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한글목차
세계의 반도체 파운드리 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.67%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
특히 한국과 미국에서는 국경을 넘은 정부 간의 긴밀한 파트너십이 파운드리 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 각국 정부는 보틀넥을 특정해 공급 체인 혼란을 방지하기 위해, 기업 비밀을 밝히지 않고 반도체 생산 정보를 공개하도록 기업에 요구하고 있습니다.
고도의 애널리틱스를 올바르게 적용하면 운영과 이익률을 극적으로 향상시키고 동시에 성장을 가속할 수 있습니다.
고속 접속의 이용 가능성 증가, 클라우드 채용 증가, 데이터 처리와 분석의 이용 증가에 의해 사물의 인터넷(IoT)의 채용은 꾸준히 성장하고 있습니다.
기술 혁신의 둔화는 기술을 채용하는 신규 사용자의 감소로 이어져 칩 제조업체의 신개발 자금을 감소시킬 가능성이 있습니다.
COVID-19 팬데믹의 영향에도 불구하고 세계 반도체 시장은 2020년 후반에 강력한 성장을 관측했으며, 2021년에도 계속됐습니다. 바이러스의 최초 확산은 자동차 등의 주요 섹터에서 칩 수요 감소를 두려워 파운드리의 조업 정지와 가동률 저하로 이어졌습니다.
반도체 파운드리 시장 동향
소비자용 전자기기와 통신이 가장 큰 최종 사용자 산업에
소비자용 전자기기는 반도체 파운드리 시장에 있어 현저한 용도 부문의 하나입니다.
반도체는 소비자용 전자기기에 필수적인 부품으로 통신, 컴퓨팅 등 다양한 용도의 진보 등 주요 기능을 실현합니다.
미국 소비자기술협회(CTA)에 따르면 소비자기술산업의 수익은 2021년 전년대비 9.6% 증가에서 2.8% 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
2023년 1월, Apple은 새로운 MacBook Air와 iMac을 3나노미터 공정에서 제조되는 Apple M3 프로세서로 개발할 계획을 발표했습니다. 이러한 계획에 따라 TSMC는 2022년 12월 차세대 Mac, iPhone 및 기타 Apple 장비를 위한 3 나노미터 칩 공정의 양산을 시작했습니다.
게다가 웨어러블의 성장도 새로운 소형화 칩의 채용으로 연결되어 있어 이러한 칩을 일괄 제조하는 반도체 파운드리의 성장을 뒷받침하고 있습니다. Cisco Systems Inc.에 따르면 북미 연결 웨어러블 단말기 수는 2021년 3억 7,880만 대에서 2022년에는 4억 3,900만 대에 이릅니다. 전 세계적으로 연결된 웨어러블 디바이스의 수는 10억을 넘었습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 획득
북미의 반도체 제조 시장은 커넥티드 디바이스 및 자동차 부문에서의 반도체 기술 이용의 확대에 의해 크게 확대되고 있습니다. 북미 파운드리 시장은 미국이 지배적일 것으로 예측되는데, 이는 이 부문이 국내외 경쟁업체와의 치열한 경쟁에 노출되기 때문입니다.
미국의 지위는 수년간 수많은 과제에 직면해 왔지만, 그 회복력과 보다 신속하게 행동하는 능력 덕분에 항상 생존해 왔습니다. SIA에 따르면 1990년대 이후 미국 반도체 부문은 칩 판매로 세계를 선도해 연간 세계 시장 점유율의 50% 가까이를 차지하고 있습니다. 또한 미국의 반도체 기업은 연구 개발, 설계 및 제조 공정 기술에서 계속 주도하거나 매우 경쟁력이 있습니다.
반도체 산업협회(SIA)에 따르면 세계에서 판매되는 칩의 약 47%는 미국에서 제조되고 있습니다. 이를 위해 Intel, Samsung, TSMC 3사는 새로운 팹에 대한 설비 투자와 함께 미국에서의 사업 확대에 의욕을 나타내고 있으며, 이 나라의 미래 반도체 제조 부문을 크게 지원하게 됩니다.
예를 들어 Intel은 당초 2022년 1월에 오하이오주에 2개의 최첨단 칩 시설을 신설하기 위해 200억 달러 이상을 투자할 의향을 표명하고 있었습니다.
