세계의 에어로졸 캔 시장(-2030년) : 제품 유형별, 분사제별, 재질별, 용량별, 최종 사용자별, 지역별 분석

Aerosol Cans Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Type, Propellant, Material, Capacity, End User and By Geography

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한글목차

Stratistics MRC에 따르면 세계의 에어로졸 캔(Aerosol Cans) 시장은 2023년 113억 9,000만 달러에 달했습니다. 2030년 5.7%의 CAGR로 성장할 전망이며, 167억 9,000만 달러에 이를 전망입니다.

에어로졸 캔은 강한 압력 하에서 유동성 내용물을 저장하는 가압 용기입니다. 전용 밸브와 노즐, 추진제를 사용하여 이러한 제품을 에어로졸 캔으로 방출할 수 있습니다. 페인트, 연마, 윤활과 같은 많은 산업 공정은 에어로졸 캔에 의해 용이해집니다. 또한 에어로졸 캔은 탈취제, 헤어 스프레이, 세제와 같은 가정용품 패키지에도 사용됩니다. 에어로졸 스프레이는 해충 방제나 공기 청정 시스템에도 사용됩니다. 에어로졸 캔이 소비자에게 제공하는 사용 편의성과 편의성은 세계적으로 성공을 거두는 가장 중요한 요소입니다.

노동안전보건국(OSHA)에 따르면, 에어로졸은 가연성 에어로졸 기준으로 명시된 가연성 추진제를 포함할 경우 카테고리 1 가연성 액체로 간주됩니다.

시장 역학:

촉진 요인:

• 편리한 휴대용 포장.
• 타의 추종을 불허하는 포장 편의성과 휴대성으로 인해 에어로졸 캔이 더 일반적입니다. 또한, 바쁜 생활을 보내는 현대 소비자는 이 기능에 특히 매력을 느낍니다. 에어로졸 캔은 가볍고 휴대가 간편하고 보관 및 사용이 간편하므로 속도가 빠른 도시 라이프 스타일에 이상적입니다. 제품을 정확한 양만 토출할 수 있는 편리성은 사용자 체험을 향상시키고, 헤어 스프레이나 탈취제로부터 조리용 스프레이나 방충제에 이르기까지 모든 것의 재구매를 촉진합니다.

억제 요인

• 규제 및 환경 문제.
• 에어로졸 캔에 사용되는 특정 추진제는 환경에 미치는 영향에 큰 우려를 야기합니다. 에어로졸 캔은 한때 오존층 파괴 원인이 된 프론(CFC) 사용과 관련이 있었습니다. 최신 에어로졸 캔은 환경 친화적인 추진제를 사용하고 있지만 에어로졸 패키지가 환경에 미치는 영향에 대해서는 여전히 우려가 있습니다. 그러나 환경 친화적인 추진제 사용을 보장하고 에어로졸 캔과 관련된 폐기물을 최소화하기 위해 규제 기관은 기업에 점점 더 엄격한 규제를 부과하고 있습니다.

기회:

• 친환경적이고 지속 가능한 패키징.
• 지속 가능한 패키징 솔루션 수요로부터 이익을 얻는 것은 환경 관심이 높아지는 동안 중요한 기회입니다. 재활용 재료 및 친환경 추진제를 사용하여 에어로졸 캔을 제조하는 기업은 환경 의식이 높은 소비자 성장 시장에 진출할 수 있습니다. 또한, 에어로졸 캔 재활용을 개선하면 기업 명성을 높이고 순환 경제를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 지속가능한 조달에 높은 우선순위를 두고, 생분해성 재료를 사용하여 탄소 중립적인 행동을 실천하는 기업은 시장 확대와 환경에 긍정적인 영향을 모두 촉진할 수 있습니다.

위협

• 여론의 불리한 반응.
• 에어로졸 캔의 일반적인 부정적인 인식은 주로 잠재적 안전 위험과 환경 영향 우려에 영향을 받으며 에어로졸 캔 시장에 해롭습니다. 환경을 배려하는 소비자는 소셜 미디어와 환경 옹호 캠페인을 통해 자주 강화되는 이러한 인식에 낙담하여 브랜드 충성도를 저하시킬 가능성이 있습니다. 이 과제를 해결하기 위해서는 지속 가능한 관행 개방적인 커뮤니케이션, 안전성 향상, 환경에 미치는 영향을 줄이는 노력 등 적극적인 대책이 필요합니다. 또한 이러한 문제를 해결하지 않으면 시장 점유율이 떨어지고 제조업체의 사업 확장이 방해받을 수 있습니다.

