세계 LNG 벙커링 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 : 최종사용자별(유조선 선단, 컨테이너 선단, 벌크 화물선단, 일반 화물선단, 페리, OSV, 기타 최종사용자), LNG 운송 유형별(이동선 대 선박, 부두 대 선박, 선박 대 선박), 예측 기간(2024-2031년)
세계 LNG 벙커링 시장은 예측 기간(2024-2031년) 동안 32.5%의 CAGR로 급성장할 것으로 예상되며, LNG 벙커링은 바이오매스를 최적으로 활용하여 여러 제품을 생산할 수 있는 프레임워크로서 자립적이고 환경에 해를 끼치지 않는 프레임워크입니다.
2022년 세계 LNG 벙커링 활동은 세계 LNG 가격 대비 석유 기반 연료의 대폭적인 할인으로 인해 감소세를 보였습니다. 연료유로 전환할 수 있는 이중 연료 선박은 이 대안을 선택했습니다. 그러나 2023년 초 LNG 가격은 다시 연료유와 경쟁하게 될 것이며, LNG 연료의 수주가 빠르게 증가하고 탈탄소화가 가속화될 것이라는 장기적인 전망은 여전히 견고합니다. 그 결과, 2023년은 LNG 벙커링 시장의 부활의 해가 될 것으로 예상됩니다. 전 세계 선단이 탈탄소화와 환경 규제 강화에 대응하기 위해 LNG로의 전환을 강화하고 있어 LNG 벙커링의 근거는 여전히 견고합니다.
시장 역학
세계 벙커링 선단 및 벙커 규모 증가
2023 IGU 세계 LNG 보고서에 따르면, 2023년 4월 말 현재 전 세계 LNG 벙커링 및 벙커링이 가능한 소형 선박은 자체 추진 및 예인선 추진 선박과 바지선을 합해 35척에 달합니다. 14척의 선박이 추가로 발주되어 전 세계에 인도될 예정입니다. 이들 선박의 평균 용량은 2021년 6,900 입방미터에서 2022년 말에는 7,700 입방미터에 달했습니다. 오더북은 평균 9,800 입방미터의 용량을 반영하고 있습니다.
지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 세계 LNG 무역 전체 성장에 기여
지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 LNG 벙커링 시장의 성장을 촉진하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 해운업계가 더 깨끗한 대체 연료를 추구함에 따라 LNG는 기존 선박 연료에 비해 온실 가스 배출량이 적고 대기 오염 물질을 줄일 수 있기 때문에 중요하게 여겨지고 있으며, 2023 IGU World LNG 보고서에 따르면 2022년 전 세계 LNG 연료 보급 활동은 세계 LNG 가격 대비 석유 기반 연료가 크게 할인되면서 이중 연료 선박이 연료유로 전환하게 되면서 감소했습니다. 그러나 2023년 초, LNG 연료의 주문량이 빠르게 증가하고 탈탄소화 노력에 힘입어 LNG 가격은 다시 연료유와 경쟁하기 시작했습니다. 수요 증가에 따라 LNG 벙커링 시장에서는 벙커링 시설 설치, 기존 선박의 LNG 연료 시스템 개조 등 투자 및 인프라 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 전 세계 선박의 탈탄소화를 위해 LNG로 전환하는 추세와 환경 규제 강화로 인해 LNG 벙커링에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 2023년 4월 말까지 전 세계 LNG 벙커링 및 벙커링이 가능한 소형 선박은 자력 추진 선박과 예인선 및 바지선을 포함하여 35척에 달했습니다. 이러한 지속가능성으로의 전환은 규제 준수와 환경 영향을 줄이기 위한 업계의 노력을 보여주며 LNG 벙커링 시장의 빠른 성장에 기여하고 있습니다.
시장 세분화
산업용 바이오테크놀러지가 가장 큰 부문으로 부상할 것으로 전망
최종사용자 중 유조선 선단의 하위 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상되며, GlobalData의 정보에 따르면 전 세계적으로 635 척의 LNG 유조선이 운영되고 있으며, 그 중 100 척이 2020년에서 2023년 사이에 진수되었습니다. 수요 증가에 따라 LNG 운송 능력을 두 배로 늘리기 위해 LNG 회사들은 524척의 유조선 증설을 계획하고 있습니다. 이러한 추세는 지정학적 긴장이 고조되고 에너지 안보에 대한 수요가 증가함에 따라 LNG 가격 변동으로 인해 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
세계 LNG 뱅킹 시장은 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스, 기타 유럽 지역), 아시아태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아 지역), 기타 지역(중동 및 아프리카, 중남미) 등 지역별로 세분화되어 있습니다.
유럽은 LNG 벙커링 시장이 급성장
아시아태평양이 주요 시장 점유율을 차지
아시아태평양은 세계 LNG 벙커링 시장의 주요 점유율을 차지하고 있으며, 환경적 지속가능성에 대한 중요성이 높아지고 엄격한 해상 배출 규제 준수에 따라 LNG를 청정 선박 연료로 채택하는 것은 이러한 세계 환경 보호 노력과 일치합니다. 2023년 IGU 세계 LNG 보고서에 따르면, 호주는 2022년에 가장 큰 LNG 수출국이 되어 2021년 7,900만 톤에 비해 8,090만 톤을 출하할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양은 계속해서 주요 수출 지역으로 2021년 1억 3,140만 톤에서 1억 3,660만 톤의 수출을 기록했습니다. 또한 아시아태평양은 주요 수입 지역으로 순 수입량이 1억 6090만 톤을 기록해 2021년 대비 460만 톤 증가한 것으로 나타났습니다.