게다가 TSMC는 2022년 11월, 현재 Apple에 공급하고 있는 애리조나 공장에서 2024년에 3나노미터 칩의 생산을 개시한다고 선언했습니다.
또한 캐나다는 경제, 금융, 정치 시스템, 고도로 훈련된 노동력, 비즈니스에 열린 국가로서의 국제적인 높은 평가 등 독자적인 입장에 있으며, 미래의 반도체 파운드리 전망에서 뛰어난 지역으로 부상 하기 위해 불가결한 조치를 강구하는 태세를 정돈하고 있습니다.
반도체 파운드리 산업 개요
시장이 통합되어 있기 때문에 이 산업의 파운드리 업체는 자사의 존재감과 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 팹리스 벤더와의 거래에 액세스하려고 격렬하게 경쟁하고 있습니다.
기존 상위 5개 업체인 TSMC, Samsung Electronics, UMC, GlobalFoundries, SMIC 시장 침투도는 현저히 높아, 이러한 벤더는 매년 높은 시장 점유율을 획득하려고 경쟁하고 있습니다. 향후 몇 년간 파운드리의 전략적 초점이 될 것으로 예상됩니다.기술 혁신의 수준, 시장 투입까지의 시간, 성능은 진출기업이 시장에서 차별화하기 위한 중요한 조건입니다.
2022년 12월, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd(TSMC)는 미국 애리조나 주에 대한 투자 계획을 기존의 120억 달러에서 3배 이상의 400억 달러로 끌어올릴 것이라고 발표했습니다.
2022년 12월 Samsung Electronics는 2023년 한국 최대 반도체 공장에서 칩 생산 능력을 강화할 계획을 발표했습니다.
2022년 10월 미국 상원 의원인 Patrick Leahy와 GlobalFoundries는 버몬트주 Essex Junction에 있는 GF의 팹 시설에서 차세대 질화갈륨(GaN) 온실리콘 반도체의 개발과 생산을 진행하기 위해 3,000만 달러의 연방 자금을 획득했다고 발표했습니다. 연방 정부의 자금을 통해 GF는 툴을 구입하여 전기자동차, 산업용 모터 및 에너지 용도를 포함한 고전력 용도 칩 제조에서 200mm GaN 웨이퍼 제조의 개발과 구현을 확대할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
파운드리의 가동률 동향
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
분석에 의한 반도체 공정의 최적화
자동차, IoT, AI 부문이 시장을 견인
시장의 과제
무어의 법칙이 물리적 한계에 도달
주요 산업 파트너십
반도체 제품과 관련된 파운드리 동향
제6장 시장 세분화
기술 노드별
10/7/5 nm
16/14 nm
20 nm
28 nm
45/40 nm
65 nm
기타 기술 노드
용도별
소비자용 전자 기기와 통신
자동차
산업용
HPC
기타
지역별
북미
유럽, 중동 및 아프리카
아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
TSMC Limited
Globalfoundries Inc.
United Microelectronics Corporation(UMC)
Semiconductor Manufacturing International Corporation(SMIC)
Samsung Electronics Co. Ltd(Samsung Foundry)
Dongbu Hitek Co. Ltd
Intel Corporation
Hua Hong Semiconductor Limited
Powerchip Technology Corporation
STMicroelectronics NV
Tower Semiconductor Ltd.
Vanguard International Semiconductor Corporation
X-FAB Silicon Foundries
NXP Semiconductors NV
Renesas Electronics Corporation
Microchip Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
제8장 조사기간 중 IDMS별 반도체(OSD와 IC) 매출과 성장에 영향을 미치는 주요 동향과 역학
제9장 조사 기간 중의 IDMS별 파운드리 매출액
제10장 반도체 매출 상위 5개사의 벤더의 시장 점유율과 조사 기간 중 카테고리별(OSD와 IC) 점유율
제11장 벤더의 시장 점유율 분석-퓨어플레이 기업
제12장 투자 분석
제13장 투자 분석 시장의 장래성
JHS
영문 목차
영문목차
The Semiconductor Foundry Market is expected to register a CAGR of 7.67% during the forecast period.
