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중국의 승용차용 HUD 산업(2024년)
China Passenger Car HUD Industry Report, 2024
상품코드 : 1513558
리서치사 : ResearchInChina
발행일 : 2024년 06월
페이지 정보 : 영문 480 Pages
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한글목차

HUD 조사 : AR-HUD가 21.1%, LBS 및 광도파로 솔루션의 양산을 앞두고 있습니다.

자동차용 헤드업 디스플레이 시스템(HUD)은 광학 원리를 활용하여 차량 속도, 내비게이션, ADAS 등의 정보를 실시간으로 차량 전방에 표시합니다. 디스플레이 화면에 따라 HUD는 세 가지 유형으로 나뉩니다. C-HUD, W-HUD, AR-HUD입니다. 그 중에서도 AR-HUD(AR 헤드업 디스플레이)는 TFT, DLP, LCoS, LBS의 기술 경로를 가지고 있습니다.

1. 합계 38의 차종이 AR-HUD를 탑재해, 그 중 Voyah Passion등의 11 모델이 풀 레인지로 표준 탑재되었습니다.

2023년 AR-HUD는 23만대가 넘는 승용차에 탑재되어 HUD 시장 전체의 10.6%를 차지했습니다. 2024년 1분기에는 HUD 시장 전체의 AR-HUD 점유율이 21.1%로 급상승해 주로 Xingyue L, Deepal S7, Deepal SL03, Lynk & Co 08의 매출이 이를 촉진했습니다.

AR-HUD 탑재 모델 수는 2022년에 17 모델에 불과했지만, 2024년 1분기에는 총 38 모델이 AR-HUD를 탑재했습니다. 탑재율로는 2024년 1분기 AR-HUD 탑재율 상위 10모델은 모두 중국 독립계 브랜드로, 그 중에서도 상위 3모델인 Xingyue L, Deepal S7, NIO ES6의 합계가 전체의 40% 이상을 차지했습니다.

탑재율로 보면 2024년 1분기에 AR-HUD를 표준 장비한 모델은 Voyah Passion, Deepal S7, AITO M9, Zeekr X 등 11 모델이었습니다.

Voyah Passion이 탑재한 AR-HUD는 ShenZhen QianHai Zinger Technology가 독점 공급하고 있습니다. 이 제품은 TFT 기술을 채택하고 최대 60인치 디스플레이, 10 ° * 3 ° FOV, 7.5 미터의 이미징 거리를 제공합니다. 이 제품은 복잡한 교차로 안내 및 보조 도로 진입 등 30가지 이상의 운전 정보를 표시할 수 있으며 FCW와 같은 ADAS 정보도 융합할 수 있습니다.

Zinger가 Voyah Passion에 공급한 AR-HUD는 일반 전면 유리에서도 사용할 수 있으며, 고스트의 발생도 없습니다. Zinger는 10년 동안 HUD의 핵심 기술 개발에 전념하고 있으며 광로 프리모듈레이션 기술 특허를 신청했습니다. 다양한 광학 기술과 구조 설계로 OEM이 ``웨지 필름을 제거하고 일반 유리창으로 이미징하여 고스트를 제거하고 차량 비용을 절감합니다(기존 웨지 필름 솔루션과 비교) 유리 비용을 25%-30% 삭감). 또한 4S 스토어에 편리한 옵션 설정과 애프터 메인터넌스를 가져오고, 애프터마켓에서의 설치를 가능하게 하고, 애프터마켓 HUD의 보급을 촉진하고, 새로운 기회를 가져옵니다.

Zinger는 2014 년에 설립되었으며 심천에 본사가 있습니다. 2022년 Voyah Passion의 독점 AR-HUD 공급 프로젝트를 획득했습니다. 2023년 이 회사의 AR-HUD는 중국 주요 신흥 자동차 제조업체, 하이엔드 신에너지 브랜드, 신에너지 자동차 회사에서 지정되었습니다. 2024년에 더 큰 시장 점유율을 획득할 것으로 예상됩니다.

2. AR 엔진은 AR-HUD의 사용자 경험을 향상시키는 주요 요인입니다.

AR-HUD는 카메라, 레이더, 지도 등 멀티엔드의 정보를 통합하고 렌더링을 사용하여 저지연, 무왜곡, 고정밀도로 드라이버 앞에 영상을 제시합니다. 그 제품 특성상, AR-HUD 소프트웨어에는 어떠한 차량 상황에서도 화상 렌더링의 안정성을 확보하는 것이 요구되고, 손떨림 방지, 왜곡 보정, 공간 좌표 표시 등, 소프트웨어의 광학 알고리즘에 높은 요구가 있습니다.

