Stratistics MRC에 따르면, 세계 재무 분석 시장은 2023년 108억 달러로 추정되며, 예측 기간 동안 12.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년 242억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
재무 분석은 미래의 잠재적인 재무 상황을 예측하고 특정 비즈니스 문제에 대한 답변을 제공하기 위해 임시 분석을 생성하는 과정입니다. 재무 분석은 직관에만 의존하지 않고 신뢰할 수 있고 검증 가능한 정보를 제공함으로써 기업 전략에 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. 재무 분석은 기업의 재무 정보에 대한 다양한 관점을 제공하고, 전략적 선택과 기업의 전반적인 성과를 향상시키는 활동에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다.
NewVantage Partners의 'Data and Analytics Leadership Annual Executive Survey 2023'에 따르면, 기업의 데이터 및 분석에 대한 투자는 여전히 견고하고 지속적으로 증가하고 있습니다. 에 따르면, 조사 대상인 포춘 1000대 기업 및 대기업 116개사의 87.8%가 데이터 및 분석에 대한 투자가 크게 증가했다고 답했습니다.
시장 진출기업들은 광범위한 컴퓨팅 장치, 고급 스토리지 용량, 새로운 분석 도구의 도입으로 새로운 기회를 맞이하고 있습니다. 이제 최종 사용자 기업들은 이전에는 접근하기 어려웠던 곳에서 실시간 데이터를 저렴한 비용으로 확보하여 재무 성과와 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 재무 분석 소프트웨어는 일반적으로 기업에 막대한 손실을 초래하는 인적 오류의 가능성을 줄여줍니다.
최종 사용자 부문은 현재 수집한 데이터를 관리하고 조사할 수 있는 분석가, 데이터 과학자 등 전문 인력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 최종 사용자 기업들은 인재 채용, 교육 및 배치에 있어 보다 창의적인 전략을 채택해야 합니다. 따라서 재무 분석 소프트웨어를 사용할 수 있는 인재가 부족해 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다.
재무 데이터는 예측 분석을 통해 해석되어 미래 사건의 확률을 결정합니다. 예측 애널리틱스는 어려운 비즈니스 과제를 해결하고 생산성을 높이기 위해 조직에서 자주 사용되고 있습니다. 재무 부문을 위한 예측 애널리틱스는 점점 더 복잡하고 예측하기 어려운 지역 및 세계 경제 상황에 대응하는 데 있어 의사결정자를 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
재무 분석의 일환으로 기밀성이 높은 재무 데이터가 처리되기 때문에 데이터 보안은 시장 확대에 걸림돌이 될 것으로 예상되는 중요한 문제로 떠오르고 있습니다. 클라우드에서 처리 및 저장되는 데이터의 양은 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 사이버 공격, 데이터 유출 및 무단 액세스의 가능성이 높아지고 있습니다. 자격증을 가진 인력의 부족도 이 분야의 확장을 억제할 것으로 예상되는 또 다른 중요한 문제입니다. 여러 조사에 따르면, 2022년까지 데이터 과학 분야 종사자가 150,000-2,000,000명이 부족할 것으로 예상되고 있습니다. 재무 분석 도구를 사용하기 위해서는 논리적 사고력, 뛰어난 통계적 이해력, 결과 해석, 통찰력을 실제 전략으로 전환하는 등 다양한 능력을 갖춘 전문가가 필요합니다.
세계 시장은 코로나 바이러스 전염병으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 전염병 초기 몇 달 동안 금융시장은 큰 변동과 불확실성을 보였습니다. 많은 산업이 큰 혼란을 겪었고, 투자자들은 시장의 비정상적인 변동으로 인해 투자금을 줄였습니다. 개발도상국의 중소기업(SME)이 받은 영향은 여러 수준의 제약과 생존의 위험으로 인해 심각합니다. 그 결과 그들의 IT 투자 계획이 연기되거나 중단되었습니다. 그러나 대기업의 IT 투자와 마찬가지로 대기업의 IT 인프라는 중소기업보다 이러한 문제에 덜 영향을 받습니다.
