Stratistics MRC에 따르면, 세계 화물 중개 시장은 2023년 517억 달러로 평가되었고, 예측 기간 동안 8.0%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 886억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
화물 중개는 화주와 운송업체 간의 화물 운송을 촉진하고 물류업계의 중개자 역할을 합니다. 브로커는 상품 운송이 필요한 기업과 그 운송 수요를 충족시킬 수 있는 운송업체를 연결해줍니다. 브로커는 운임 협상, 선적 조정, 출발지에서 목적지까지 화물의 효율적인 이동을 보장합니다. 화물 중개는 전문 지식, 업계 지식 및 운송 업체 네트워크를 활용하여 고객에게 비용 효율적이고 신뢰할 수있는 운송 솔루션을 제공합니다.
유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 여러 국가의 국가 통계국이 집계한 온라인 소매 판매 데이터에 따르면 2020년에는 전체 소매 판매에서 온라인 소매 판매의 비중이 3% 상승할 것으로 예상했습니다.
세계화와 국제무역의 성장
기업이 전 세계로 사업을 확장함에 따라 국경을 넘어 상품을 이동시키기 위해 효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 솔루션이 필요합니다. 화물 중개 회사는 복잡한 통관 규정, 필요한 서류 및 운송망을 통과하는 데 필요한 전문 지식을 제공함으로써 국제 무역을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 전반적으로 세계화와 국제 무역의 성장은 화물 중개 서비스에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장을 가속하고 있습니다.
수송 능력의 제약
용량 제약은 화물 중개 시장에 큰 위협이 되고 있으며, 업무 효율성과 고객 수요를 충족시키는 능력에 영향을 미칩니다. 이러한 제약은 경제 성장에 따른 수요 증가, 촉진요인 가동률에 영향을 미치는 규제 변경, 자연 재해 및 인프라 장애와 같은 예기치 않은 혼란 등 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 그러나 운송 능력 부족은 운임 상승, 운송 시간 연장, 서비스 신뢰성 저하 등 중개업체에 여러 가지 문제를 야기하여 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
기술의 발전
운송 관리 시스템, 디지털 플랫폼 및 데이터 분석의 혁신은 화물 중개인이 업무를 수행하고 고객 및 운송 회사와 상호 작용하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 첨단 소프트웨어 솔루션을 통해 브로커는 화물 운송 경로를 최적화하고, 실시간으로 화물을 추적하고, 관리 업무를 자동화하여 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 이러한 기술은 공급망 운영에 대한 가시성을 높여 브로커가 잠재적인 문제를 사전에 파악하고 적시에 해결책을 실행할 수 있도록 돕습니다.
운송비 변동
연료 가격 및 기타 영업비용의 변동은 중개회사의 수익성과 경쟁력에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 수요 및 공급의 불균형과 계절적 변동으로 인한 운송 회사 운임의 변동은 중개 거래의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변동은 브로커와 고객 모두에게 불확실성을 가져와 비용을 정확하게 예측하고 물류 전략을 효과적으로 계획하는 것을 어렵게 만듭니다. 결과적으로 운송 비용의 변동은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
COVID-19의 영향
코로나19의 대유행은 화물 중개 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 각국이 바이러스 확산을 막기 위해 봉쇄 및 여행 제한 조치를 취하면서 전 세계 공급망은 전례 없는 문제에 직면했습니다. 의료, 식료품 등 필수 상품에 대한 수요가 급증한 산업이 있는 반면, 자동차, 제조업 등 출하량이 급감한 산업도 있었습니다. 또한 전염병은 운송 업계의 기존 용량 문제를 더욱 악화시켰습니다.
예측 기간 동안 B2B 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
B2B 부문이 가장 큰 점유율을 차지하는 것으로 추정되며, B2B 화물 중개에서 기업은 화물 중개 업체의 전문 지식과 네트워크를 활용하여 화물 유형, 목적지, 시간 제약, 비용 제약 및 기타 요소를 고려하여 운송 요구에 가장 적합한 운송 회사를 찾습니다. 거래를 통해 화주와 운송회사 모두 물류 운영의 간소화, 효율성 향상, 공급망 관리 최적화 등의 혜택을 누릴 수 있으며, 궁극적으로 화물 중개 시장의 성장과 수익성을 촉진할 수 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상되는 제조업 부문
제조업 부문은 예측 기간 동안 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 제조 부문에서 화물 중개는 공급업체에서 생산 시설 및 물류 센터로의 상품 이동을 촉진하여 적시 배송 및 효율적인 재고 관리를 가능하게 합니다. 또한, 린 생산 방식과 적시 재고 관리와 같은 제조 트렌드는 화물 중개 서비스에 대한 의존도를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 접근 방식은 효율성과 최소한의 재고 보유를 강조하기 때문에 화물 중개가 제공하는 민첩하고 신속한 운송 솔루션이 필요합니다.
북미는 탄탄한 운송 인프라와 번영하는 경제로 인해 예상 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 화물 중개 시장은 화주, 운송업체, 브로커의 역동적인 생태계가 특징이며, 첨단 기술과 간소화된 물류 운영으로 촉진되고 있습니다. 또한, 고속도로, 철도, 항만 및 공항의 광범위한 네트워크를 갖춘 북미는 국내 및 국제 국경을 넘어 화물을 운송할 수 있는 광범위한 연결성을 제공합니다.
