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한글목차
에어로졸 캔 시장 규모는 출하 수량 기준으로 2025년 198억 1,000만 개로 추정되고, 2030년에는 230억 7,000만 개로 전망되며, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 3.09%로 성장할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
에어로졸 캔 수요는 소비자의 선호도 변화에 힘입어 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 미관은 제품 포장에서 매우 중요한 역할을 하며, 시각적인 매력을 제공하고, 보관, 운송, 사용의 용이성을 향상시킵니다. 또한 휴대성, 재활용성, 안전성, 에어로졸 캔의 미적 매력이 높아짐에 따라 수요를 부추기게 됩니다. 퍼스널케어 및 의약품 분야의 호조로 화장품 수요가 급증하고 있기 때문에 시장은 크게 성장할 전망입니다.
금속과 같은 소재로 만든 이 캔은 환경 규제를 준수하며 폐기 문제를 해결하면서 사용자에게 비용 효율적인 패키징 솔루션을 제공합니다. 이러한 환경 친화적인 접근 방식은 사용자에게 이익을 제공하고 공급업체가 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 편의성을 요구하는 수요가 높아지면서 스프레이, 미스트, 발포체 등 다양한 형태로 제품을 가압 토출할 수 있는 에어로졸 캔은 꾸준히 증가하고 있습니다. 살충제부터 조리용 스프레이까지 주로 재활용 가능한 스틸과 알루미늄으로 만들어진 이 캔은 금속 스크랩으로서 효율적인 취급이 가능하고 비용 효율적인 패키징 솔루션을 제공합니다.
재사용성과 재활용성을 강조하는 에어로졸 캔은 시장 성장의 주요 촉진요인입니다. 범용성은 헤어 스프레이에서 휘핑 크림에 이르기까지 다양한 제품의 포장에 이릅니다. 그러나 환경 의식이 높아짐에 따라 이 포장을 폐지하려는 목소리가 높아지고 있습니다.
The International Organisation of Aluminium Aerosol Can Manufacturers(AEROBAL)에 따르면, 에어로졸 캔의 세계 출하량은 2023년에 6% 급증했습니다. 주목할 점은 면도 거품 부문이 55%의 현저한 신장을 보였으며 헤어 스프레이와 탈취제가 각각 12%와 9%의 신장을 보였다는 것입니다. 퍼스널케어 분야는 이러한 납품량의 83%를 크게 차지했습니다.
화장품과 스킨 케어 제품에 대한 의욕이 높아짐에 따라 미용 및 퍼스널케어의 상황은 크게 변화하고 있습니다. 기술의 진보, 주목할 만한 합병, 가상 시착의 출현, 온라인 마켓플레이스의 융성이 업계의 형태를 바꾸고 있습니다. 구미의 스타일이 강한 영향력을 발휘해, 에어로졸캔의 프로바이더가 각광을 받는 가운데, 국내외의 제조업체가 상품을 확대하고 있습니다.
그러나 알루미늄 산업에는 그림자가 담겨 있습니다. 독일에서는 알루미늄 도이츄란트의 보고에 따르면 2023년 3분기에 알루미늄의 1차 생산량이 거의 반감했습니다. 업계는 현재 과도한 규제, 에너지 비용 상승, 다가오는 경기 침체로 인한 잠재적 후퇴 경고에 직면하고 있습니다.
에어로졸 캔 시장 동향
자동차 산업이 가장 급성장하는 최종 사용자
자동차 부문의 에어로졸 캔에 대한 수요 증가가 에어로졸 캔 판매의 세계 상승을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 산업용 에어로졸은 엔진 탈지 및 차량 연마부터 마찰 마모 감소 및 윤활 제공에 이르기까지 자동차 용도 분야에서 널리 사용되는 것으로 나타났습니다. 에어로졸 캔의 다용도성과 효율성에 의해 자동차의 성능과 미관 유지에 빠뜨릴 수 없는 것이 되고 있습니다.
세계 자동차 판매가 급증함에 따라 자동차 애프터마켓은 현저한 성장을 이루고 있으며, 자동차 부문에서 에어로졸 캔의 필요성을 높이고 있습니다. 이 성장의 원동력이 되는 것은 도로를 달리는 자동차의 수가 증가하고 유지 보수 및 보수 제품 수요가 높아지고 있다는 것입니다.
승용차, 상용차, 심지어 이륜차의 생산과 판매가 급증하고 있기 때문에 에어로졸 캔 수요가 높아지고 있습니다. 이 수요는 일반적으로 에어로졸의 형태로 포장된 윤활유 및 오일 요구 증가에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 에어로졸 패키지의 편의성과 효율성은 제조업체와 소비자에게 선호되는 선택입니다.