클라우드 기반 재무 분석 솔루션의 채택은 24시간 365일 가용성, 민첩성, 확장성, 빠른 배포 등의 요인에 기인합니다. 또한, 기업들은 모든 채널과 모든 소스의 데이터를 대규모로 수집할 수 있습니다. 또한, 대부분의 기업은 재무 성과를 향상시키고자 하기 때문에 클라우드 기반 솔루션은 필수적입니다. 클라우드 기반 재무 분석 솔루션의 미래가 유망하다는 또 다른 증거는 최종 사용자 부문의 디지털화가 진행되고 있다는 점입니다.
예측 기간 동안 포트폴리오 관리 부문은 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 재무 분석 시장의 포트폴리오 관리 범주에는 투자 포트폴리오의 생성 및 강화를 지시하는 것을 목표로 하는 다양한 수단, 방법 및 절차가 포함됩니다. 주요 목적은 투자자(개인 또는 기관)가 위험과 수익의 균형을 유지하면서 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 것입니다. 또한 다양한 자산으로 분산된 포트폴리오를 구성하고, 예상 손실을 줄이기 위해 리스크 관리 전략을 사용하며, 포트폴리오의 성과를 벤치마크와 비교하고, 시장 환경의 변화를 반영하여 자산 배분 및 증권 선택을 조정하는 것 등이 모두 이 부문에 포함됩니다. 에 포함됩니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 이 지역의 최종 사용자 산업과의 강력한 성장 상관관계로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 또한, 보다 진보되고 합리적인 가격의 기술이 제공됨에 따라 기업들은 분석 기술의 필요성을 인식하게 되었으며, 이는 업계 조사를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 다양한 최종 사용자 산업의 빅데이터 기술 활용이 이 지역의 분석 서비스 시장을 촉진할 것으로 예상되며, 중국과 같은 국가에서는 금융 서비스 산업이 그 속도를 주도하고 있습니다.
아태지역은 예측 기간 동안 유리한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 조직들이 AI를 빠르게 도입하고 반복적인 작업을 자동화함에 따라 차세대 재무 및 회계 책임자들은 직원들에게 보다 효과적인 도구를 제공할 수 있게 될 것입니다. 이러한 발전은 시장 제공을 더욱 강화하고 시장 확장을 가속화할 것으로 보입니다.
According to Stratistics MRC, the Global Financial Analytics Market is accounted for $10.8 billion in 2023 and is expected to reach $24.2 billion by 2030 growing at a CAGR of 12.3% during the forecast period. Financial analytics is the process of creating ad hoc analyses to forecast potential future financial situations and provide answers to particular business concerns. Financial analytics aims to inform corporate strategy by providing reliable, verifiable information instead of relying entirely on intuition. It offers several viewpoints on the financial information of a certain company, offering insights that might support strategic choices and activities that raise the company's general performance.
According to the NewVantage Partners survey "Data and Analytics Leadership Annual Executive Survey 2023", corporate data and analytics investment remains robust and continues to increase. In 2022, 87.8% of 116 various Fortune 1000 and leading organizations surveyed noted that investment in data and analytics increased significantly.
Market participants have new opportunities as a result of the adoption of widespread computing devices, sophisticated storage capacities, and novel analytic tools. At present, end-user firms can enhance their financial performance and efficiency by obtaining real-time data from previously inaccessible places at a reduced cost. Moreover, financial analytics software additionally reduces the possibility of human error, which typically results in enormous losses for businesses.
The end-user sectors currently suffer from a shortage of qualified workers, such as analysts and data scientists, to manage and examine the collected data. Because of this, end-user firms must adopt a more creative strategy for hiring, developing, and deploying personnel. Therefore, the market's expansion is hampered by a shortage of qualified personnel to use financial analytics software.
Financial data is interpreted using predictive analytics to determine the probability of future events. Predictive analytics is being used by organizations more often to solve challenging business issues and boost output. Predictive analytics for finance functions is anticipated to play a critical role in assisting decision-makers in addressing the increasingly complex and unpredictable local and global economic conditions.