아시아태평양은 예측 기간 동안 수익성 높은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이 지역의 광범위한 도로망, 항만, 항공화물 시설을 포함한 운송 인프라는 국내 및 국제 화물 운송에 필수적인 연결성을 제공합니다. 또한, 전자상거래의 부상과 세계화로 인해 아시아태평양의 화물 중개 서비스에 대한 수요가 더욱 증가하고 있으며, 기업들은 빠르게 성장하는 시장 수요를 충족시키기 위해 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 물류 솔루션을 필요로 하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Freight Brokerage Market is accounted for $51.7 billion in 2023 and is expected to reach $88.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.0% during the forecast period. Freight brokerage involves facilitating the transportation of goods between shippers and carriers, acting as intermediaries in the logistics industry. Brokers connect businesses needing to transport goods with carriers capable of fulfilling those transportation needs. They negotiate freight rates, coordinate shipments, and ensure the efficient movement of goods from origin to destination. Freight brokers leverage their expertise, industry knowledge, and network of carriers to provide cost-effective and reliable transportation solutions for their clients.
According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the compiled online retail sales data by National statistical offices in several countries suggest that online retail sales as a share of total retail sales escalated by 3% points in 2020.
Growth of globalization and international trade
As businesses expand their operations globally, they require efficient and reliable transportation solutions to move goods across borders. Freight brokerage firms play a crucial role in facilitating international trade by providing expertise in navigating complex customs regulations, documentation requirements, and transportation networks. Overall, the growth of globalization and international trade fuels demand for freight brokerage services, driving market growth.
Capacity constraints
Capacity constraints pose a significant threat to the freight brokerage market, affecting its operational efficiency and ability to meet customer demand. This constraint can result from various factors, including increased demand due to economic growth, regulatory changes impacting driver availability, or unexpected disruptions like natural disasters or infrastructure failures. However, capacity shortages can lead to several challenges for freight brokerage firms, including increased freight rates, longer transit times, and decreased service reliability, which could impact market demand.
Technological advancements
Innovations in transportation management systems, digital platforms, and data analytics have revolutionized how freight brokers operate and interact with their clients and carriers. Advanced software solutions enable brokers to optimize freight routes, track shipments in real-time, and automate administrative tasks, leading to increased efficiency and productivity. Furthermore, these technologies also provide greater visibility into supply chain operations, allowing brokers to proactively identify potential issues and implement timely solutions.
Volatility in transportation costs
Fluctuations in fuel prices and other operating expenses can directly impact the profitability and competitiveness of brokerage firms. Moreover, fluctuations in carrier rates due to supply and demand imbalances or seasonal variations affect the profitability of brokerage transactions. This volatility creates uncertainty for both brokers and their clients, making it challenging to accurately forecast costs and plan logistics strategies effectively. As a result, volatility in transportation costs is a significant factor hampering market growth.
Covid-19 Impact
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the freight brokerage market. As countries implemented lockdowns and travel restrictions to curb the spread of the virus, the global supply chain faced unprecedented challenges. While certain industries experienced a surge in demand for essential goods such as medical supplies and groceries, others, such as automotive and manufacturing, saw a sharp decline in shipments. Additionally, the pandemic exacerbated existing capacity issues within the transportation industry.
The B2B segment is expected to be the largest during the forecast period
The B2B segment is estimated to hold the largest share. In B2B freight brokerage, businesses leverage the expertise and networks of freight brokers to find the most suitable carriers for their shipping needs, considering factors such as cargo type, destination, time sensitivity, and cost constraints. Through B2B interactions, both shippers and carriers benefit from streamlined logistics operations, enhanced efficiency, and optimized supply chain management, ultimately driving growth and profitability in the freight brokerage market.
The manufacturing segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The manufacturing segment is anticipated to have lucrative growth during the forecast period. In the manufacturing sector, freight brokers facilitate the movement of goods from suppliers to production facilities and distribution centers, ensuring timely delivery and efficient inventory management. Additionally, manufacturing trends such as lean manufacturing and just-in-time inventory management have further increased the reliance on freight brokerage services. These approaches emphasize efficiency and minimal inventory holding, necessitating agile and responsive transportation solutions provided by freight brokers.
North America commanded the largest market share during the extrapolated period due to its robust transportation infrastructure and thriving economy. The region's freight brokerage market is characterized by a dynamic ecosystem of shippers, carriers, and brokers, facilitated by advanced technology and streamlined logistics operations. Moreover, with a vast network of highways, railways, ports, and airports, North America offers extensive connectivity for transporting goods across domestic and international borders.
Asia Pacific is expected to witness profitable growth over the projection period. The region's transportation infrastructure, including extensive road networks, seaports, and air cargo facilities, provides essential connectivity for domestic and international freight movements. Moreover, the rise of e-commerce and globalization have further propelled the demand for freight brokerage services in the Asia-Pacific region, with businesses seeking reliable and cost-effective logistics solutions to meet the demands of a rapidly expanding market.
Key players in the market
Some of the key players in the Freight Brokerage Market include ArcBest Corporation, C.H. Robinson Worldwide, Inc., BNSF Logistics LLC, Echo Global Logistics, Inc., England Logistics, Hub Group, Inc., Coyote Logistics, Global Tranz, Landstar System, Inc., J.B. Hunt Transport, Inc., Schneider National, Inc., Mode Transportation, Kenan Advantage Group, Redwood Logistics, Uber Technologies, Inc., Total Quality Logistics, LLC, XPO, Inc., Worldwide Express, Allen Lund Company and Yusen Logistics Inc.
In May 2020, Schneider a premier provider of trucking, intermodal and logistics services, has collaborated with Blue Yonder to deliver a new carrier marketplace within the Blue Yonder transportation management solution.
In July 2020, Schneider announced its collaboration with Mastery Logistics Systems, Inc., developers of a new SaaS technology solution led by industry veteran Jeff Silver, to further leverage the expertise it has invested in the Quest ecosystem.