이 경향을 보여주는 2024년 1월 이코노믹 타임즈 기사는 인도의 승용차 판매량이 2023년에 400만 대를 넘어섰다고 합니다. 이 급증은 가처분 소득 증가, 신형 스포츠 유틸리티 차량 및 매력적인 대출 금리로 인한 것입니다. 이러한 요인은 정기적인 유지보수와 케어가 필요한 자동차가 늘어나면서 자동차용 에어로졸 시장의 확대에 기여하고 있습니다.
기존 용도와는 별도로, 승용차용 에어로졸 캔은 타이어의 공기 넣기나 세정에도 사용되고 있습니다. 이 캔은 사용자 편의성을 고려하여 설계되었으며 신속하고 효율적인 적용이 가능합니다. 에어로졸 캔의 사용 편의성과 휴대성은 이동 중에도 유지 보수 및 긴급 수리에 이상적입니다.
소비자는 자동차의 외관과 유지보수를 점점 우선시하고 있으며, 이에 따라 스프레이 도료나 자동차용 세정제 등의 제품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 유지 보수 작업에서 에어로졸 캔을 다루기 쉽고 사용자의 편안함을 중시하기 때문에 많은 제조업체가 에어로졸 기반 제품으로 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 케어의 효율성, 편리성 및 효과를 결합한 제품에 대한 소비자의 취향의 확산을 반영합니다.
유럽이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
프랑스의 향수 및 향료 시장은 현저한 성장을 이루고 있으며, 그 주요 원인은 업계의 에어로졸 캔 이용률의 상승에 있습니다. 프랑스의 향수 부문은 세계 화장품 분야에서 두드러지며, 주로 지속적인 제품 혁신으로 강력하게 확대되고 있습니다. 이 성장은 광범위한 조사 개발과 주요 향수 제조업체간의 제휴에 의해 더욱 추진되고 있습니다.
알루미늄은 재활용성이 높기 때문에 생산 수입 증가는 금속 패키징 분야에서 재활용 인프라와 지속가능성에 대한 노력에 대한 투자에 박차를 가할 것입니다. 이 변화는 금속 포장의 환경 친화적인 이미지를 강화하고 환경 의식이 증가하는 소비자층과 공명하여 시장 성장을 가속합니다.
독일 화장품, 화장용품, 향수 및 세제 협회(IKW)는 독일의 미용 및 퍼스널케어 부문이 2023년에 170억 달러를 넘는 수익을 올렸다고 보고했습니다. 이 미용 제품 판매 급증은 에어로졸 캔 시장의 기회에 직결됩니다.
프랑스의 포장 기준 상승과 소비자 의식 증가는 에어로졸 캔 수요 증가의 주요 요인입니다. Eurostat의 데이터에서 프랑스의 알루미늄 생산 수입은 2025년까지 약 68억 2,400만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 수익이 증가함에 따라 알루미늄 공급망이 강화되고 금속 패키징 제조업체의 안정적인 흐름이 보장될 것으로 예상됩니다.
자동차와 퍼스널케어 분야가 급성장하고 있는 독일에서는 에어로졸 캔 수요도 병행하여 증가하고 있습니다. 강철 캔은 그것의 튼튼하고 세계적으로 유명하며 페인트 및 코팅제 포장에 선호되는 선택입니다.
게다가 일반기계, 전자모터, 자동차, 정밀가전을 포함한 기계산업이 확대됨에 따라 에어로졸 시장은 보다 큰 성장을 이루고 있습니다. 가압식 에어로졸 스프레이는 독일, 일본, 미국 등 선진국의 정평 제품이며, 전기 부품, 스위치, 회로 기판의 세정, 보수, 유지보수에 있어서 매우 중요합니다.
환경에 대한 관심 증가와 특히 자동차 및 퍼스널케어 분야에서의 제품 소비의 급증에 힘입어 소비자는 생태 실적를 최소화한 에어로졸 캔을 요구하게 되었습니다. 또한, 에어로졸 캔은 강성, 안정성 및 우수한 장벽 특성으로 인해 보존 기간의 연장이 필요한 제품에 선호되는 경우가 많습니다.
에어로졸 캔 시장 개요
에어로졸 캔 시장은 매우 단편화되어 있으며, Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Ardagh Metal Packaging SA, Trivium Packaging, Mauser Packaging Solutions(Bway Holding Company) 등 주요 기업들이 진입하고 있습니다. 시장 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.
