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세계의 일렉트로닉스 데이터 연감 - 2권 세트(2025년) : 서유럽(제1권), 아메리카, 일본, 아시아태평양(제2권)
2025 Yearbook of World Electronics Data - 2 Volume Set: West Europe (Vol 1), plus America, Japan & Asia-Pacific (Vol 2)
상품코드 : 1859471
리서치사 : Reed Electronics Research
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

세계의 일렉트로닉스 데이터 연감 제1권

소개

이번 예측은 7월 말부터 8월 초까지 진행되었습니다.

그 결과, 유럽 일렉트로닉스 산업의 성장은 2025년 후반에 강화되고 2028년까지 탄력을 받을 것으로 예상합니다. 다만, 2026년 1분기까지 지속적인 회복을 저해할 수 있는 큰 하방 리스크는 예년과 마찬가지로 남아있습니다.

2024년 서유럽의 전자제품 생산은 전년 대비 0.2% 증가한 1,312억 유로로 전년의 1.7% 증가에서 감소했는데, 이는 주로 레이더 및 내비게이션/방어 등 컴퓨팅 및 통신 분야의 성장이 산업 생산의 감소를 상쇄했기 때문입니다.

현재 지표를 바탕으로 서유럽의 전자제품 생산량 증가율은 2025년 2.2%, 2026년 3.7% 증가, 이후 2027년 4.0%, 2028년 4.2%로 가속화될 것으로 예측합니다.

인포그래픽

국가 및 지역별 전자제품 생산 2021-2028


2024년 서유럽의 전자부품 생산은 493억 유로에 달해 전체 전자기기 생산의 27.3%를 차지합니다. 2023년과 2024년 전자부품 생산은 2년간 두 자릿수 성장세를 이어가다가 수요 감소와 공급 부족으로 인한 가격 급등으로 가격이 정상화되면서 2.0% 감소했습니다. 2024년에는 능동 부품이 61.7%, 수동 부품이 31.9%, 기타 부품이 6.4%를 차지했으며, 생산 점유율은 독일이 34.9%로 가장 높고, 아일랜드 14.9%, 프랑스 14.2%, 이탈리아 11.2%, 영국 5.7%로 그 뒤를 이었습니다.

Reed Electronics Research의 최신 연례 조사 보고서는 2028년까지 서유럽 일렉트로닉스 산업에 대한 상세한 전망을 제공합니다. 1973년부터 발행된 '세계의 일렉트로닉스 데이터 연감 제1권'은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

세계의 일렉트로닉스 데이터 연감 제2권

소개

이번 예측은 7월 말에서 8월 초에 걸쳐 이루어졌습니다.

아메리카

2024년 북미 전자제품 생산량은 3,590억 달러에 달했으며, 미국이 전체의 79.3%를 차지했습니다. 이 지역의 저비용 생산기지 역할을 하는 멕시코는 18.2%, 캐나다는 2.5%에 불과했습니다. 2023년 달러 기준으로 0.1% 감소 후 2024년 4.3% 증가, 2025년 8.2%의 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

캐나다의 경우, 전자제품 생산량 증가율은 2022년 8.6%, 2023년 4.3% 증가한 후 주요 수출 시장의 수요 감소로 2024년 1.2%로 둔화되었습니다. 통신·레이더와 제어·계측기기가 가장 큰 부문으로 2024년 전자제품 생산액의 36.1%와 35.7%를 각각 차지했습니다. 부품 부문은 규모가 작아 2024년 생산액에서 차지하는 비중은 7.5%에 불과합니다.

달러 기준으로 멕시코의 전자제품 생산량은 2024년 6.3% 증가했으며, 컴퓨팅, 산업, 통신 분야에서 성장세를 보입니다. 2025년에는 AI 및 데이터센터 관련 지출 증가에 힘입어 컴퓨터 생산이 30% 증가하고, 통신 생산이 6.7% 증가하지만, 이는 산업 생산 성장 둔화와 소비자 비디오의 8.0% 감소로 인해 상쇄되어 15.2%의 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

멕시코는 OEM과 EMS/ODM 모두 북미 시장에 대응하는 생산기지로 멕시코의 저비용 거점을 활용하는 것을 고려하고 있기 때문에 외투의 수혜를 계속 받을 것으로 보입니다. 전자부품 생태계를 확장하기 위한 투자는 제한적이며, 전자기기에 중점을 두고 있는 것은 변함이 없습니다.