COVID-19 영향:

• COVID-19 대유행은 에어로졸 캔 시장에 큰 영향을 주고 소독, 제균을 실시하는 에어로졸 제품 수요를 증대시켰습니다. 제조자는 위생을 중시하는 소비자 행동 변화와 공급 체인 혼란에 의해 복잡한 업무 운영을 강요하고 수요 패턴 변화에 대응해야 합니다. 게다가 팬데믹(세계적 대유행)에 의해 위생, 안전 솔루션 필요성이 높아졌기 때문에 에어로졸 캔은 공중 위생 문제에 대응에 불가결합니다. 또한 제조업체가 혁신을 촉구하고 새로운 성장 기회를 모색했습니다.
• 퍼스널케어 분야는 예측 기간 중 최대가 될 것으로 예상됩니다
• 탈취제, 헤어 스프레이, 화장품, 스킨 케어 제품 등 수요가 높기 때문에 에어로졸 캔 업계는 퍼스널케어 분야가 최대 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 신속하게 사용할 수 있는 패키징 소비자 선호도, 현재 진행 중인 처방 진보, 다양한 용도, 최첨단 디스펜서 기술, 환경 친화적인 옵션 도입 등이 시장 부문에 꾸준한 성장에 기여하고 있습니다. 또한 업계 발전, 환경 친화적인 선택 채택, 용도 다양화 등 지속적으로 변화하는 시장 환경 속 지속 가능한 성장을 위한 새로운 기회를 추구하면서 업계는 지배적인 지위를 유지할 자세입니다.
• 예측 기간 중 플라스틱 분야 가장 높아질 것으로 예측됩니다.
• 시장에서 가장 높은 성장을 보이는 것은 플라스틱 에어로졸 캔 부문입니다. 이 두드러진 성장에는 몇 가지 중요 요소가 있습니다. 플라스틱 에어로졸 캔 고유 장점으로는 경량, 적응 가능한 설계 옵션, 지속 가능한 재료 사용 가능성 등이 있습니다. 또한 플라스틱 에어로졸 캔은 재활용 가능하고 환경 친화적인 플라스틱에 맞추어이 수요를 충족시킵니다. 또한 플라스틱 에어로졸 캔 적응성은 퍼스널케어부터 가정용품, 산업용품까지 다양한 용도를 지원하고 있습니다.

최대 점유율을 가진 지역

에어로졸 캔 시장 점유율이 가장 높은 곳은 북미입니다. 이러한 이점은 에어로졸 캔에 포장된 가정용품 및 퍼스널케어 제품 소비자 강한 수요, 확실히 확립된 소매 부문, 편의성을 중시하는 소비 문화 등 많은 요소에 의해 초래됩니다. 게다가 친환경 에어로졸 포장 솔루션 채택은 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 실천 중요성이 커지면서 이 지역 리더로서 입지를 강화하고 있습니다. 북미 처방, 포장 스타일, 최첨단 디스펜서 기술 끊임없는 혁신은 에어로졸 캔 시장 주요 기업로서 지위를 확고히 하고 있습니다.

가장 높은 성장을 보이는 지역:

에어로졸 캔 시장 가장 높은 곳은 유럽입니다. 이 지역 지속가능성에 중점을 두고, 친환경 포장을 지지하는 엄격한 법률, 소비자 선호도 변화가 이러한 성장 이유 중 일부입니다. 소비자가 실용적이고 효과적인 패키징 솔루션을 찾고 있기 때문에 에어로졸 캔에 포장된 산업용 제품, 가정용 제품 및 개인 관리 제품 수요가 계속 증가하고 있습니다. 또한 제조업체가 환경에 미치는 영향을 최소화하고 변화하는 시장 역학에 맞는 제품을 제공하는 데 집중하고 있기 때문에 유럽은 세계의 에어로졸 캔 시장 성장 궤도 중요 플레이어로 남아 있습니다.

