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세계의 일렉트로닉스 데이터 연감 : 제3권(2025년) - 중유럽 및 동유럽에서 일렉트로닉스 생산과 시장의 개요
Yearbook of World Electronics Data Volume 3 2025 - World Summary and Overview of Electronics Production & Markets in CEE
상품코드 : 1858293
리서치사 : Reed Electronics Research
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

중유럽 및 동유럽 전자 산업은 소수 세계의 주요 OEM와 전자 제조 서비스 프로바이더가 3C 부문에 초점을 맞추고 있습니다. 3C 부문은 2024년에 합계 428억 달러에 달하며, 일렉트로닉스 생산량 77.5%를 차지했습니다. 3C 생산의 중심은 5개국이며, 폴란드, 슬로바키아, 튀르키예는 TV 생산의 주요 거점입니다. 체코의 생산은 컴퓨팅에 중점을 두고 있으며, 헝가리는 컴퓨팅과 가전제품 관련 장비를 결합하여 생산하고 있습니다.


2023년 PC 시장 둔화를 배경으로 감소했던 컴퓨터 장비 생산량은 2024년 21.5%의 성장으로 급증하고, 2025년에는 12.3%의 추가 증가가 예상됩니다. 성장의 촉진요인은 서버를 비롯한 AI 및 데이터센터 관련 장비 수요입니다. 체코, 헝가리, 폴란드가 주요 수혜국이며, 이들 3개국의 컴퓨터 관련 생산량은 2024년 28.2%, 2025년 13.2% 증가할 것으로 예측됩니다.


3C에 대한 집중은 중유럽 및 동유럽 전체 전자산업 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 대량 생산이 상대적으로 소수의 기업 손에 맡겨져 있으므로 이 지역은 여전히 기업의 개별 전략에 좌우되기 쉽습니다. 기업은 유럽 시장과 가까운 곳에서 생산할 때 얻을 수 있는 장점과 중국이나 아시아 국가들의 제조 시설을 이용할 때 얻을 수 있는 비용 절감의 이점을 균형 있게 고려해야 합니다.

지역내 상업용/고급 통신장비 생산은 생산액에서 차지하는 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상되지만, 3C 부문이 지배적인 위치를 차지하고 있으므로 전체 비중은 낮게 유지될 것으로 보입니다. 이는 고비용의 서유럽 거점으로부터 생산 이전을 목표로 하는 기업이나 비유럽 기업의 경우 유럽 시장에 대응하기 위한 저비용 제조 거점 구축을 목표로 하는 외자기업이 주도하게 되지만, 현지 기업이 경쟁하는 영역이기도 합니다.

이 지역은 이미 유럽의 주요 전자제품 수탁제조(EMS) 업체들의 생산 거점이 되고 있으며, 2028년까지 이 지역에서의 생산 비중이 증가할 것으로 예측됩니다. 금액 기준으로는 대규모 생산공장을 보유한 대기업이 여전히 우위를 점하고 있지만, 이 기간 중 저비용의 유럽 생산기지를 찾는 중견기업의 대규모 투자가 예상됩니다.

중유럽 및 동유럽에서는 2024년 전자제품 생산량에서 부품이 차지하는 비중은 11.6%에 불과합니다. 소규모로 수동 부품에 특화된 경향이 있지만, 현지 기업도 많이 존재합니다. Infineon Technologies와 onsemi를 포함한 외국계 기업이 체코에 진출해 있으며, 양사는 2024년 6월 onsemi가 체코의 기존 사업장에서 실리콘 카바이드 웨이퍼 생산을 확대하기 위해 20억 달러를 투자할 계획을 발표하는 등 이 지역의 기존 반도체 시설을 확장하고 있습니다.


유럽과 세계에 미치는 영향과는 별개로 러시아의 우크라이나 침공은 우크라이나의 전자산업에 계속 영향을 미치고 있습니다. 러시아의 생산 및 시장 예측은 주로 ITC와 유엔의 무역 데이터, 제한된 정부 통계, 러시아 언론의 분석에 기반한 것으로, 달러화 기준 생산량은 2024년 9.1%, 2025년 14.5% 증가할 것으로 상정되고 있습니다. 우크라이나의 전자산업 생산량은 2년간 두 자릿수 감소 후 2024년에 20.9% 증가하고, 2025년에는 9.5% 증가할 것으로 예측됩니다. 2024년 러시아와 우크라이나는 이 지역 전자제품 생산량의 8.2%, 시장의 25.6%를 차지했습니다. 2024년 말 러시아와 우크라이나의 전자제품 생산량은 56억 달러로 추정되며, 전년도에는 51억 달러였습니다. 같은 기간 전자제품 시장은 5.1% 증가한 281억 달러(2023년 267억 달러)를 기록했습니다.