2023년 3.9% 성장한 전자기기 생산은 2024년 1.5%로 둔화되나 2025년 4.3% 증가로 회복될 것으로 예상되는 반면, 전자부품 생산은 2024년 11.9%의 두 자릿수 성장, 2023년 6.0% 감소 후 2025년에는 13.1% 증가할 것으로 예측됩니다.

미국 기업들의 '리쇼어' 생산 움직임이 가속화되고 있으며, 관세 인상을 상쇄하기 위해 제조 현지화를 추진하는 미국 기업들의 움직임에 따른 수혜가 예상됩니다. 그러나 미국은 대량 생산에서 멕시코와의 경쟁에 직면할 것으로 보입니다.

일본

2024년 전자제품 생산량은 5.6% 증가하여 전년도 2.8% 감소에 비해 크게 개선되었습니다. 전체의 44.7%를 차지하는 전자기기는 1.6% 증가했고, 부품은 9.0% 증가했습니다.

연초 6개월의 공식 수치에 따르면, 2025년 전체 전자제품 생산량은 1.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전자부품 생산액의 3.6% 증가가 전자기기 생산액의 1.9% 증가로 상쇄되었기 때문입니다.

반도체 부문과 수동 부품 부문은 최신 기술 기반의 제품과 지속적인 신규 생산능력에 대한 투자에 중점을 두어 중기적으로도 일본 일렉트로닉스 산업의 주요 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 부품 부문은 산업 부문, 사물인터넷과 5G를 중심으로 한 새로운 통신 제품의 출현, 컴퓨터 부문, 특히 AI의 발전을 뒷받침하는 제품의 성장에 의해 뒷받침될 것으로 보입니다.

아시아

2024년 아시아의 전자기기 및 전자부품 생산액은 1조 4,940억 달러에 달했으며, 그 중 전자기기의 생산액은 전체의 57.8%를 차지하며, 생산액의 대부분은 컴퓨팅과 통신이 차지하고 있습니다. 또한, 아시아는 세계적인 전자부품 생산의 중심지이기도 합니다.

중국이 이 지역의 전자제품 생산을 주도하고 있으며, 2024년 전자제품 생산 총액은 8,010억 달러에 달했습니다. 반도체에 주력하고 있는 대만과 한국은 2024년 전자제품 생산액이 각각 1,640억 달러와 1,620억 달러로 1,500억 달러를 초과한다고 보고하고 있으며, 920억 달러의 생산액을 자랑하는 싱가포르와 830억 달러의 말레이시아도 확립된 반도체 산업의 혜택을 받고 있습니다. 최근 저비용으로 인해 폭발적인 성장세를 보이고 있는 베트남은 휴대폰 생산의 주요 중심지이며, 2024년 전체 전자제품 생산액은 810억 달러에 달했습니다. 인도의 전자제품 생산은 2024년 490억 달러로 평가되며, 해당 국가가 세계 주요 제조 거점으로서의 지위를 확립하려 하고 있기 때문에 정부의 우대 조치가 성장을 뒷받침하고 있습니다.

인포그래픽

2024년 아시아 일렉트로닉스 분야별 생산량


1983년 이후 발행된 세계의 일렉트로닉스 데이터 연감의 Vol. 2가 제공하는 것입니다:

목차

세계 일렉트로닉스 데이터 연감 제1권

제1장 소개

제2장 요약 데이터

제3장 국가별 데이터

제4장 부록

세계 일렉트로닉스 데이터 연감 제2권

제1장 소개

제2장 요약 데이터

제3장 국가별 데이터

제4장 부록

KSM
영문 목차

영문목차

Yearbook of World Electronics Data Volume 1

Introduction

In providing the forecasts for the current study, which were made at the end of July/beginning of August, we have:

As a result, we expect growth in the European electronics industry to strengthen in the second half of 2025 and then gain momentum over the period to 2028. However, as in previous years significant downside risks remain which could still push a sustained recovery into the first quarter of 2026.

In Euro's the production of electronic equipment in Western Europe increased by an estimated 0.2% in 2024 to Euro 131.2 billion, down from growth of 1.7% in the prior year, growth in the computing and communications segments - primarily radar and navigation/defence - offsetting falling industrial output.

Based on current indicators we are forecasting that growth in electronic equipment output in Western Europe will increase by 2.2% in 2025, 3.7% in 2026 and then accelerate to 4.0% in 2027 and 4.2% in 2028.

INFOGRAPHICS

Electronics Equipment Production by Country/Region 2021-2028


In 2024, the production of electronic components in Western Europe amounted to Euro 49.3 billion, 27.3% of overall electronics production. After two years of double-digit growth electronic component production declined by 2.0% in both 2023 and 2024 on the back of weaker demand and prices normalising following the period of higher prices fuelled by shortages. In 2024, active components accounted for 61.7%, passive 31.9% and other 6.4% while Germany accounted for the largest share of production at 34.9%, followed by Ireland 14.9%, France 14.2%, Italy 11.2% and the UK 5.7%.

