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북미의 에어로졸 캔 시장 규모는 2025년에 44억 6,000만개, 2030년에는 52억 2,000만개에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025년-2030년) CAGR은 3.21%를 나타낼 전망입니다.

주요 하이라이트

• 화장품, 퍼스널케어, 음식, 헬스 케어 등의 최종 이용 산업이 에어로졸 캔 수요를 견인하고 있습니다.
• 미국에서는 미용 제품 공급업체가 표준화된 패키징 솔루션으로 전환하고 있습니다. Beauty의 움직임에 의해 나타났습니다. 회사는 2개의 에어로졸 액추에이터와 소비자 사용 후의 재생 수지(PCR)를 최대 46% 포함하는 파인 미스트 스프레이를 도입하는 것으로, 지속 가능한 디스펜서 솔루션을 확대했습니다.북미 최고의 미세 미스트 스프레이로 알려진 앱타 뷰티의 유로미스트 기술은 다양한 포뮬러와 잘 어울립니다.
• 세탁 및 클리닝 제품에 대한 소비 지출 증가는 현저하고 수요가 증가함을 보여주고 있습니다. 273억 달러에서 387억 달러로 뛰어 올라 약 12.1%의 강력한 성장률을 보였습니다.
• 업계의 성장에도 불구하고, 화장품과 개인 관리 제품의 소비자는 경쟁의 격화와 많은 호환 제품에 의해 큰 협상력을 가지고 있습니다. 이로 인해 생산자는 종종 가격을 낮추게 되어 에어로졸 캔 부문에 어려움이 생깁니다. 또한, 에너지 비용 상승에 의해서 공급 체인의 혼란이 악화해, 알루미늄 부문의 성장이 둔화하고 있습니다.
• 알루미늄 에어로졸 캔은 그 유연성이 높게 평가되어 재활용 가능한 소재에 대한 주목이 높아짐에 따라, 그 수요는 증가하고 있습니다.
• 시장 성장은 업계 단체의 적극적인 전략에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다. 2040년까지 80%, 2050년까지 90% 이상으로 끌어올리는 야심적인 목표를 내걸고 있습니다. 이 이니셔티브는 알루미늄의 지속가능성의 이용에 대한 업계의 헌신을 나타내고 있습니다.

북미 에어로졸 캔 시장 동향

시장을 견인하는 자동차 및 산업용 부문

• 패키징 업계는 보관, 운송, 소비자 편의를 위해 에어로졸 캔의 기능을 강화해 왔습니다. 양은 2023년에 85만 배럴 증가의 1,276만 배럴이 되어, 사상 최고치를 기록할 것으로 예측되고 있습니다.
• 윤활유의 가용성이 높아지는 가운데, 사용자는 특히 손이 닿기 어려운 장소나 복잡한 기계 부품에, 그 용이성과 정확한 도포를 위해서 에어로졸캔을 선호할지도 모릅니다. 2023년에 북미의 유체 및 윤활유 시장 규모는 267억 달러 규모가 되었습니다. 자동차의 판매가 급증하고 있기 때문에 자동차 애프터마켓이 향후 수년에 급증할 것으로 예측되어, 그 결과, 자동차 부문에 있어서의 에어로졸캔 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
• 이러한 캔은 또한 다양한 도장과 유지보수 목적으로 자동차에 사용되고 있습니다.
• 2023년 10월에 발표된 미국 자동차 협회의 보고서에 따르면 평균 자동차 소유자는 1마일 주행할 때마다 평균 9.83%를 자동차의 유지보수와 수리에 소비하고 있다(2022년에는 1.6% 증가). 소비자가 자동차의 유지·수리에 소비하는 금액이 늘어나면, 보다 좋은 상태를 길게 유지할 가능성이 높아집니다. 그 결과, 자동차의 소유율이 높아져, 자동차용 에어로졸 제품의 잠재 고객이 늘어날 가능성이 있습니다.
• 알루미늄 캔은 재활용률이 높고 경쟁하는 유형의 포장재보다 재활용 함량이 많습니다. LLC와 제휴해, 미국의 알루미늄 에어로졸캔의 리사이클율을 향상시켰습니다.