세계의 일렉트로닉스 산업에 대해 조사분석했으며, 13개의 주요 제품 그룹과 중유럽 및 동유럽 13개국의 시장과 생산량 예측을 제공하고 있습니다.

대상 13개국

  • 불가리아
  • 크로아티아
  • 체코
  • 에스토니아
  • 헝가리
  • 리투아니아
  • 폴란드
  • 루마니아
  • 러시아
  • 슬로바키아
  • 슬로베니아
  • 튀르키예
  • 우크라이나

목차

제1장 서론

제2장 세계의 요약 데이터

제3장 중유럽 및 동유럽의 요약 데이터

제4장 각국의 데이터

제5장 부록

KSA
영문 목차

영문목차

CEE's electronics industry is focused on a small number of major global OEMs and electronic manufacturing services providers with the focus on the 3C segments. In total, the 3C segments amounted to US$42.8 billion in 2024, 77.5% of electronics equipment output. 3C production is centered on five countries with Poland, Slovakia and Turkey major centres for TV production. Production in the Czech Republic is focused on computing while Hungary is produces a combination of computing and consumer electronics related equipment.


After declining in 2023, on the back of the slowdown in the PC market, the production of computer equipment surged in 2024 with growth of 21.5% with output forecast to increase by a further 12.3% in 2025. Growth has been driven by the demand for servers and other equipment related to AI and data centres. The Czech Republic, Hungary and Poland have been the main beneficiaries with computer related output in the three countries increasing by 28.2% in 2024 and a forecasted 13.2% in 2025.


The focus on 3C has been a key factor in the growth of electronics industry across CEE. However, with volume manufacturing in the hands of a relatively few companies the region continues to be vulnerable to the individual strategies of the company. Companies will need to balance the advantages of producing in close proximity to the European market against the advantages offered through lower costs by utilising manufacturing facilities in China and increasingly other Asian countries.

Industrial and high-end communications equipment production within the region will continue to take an increasing share of production, although in overall percentage terms it will remain low because of the dominant position held by the 3C segment. Although this will be led by foreign investment as companies look to move production from higher cost West European locations or in the case of non-European companies look to establish a low-cost manufacturing base to serve the European market, it is also an area where indigenous companies will compete.

The region is already a production base for many of the leading European Electronic Manufacturing Services (EMS) providers with the proportion of production undertaken in the region forecast to increase over the period to 2028. Although the major players with large volume production plants will continue to dominate in value terms companies over the period there will be significant investment by medium-sized companies looking for a lower-cost European production base.

Within CEE, components accounted for only 11.6% of electronics output in 2024. There are a number of indigenous companies although they tend to be small and focused on passive components. Foreign companies who have established operations in the country including Infineon Technologies and onsemi, both companies expanding their existing semiconductor facilities in the region with onsemi in June 2024 announcing plans to invest US$2 billion to expand silicon carbide wafer production at its existing operations in the Czech Republic.


Apart from the impact on Europe and globally, Russia's invasion of Ukraine continues to influence the country's electronics industry. For the current report we have provided information on the structure of the industry in 2024. The forecasts for Russian production and markets, which are largely based on an analysis of ITC and UN trade data, limited government statistics and Russian media sources, assume that output in US dollars will increase by 9.1% in 2024 and 14.5% in 2025. Following two years of double-digit declines output for the Ukrainian electronics industry increased by 20.9% in 2024 and is forecast to increase by a further 9.5% in 2025. In 2024, Russia and Ukraine accounted for 8.2% of electronics production in the region and 25.6% of the market. At the end of 2024 electronics production in Russia and Ukraine was an estimated US$5.6 billion and compared to US$5.1 billion in the prior year, with growth in value terms being driven by developments in Russia. In the same period the electronics market increased by 5.1% to US$28.1 billion (2023: US$26.7 billion).

Published since 1991 'the Volume 3 of the Yearbook of World Electronics Data' provides:

Who will benefit ?

The Yearbook is essential research providing key data for all areas of the electronics industry including:

The Yearbook of World Electronics Data

'The Yearbook of World Electronics Data series' presents market and production statistics for the GLOBAL electronics industry. Available in three published volumes covering 53 countries and 13 major product groups, the yearbook is used in the formulation of business and market planning, in tracking trends based on a clear understanding of how the industry has developed historically and to provide a basis for medium and long-term forecasting.

53 country coverage, 13 major product groups
... comparable country by country and product by product.

13 countries covered:

  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Estonia
  • Hungary
  • Lithuania
  • Poland
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Turkey
  • Ukraine

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

2. WORLD SUMMARY DATA

3. CENTRAL & EASTERN EUROPE SUMMARY DATA

4. COUNTRY DATA

5. APPENDICES

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