Key Highlights
Close partnerships between governments across borders, especially in South Korea and the United States, are anticipated to help the growth of the foundry market. Further, governments are encouraging companies to disclose semiconductor production information without revealing trade secrets to identify bottlenecks and prevent supply chain disruptions. The United States government asked firms like Samsung and Taiwan Semiconductor Manufacturing to voluntarily fill out a form detailing such information.
Advanced analytics, when applied correctly, can drastically enhance operations and margins while simultaneously spurring growth. Despite this, many companies, including several semiconductor companies, have been slow to adopt these strategies.
Owing to the increasing availability of high-speed connectivity, rising cloud adoption, and increasing use of data processing and analytics, the adoption of the Internet of Things (IoT) is growing steadily. For instance, as per Ericsson, there were 1.9 billion cellular IoT connections in the world in 2022, which is expected to grow to 5.5 billion in 2027, registering a CAGR of 19% over the period.
Slowing innovation may lead to fewer new users adopting the technology, reducing the money chipmakers have for funding new developments. This may create a self-reinforcing cycle that steadily makes the economics of universal chips less attractive, slowing down technical progress.
Despite the effects of the COVID-19 pandemic, the global semiconductor market observed robust growth in the latter half of 2020, which continued in 2021 as well. The industry was riddled with a high deficit and increasing demand, leading to a significant supply chain gap primarily attributed to the COVID-19 pandemic. The initial spread of the virus led to the shutting down or the reduction of foundry capacity utilization, fearing the decreasing demand for the chips across major sectors, like automotive. The diminished output led to a global shortage of semiconductors as the demand increased despite the initial estimates by semiconductor foundries.
Semiconductor Foundry Market Trends
Consumer Electronics and Communication to be the Largest End-user Industry
Consumer electronics is one of the prominent application segments for the semiconductor foundry market. The growing adoption of consumer electronics devices, such as laptops, earphones, wearables, and smartphones, has propelled the segment's growth.
Semiconductors are essential components of consumer electronics, enabling key features, such as advances in different applications like communication, computing, and others. In addition, the rapid development in the technology and size of consumer electronics has also been leading to the demand for advanced semiconductor technology.
According to the Consumer Technology Association (CTA), in the United States, consumer technology industry revenue is projected to grow by 2.8% from 2021's impressive 9.6% growth over the year before. Strong demand for smartphones, health devices, automotive technologies, and streaming services would help the market to propel much of the projected revenue.
In January 2023, Apple announced its plan to develop its new MacBook Air and iMac with the Apple M3 processor, built on a 3-nanometer process. In line with these plans, in December 2022, TSMC began mass production of its 3-nanometer chip process for the next generations of Mac, iPhone, and other Apple devices.
Furthermore, the growth in wearables has also been leading to the adoption of new miniaturized chips, which propels the growth of semiconductor foundries that manufacture such chips in bulk. According to Cisco Systems, the number of connected wearable devices in North America reached 439 million in 2022 from 378.8 million in 2021. Globally, the number of connected wearable devices crossed 1 billion.
North America to Hold Significant Market Share
The market for semiconductor manufacturing in North America is expanding significantly due to the growing use of semiconductor technology in connected devices and the automotive sector. The North American foundry market is predicted to be dominated by the United States because of the sector's intense competition from international and local competitors.
Although America's position has faced numerous challenges throughout the years, it has always survived, owing to its resilience and capacity to move more quickly. Since the 1990s, the U.S. semiconductor sector has led the world in chip sales, holding close to 50% of the annual global market share, according to SIA. Additionally, American semiconductor companies continue to lead or be very competitive in research and development, design, and manufacturing process technology.
Approximately 47% of the chips sold worldwide are created in the United States, according to the Semiconductor Industry Association (SIA). This discrepancy creates severe threats to the economy and national security of the United States, which is why both business insiders and politicians have recently started to demand the construction of semiconductor fabs in the country. Due to this, with capital investments for new fabs, Intel, Samsung, and TSMC have all expressed a willingness to grow their businesses in the United States, which will significantly support the country's future semiconductor manufacturing sector.