The latest edition of Reed Electronics Research's annual survey provides an in-depth outlook for the West European electronics industry through to 2028. Published since 1973 the 'Volume 1 of the Yearbook of World Electronics Data' provides:

Yearbook of World Electronics Data Volume 2

Introduction

In providing the forecasts for the current study, which were made at the end of July/beginning of August, we have:

Americas

In 2024, electronics production in North America amounted to US$359 billion with the US dominating accounting for 79.3% of the total. Mexico, which acts as the low-cost production base for the region, 18.2% while Canada accounted for only 2.5%. After declining in US dollars by 0.1% in 2023, growth increased by 4.3% in 2024 and is forecast to grow by a more substantial 8.2% in 2025.

In Canada the growth in electronics output after increasing by 8.6% and 4.3% in 2022 and 2023, respectively eased to 1.2% in 2024 in part due to lower demand from key export markets. Communications and radar and control and instrumentation represented the largest segments accounting for 36.1% and 35.7% of electronics output, respectively in 2024. The component segment is small, accounting for only 7.5% of output in 2024.

In US dollars electronics output in Mexico increased by 6.3% in 2024 with growth seen across the computing, industrial and communications segments. Growth is forecast to increase by a more robust 15.2% in 2025 led by a 30% increase in computer output on the back of growth in AI and data centre related spending, and a 6.7% increase in communications production with this offset by slower growth in industrial and an 8.0% decline in consumer video.

Mexico will continue to benefit from foreign investment as both OEMs and EMS/ODMs look to utilise low-costs sites in the country as a production base to serve the North American market. The focus will remain on electronics equipment with limited investment expected in expanding the country's electronic components ecosystem.

After growth of 3.9% in 2023 the production of electronics equipment eased to 1.5% in 2024 but is forecast to rebound and increase by 4.3% in 2025 while electronics component output is forecast to increase by 13.1% in 2025 after posting double-digit growth of 11.9% in 2024 and a 6.0% decline in 2023.

The move by US companies to "re-shore" production has gained momentum and is expected to benefit from the move by US companies to localise manufacturing to offset higher tariffs. However, the US will face competition from Mexico for high-volume manufacturing.

Japan

Electronics output increased by 5.6% in 2024, a marked improvement compared to the prior year's decline of 2.8%. Electronics equipment, which accounted for 44.7% of the total, increased by 1.6% while components increased by 9.0%.

Based on official figures for the first six months of the year overall electronics output is forecast to increase by 1.9% in 2025, a 3.6% rise in electronic component production offset by a 1.9% increase in electronics equipment output.

The semiconductor and passive components sectors will continue to be the principal drivers of the Japanese electronics industry over the medium-term with the focus on products based on the latest technologies and continued investment in new capacity. The component sector will be supported by growth in the industrial segment, the emergence of new communication products driven by Internet of Things and 5G and the computer segment, in particular products supporting the development of AI.

Asia

In 2024, the production of electronics equipment and components in Asia was valued at US$1,494 billion of which electronics equipment production accounted for 57.8% of the total with output dominated by computing and communications. Asia is also the centre for electronic component output globally.

China dominates electronics production in the region with total electronics output valued at US$801 billion in 2024. Taiwan and South Korea, with their strong focus on semiconductors, both reported electronics production of over US$150 billion in 2024 at US$164 billion and US$162 billion, respectively while Singapore with output of US$92 billion and Malaysia US$83 billion also benefited from an established semiconductor industry. Vietnam, which due to its lowcosts has seen explosive growth in recent years, is a major centre for the production of mobile phones with overall electronics output of US$81 billion in 2024. Electronics production in India was valued at US$49 billion in 2024 growth being supported by government incentives as the country looks to establish itself as a major global manufacturing hub.

INFOGRAPHICS

Asian Electronics Production by Sector 2024


Published since 1983 Volume 2 of the Yearbook of World Electronics Data provides:

TABLE OF CONTENTS

YEARBOOK OF WORLD ELECTRONICS DATA VOLUME 1

1. INTRODUCTION

2. SUMMARY DATA

3. COUNTRY DATA

4. APPENDICES

YEARBOOK OF WORLD ELECTRONICS DATA VOLUME 2

1. INTRODUCTION

2. SUMMARY DATA

3. COUNTRY DATA

4. APPENDICES

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