현재 AR-HUD 산업은 일반적으로 소프트웨어와 하드웨어를 통합하는 솔루션을 채택하고 있으며 광학 장치의 하드웨어와 소프트웨어를 번들로 제공합니다. 그러나 지능형 자동차의 신속한 반복이 요구되는 동안 소프트웨어와 하드웨어의 분리 동향은 불가피합니다. HMI 자체 개발과 신속한 반복에 대한 OEM의 요구는 전문적인 AR 엔진의 탄생을 자극합니다.

본 보고서에서는 중국 승용차용 HUD 산업에 대해 조사 분석하여 개발 동향, 탑재수, 이용 상황 등의 정보를 제공합니다.

목차

제1장 HUD 산업 개요

제2장 HUD 산업 개발 동향

제3장 HUD 산업의 이용

제4장 AR-HUD의 이용 : OEM별

제5장 HUD 공급업체

제6장 HUD의 산업 체인

제1절 PGU 모듈 공급업체

제2절 칩 벤더

제3절 광원 공급업체

제4절 광학 렌즈 공급업체

제5절 광도파로 기술 공급자

제6절 앞유리 공급업체

제7절 웨지 필름 공급자

BJH
영문 목차

영문목차

HUD research: AR-HUD accounted for 21.1%; LBS and optical waveguide solutions are about to be mass-produced.

The automotive head-up display system (HUD) uses the principle of optics to display such information as vehicle speed, navigation and ADAS in front of the vehicle in real time. By display screen, HUD can be divided into three types: C-HUD, W-HUD, and AR-HUD. Among them, AR-HUD (augmented reality head-up display) has TFT, DLP, LCoS and LBS technology routes.

1. A total of 38 car models were equipped with AR-HUD, of which the full range of 11 models like Voyah Passion came standard with it.

In 2023, AR-HUD was installed in over 230,000 passenger cars, making up 10.6% of the overall HUD market. In the first quarter of 2024, the share of AR-HUD in the overall HUD market surged to 21.1%, mainly driven by the sales of Xingyue L, Deepal S7, Deepal SL03 and Lynk & Co 08.

In terms of the number of models equipped with AR-HUD, a total of 38 models were equipped with AR-HUD in the first quarter of 2024, compared with only 17 in 2022. As for installations, in the first quarter of 2024, the top ten models by AR-HUD installations were all from Chinese independent brands, among which the top three models Xingyue L, Deepal S7, and NIO ES6 accounted for a combined more than 40% of the total.

In terms of installation rate, there were 11 models equipped with AR-HUD as a standard configuration in the first quarter of 2024, including Voyah Passion, Deepal S7, AITO M9 and Zeekr X.

The AR-HUD carried by Voyah Passion is exclusively supplied by ShenZhen QianHai Zinger Technology. The product adopts TFT technology, offering an up to 60-inch display, a FOV of 10°*3°, and an imaging distance of 7.5 meters. The product can display more than 30 types of driving information, including complex intersection guidance and entry into the auxiliary road, and can also fuse ADAS information such as FCW.

The AR-HUD supplied by Zinger for Voyah Passion can be used with ordinary windshields, with no ghosting. Zinger has devoted itself to developing core HUD technologies for ten years and has applied for a patent for optical path pre-modulation technology. With a range of optical technologies and structural designs, it helps OEMs remove the "wedge film" and eliminate ghosting by imaging with ordinary windshields, thus reducing the vehicle cost (compared with conventional wedge film solutions, cut down the glass cost by 25%~30%). Also it brings convenient optional configurations and after-sales maintenance to 4S stores, and enables the aftermarket installation, facilitating the popularization of aftermarket HUD and bringing new business opportunities.

Zinger was founded in 2014 and is headquartered in Shenzhen. In 2022, it successfully secured the exclusive AR-HUD supply project for Voyah Passion. In 2023, its AR-HUD was designated by a leading emerging carmaker, a high-end new energy brand and a new energy vehicle company in China. It is expected that it will take a bigger market share in 2024.

2. AR engine is the key factor to improving AR-HUD user experience.

AR-HUD integrates information from multiple ends such as cameras, radars, and maps, and uses rendering to present images in front of the driver with low latency, no distortion, and high accuracy. Its product features require AR-HUD software to ensure the stability of image rendering in any vehicle conditions, and have high requirements for the software's optical algorithms such as anti-shake, distortion correction, and spatial coordinate display.

