술을 위해 첨단 반도체를 점점 더 많이 필요로 하고 있습니다. 스마트 기기, 자율주행차, 고성능 컴퓨팅 시스템의 보급은 최첨단 반도체 제조 능력에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다.
높은 설비투자
첨단 제조 시설을 설립하고 유지하는 데 필요한 자본이 매우 높기 때문에 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 최첨단 반도체 공장을 건설하려면 보통 수십억 달러에 달하는 막대한 자금 투자가 필요합니다. 이러한 비용에는 포토리소그래피 장비, 고급 에칭 장비, 5nm 및 3nm와 같은 첨단 노드 크기의 칩 제조에 필요한 복잡한 증착 장비와 같은 고급 기계가 포함됩니다. 지속적인 기술 업그레이드와 인프라 구축은 이러한 막대한 재정적 문제를 더욱 심화시킬 것입니다.
정부 지원 증가
세계 각국 정부는 반도체 제조의 전략적 중요성을 점점 더 많이 인식하고 있으며, 이는 실질적인 지원과 투자 구상로 이어지고 있습니다. 미국, 유럽 연합 및 기타 국가들은 국내 반도체 생산 능력을 개발하기 위해 많은 자금을 할당하고 있습니다. 예를 들어 미국 CHIPS 법과 EU의 계획은 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 국가의 기술 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 구상은 반도체 파운드리 공장이 제조 인프라를 확장할 수 있는 유망한 기회를 창출합니다.
원료 부족
세계 반도체 파운드리 공장들은 원자재 공급망 중단으로 인한 잠재적 위협에 직면해 있습니다. 지정학적 긴장, 무역 제한, 아시아태평양과 같은 특정 지역으로의 제조 집중은 중요한 반도체 제조 부품 수급에 취약성을 초래할 수 있으며, COVID-19 팬데믹은 이러한 공급망의 취약성을 부각시키고 외부 요인이 원자재 수급에 빠르게 영향을 미칠 수 있다는 것을 입증했습니다. 입증했습니다. 미국과 중국 등 주요 경제국 간의 무역 마찰은 원자재 조달 전략을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 반도체 파운드리의 상황을 극적으로 변화시켰습니다. 초기에는 공급망의 혼란으로 인해 제조 지연과 부품 부족이 발생했습니다. 그러나 원격 근무와 디지털 혁신으로 인한 전자제품 수요 증가는 전례 없는 시장 기회를 창출했습니다. 무선통신과 디지털 인프라로의 전환은 반도체 채택을 가속화했습니다. 초기 어려움에도 불구하고 업계는 회복력을 보여줬고, 가전, 통신, 컴퓨팅 분야에서 첨단 칩에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
예측 기간 중 퓨어플레이 파운드리 부문이 가장 큰 비중을 차지할 전망
예측 기간 중 퓨어플레이 파운드리 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 퓨어플레이 파운드리는 독자적인 칩을 설계하여 고객과 경쟁하지 않고 타사 칩 제조에 특화되어 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 다양한 고객을 유치하고 첨단 제조 공정에 많은 투자를 할 수 있으며, 시장 우위를 점할 수 있습니다.
예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 5nm 부문
예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 5nm 부문은 5nm 공정 노드는 최첨단 반도체 기술로 성능과 에너지 효율을 크게 향상시켜 AI, 5G, 고성능 컴퓨팅과 같은 용도에서 더 강력하고 효율적인 칩에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장할 것입니다. 칩에 대한 수요가 증가함에 따라 5nm 부문은 빠르게 성장하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양이 시장 점유율을 독식할 것으로 예상됩니다. 대만, 한국, 중국 등의 국가는 세계 반도체 제조의 중심지로 자리매김하고 있습니다. 이 지역은 잘 구축된 공급망, TSMC와 삼성과 같은 기존 파운드리 업체, 대규모 인프라 투자 등의 혜택을 누리고 있습니다. 높은 제조 역량, 탄탄한 생태계, 정부의 전략적 지원은 이 지역의 압도적인 시장 리더십에 기여하고 있습니다.
예측 기간 중 북미가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 반도체 제조를 분산시키고 아시아 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 적극적으로 노력하고 있으며, CHIPS Act와 같은 구상을 통한 대규모 투자와 강력한 기술 혁신 및 막대한 자금이 결합되어 반도체 파운드리의 확장을 촉진하고 있습니다. 역량을 강화하기 위해 많은 투자를 하고 있으며, 북미를 반도체 파운드리 시장의 성장 가속화에 기여하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Semiconductor Foundry Market is accounted for $139.8 billion in 2024 and is expected to reach $235.7 billion by 2030, growing at a CAGR of 9% during the forecast perio. A specialized manufacturing facility that creates semiconductor devices is called a semiconductor foundry. Foundries specialize in creating chips using designs supplied by customers, who are usually fabless businesses or integrated device manufacturers (IDMs). These facilities build circuits on silicon wafers using sophisticated techniques.
According to the Semiconductor Industry Association (SIA), global semiconductor industry sales reached $556.5 billion in 2021, marking a significant 26.2% increase from the 2020 total of $440.4 billion.