2024년 1월-Tribum Packaging은 EcoVadis의 지속가능성 등급에서 3년 연속 플래티넘 스테이터스를 획득했으며, 회사의 지속가능성에 대한 헌신을 전략적으로 입증했습니다. 지속가능성 등급으로 3년 연속 최고 랭크를 획득함으로써 트리븀 패키징은 금속포장 업계의 지속가능성에 있어 브랜드평가를 높이고 있습니다. 이는 경쟁업체와의 차별화에 도움이 되며, 환경 의식이 높은 소비자와 기업에게 선호되는 옵션입니다.
2023년 10월-Colep Packaging과 Envases Group은 멕시코에 에어로졸 포장 공장을 건설하는 합작 계약을 체결했습니다. 이 합의는 금속 포장 업계의 가장 중요한 선수인 두 회사의 전문 지식, 시장 지식, 기준을 모으는 것으로, 북미 및 중미 고객에게 보다 밀접한 서비스를 제공하고 포트폴리오, 생산 능력 및 리드타임 측면에서 경쟁력 있는 제안을 할 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
에어로졸 캔의 재활용 가능성
퍼스널케어 및 화장품 업계로부터 수요 증가
시장 성장 억제요인
폐기물 처리에 관한 엄격한 규제
제6장 시장 세분화
재료 유형별
스틸
알루미늄
기타 재료 유형
최종 사용자 산업별
퍼스널케어
가정용 케어
자동차
헬스케어
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
프랑스
독일
이탈리아
스페인
영국
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Ball Corporation
Crown Holdings Inc.
Ardagh Metal Packaging SA
Trivium Packaging
Mauser Packaging Solutions(Bway Corporation)
Toyo Seikan Co. Ltd
CCL Container(CCL Industries Inc.)
Colep Packaging Portugal SA
CPMC Holdings Limited
NAMPAK Ltd
Graham Packaging Company
SGD SA(SGD Pharma)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Aerosol Cans Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 19.81 billion units in 2025 to 23.07 billion units by 2030, at a CAGR of 3.09% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The demand for aerosol cans is expected to grow constantly during the projection period, propelled by shifting consumer preferences. Aesthetics play a pivotal role in product packaging, offering visual appeal and enhancing storage, transportation, and usability. Also, portability, recyclability, safety, and the rising aesthetic allure of aerosol cans are set to fuel their demand. With the personal care and pharmaceutical sectors on the upswing and a surge in cosmetic product demands, the market is poised for significant growth.
Crafted from materials like metal, these cans comply with environmental regulations, offering users cost-effective packaging solutions while addressing disposal concerns. This eco-friendly approach benefits users and aids vendors in meeting their sustainability targets. Driven by the surging demand for convenience, aerosol cans, capable of dispensing products under pressure in various forms like sprays, mists, or foams, have steadily risen. From insecticides to cooking sprays, these cans, predominantly fashioned from recyclable steel or aluminum, offer efficient handling as scrap metal and present cost-effective packaging solutions.
Highlighting their reusability and recyclability, aerosol cans are key market growth drivers. Their versatility extends to packaging various products, from hairsprays to whipped creams. However, as environmental consciousness grows, there are mounting calls for phasing out this packaging.
As per The International Organisation of Aluminium Aerosol Can Manufacturers (AEROBAL), the global shipments of aerosol cans surged by 6% in 2023. Notably, the shaving foam segment witnessed a remarkable 55% growth, while hairspray and deodorant saw increases of 12% and 9%, respectively. The personal care segment accounted for a significant 83% of these deliveries.
The beauty and personal care landscape is transforming significantly, driven by a rising appetite for cosmetics and skincare products. Technological advancements, notable mergers, the advent of virtual try-ons, and the prominence of online marketplaces are reshaping the industry. With Western styles exerting a strong influence and aerosol can providers gaining prominence, domestic and international manufacturers are expanding their offerings.
However, there is a shadow over the aluminum industry. In Germany, primary aluminum production nearly halved in the third quarter of 2023, as reported by Aluminium Deutschland. The industry now faces warnings of potential setbacks from over-regulation, soaring energy costs, and looming economic recessions.
Aerosol Cans Market Trends
The Automotive Industry to be the Fastest Growing End User
The automotive sector's rising demand for aerosol cans fuels a global uptick in aerosol sales. These industrial aerosols are found to be extensively used in automotive applications, spanning from engine degreasing and vehicle polishing to reducing friction wear and providing lubrication. The versatility and efficiency of aerosol cans make them indispensable in maintaining vehicle performance and aesthetics.
As vehicle sales surge worldwide, the automotive aftermarket is poised for significant growth, amplifying the need for aerosol cans in the automotive segment. This growth is driven by the increasing number of vehicles on the road, boosting the demand for maintenance and repair products.