미국이 최대 시장 점유율을 차지할 전망

• 패키징 업계는 보관, 운송 및 사용 편의성을 위해 에어로졸 캔의 유용성을 높이고 이러한 패키징 솔루션을 효율적이고 대부분의 요구 사항을 충족시킵니다. 케어 분야의 확대에 의해 증가될 것으로 예상되며, 이는 소비자의 가처분 소득 증가와 사치품을 구입하는 능력과 관련되어 있습니다.
• 에어로졸은 전신 약물 전달에도 사용되고 있습니다. 환자는 안전하고 신뢰성이 높고, 휴대 가능하고 사용하기 쉬운 기기를 필요로 하고 있습니다.
• PKN Packaging News가 2023년 2월에 발표한 기사에 따르면, 국제 알루미늄 에어로졸 용기 제조업자 협회(Aerobal)는 에어로졸의 세계 출하가 6.8% 증가하고, 남미와 북미에의 납품도 6% 증가했다고 보고했습니다. 이 두 지역은 에어로발 회원들의 총 배송량의 약 71%를 차지했습니다.
• 미국 인구조사국의 데이터에 따르면 미국의 헬스케어 퍼스널케어 전문점의 소매 매출은 2022년 1월 322억 2,400만 달러에서 2023년 1월에는 342억 4,600만 달러로 증가했습니다. 물질을 포함하지 않는 대체품을 요구하고 있습니다.에어로졸 금속캔은 특정의 화학물질을 사용하지 않고 조제할 필요가 있는 제품에 유리합니다.
• 에어로졸 캔은 페인트와 바니시를 분배하는 간단하고 사용하기 좋은 방법입니다. 미국 지역의 건설 지출은 1조 2,847억 달러로, 2022년 같은 기간의 1조 2,334억 달러보다 4.2% 증가했습니다.

북미 에어로졸 캔 산업 개요

북미의 에어로졸 캔 시장은 분열화되어 있으며, 다음과 같은 대기업이 존재합니다. These players are adopting strategies such as partnerships, innovation, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantages.

2023년 9월, 지속 가능한 알루미늄 솔루션 제공업체인 Novelis는 북미 Ball Corporation과 앵커 고객 계약을 체결했다고 발표했습니다.

2023년 5월, 음료용 알루미늄 캔 제조업체인 아다그 메탈 패키징과 크라운 홀딩스는 싱글 스트림 재활용 선별을 전문으로 하는 자원 회수 시설 내에 알루미늄 캔 포획 장치의 설치를 장려하는 노력에 계속 지원의 일환으로 새로운 보조금 이니셔티브에 투자했습니다. 초기 추정에 따르면,이 보조금은 설치 후 연간 7,100만 캔의 알루미늄 캔을 회수하고, 미국의 재활용 시스템에 있어서 연간 100만 달러가 조금 넘는 수익을 가져다 줄 장비에 자금을 지원할 것입니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 시장 성장 촉진요인
  • 화장품 분야 수요 증가
  • 자동차용 윤활유의 용도 확대
• 시장의 과제
  • 대체 포장과의 경쟁 격화
• 시장 기회(에어로졸캔의 리사이클성)

제5장 시장 세분화

• 재료별
  • 알루미늄
  • 스틸 주석
• 최종 사용자 산업별
  • 화장품 및 퍼스널케어(데오도란트 및 제한제, 헤어 스프레이, 헤어 무스, 기타)
  • 가정용
  • 의약품 및 동물용 의약품
  • 페인트 및 바니스
  • 자동차 및 공업용
• 국가별
  • 미국
  • 캐나다

제6장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Crown Holdings Inc.
  • Ball Corporation
  • CCL Container Inc.(CCL Industries Inc.)
  • Mauser Packaging Solutions(Bway Holding Company)
  • Ardagh Group SA
  • DS Containers Inc.
  • ITW Sexton(Illinois Tool Works Inc.)
  • Sonoco Products Company
  • Graham Packaging Company Inc.
  • Trivium Packaging BV

