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세계의 일렉트로닉스 데이터 연감 : 제2권(2025년) - 아메리카, 일본, 아시아태평양의 일렉트로닉스 생산과 시장의 개요
Yearbook of World Electronics Data Volume 2 2025 - An Overview of Electronics Production & Markets in the Americas, Japan & Asia Pacific
상품코드 : 1828244
리서치사 : Reed Electronics Research
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

아메리카

2024년 북미 전자제품 생산액은 3,590억 달러로 미국이 전체의 79.3%를 차지했습니다. 이 지역의 저비용 생산기지 역할을 하는 멕시코는 18.2%, 캐나다는 2.5%에 불과했습니다. 2023년 기준 0.1% 감소 후 2024년 4.3% 증가, 2025년 8.2%의 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

캐나다의 경우, 전자제품 생산량 증가율은 2022년 8.6%, 2023년 4.3% 증가한 후 주요 수출 시장 수요 감소로 2024년 1.2%로 둔화했습니다. 통신-레이더와 제어-계측이 가장 큰 부문으로 2024년 전자제품 생산액의 36.1%와 35.7%를 각각 차지했습니다. 부품 부문은 규모가 작아 2024년 생산액에서 차지하는 비중이 7.5%에 불과했습니다.

멕시코의 전자제품 생산량은 2024년 기준 6.3% 증가하며, 컴퓨팅, 산업, 통신 부문에서 성장세를 볼 수 있었습니다. 2025년에는 AI 및 데이터센터 관련 지출 증가에 힘입어 컴퓨터 생산이 30% 증가하고, 통신 생산이 6.7% 증가하지만, 산업 생산 성장 둔화와 소비자 비디오의 8.0% 감소로 인해 15.2%의 성장세가 상쇄되어 보다 건전한 15.2%의 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

멕시코는 OEM과 EMS/ODM 모두 북미 시장에 대응하는 생산기지로 멕시코의 저비용 거점을 활용하는 것을 고려하고 있으므로 외국인 투자의 수혜를 계속 받을 것으로 보입니다. 국내 전자부품 생태계 확장을 위한 투자는 제한적이지만, 전자기기에 대한 관심은 여전합니다.

2023년 3.9% 성장한 전자기기 생산액은 2024년 1.5%로 둔화되었습니다가 2025년 4.3% 증가로 회복될 것으로 예상되는 반면, 전자부품 생산은 2024년 11.9%의 두 자릿수 성장, 2023년 6.0% 감소 후 2025년 13.1% 증가할 것으로 예측됩니다.

미국 기업의 '리쇼어' 생산 움직임이 가속화되고 있으며, 관세 인상을 상쇄하기 위해 제조 현지화를 추진하는 미국 기업의 움직임에 따른 수혜가 예상됩니다. 그러나 미국은 대량 생산에서 멕시코와의 경쟁에 직면할 것으로 보입니다.

일본

전자제품 생산량은 2024년 5.6% 증가하여 전년도 2.8% 감소에 비해 크게 향상되었습니다. 전체의 44.7%를 차지하는 전자기기는 1.6% 증가했고, 부품은 9.0% 증가했습니다.

연초 6개월의 공식 수치에 따르면 2025년 전체 전자제품 생산량은 1.9% 증가할 것으로 예측됩니다. 이는 전자부품 생산액의 3.6% 증가가 전자기기 생산액의 1.9% 증가로 상쇄되었기 때문입니다.

반도체 부문과 수동 부품 부문은 신기술 기반 제품 및 지속적인 신규 생산 능력에 대한 투자가 강조되면서 중기적으로 일본 전자 산업의 주요 촉진요인으로 작용할 것으로 보입니다. 부품 부문은 산업 부문의 성장, IoT와 5G에 힘입은 새로운 통신 제품의 등장, 컴퓨터 부문, 특히 AI 개발을 지원하는 제품들이 지원할 것으로 예측됩니다.

아시아

2024년 아시아의 전자기기 및 전자부품 생산액은 1조 4,940억 달러에 달하며, 그 중 전자기기 생산액은 전체의 57.8%를 차지하며, 생산액의 대부분은 컴퓨팅과 통신이 차지했습니다. 또한 아시아는 세계 전자부품 생산의 중심지이기도 합니다.

중국이 이 지역의 전자제품 생산을 독점하고 있으며, 2024년 전자제품 생산액은 총 8,010억 달러였습니다. 반도체에 주력하고 있는 대만과 한국은 2024년 전자제품 생산액이 각각 1,640억 달러와 1,620억 달러로 1,500억 달러를 넘어설 것으로 보고하고 있으며, 920억 달러의 생산액을 자랑하는 싱가포르와 830억 달러의 말레이시아도 반도체 산업으로 인해 혜택을 받고 있습니다. 저렴한 비용으로 최근 폭발적인 성장세를 보이고 있는 베트남은 휴대폰 생산의 중심지이며, 2024년 전체 전자제품 생산액은 810억 달러였습니다. 인도의 전자제품 생산량은 2024년 490억 달러로, 인도는 세계 최대 제조 거점으로서의 입지를 구축하기 위해 노력하고 있으며, 정부의 특혜가 그 성장을 지원하고 있습니다.