또한 아시아태평양은 주요 항구의 LNG 인프라에 대한 적극적인 투자로 LNG 벙커링 서비스 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 환경에 대한 관심 증가, 해상 교통량 증가, 인프라 확대로 인해 아시아태평양은 LNG 벙커링 수요 증가에 있어 매우 중요한 시장으로 부상하고 있습니다.
Global LNG bunkering Market Size, Share & Trends Analysis Report byEnd-User (Tanker Fleet,Container Fleet,Bulk and General Cargo Fleet,Ferries, OSV, and Other End Users), by Type of LNG Transfer(Mobile-to-Ship,Shore-to-Ship, and Ship-to-Ship) Forecast Period (2024-2031)
Global LNG bunkering market is anticipated to grow at an exponential CAGR of 32.5% during the forecast period (2024-2031). LNG bunkering is a framework in which biomass is utilized optimally to produce multiple products and tries to be self-sustaining and not harmful to the environment.
In 2022, global LNG bunkering activity experienced a decline due to the significant discounts of oil-based fuels compared to global LNG prices. Dual-fuel vessels that could switch to fuel oil opted for this alternative. However, by early 2023, LNG prices have once again become competitive with fuel oil, and the long-term prospects, marked by a rapidly expanding LNG-fueled order book and accelerated decarbonization measures, remain robust. Consequently, 2023 is widely anticipated to be a year of revival for the LNG bunkering market. With the global shipping fleet increasingly turning to LNG for decarbonization and compliance with stricter environmental regulations, the rationale for LNG bunkering remains strong.
Market Dynamics
Growth of global bunkering fleet and bunker size
According to the 2023IGU World LNG report, as of the end of April 2023, the global operational LNG bunkering and bunkering-capable small-scale vessel fleet has reached 35 units, containing both self-propelled and tug-propelled vessels and barges. An additional 14 vessels are in the order book, scheduled for delivery across the globe. The average size of these vessels is also growing, with the active fleet's average capacity reaching 7,700 cubic meters by the end of 2022, up from 6,900 cubic meters in 2021. The order book reflects an average capacity of 9,800 cubic meters.
Growing focus on sustainability has contributed to the growth of overall LNG trade globally
The increasing focus on sustainability is a significant factor driving the growth of the LNG bunkering market. With the maritime industry pursuing cleaner fuel alternatives, LNG has gained importance for its lower greenhouse gas emissions and reduced air pollutants compared to traditional marine fuels.According to the 2023IGU World LNG report, in 2022, global LNG bunkering activity declined due to the substantial discounts of oil-based fuels compared to global LNG prices, leading dual-fuel vessels to switch to fuel oil. However, in early 2023, LNG prices have once again become competitive with fuel oil, supported by the rapidly expanding LNG-fueled order book and increased decarbonization efforts. With growing demand, the LNG bunkering market is witnessing increased investment and infrastructure development, including the establishment of bunkering facilities and retrofitting of existing vessels for LNG fuel systems.The global shipping fleet's turn towards LNG for decarbonization, coupled with stricter environmental regulations, continues to strengthen the case for LNG bunkering. By the end of April 2023, the global operational LNG bunkering and bunkering-capable small-scale vessel fleet has reached 35 units, containing both self-propelled and tug-propelled vessels and barges.This shift towards sustainability indicates both regulatory compliance and the industry's efforts to reduce its environmental impact, contributing to the accelerated growth of the LNG bunkering market.
Market Segmentation
Industrial Biotechnology is Projected to Emerge as the Largest Segment
Among the end-users,the tanker fleet sub-segment is expected to grow significantly in the forecasting period. As per the information from GlobalData, 635 active LNG tankers are operating globally, out of which 100 were launched between 2020 and 2023. With growing demand, the LNG companies have further planned for 524 more tankers to double the LNG carrying capacity. This trend is further expected to accelerate primarily due to rising geopolitical tensions and volatility in LNG prices leading to growing demand for energy security.
The global LNG bunkering market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).
Europe is the Fastest Growing LNG Bunkering Market
Asia Pacific Holds Major Market Share
The Asia-Pacific region holds the major share in the global LNG bunkering market and is expected to grow further a growing importance of environmental sustainability and adherence to stringent maritime emission regulations. Adopting LNG as a cleaner marine fuel aligns with these global environmental initiatives. Additionally, the region's expanding shipping activities, propelled by economic growth and increased trade, have generated a heightened need for cleaner and more efficient fuel options.As per the 2023IGU World LNG report, Australia was the largest LNG exporter in 2022, shipping 80.9 million metric tons (MT) compared to 79.0 MT in 2021. The Asia-Pacific region remained the primary exporting area, recording total exports of 136.6 MT, up from 131.4 MT in 2021. The Asia-Pacific also became a leading importing region, registering net imports of 160.9 MT, a 4.6 MT increase from 2021.
Also, the Asia-Pacific is investing aggressively in the development of LNG infrastructure at key ports, creating a favorable environment for the growth of LNG bunkering services. Growing environmental considerations, rising maritime traffic, and infrastructure expansion position the Asia-Pacific region as a pivotal market for the increasing demand for LNG bunkering.
The major companies serving the global LNG bunkering market include BP PLC, Exxon Mobile Corp., Shell Plc, and Total Energies SE among others.The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in 2022, Afyren SAS announced the launch of Afyren NEOXY, the first large LNG bunkering plant in France. In 2024, the production of bio-based carboxylic acids is expected to increase by 16,000 metric tons, saving 30,000 tons of carbon dioxide (CO2).