For instance, Intel initially declared intentions to invest more than USD 20 billion in creating two new cutting-edge chip facilities in Ohio in January 2022. As part of Intel's IDM 2.0 plan, the investment will assist increase production in meeting the soaring demand for advanced semiconductors, powering a new generation of cutting-edge products from the business.
In addition, TSMC declared in November 2022 that it will start producing 3-nanometer chips at its Arizona factory, where it now supplies Apple, in 2024. The Arizona factory of TSMC is a component of the Biden administration's plan to promote chip manufacturing in the country.
Moreover, Canada is in a unique position, with economic, financial, and political systems, a highly-trained workforce, and a significant reputation internationally as a country that is open for business and is poised to take essential steps to emerge as a prominent region in the future semiconductor foundry landscape. IBM Microelectronics in Quebec still packages advanced computer chips and is now taking on new optical component technologies required for 5G.
Semiconductor Foundry Industry Overview
Owing to the consolidated nature of the market, foundries in the industry are competing intensely to gain access to fabless vendor deals to expand their presence and market share further. In addition, these players are increasingly investing in increasing their production capabilities.
The levels of market penetration for the existing top 5 vendors, TSMC, Samsung Electronics, UMC, GlobalFoundries, and SMIC, are significantly high, and these vendors are competing to gain a higher market share each year. In recent times, 5G and IoT have emerged as some of the significant drivers for units to be produced, and this is expected to be a strategic focus for foundries over the coming years. The level of innovation, time-to-market, and performance are the key terms by which the players differentiate themselves in the market. With growing consolidation, technological advancement, and geopolitical scenarios, the market studied is witnessing fluctuations.
In December 2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) announced that it would more than triple its planned investment in Arizona, United States, to USD 40 billion from a previously announced USD 12 billion. The Arizona plants would produce 3-nm and 4-nm chips used for iPhone processors.
In December 2022, Samsung Electronics Ltd. announced plans to step up chip production capacity at its largest semiconductor fabrication plant in South Korea in 2023.
In October 2022, US Senator Patrick Leahy and GlobalFoundries announced the award of USD 30 million in federal funding to advance the development and production of next-generation gallium nitride (GaN) on silicon semiconductors at GF's Fab facility in Essex Junction, Vermont. The USD 30 million federal funding will enable GF to purchase tools and extend the development and implementation of 200 mm GaN wafer manufacturing in making chips for high-power applications, including electric vehicles, industrial motors, and energy applications.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Foundry Capacity Utilization Trends
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Optimization of Semiconductor Processes through Analytics
5.1.2 Automotive, IoT, and AI Sectors are Driving the Market
5.2 Market Challenges
5.2.1 Moores Law is about Reaching its Physical Limitation
5.3 Major Industry Partnerships
5.4 Foundry Trends Related to Semiconductor Products
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Technology Node
6.1.1 10/7/5 nm
6.1.2 16/14 nm
6.1.3 20 nm
6.1.4 28 nm
6.1.5 45/40 nm
6.1.6 65 nm
6.1.7 Other Technology Nodes
6.2 By Application
6.2.1 Consumer Electronics and Communication
6.2.2 Automotive
6.2.3 Industrial
6.2.4 HPC
6.2.5 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe, Middle East and Africa
6.3.3 Asia Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 TSMC Limited
7.1.2 Globalfoundries Inc.
7.1.3 United Microelectronics Corporation (UMC)
7.1.4 Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)
7.1.12 Vanguard International Semiconductor Corporation
7.1.13 X-FAB Silicon Foundries
7.1.14 NXP Semiconductors NV
7.1.15 Renesas Electronics Corporation
7.1.16 Microchip Technologies Inc.
7.1.17 Texas Instruments Inc.
8 OVERALL SEMICONDUCTOR (O-S-D AND IC) SALES BY IDMS DURING THE STUDY PERIOD AND KEY TRENDS AND DYNAMICS INFLUENCING THE GROWTH
9 FOUNDRY SALES BY IDMS DURING THE STUDY PERIOD
10 VENDOR MARKET SHARES BY TOP 5 IDMS BASED ON SEMICONDUCTOR SALES AND AN INDICATION OF THE PERCENTAGE SHARES BY CATEGORY (O-S-D VS IC) DURING THE STUDY PERIOD