Driven by the escalating production and sales of passenger cars, commercial vehicles, and even two-wheelers, the demand for aerosol cans is rising. This demand is further bolstered by the increased need for lubricants and oils, commonly packaged in aerosol form. The convenience and effectiveness of aerosol packaging make it a preferred choice for manufacturers and consumers.
Illustrating this trend, a January 2024 article in The Economic Times highlighted that India's passenger vehicle sales crossed the 4 million mark in 2023, a first for the country. This surge was attributed to rising disposable incomes, new sport-utility vehicles, and attractive loan rates. Such factors contribute to the growing market for automotive aerosols, as more vehicles require regular maintenance and care.
Apart from traditional uses, aerosol cans for passenger vehicles are also employed for tire inflators and cleaning. These cans are designed for user convenience, offering quick and efficient application. The ease of use and portability of aerosol cans make them ideal for on-the-go maintenance and emergency repairs.
Consumers increasingly prioritize vehicle appearance and maintenance, so the demand for products like spray paints and automotive cleaning agents is rising. Given the ease of handling aerosol cans for maintenance tasks and the emphasis on user comfort, many manufacturers are shifting towards aerosol-based products. This trend reflects a broader consumer preference for products that combine efficiency, convenience, and effectiveness in vehicle care.
Europe is Expected to Hold Significant Market Share
The French perfume and scent market is experiencing notable growth, largely attributed to the industry's rising utilization of aerosol cans. France's fragrance sector, a standout in the global cosmetics arena, has seen robust expansion, primarily fueled by continuous product innovations. This growth is further propelled by extensive R&D and collaborations among leading perfume manufacturers.
Given aluminum's high recyclability, an increase in its production revenue is poised to spur investments in recycling infrastructure and sustainability initiatives within the metal packaging sector. This shift bolsters the eco-friendly image of metal packaging and resonates with the increasingly environmentally conscious consumer base, fueling market growth.
Highlighting the trend, the German Cosmetic, Toiletry, Perfumery, and Detergent Association (IKW) reported that Germany's beauty and personal care segment raked in over USD 17 billion in 2023. This surge in beauty product sales directly translates into opportunities for the aerosol cans market.
France's rising packaging standards and heightened consumer awareness are key drivers behind the escalating demand for aerosol cans. Eurostat's data projects that France's aluminum production revenue is set to hit around USD 6.824 billion by 2025. As this revenue climbs, it's anticipated to bolster the aluminum supply chain, ensuring a steady stream for metal packaging manufacturers.
With its burgeoning automotive and personal care sectors, Germany is witnessing a parallel uptick in aerosol can demand. Steel cans, globally renowned for their robustness, are a preferred choice for packaging paints and coatings, offering the necessary protection and diffusion barriers, especially crucial for high-solvent paints.
Moreover, as the machinery industry, encompassing general machinery, electronic motors, vehicles, and precision appliances, expands, the aerosol market is poised for broader growth. Pressurized aerosol sprays, a staple in advanced nations like Germany, Japan, and the United States, are pivotal in cleaning, maintaining, and servicing electrical components, switches, and circuit boards.
Driven by heightened environmental concerns and a surge in product consumption, especially in automotive and personal care sectors, consumers increasingly seek aerosol cans with minimal ecological footprints. Additionally, owing to their rigidity, stability, and superior barrier properties, aerosol cans are often the preferred choice for products requiring an extended shelf life.
Aerosol Cans Market Overview
The aerosol cans market is highly fragmented, with major players like Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Ardagh Metal Packaging SA, Trivium Packaging, and Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Company). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
January 2024: Trivium Packaging's consistent achievement of platinum status in the EcoVadis sustainability ratings for three consecutive years strategically demonstrates the company's commitment to sustainability. By obtaining the highest ranking in sustainability ratings for three years in a row, Trivium Packaging enhances its brand reputation in sustainability within the metal packaging industry. This helps differentiate the company from competitors and positions it as a preferred choice for environmentally conscious consumers and businesses.
October 2023: Colep Packaging and Envases Group signed a joint venture agreement to construct an aerosol packaging plant in Mexico. This agreement, which brings together the expertise, market knowledge, and standards of two of the most important players in the metal packaging industry, will make it possible to serve the North and Central America clients more closely and present a competitive offer in terms of portfolio, production capacity and lead times, reinforcing the high levels of service that characterize both companies and which are decisive in the current market context.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Recyclability of Aerosol Cans
5.1.2 Growing Demand from the Personal Care and Cosmetics Industry