Rising demand for electronics
The semiconductor foundry market is experiencing robust growth driven by escalating demand for advanced electronic devices across multiple sectors. Consumer electronics, automotive, telecommunications, and computing industries are increasingly requiring sophisticated semiconductors for emerging technologies like 5G, artificial intelligence, and Internet of Things (IoT). The proliferation of smart devices, autonomous vehicles, and high-performance computing systems is creating unprecedented demand for cutting-edge semiconductor manufacturing capabilities.
High capital investment
The market faces significant barriers due to extraordinarily high capital requirements for establishing and maintaining advanced manufacturing facilities. Constructing state-of-the-art semiconductor fabs demands massive financial investments, typically reaching several billion dollars. These expenses encompass sophisticated machinery like photolithography machines, advanced etchers, and complex deposition tools necessary for producing chips at advanced node sizes such as 5 nm or 3 nm. The continuous technological upgrades and infrastructure maintenance further escalate these substantial financial challenges.
Increased government support
Governments worldwide are increasingly recognizing the strategic importance of semiconductor manufacturing, leading to substantial support and investment initiatives. The United States, European Union, and other nations are allocating significant funds to develop domestic semiconductor production capabilities. For instance, the US CHIPS Act and the EU's plan aim to reduce dependence on foreign suppliers and strengthen national technological competitiveness. These initiatives create promising opportunities for semiconductor foundries to expand their manufacturing infrastructure.
Raw material shortages
Global semiconductor foundries face potential threats from raw material supply chain disruptions. Geopolitical tensions, trade restrictions, and concentrated manufacturing in specific regions like Asia Pacific can create vulnerabilities in obtaining critical semiconductor manufacturing components. The COVID-19 pandemic highlighted these supply chain fragilities, demonstrating how external factors can rapidly impact material availability. Ongoing trade tensions between major economies like the United States and China further complicate raw material procurement strategies.
The COVID-19 pandemic dramatically transformed the semiconductor foundry landscape. Initial supply chain disruptions caused manufacturing delays and component shortages. However, the increased demand for electronic devices due to remote work and digital transformation created unprecedented market opportunities. The shift towards wireless communication and digital infrastructure accelerated semiconductor adoption. Despite initial challenges, the industry demonstrated resilience, with demand for advanced chips in consumer electronics, telecommunications, and computing sectors experiencing significant growth.
The pure play foundry segment is expected to be the largest during the forecast period
The pure play foundry segment is expected to be the largest during the forecast period. Pure play foundries focus exclusively on manufacturing chips for other companies without competing with their customers by designing their own chips. This specialization allows them to attract a wide range of clients and invest heavily in advanced manufacturing processes, driving their market dominance.
The 5 nm segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The 5 nm segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. The 5 nm process node represents cutting-edge semiconductor technology, offering significant improvements in performance and energy efficiency. As demand grows for more powerful and efficient chips in applications like AI, 5G, and high-performance computing, the 5 nm segment is poised for rapid growth.
Over the forecasted timeframe, the Asia Pacific region is anticipated to dominate the market share. Countries like Taiwan, South Korea, and China have established themselves as global semiconductor manufacturing hubs. The region benefits from well-developed supply chains, established foundries like TSMC and Samsung, and significant infrastructure investments. Advanced manufacturing capabilities, a robust ecosystem, and strategic government support contribute to the region's overwhelming market leadership.
North America is projected to experience the highest growth rate during the forecast period. The region is actively working to decentralize semiconductor manufacturing and reduce dependence on Asian suppliers. Significant investments through initiatives like the CHIPS Act, coupled with strong technological innovation and substantial funding, are driving semiconductor foundry expansion. Companies like Intel are making substantial investments in domestic manufacturing capabilities, positioning North America for accelerated growth in the semiconductor foundry market.
Key players in the market
Some of the key players in Semiconductor Foundry Market include Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung, GlobalFoundries, United Microelectronics Corporation, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Intel Foundry Services, Hua Hong Semiconductor, Tower Semiconductor, Dongbu HiTek, Powerchip Semiconductor Manufacturing, Vanguard International Semiconductor Corporation, X-FAB Silicon Foundries, Nexchip, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Texas Instruments, and IBM Microelectronics.
In October 2024, OpenAI is working with Broadcom and TSMC to build its first in-house chip designed to support its artificial intelligence systems, while adding AMD chips alongside Nvidia chips to meet its surging infrastructure demands, sources told Reuters. OpenAI, the fast-growing company behind ChatGPT, has examined a range of options to diversify chip supply and reduce costs. OpenAI considered building everything in-house and raising capital for an expensive plan to build a network of factories known as "foundries" for chip manufacturing.
In October 2024, GlobalFoundries (GF) has been awarded $35 million in federal funding from the U.S. government to accelerate the manufacturing of GF's differentiated gallium nitride (GaN) on silicon semiconductors at its facility in Essex Junction, Vermont. This funding brings GF closer to large-scale production of GaN chips, which are unique in their ability to handle high voltages and temperatures. These chips are positioned to enable game-changing performance and efficiency in 5G and 6G cellular communications for infrastructure and handsets, automotive and industrial Internet of things (IoT), as well as power grids and other critical infrastructure.
In January 2024, Intel Corp. and United Microelectronics Corporation a leading global semiconductor foundry announced that they will collaborate on the development of a 12-nanometer semiconductor process platform to address high-growth markets such as mobile, communication infrastructure and networking. The long-term agreement brings together Intel's at-scale U.S. manufacturing capacity and UMC's extensive foundry experience on mature nodes to enable an expanded process portfolio.