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• 기업 프로필
  • 추가 시장 기업 종합적 프로파일링(3사까지)
  • 주요 기업 SWOT 분석(3사까지)
• 지역 세분화
  • 고객 관심에 응한 주요국 시장 추계, 예측, CAGR(주 : 타당성 확인에 따름)
• 경쟁 벤치마킹
  • 제품 포트폴리오, 지리적 존재, 전략 제휴에 기반한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

• 주요 요약
• 이해관계자
• 조사 범위
• 조사 방법
  • 데이터 마이닝
  • 데이터 분석
  • 데이터 검증
  • 조사 접근
• 조사 소스
  • 1차 조사 소스
  • 2차 조사 소스
  • 전제조건

제3장 시장 동향 분석

• 성장 촉진 요인
• 억제 요인
• 기회
• 위협
• 제품분석
• 최종 사용자, 분석
• 신흥 시장
• COVID-19 영향

제4장 포터의 5세력 분석

• 공급기업 협상력
• 구매자 협상력
• 대체품 위협
• 신규 참가업체 위협
• 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 제품 유형별

• 원피스
• 투피스
• 슬리피스
• 기타 제품 유형

제6장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 유형별

• 스트레이트월
• 넥인
• 형상
• 기타 유형

제7장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 분사제별

• 액화 가스 분사제
• 압축 가스 분사제
• 기타 분사제

제8장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 재질별

• 알루미늄
• 스틸
• 플라스틱
• 기타 재질

제9장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 용량별

• 100ml 미만
• 100-250ml
• 251-500ml
• 500ml 이상
• 기타 용량

제10장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 최종 사용자별

• 퍼스널케어
• 가사 개호
• 자동차
• 헬스케어
• 의약품
• 자동차/산업용
• 페인트와 바니시
• 식품, 음료품
• 화장품
• 기타 최종 사용자

제11장 세계의 에어로졸 캔 시장 : 지역별

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 이탈리아
  • 프랑스
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아태평양
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 뉴질랜드
  • 한국
  • 기타 아시아태평양
• 남미
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 칠레
  • 기타 남미
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 카타르
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

제12장 주요 발전

• 계약/파트너십/협업/합작투자(JV)
• 인수와 합병
• 신제품 발매
• 사업 확대
• 기타 주요 전략

제13장 기업 프로필

• Spray Products Corporation
• Ball Corporation
• CPMC Holdings Ltd.
• Arminak& Associates LLC.
• SGD PHARMA
• Graham Packaging
• Colep
• Tin-Making Co.,Ltd.
• MidasCare Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
• Exal Corporation
• Toyo Seikan Co. Ltd.
• Crown Holdings, Inc.
• Guangdong Sihai Iron-Printing
• Trivium Packaging
• Nampak Ltd
• DS Containers, Inc.
• Ardagh Group
• Mauser Packaging Solutions
• CCL Container

NJH

영문 목차

영문목차

According to Stratistics MRC, the Global Aerosol Cans Market is accounted for $11.39 billion in 2023 and is expected to reach $16.79 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.7% during the forecast period. Aerosol cans are pressurized containers that store fluidic contents under intense pressure. Using specialized valves and nozzles and a propellant, these products can be released from the aerosol cans. Many industrial processes, such as painting, polishing, and lubricating, are made easier by aerosol cans. Additionally, aerosol cans are used to package household goods like deodorants, hairsprays, and detergents. Aerosol sprays are used in pest control and air quality control systems. The ease of use and convenience that aerosol cans offer to consumers are by far the most important factors in their success around the world.

According to the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), an aerosol is considered a Category 1 flammable liquid if it contains flammable propellants identified by the criteria for flammable aerosols.

Market Dynamics:

Driver:

• Convenient and portable packaging.

• Due to the unmatched packaging convenience and portability, aerosol cans have become more common. Moreover, modern consumers who lead busy lives find this feature to be especially appealing. Aerosol cans are ideal for the quick-paced urban lifestyle because they are lightweight, portable, and easy to store and use. The convenience of dispensing goods in precise amounts improves the user experience and promotes return purchases for everything from hairsprays and deodorants to cooking sprays and insect repellents.

Restraint:

• Regulations and environmental issues.

• Certain propellants used in aerosol cans have raised significant concerns about their effects on the environment. Aerosol cans were once connected to the use of chlorofluorocarbons (CFCs), which were a factor in ozone depletion. There is still concern about the environmental impact of aerosol packaging, even though modern aerosol cans use more environmentally friendly propellants. However, to ensure the use of environmentally friendly propellants and to minimize waste associated with aerosol cans, regulatory agencies are placing more and more onerous regulations on businesses.

Opportunity:

• Eco-friendly and sustainable packaging.