제7장 투자 분석

제8장 시장의 미래

영문목차

The North America Aerosol Cans Market size is estimated at 4.46 billion units in 2025, and is expected to reach 5.22 billion units by 2030, at a CAGR of 3.21% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• End-use industries, such as cosmetics, personal care, food and beverage, and healthcare, are driving the demand for aerosol cans. The cosmetics and personal care sectors, driven by factors like increasing disposable incomes, changing consumer lifestyles, and a growing demand for items like deodorants and hairsprays, are key drivers of this market's growth.
• In the United States, beauty product vendors are increasingly moving toward standardized packaging solutions. The industry's push for innovation was shown by Aptar Beauty's move in January 2023. The company expanded its sustainable dispensing solutions by introducing two aerosol actuators and a fine mist spray containing up to 46% post-consumer recycled resin (PCR). Aptar Beauty's EuroMist technology, known as North America's leading fine mist spray, works well with many formulas.
• There is a noticeable increase in consumer spending on laundry and cleaning products, showing a higher demand. Metal cans, especially in household sprays, are important for cleaning and disinfecting items like air fresheners and furniture polishes. Procter & Gamble (P&G) witnessed a significant increase in net sales in the United States in 2023, jumping from USD 27.3 billion in 2018 to USD 38.7 billion, marking a strong growth rate of about 12.1%. This rise highlights a significant shift in demand, especially after COVID-19, for P&G's household and personal care products, many of which, including cleaning agents, air fresheners, and unique hygiene products, come in aerosol cans.
• Despite the industry's growth, consumers of cosmetics and personal care products have significant bargaining power, driven by increased competition and many interchangeable products. This often forces producers to lower prices, presenting a challenge for the aerosol can segment. In addition, supply chain disruptions, worsened by rising energy costs, have slowed the growth of the aluminum sector.
• Aluminum aerosol cans are praised for their flexibility, and with a growing focus on recyclable materials, their demand is increasing. The Aluminum Association reports recycling over 40 billion cans annually, showing the industry's commitment to sustainability. The United States could save a significant USD 800 million each year by recycling the aluminum that is currently going to landfills.
• The market's growth is further supported by the proactive strategies of industry associations. The Can Manufacturers Institute (CMI) has set ambitious goals to increase the aluminum beverage can recycling rate in the United States to 70% by 2030, with further goals of 80% by 2040 and over 90% by 2050. These initiatives show the industry's commitment to using aluminum's sustainability.

North America Aerosol Cans Market Trends

The Automotive/Industrial Segment to Drive the Market

• The packaging industry has enhanced aerosol cans' functionality for storage, transportation, and consumer convenience. According to the Energy Information Administration's (EIA) monthly report published in August 2023, crude oil production in the United States was projected to reach an all-time high of 12.76 million barrels per day (bpd) in 2023, rising by 850,000 bpd. Aerosol cans provide a convenient and precise method for applying lubricants.
• With the growing availability of lubricants, users may prefer aerosol cans for their ease of use and accurate application, especially in hard-to-reach or complex machinery parts. According to an Extroplate survey, North America's fluids and lubricants market was worth USD 26.7 billion in 2023. The burgeoning sales of vehicles are predicted to cause a surge in the automotive aftermarket in the future years, which will, in turn, push up the requirement for aerosol cans in the automotive segment.
• These cans are also used in automobiles for various painting and maintenance purposes. Apart from the thriving automotive industry, rapidly expanding production also impacts the demand for aerosol cans in the market. Aerosols are used heavily for tool cleaning and degreasing and the maintenance of factory machinery worldwide. This, in turn, allows factories and manufacturing facilities to maintain their optimum production volumes.
• According to a report by the American Automobile Association, published in October 2023, for every mile driven, the average vehicle owner spent an average of 9.83% on vehicle maintenance and repairs (up by 1.6% in 2022). As consumers spend more on maintaining and repairing their vehicles, they are likely to keep them in better condition for longer. This can result in higher vehicle ownership rates and a larger pool of potential customers for automotive aerosol products.
• Aluminum cans have a higher recycling rate and contain more recycled content than competing packaging types. According to The Aluminum Association, aluminum is one of the most recycled materials on the market, saving more than 90% of the energy required to produce new metal and reducing production costs. Ball Corporation partnered with Recycle Aerosol LLC to boost the recycling rates of aluminum aerosol cans in the United States. The collaboration increases aerosol can recycling and establishes a closed-loop system in which used cans are recycled into new aerosol cans.