아시아 전자제품 생산량 : 부문별(2024년)


세계의 일렉트로닉스 산업에 대해 조사분석했으며, 아메리카, 일본, 아시아태평양 각국의 시장과 생산량 예측을 제공하고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 요약 데이터

제3장 각국의 데이터

제4장 부록

KSA
영문 목차

영문목차

Introduction

In providing the forecasts for the current study, which were made at the end of July/beginning of August, we have:

Americas

In 2024, electronics production in North America amounted to US$359 billion with the US dominating accounting for 79.3% of the total. Mexico, which acts as the low-cost production base for the region, 18.2% while Canada accounted for only 2.5%. After declining in US dollars by 0.1% in 2023, growth increased by 4.3% in 2024 and is forecast to grow by a more substantial 8.2% in 2025.

In Canada the growth in electronics output after increasing by 8.6% and 4.3% in 2022 and 2023, respectively eased to 1.2% in 2024 in part due to lower demand from key export markets. Communications and radar and control and instrumentation represented the largest segments accounting for 36.1% and 35.7% of electronics output, respectively in 2024. The component segment is small, accounting for only 7.5% of output in 2024.

In US dollars electronics output in Mexico increased by 6.3% in 2024 with growth seen across the computing, industrial and communications segments. Growth is forecast to increase by a more robust 15.2% in 2025 led by a 30% increase in computer output on the back of growth in AI and data centre related spending, and a 6.7% increase in communications production with this offset by slower growth in industrial and an 8.0% decline in consumer video.

Mexico will continue to benefit from foreign investment as both OEMs and EMS/ODMs look to utilise low-costs sites in the country as a production base to serve the North American market. The focus will remain on electronics equipment with limited investment expected in expanding the country's electronic components ecosystem.

After growth of 3.9% in 2023 the production of electronics equipment eased to 1.5% in 2024 but is forecast to rebound and increase by 4.3% in 2025 while electronics component output is forecast to increase by 13.1% in 2025 after posting double-digit growth of 11.9% in 2024 and a 6.0% decline in 2023.

The move by US companies to "re-shore" production has gained momentum and is expected to benefit from the move by US companies to localise manufacturing to offset higher tariffs. However, the US will face competition from Mexico for high-volume manufacturing.

Japan

Electronics output increased by 5.6% in 2024, a marked improvement compared to the prior year's decline of 2.8%. Electronics equipment, which accounted for 44.7% of the total, increased by 1.6% while components increased by 9.0%.

Based on official figures for the first six months of the year overall electronics output is forecast to increase by 1.9% in 2025, a 3.6% rise in electronic component production offset by a 1.9% increase in electronics equipment output.

The semiconductor and passive components sectors will continue to be the principal drivers of the Japanese electronics industry over the medium-term with the focus on products based on the latest technologies and continued investment in new capacity. The component sector will be supported by growth in the industrial segment, the emergence of new communication products driven by Internet of Things and 5G and the computer segment, in particular products supporting the development of AI.

Asia

In 2024, the production of electronics equipment and components in Asia was valued at US$1,494 billion of which electronics equipment production accounted for 57.8% of the total with output dominated by computing and communications. Asia is also the centre for electronic component output globally.

China dominates electronics production in the region with total electronics output valued at US$801 billion in 2024. Taiwan and South Korea, with their strong focus on semiconductors, both reported electronics production of over US$150 billion in 2024 at US$164 billion and US$162 billion, respectively while Singapore with output of US$92 billion and Malaysia US$83 billion also benefited from an established semiconductor industry. Vietnam, which due to its lowcosts has seen explosive growth in recent years, is a major centre for the production of mobile phones with overall electronics output of US$81 billion in 2024. Electronics production in India was valued at US$49 billion in 2024 growth being supported by government incentives as the country looks to establish itself as a major global manufacturing hub.

Asian Electronics Production by Sector 2024


Published since 1983 Volume 2 of the Yearbook of World Electronics Data provides:

Who will benefit ?

The Yearbook is essential research providing key data for all areas of the electronics industry including:

The Yearbook of World Electronics Data - tracking developments in the global electronics industry

With a history now extending over 50 years, the first edition of the Volume 1 of the Yearbook of World Electronics Data was first published in 1973, the Yearbook series has been extended to cover 53 countries globally to provide an invaluable and unique insight into the global trends, regional variations and the underlying state of the global electronics market for all stages of the supply chain - OEM, contract manufacturing and design, components and materials suppliers to financial /industry analysts and government and academia.

Although encompassing a range of published and bespoke products the core of RER's research programme is one of the most comprehensive statistical databases covering the global electronics industry, with the resulting analysis being published through three concise and clear demographic volumes, as a series of individual country reports, through customised solutions to meet specific client requirements and a series of Excel databases providing the combination of both historical and forecasted data.

53 country coverage, 13 major product groups
... comparable country by country and product by product.

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

2. SUMMARY DATA

3. COUNTRY DATA

4. APPENDICES

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