• Profiting from the demand for sustainable packaging solutions is a significant opportunity as environmental concerns grow. A growing market of environmentally conscious consumers can be reached by businesses that create aerosol cans using recycled materials and eco-friendly propellants. Moreover, improvements to the recycling of aerosol cans can also help to build a company's reputation and promote the circular economy. Businesses that place a high priority on sustainable sourcing use biodegradable materials, and practice carbon-neutral behaviour can promote both market expansion and positive environmental impact.

Threat:

• Unfavourable public response.

• The negative public perception of aerosol cans, which is primarily influenced by concerns about their potential safety risks and environmental impact, is harmful to the market for aerosol cans. Consumers who care about the environment may be discouraged by this perception, which is frequently reinforced through social media and environmental advocacy campaigns, which can reduce brand loyalty. To meet this challenge, proactive measures are needed, such as open communication about sustainable practices, improvements in safety, and initiatives to reduce environmental impact. Moreover, failure to address these issues could result in decreased market share and impede manufacturer's ability to expand.

COVID-19 Impact:

• The COVID-19 pandemic had a significant impact on the aerosol cans market and increased demand for aerosol products that disinfect and sanitize. Manufacturers had to navigate operational complexities and adjust to shifting demand patterns as a result of changes in consumer behaviour toward hygiene-conscious choices and supply chain disruptions. Additionally, aerosol cans were essential in addressing public health issues as the pandemic accelerated the need for health and safety solutions. They also inspired manufacturers to innovate and look for new growth opportunities.

• The personal care segment is expected to be the largest during the forecast period

• Due to the high demand for items like deodorants, hair sprays, cosmetics, and skincare products, the personal care segment commands the largest market share in the aerosol cans industry. Consumer preferences for quick-to-use packaging, ongoing formulation advancements, a variety of applications, cutting-edge dispensing technologies, and the introduction of eco-friendly options all contribute to this market segment's steady growth. Additionally, the industry is poised to maintain its dominant position while pursuing new opportunities for sustainable growth in the constantly shifting market environment as it develops, embracing eco-friendly alternatives, and diversifying applications.

• The Plastic segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

• The market's highest CAGR has been seen in the plastic aerosol cans segment. Several important factors are responsible for this remarkable growth. The inherent benefits of plastic aerosol cans include their light weight, adaptable design options, and potential for using sustainable materials. Moreover, plastic aerosol cans satisfy this demand by aligning with recyclable and environmentally friendly plastics, as businesses and consumers alike place an emphasis on eco-conscious practices. The adaptability of plastic aerosol cans also supports a variety of applications, from personal care to household and industrial goods.

Region with largest share:

North America is the region with the largest market share for aerosol cans. The dominance is driven by a number of elements, including a strong consumer demand for household and personal care products packaged in aerosol cans, a firmly established retail sector, and a convenience-driven consumption culture. Moreover, the adoption of eco-friendly aerosol packaging solutions has also strengthened the region's position as a leader because of strict environmental regulations and the growing emphasis on sustainable practices. The constant innovation in formulations, packaging styles, and cutting-edge dispensing technologies in North America solidifies its position as a major player in the aerosol cans market.

Region with highest CAGR:

Europe will experience the highest CAGR in the aerosol cans market during the forecast period. The region's growing emphasis on sustainability, strict laws that favor eco-friendly packaging, and changing consumer preferences are just a few of the reasons for this growth. The demand for industrial, household, and personal care products that are packaged in aerosol cans continues to grow as consumers look for practical and effective packaging solutions. Moreover, with manufacturers concentrating on minimizing environmental impact and delivering products in line with shifting market dynamics, Europe continues to be a significant player in the growth trajectory of the global aerosol cans market.

Key players in the market:

Some of the key players in Aerosol Cans market include: Spray Products Corporation, Ball Corporation, CPMC Holdings Ltd., Arminak & Associates LLC., SGD PHARMA , Graham Packaging, Colep, MidasCare Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Exal Corporation, Toyo Seikan Co. Ltd., Crown Holdings, Inc., Guangdong Sihai Iron-Printing, Trivium Packaging, Nampak Ltd, DS Containers, Inc., Ardagh Group, Mauser Packaging Solutions and CCL Container .

Key Developments:

• In August 2023, Crown Holdings, Inc. announced the acquisition of Helvetia Packaging AG, a beverage can and end manufacturing facility in Saarlouis, Germany. The acquisition of the Saarlouis facility will expand Crown's European beverage can platform to Germany with approximately one billion units of annual can capacity

• In July 2023, CCL Industries Inc. announced it has signed a binding agreement today to acquire Pouch Partners s.r.l., Italy, from Pouch Partners AG, Switzerland, a company owned by Swiss headquartered Capri-Sun Group.