As sensitive financial data is processed as part of financial analytics, data security has emerged as a key issue that is expected to impede market expansion. The amount of data being processed and kept in the cloud is growing, raising the possibility of cyberattacks, data loss, and unauthorized access. The lack of qualified workers is yet another important issue that is anticipated to restrain the expansion of the sector. Numerous surveys indicate that in 2022, there will be a shortage of between 1,50,000 and 2,00,000 data science workers. Professionals with a variety of abilities are needed to use financial analytics tools, including the capacity for logical thought, superior statistical understanding, result interpretation, and the conversion of insights into practical strategies.
The global market was significantly impacted by the coronavirus pandemic. The early months of the epidemic witnessed tremendous volatility and uncertainty in the financial markets. Many industries witnessed significant disruptions, and investors reduced their bets as a result of uncommon fluctuations in the market. The impact on small and medium-sized enterprises (SMEs) in developing nations is significant because of multiple levels of constraints and survival hazards. Their plans for IT investment were subsequently delayed or halted as a result. However, in keeping with the larger organizations' IT spending, major enterprises' IT infrastructure was less susceptible to these kinds of problems than that of SMEs.
Cloud segment dominated the largest share over the projected period, due to the adoption of cloud-based financial analytics solutions is mostly driven by factors like 24x7 availability, agility, ease of scalability, and speed of deployment. Additionally, it enables large-scale incorporation of data from all sources across all channels for enterprises. Moreover, because most companies want to increase their financial performance, cloud-based solutions are essential because they require less money for installation, upkeep, and operations. Further evidence of the cloud-based financial analytics solution's promising future comes from the increasing digitization of end-user sectors.
Portfolio management segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. The financial analytics market's Portfolio Management category includes a range of instruments, techniques, and procedures intended to direct the creation and enhancement of investment portfolios. Its primary objective is to assist investors-individuals or institutions-in making well-informed decisions that strike a balance between risk and reward. Additionally, creating diversified portfolios with a variety of assets, using risk management strategies to reduce possible losses, comparing the performance of the portfolio to benchmarks, and adjusting asset allocation and security choices to reflect shifting market conditions are all included in this segment.
Over the course of the projected period, the Asia-Pacific region had the largest share of the market due to its strong growth correlation with the area's end-user industries. Additionally, as more advanced and reasonably priced technology becomes available, businesses realize they require analytics skills, which is driving the industry beneath research. Furthermore, the use of big data technologies by a variety of end-user industries is anticipated to propel the analytics services market in this region, with the financial services industry leading the pace in nations like China.
Asia Pacific region is estimated to witness lucrative growth over the forecast period. The next generation of finance and accounting directors will be able to supply their workforce with more effective tools as organizations throughout the area rapidly implement AI to automate a growing amount of repetitive work. These kinds of advancements will enhance the market's offerings even more, which will accelerate its expansion.
Some of the key players in Financial Analytics market include Deloitte LLP, Hitachi Vantara, IBM Corporation, International Business Machine Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Rosslyn Data Technologies, SAP SE, SAS Institute, Symphony Teleca Services, Inc, Teradata Corporation and TIBCO Software Inc.
In March 2023, Epicor acquired DSPanel, a global provider of cloud-based Financial Planning and Analysis (FP&A) solutions, and an existing Epicor ISV partner. The acquisition extends the company's portfolio of financial management solutions, helping makers, sellers, and movers worldwide streamline and simplify budgeting, forecasting, planning, scenario modeling, and financial reporting.
In September 2022, Microsoft announced that Majid Al Futtaim, Retail operator of the Carrefour retail brand across 16 countries in the Middle East, Africa, and Asia - has transformed its financial planning and analysis (FP&A) capabilities through the power of the trusted, intelligent, versatile Microsoft Azure Data Platform. Majid Al Futtaim Retail's finance team leveraged the Azure Analytics Platform to fully automate financial and operational reporting and create a single source of truth for decision-makers.