At present, the AR-HUD industry generally adopts software-hardware integrated solutions, bundling optical device hardware with software. Yet the trend towards the separation of software and hardware is inevitable amid the demand for rapid iteration of intelligent vehicles. OEMs' needs for HMI self-development and rapid iteration stimulate the birth of professional AR engines.

The foreign company Continental first used the AR-Creator software developed by its subsidiary Elektrobit. Later, Elektrobit launched the AR engine for EB GUIDE arware. Using EB GUIDE arware, HMI developers can quickly add AR information to a HUD solution.

As for Chinese companies, Neusoft Group has introduced AR For Car solutions, including AR SDK and AR Studio. AR SDK has cross-platform flexible deployment capabilities, allowing for deployment in the optical device, cockpit domain controller, or intelligent driving domain controller. It can also span multiple OSs like Linux and Android, and also supports deployment of Autosar and QNX.

AR Studio, the first designer platform launched in China, provides product functions including visual AR scene editor, real-time preview of user experience design, import of UX design resources, import or simulation of sensor data, and rapid generation of AR applications, improving the development efficiency of vehicle AR applications and simplifying the cooperation between product designers and developers.

Note: indicator explanation:

AR real car display effect: AR-HUD accuracy, real-time performance, stability, etc.

AR graphics rendering engine: AR real-time rendering effect

AR algorithm scalability: support expansion to other intelligent cockpit displays such as cluster, center console and electronic rearview mirrors

Cross-platform capability: adaptability to multiple chips, operating systems, and various optical device hardware

Convenient development support for OEMs: OEMs can use this tool to quickly build HMI and rapidly iterate

Overseas layout capability: manufacturers have overseas layout experience

Neusoft AR SDK+AR Studio helps OEMs quickly build AR algorithm capabilities. This tool kit can not only be used for AR-HUD, but also allows for application on other cockpit screens such as cluster, center console and electronic rearview mirrors. Neusoft AR For Car solution is developed to help OEMs create a consistent AR experience on cockpit screens.

At present, Neusoft's AR software has supported multiple models of multiple OEMs. The statistics show that in 2023, models with AR-HUD accounted for about 30% of the total sales of related models.

3. AR-HUD blooms, and LBS and optical waveguide technologies are production-ready.

In 2023, under the leadership of Huawei, LCoS AR-HUD found mature application in Rising R7 and AITO M9. In addition to TFT, DLP, and LCoS solutions, LBS and optical waveguide solutions have also been production-ready.

Raythink and FICG cooperated to promote mass production of LBS.

In January 2024, Raythink and FIC Global (FICG) formed a strategic partnership on mass production of LBS technology. Based on their respective resource advantages, both parties will jointly commit to the R&D, manufacturing and mass production of LBS.

Raythink's light source module based on LBS technology (Opticalcore) has now iterated to the fourth generation. Its unique multi-light source micro-combination is the first solution to successfully solve the speckle problem of LBS through diffuser imaging, providing the HUD market with a PGU technology route that can be truly applied on a large scale.

FICG started developing LBS AR-HUD in 2019, and now has deployed single-focal-plane and dual-focal-plane LBS AR-HUDs, with FOV range of 6-42 degrees, VID range of 3-50 meters, and product volume of 4-20 L.

Jiangsu New Vision Automotive Electronics' Optical Waveguide AR-HUD Prototype

In April 2024, New Vision showcased its optical waveguide HUD at the Beijing International Automotive Exhibition. Compared with conventional AR HUD, this product is more than 30% smaller and can be matched with multiple windshields.

Waveguide size: 173mm*98.5mm

Viewing distance: 400mm

Virtual image distance: 15mm

After mass production, the volume of this product can be less than 3L

Table of Contents

Chapter 1 Overview of HUD Industry

Chapter 2 Development Trends of HUD Industry

Chapter 3 HUD Industry Application

Chapter 4 AR-HUD Application by OEMs

Chapter 5 HUD Suppliers

Chapter 6 HUD Industry Chain

1. PGU Module Suppliers

2. Chip Vendors

3. Light Source Suppliers

4. Optical Lens Suppliers

5. Optical Waveguide Technology Suppliers

6. Front Windshield Suppliers

7. Wedge Film Suppliers

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