• In June 2023, Corning Incorporated and SGD Pharma announced a joint venture that includes the opening of a new glass tubing facility to expand pharmaceutical manufacturing in India and allows SGD Pharma to adopt Corning's Velocity Vial technology platform.

Product Types Covered:

• One Piece
• Two Pieces
• Three Pieces
• Other Product Types

Types Covered:

• Straight-wall
• Necked-in
• Shaped
• Other Types

Propellants Covered:

• Liquefied Gas Propellant
• Compressed Gas Propellant
• Other Propellants

Materials Covered:

• Aluminum
• Steel
• Plastic
• Other Materials

Capacities Covered:

• <100ml
• 100-250 ml
• 251-500 ml
• > 500ml
• Other Capacities

End Users Covered:

• Personal Care
• Household Care
• Automotive
• Healthcare
• Pharmaceutical
• Automotive/Industrial
• Paints & Varnish
• Food & Beverage
• Cosmetics
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Product Analysis
• 3.7 End User Analysis
• 3.8 Emerging Markets
• 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Aerosol Cans Market, By Product Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 One Piece
• 5.3 Two Pieces
• 5.4 Three Pieces
• 5.5 Other Product Types

6 Global Aerosol Cans Market, By Type

• 6.1 Introduction
• 6.2 Straight-wall
• 6.3 Necked-in
• 6.4 Shaped
• 6.5 Other Types

7 Global Aerosol Cans Market, By Propellant

• 7.1 Introduction
• 7.2 Liquefied Gas Propellant
• 7.3 Compressed Gas Propellant
• 7.4 Other Propellants

8 Global Aerosol Cans Market, By Material

• 8.1 Introduction
• 8.2 Aluminum
• 8.3 Steel
• 8.4 Plastic
• 8.5 Other Materials

9 Global Aerosol Cans Market, By Capacity

• 9.1 Introduction
• 9.2 <100ml
• 9.3 100-250 ml
• 9.4 251-500 ml
• 9.5 > 500ml
• 9.6 Other Capacities

10 Global Aerosol Cans Market, By End User

• 10.1 Introduction
• 10.2 Personal Care
• 10.3 Household Care
• 10.4 Automotive
• 10.5 Healthcare
• 10.6 Pharmaceutical
• 10.7 Automotive/Industrial
• 10.8 Paints & Varnish
• 10.9 Food & Beverage
• 10.10 Cosmetics
• 10.11 Other End Users

11 Global Aerosol Cans Market, By Geography

• 11.1 Introduction
• 11.2 North America
  • 11.2.1 US
  • 11.2.2 Canada
  • 11.2.3 Mexico
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 Germany
  • 11.3.2 UK
  • 11.3.3 Italy
  • 11.3.4 France
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 Japan
  • 11.4.2 China
  • 11.4.3 India
  • 11.4.4 Australia
  • 11.4.5 New Zealand
  • 11.4.6 South Korea
  • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
• 11.5 South America
  • 11.5.1 Argentina
  • 11.5.2 Brazil
  • 11.5.3 Chile
  • 11.5.4 Rest of South America
• 11.6 Middle East & Africa
  • 11.6.1 Saudi Arabia
  • 11.6.2 UAE
  • 11.6.3 Qatar
  • 11.6.4 South Africa
  • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

• 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 12.2 Acquisitions & Mergers
• 12.3 New Product Launch
• 12.4 Expansions
• 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

• 13.1 Spray Products Corporation
• 13.2 Ball Corporation
• 13.3 CPMC Holdings Ltd.
• 13.4 Arminak & Associates LLC.
• 13.5 SGD PHARMA
• 13.6 Graham Packaging
• 13.7 Colep
• 13.8 Tin-Making Co.,Ltd.
• 13.9 MidasCare Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
• 13.10 Exal Corporation
• 13.11 Toyo Seikan Co. Ltd.
• 13.12 Crown Holdings, Inc.
• 13.13 Guangdong Sihai Iron-Printing
• 13.14 Trivium Packaging
• 13.15 Nampak Ltd
• 13.16 DS Containers, Inc.
• 13.17 Ardagh Group
• 13.18 Mauser Packaging Solutions
• 13.19 CCL Container

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