The United States is Expected to Account for the Largest Market Share

• The packaging industry has increased the utility of aerosol cans for storage, transportation, and convenience of use, making these packaging solutions efficient and fulfilling most requirements. The demand for aerosol cans is expected to increase due to the expansion of the personal care sector in the United States, which is related to consumers' increased disposable income and ability to purchase luxury goods. Aerosols are commonly used in personal care products, and the market is projected to profit from their increased sales.
• Aerosols are also being used for systemic drug delivery. Patients need safe, reliable, portable, and easy-to-use devices. The growth of the medical segment can be credited to the increasing demand for dry powder respiratory inhalers and metered dose inhalers in the country. Growing pollution has led to a rise in asthma patients, which is anticipated to propel the demand for aerosol containers in the upcoming period.
• According to an article published by PKN Packaging News in February 2023, the International Organisation of Aluminium Aerosol Container Manufacturers (Aerobal) reported that global shipments of aerosols increased by 6.8%, and the deliveries to South and North America also increased by 6%. These two regions accounted for about 71% of the total deliveries of the Aerobal members. With more pharmacists available, there may be an increase in the overall volume of prescriptions filled. This could result in a higher demand for pharmaceutical products, including those delivered through aerosol cans, such as inhalers or topical sprays.
• Notably, according to data from the US Census Bureau, the retail sales of health and personal care stores in the United States increased from USD 32,224 million in January 2022 to USD 34,246 million in January 2023. Many consumers are looking for chemical-free alternatives in their beauty products. Aerosol metal cans can be advantageous for products that need to be formulated without certain chemicals, as they allow for controlled dispensing and minimal exposure to air, reducing the need for preservatives.
• Aerosol cans are an easy, user-friendly way to dispense paints and varnishes. They eliminate the need for additional equipment like brushes or rollers, making them a preferred choice for many consumers, including homeowners and DIY enthusiasts. According to the US Census Bureau, till August 2023, construction spending across the country amounted to USD 1,284.7 billion, 4.2% higher than USD 1,233.4 billion for the same period in 2022. As construction activity expands, there is a greater demand for paints and coatings to finish and protect newly constructed buildings and structures.

North America Aerosol Cans Industry Overview

The North American aerosol cans market is fragmented with the presence of major players such as Crown Holdings Inc., Ball Corporation, CCL Container Inc. (CCL Industries Inc.), Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Company), and Ardagh Group SA. These players are adopting strategies such as partnerships, innovation, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantages.

In September 2023, Novelis, a sustainable aluminum solutions provider, declared that it had entered into an anchor customer agreement with Ball Corporation in North America. The agreement stipulates that Novelis will provide aluminum sheets to the Ball can manufacturing facilities in North America.

In May 2023, Ardagh Metal Packaging and Crown Holdings, producers of aluminum beverage cans, invested in a new grant initiative as part of their ongoing support for initiatives to encourage the installation of aluminum can capture equipment within material recovery facilities, which specialize in sorting single-stream recyclables. According to the initial estimates, these grants would fund equipment that, upon installation, would collect 71 million cans of aluminum per year, amounting to a little over USD 1 million in annual revenue for the US recycling system.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Market Drivers
  • 4.4.1 Rising Demand from Cosmetics Sector
  • 4.4.2 Growth in Use of Automotive Lubricants
• 4.5 Market Challenges
  • 4.5.1 Increasing Competition from Substitute Packaging
• 4.6 Market Opportunities (Recyclability of Aerosol Cans)

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Material
  • 5.1.1 Aluminium
  • 5.1.2 Steel-Tinplate
• 5.2 By End-user Industry
  • 5.2.1 Cosmetic and Personal Care (Deodorants/Antiperspirants, Hairsprays, Hair Mousse, and Others)
  • 5.2.2 Household
  • 5.2.3 Pharmaceutical/Veterinary
  • 5.2.4 Paints and Varnishes
  • 5.2.5 Automotive/Industrial
• 5.3 By Country
  • 5.3.1 United States
  • 5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Crown Holdings Inc.
  • 6.1.2 Ball Corporation
  • 6.1.3 CCL Container Inc. (CCL Industries Inc.)
  • 6.1.4 Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Company)
  • 6.1.5 Ardagh Group SA
  • 6.1.6 DS Containers Inc.
  • 6.1.7 ITW Sexton (Illinois Tool Works Inc.)
  • 6.1.8 Sonoco Products Company
  • 6.1.9 Graham Packaging Company Inc.
  • 6.1.10 Trivium Packaging BV

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET