세계의 종양 영상 AI 전략 펄스(2025-2032년) - 실현 경로, 기반기술, 실천 가이드
Global Oncology Imaging AI Strategy Pulse 2025-2032: Pathways, Platforms and Playbooks
상품코드:1891236
리서치사:Marketstrat, Inc.
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 102 Pages
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한글목차
요약
의료영상 AI의 암 진단 분야는 전 세계 암 진단 분야는 2023년 6억 4억 7,000만 달러에서 2032년 77억 4,000만 달러로 성장하고 CAGR 32.7%를 기록합니다. 이는 이미지 AI 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.
'세계 종양영상 AI 전략 펄스(2025-2032) - 실현경로, 기반기술, 실천가이드'는 Marketstrat이 제공하는 세계 암 영상 진단 AI 시장 분석 보고서로, 암 영상 진단 AI가 실제로 의료 시스템, OEM, 제약 기업에서 어떻게 구매, 도입, 확대되고 있는지를 밝힙니다.
이 보고서는 의료영상 AI의 종양학 분야에서의를 기준으로 한 이용 사례와 포지셔닝하고 있습니다. 기업 구매자가 예산, 거버넌스 규칙, 플랫폼 선택, 증거 기준을 정의하는 이 영역은 다른 모든 AI 이미지 영역에 파급력이 있을 것으로 분석됩니다.
이 보고서는 Marketstrat의 Markintel(TM) 프레임워크 스택을 기반으로 다음과 같은 내용을 통합하여 작성되었습니다.
2023-2032년 종양학 이미지 AI 세계 시장 전망
6개 벤더 클러스터(AI 소프트웨어, OEM, OEM, 방사선 치료, 플랫폼, 공급자/원격 방사선 진단, 영상 진단 제약/CRO)에서 경쟁 구도
독자적인 매트릭스(M3, ARC, GTM 성장-성숙도, 업그레이드 & 패키지 사다리)를 활용한 실용적인 GTM(시장 출시 전략) 및 패키징 플레이북
이 보고서는 단순한 시장 규모(TAM) 수치 이상의 정보를 필요로 하는 이미징 AI, 종양학 IT, 방사선 의학, 방사선 치료, 제약, 사모펀드, 의료 시스템 분야의 경영진을 위해 설계된 전략적 차원의 관점을 제공합니다. 귀사가 2032년까지 종양학 이미징 AI 분야에서 진입 영역, 경쟁우위 확보 방법, 패키지 전략 결정 시, 패키지 전략 결정 시 이 보고서는 전략적 기반로 활용하실 수 있습니다.
주요 시장 동향
1.단일 기능 CAD에서 측정 중심의 경로 지향 AI로
지출은 단일 검출 용도부터 세분화, 체적 측정, RECIST/PERCIST 툴, 방사성 물질, PET 선량 측정, 구조화된 보고서 등 다양한 분야에 걸쳐 이루어집니다. 측정 중심의 워크플로우로전환하고 있습니다.
감지 및 진단은 기초적인 역할을 유지하지만, 종양위원회와 지불 기관이 'AI 플래그'뿐만 아니라 재현 가능한 지표를 요구하고 있는 상황에서 정량화 및 분석보고 및 커뮤니케이션의 중요성이 증가하고 있습니다.
2. 지속가능한 AI 예산 기반으로서의 스크리닝 프로그램
미국, 유럽, 중국, 일본 및 일부 중산층 국가 전국지역 단위의 유방 DBT(디지털 유방 이미지)및 LDCT(저선량 CT) 폐암 검진구상에서는 AI가 운영 모델(선별, 세컨드 리드, QA, 집중 판독)에 통합되어 있습니다.
벤더들에게 종양학 AI는 실험적인 IT 지출이 아니라, 종양학 AI는 스크리닝 및 방사선 치료 프로그램 예산의 독립적인 항목입니다.로 자리매김하는 경향이 강해지고 있습니다.
3. 고부가가치 틈새 시장으로서의 세라믹 및 방사선 치료 계획
PSMA/SSTR 치료 진단그리고 첨단 PET/CT는 첨단 PET/CT는 자동 윤곽 그리기 및 적응형 방사선 치료과 결합하여 다 시점의 정량적 AI에 대한 수요를 창출합니다.
종양학 영상 AI는 치료 계획 수립, 치료 효과 추적, 그리고 궁극적으로 가치 기반 종양학 모델을 지원하는 측정 엔진이 될 것입니다.
4. 플랫폼화, 시장, 거버넌스
PACS 통합형 AI 마켓플레이스, PACS 통합형 AI 마켓플레이스중립적인 AI 플랫폼클라우드 오케스트레이터는 도입 장벽을 해소하고, 단일 계약에 의한멀티벤더 종양학 스위트 구현.
증거, 검증, 모니터링 기능(AIops)은 단순히 '있으면 편리한 기능'이 아닌, '있으면 좋은 기능'입니다. 명확한 RFP 기준이 되고 있습니다..
5. 아시아태평양의 모멘텀과 세계 격차
아시아태평양의 성장률은 현재,유럽을 능가하고 있으며이는 정부 주도의 스크리닝과 국내 OEM/플랫폼에 의해 주도되고 있습니다.
반면, LATAM(라틴아메리카) 및 MEA(중동 및 아프리카) 지역에서는 도입 현황에 편차가 있지만, LATAM(라틴아메리카)클라우드 퍼스트, PPU(환자 단위 과금), 원격 방사선 진단모델이 보급되어 접근성 격차 해소가 진행되고 있습니다.
6. 경쟁 우위로서의 규제 대응 속도
암 치료 관련 분야의 FDA, CE/MDR 및 지역 인증 획득 속도가 안정적임벤더는 더 많은 기업 입찰과 보험사 주도의 시범 사업을 수주하고 있습니다.
Marketstrat의 ARC-Index(승인, 상환, 임상 검증)은 이용 사례 및 클러스터별로 이러한 격차를 정량화합니다.
경쟁 구도
이 보고서에서는 종양학 영상 AI의 경쟁 환경를 6 개의 명확하게 정의된 클러스터로로 분류하여 각 클러스터의 경제성, 기반기술, 시장진입 전략을 분석하고 있습니다.
AI 소프트웨어 벤더
유방 DBT, 폐 CT, PET 반응 분석, 방사성동위원소, 종양위원회 보고.
주요 촉진요인 : 유방 DBT 스위트, 폐 CT별 분류 및 관리.
영상 진단기기 제조업체(CT/MR/PET/DBT/미국)
공장 출고 및 개조시 종양학 팩(DBT+AI, 폐 CT, PET 정량, 재구성/선량 AI, PCCT 종양학)에 부수적으로 제공.
제어 하드웨어의 부수적인 비율과 스캐너 레벨의 밴딩.
방사선 치료 및 종양학 계획 공급업체
자동 윤곽선 그리기, 계획 QA, 적응형 방사선 치료, 반응 연동 계획, 선량 축적.
TPS/선형락과의 긴밀한 연계를 통해 각 치료실 단위의 가치를 실현.
AI 플랫폼 및 클라우드 프로바이더
중립적인 마켓플레이스, 오케스트레이션 레이어, 거버넌스화된 AI 운영 플랫폼을 통해 단일 계약으로 도입 및 모니터링이 가능합니다.
공급자 및 원격 방사선 네트워크
AI 지원 스크리닝, 종양 진단 판독, 종양 보드 지원, 네트워크 QA. 응용 수준의 가치를서비스 라인 매출 및 성과로 변환합니다.
이미징 제약/CRO/임상시험 관계자들
방사성 및 정량적 평가지표, 치료 진단학적 정량화, 병변 수준에서의 반응 분석, 실제 데이터(RWE) 및 의료기술평가(HTA) 지원.
각 클러스터 내에서 이 보고서는 다음과 같은 내용을 제공합니다.
Markintel M3(시장 모멘텀 매트릭스) - Markintel M3부문을 4 사분면으로 표시
GTM 성장 성숙도 매트릭스 - GTM 성장 성숙도 매트릭스클러스터별 기업 시장 포지션 가시화
경쟁사 데이터세트 및 스코어보드벤더의 역할, 채널, 증거 체계, 강점이 있는 지역.
이를 통해 전략 담당자는 제휴해야 할 분야, 경쟁해야 할 분야, 인수하거나 자체 개발해야 할 분야를명확하게 파악할 수 있습니다.
이 보고서의 의의
1. 시장 규모 추정뿐만 아니라 전략 수립을 위한 구축
많은 AI 시장 보고서는 'TAM(전체 시장 규모)이 얼마인가'로 끝을 맺는다. 이 보고서는 ,종양 영상 AI 분야의이사회, 경영진, 사업부서 차원의 의사결정을 목적으로설계되어 있습니다. . 수치를 직접 다음과 같이 연결합니다.
포트폴리오 선택(우선순위를 정해야 할 양식, 종양 부위, 치료 경로 단계)
플랫폼 및 제휴 전략(OEM, 방사선 치료, 플랫폼, 공급자, 제약사)
증거 및 도입 준비도에 따른 가격 책정, 패키징, 업그레이드 체계
2. 치료 경로와 부가율을 명시적으로 강조
종양 영상 AI의 성장은 스캐너 대수 증가가 아니라부착률 확대및 진료 프로세스 채택(스크리닝, 방사선 치료, 세라믹, 치료 효과 모니터링)에 의해 이루어집니다. 이 모델에서는 다음과 같은 요소를 통해 매출을 명확하게 재구성합니다.
모달리티별/국가별 설치 기반 및 검사 건수
암 AI 모듈의 공장 출고 및 개조시 부착률
수입원 및 최종 용도별 ASP/ARPU 대역폭
이를 통해 예측은 단순히 CIO를 위한 대시보드가 아닌, 애착률 계산에 의존하게 됩니다. OEM, 소프트웨어 벤더, 플랫폼에 대한 더 많은유용하게 사용할 수 있습니다.
3. 시장 출시 전략(GTM) 및 패키징을 위한 실용적인 프레임 워크
Markintel의 프레임워크 스택,데이터를구체적인 검증 가능한 전략로 변환합니다.
M3시장 모멘텀 매트릭스
ARC-Index는도입 준비가 완료된 이용 사례와 파일럿 단계의 이용 사례를 명확하게 보여줍니다.
GTM 성장 성숙도매트릭스은클러스터별로 파트너, M&A 대상, 경쟁사를 파악합니다.
업그레이드 & 패키지 사다리는내장된 상업적 규칙과 함께 종양학 AI를 기초/상급/엘리트 제품으로 패키징하는 방법을 보여줍니다.
이는 특히 다음과 같은 분들에게 도움이 될 것입니다.
제품 및 포트폴리오 책임자 여러분투자처, 종료 대상, 번들 대상 결정
GTM, 상업, 가격 책정 팀-SKU, 최저 가격, 할인 구조의 정의.
투자자 및 사업개발 및 M&A 담당자 여러분 - -.구조적 성장 모멘텀을 가진 플랫폼과 클러스터를 식별합니다.
4. 증거 기반 분석 및 벤더 중립성
본 분석은 과대광고에 휘둘리지 않고, 본 분석은증거에 따라 가중치를 부여하고지역을 불문하고 기존 기업과 스타트업 모두를 아우르고 있습니다. 다음을 제공합니다.
각 클러스터의 주요 벤더와 신흥 벤더에 대한 중립적이고 체계적인 분석.
배치 및 ARC 점수에 대한 '증거 신뢰도 수준'을 명확하게 표시합니다.
새로운 데이터, 시험, 승인에 따라 검토 및 확장 가능한 연구 방법론.
5. 재사용을 전제로 한 설계
표, 도표, 프레임워크는 최소한의 수정으로내부 자료투자 위원회, 투자 위원회, 사업 개발 메모, 이사회, 이사회자료에 직접 통합할 수 있도록설계되어 있으며, 팀이 다음을 지원합니다.
비기술적 이해관계자들에게 복잡한 종양학 AI의 동향을 설명할 수 있습니다.
정량화된 부문별 근거를 바탕으로 예산 및 전략적 투자의 정당성을 설명할 수 있어야 합니다.
제품, 영업, 파트너십의 각 로드맵을 시장에 대한 공통된 인식 하에 일치시킵니다.
게재 기업 :
5C Network
Accuray
Aidoc
AIQ Solutions
Bracco
Brainlab
Canon Medical
CARPL.ai
deepc(deepcOS)
DocPanel
Elekta
Everlight Radiology
Ferrum Health
Fujifilm Healthcare
GE HealthCare
Guerbet
Hologic
Incepto
Koios Medical
Lantheus/ EXINI(aPROMISE/ PYLARIFY AI)
Limbus AI
Lunit
Median Technologies
MIM Software
Mirada Medical
MVision AI
Nuance Precision Imaging Network(PIN)
Philips Healthcare
Quibim
QView Medical
RadNet/ DeepHealth
RaySearch Laboratories
Riverain Technologies
Samsung Healthcare
ScreenPoint Medical(Transpara)
Siemens Healthineers
Teleradiology Solutions
Tempus(Arterys)
Therapixel(MammoScreen)
Unilabs/ Telemedicine Clinic(TMC)
United Imaging
Vara
vRad
이 리스트는 균형 있게 구성되어 있으며AI 소프트웨어 전문 기업, 모달리티 OEM 업체, 방사선 치료 장비/치료계획 시스템 벤더, 플랫폼 사업자, 의료기관/원격 방사선 진단 네트워크, 그리고 종양학 분석 분야에서 주목받고 있는 영상 진단 관련 제약사/iCRO(독립계약연구기관)가 포함되어 있습니다.
목차
섹션 1 - 이 전략 펄스의 사용법
이 펄스의 답변
이 전략 펄스와 호라이즌 조사 프로그램과의 관련
이 펄스를 누가, 그리고 무엇을 위해 사용해야 하는가
대상외의 것
나머지 문서 읽는 법
섹션 2 - 개요
이 시장이 중요한 이유 - 25초에 읽기
세계 경제 성장의 개요(2023-2032년)
돈은 경로는 어디로 움직이고 있는가
세계 시장 성장 촉진요인과 제약
지역의 펄스 - 누가 선도하고, 누가 가속하는가
북미
아시아태평양
유럽
라틴아메리카와 중동 아프리카
주목할 만한 증거와 정책 시그널(2025-2027년)
내재화 해야 할 5개의 전략 표제
모달리티, 애플리케이션, 경로, 최종 용도별 구조 변화
경쟁 아키텍처와 벤더 클러스터
3년간 KPI 전망(2025-2027년)과 이사회 레벨 액션
3년간 KPI 전망
향후 12개월간 벤더의 액션
섹션 3 - 조사 방법
섹션 4 - 전략 분석과 프레임워크
크로스 클러스터 전략 플레이북(2025-2027년)
AI 소프트웨어 클러스터
개요
Markintel M3-시장 운동량 매트릭스(AI 소프트웨어 주요 서브 부문)
Markintel ARC 프레임워크-AI 소프트웨어 렌즈로 대응 가능한 종양학 사용 사례
Markintel ARC Grid-AI 소프트웨어(종양 영상 AI)
Markintel GTM 성장 성숙도 매트릭스-AI 소프트웨어 벤더(종양학 영상 AI)
Markintel 업그레이드 & 패키지 래더-AI 소프트웨어(종양학 이미징 AI)
기업 스포트라이트-AI 소프트웨어 클러스터
Aidoc
AIQ Solutions
Koios Medical
Lunit
Median Technologies
Quibim
QView Medical
RadNet/ DeepHealth
Riverain Technologies
ScreenPoint Medical(Transpara)
Therapixel(MammoScreen)
Vara
이미징 OEM 클러스터(온코로지아탓치&AI스위트)
개요
Markintel M3-시장 운동량 매트릭스(이미징 OEM의 주요 서브 부문)
Markintel ARC 프레임워크-OEM가 대응 가능한 종양 영상 AI 사용 사례
Markintel GTM 성장 성숙도 매트릭스-이미징 OEM(종양학 이미징 AI)
업그레이드와 패키지 래더-이미징 OEM 렌즈(종양학 이미징 AI)
주목 기업-이미징 OEM(종양학 어태치먼트 및 AI스위트)
Canon Medical
Fujifilm Healthcare
GE HealthCare
Hologic
Philips Healthcare
Samsung Healthcare
Siemens Healthineers
United Imaging
RT/종양학 계획 클러스터(자동 윤곽, 적응형, 선량/반응)
개요
Markintel M3-주요 서브 부문 시장 운동량 매트릭스(RT/종양학 계획 렌즈)
Markintel ARC-Framework 종양학 사용 사례(RT/종양학 계획 렌즈)
Markintel GTM 성장 성숙도 매트릭스-RT 및 종양학 계획 벤더(종양학 영상 AI)
Markintel 업그레이드 & 패키지 래더-RT/종양학 계획
기업 스포트라이트-RT/종양학 계획
Accuray
Brainlab
Elekta
Limbus AI
MIM Software
Mirada Medical
MVision AI
RaySearch Laboratories
Varian(Siemens)
AI 플랫폼과 클라우드 클러스터(뉴트럴 플랫폼, 오케스트레이션, 마켓플레이스)
개요
Markintel M3-시장 운동량 매트릭스(AI 플랫폼과 클라우드의 주요 서브 부문)
Markintel ARC 프레임워크-AI 플랫폼과 클라우드로 대응 가능한 종양학 사용 사례
업그레이드와 패키지 래더-AI 플랫폼과 클라우드(종양학)
기업 스포트라이트-AI 플랫폼과 클라우드
CARPL.ai
deepc(deepcOS)
Ferrum Health
Incepto
Nuance Precision Imaging Network(PIN)
Tempus(Arterys)
프로바이더와 원격 방사선학 클러스터(AI 지원 서비스)
개요
Markintel M3-시장 운동량 매트릭스(프로바이더와 원격 방사선과의 주요 서브 부문)
Markintel ARC 프레임워크-프로바이더와 원격 방사선 진단이 대응 가능한 종양학 사용 사례
GTM 성장 성숙도 매트릭스-프로바이더 및 원격 방사선 진단 네트워크(종양 영상 AI)
Markintel 업그레이드 & 패키지 래더-프로바이더&원격 방사선 진단(종양학)
주목 기업-프로바이더와 원격 방사선 진단(AI 지원 서비스)
5C Network
Everlight Radiology
DocPanel
RadNet/ DeepHealth
Teleradiology Solutions
Unilabs/ Telemedicine Clinic(TMC)
vRad
이미징·파마/CRO & 트라이얼 클러스터(라디오믹스, 리스폰스, 테라노스틱스)
개요
Markintel M3-시장 운동량 매트릭스(이미징-제약/CRO & 임상시험의 주요 서브 부문)
Markintel ARC 프레임워크-Imaging-Pharma/CRO & Trials로 대응 가능한 종양 영상 AI 사용 사례
Markintel GTM 성장 성숙도 매트릭스-이미징 제약 및 CRO(종양학 이미징 AI)
업그레이드와 패키지 래더-이미징·제약/CRO & 임상시험
주목 기업-이미징·파마/CRO & 임상시험(라디오믹스, 리스폰스, 테라노스틱스)
AIQ Solutions
Bracco
Guerbet
Lantheus/ EXINI(aPROMISE/ PYLARIFY AI)
Median Technologies
Quibim
KSA
영문 목차
영문목차
Summary
The global oncology segment of medical imaging AI grows from US$ 604.7M in 2023 to US$ 7.74B in 2032, a 32.7% CAGR, making it one of the fastest-expanding pools in imaging AI.
"Oncology Imaging AI Strategy Pulse 2025-2032: Pathways, Platforms & Playbooks" is Marketstrat's global deep-dive on how cancer imaging AI is actually being bought, deployed, and scaled across health systems, OEMs, and pharma.
The report positions oncology as the reference use case for medical imaging AI-where enterprise buyers are defining budgets, governance rules, platform choices, and evidence standards that will spill over into every other AI-imaging domain.
Built on Marketstrat's Markintel(TM) framework stack, the report combines:
A 2023-2032 global market forecast for oncology imaging AI
Competitive architecture across six vendor clusters (AI software, OEMs, RT, platforms, providers/telerad, imaging pharma/CRO)
Actionable GTM and packaging playbooks using proprietary matrices (M3, ARC, GTM Growth-Maturity, Upgrade & Package Ladders)
The result is a strategy-grade view designed for executives in imaging AI, oncology IT, radiology, RT, pharma, private equity, and health systems who need more than high-level TAM numbers. If your organization is deciding where to play, how to win, and how to package in oncology imaging AI between now and 2032, this report is designed to be the strategic baseline you build on.
Key Market Trends
1. From single-use CAD to pathway-centric, measurement-first AI
Spend is shifting from isolated detection apps to measurement-centric workflows: segmentation, volumetrics, RECIST/PERCIST tools, radiomics, PET dosimetry, and structured reporting.
Detection & diagnosis remains foundational, but Quantification & Analytics and Reporting & Communication gain share as tumor boards and payers demand reproducible metrics, not just "AI flags."
2. Screening programs as durable AI budget anchors
National and regional breast DBT and LDCT lung screening initiatives in the US, Europe, China, Japan, and selected middle income markets are embedding AI into operating models (triage, second reads, QA, centralized reading).
For vendors, oncology AI increasingly shows up as a line item in screening and RT program budgets, rather than experimental IT spend.
3. Theranostics & RT planning as high-value niches
PSMA/SSTR theranostics and advanced PET/CT, combined with auto-contour and adaptive RT, create demand for multi timepoint quantitative AI.
Oncology imaging AI becomes the measurement engine behind treatment planning, response tracking, and eventual value based oncology models.
4. Platformization, marketplaces, and governance
PACS-integrated AI marketplaces, neutral AI platforms, and cloud orchestrators remove deployment friction and enable multi-vendor oncology suites under a single contract.
Evidence, validation, and monitoring capabilities (AIops) are becoming explicit RFP criteria, not a nice to have.
5. APAC momentum and global equity gaps
APAC's growth rate now exceeds Europe's, driven by state-backed screening and domestic OEMs/platforms.
At the same time, adoption remains uneven in LATAM and MEA, where cloud-first, PPU and teleradiology models are emerging to bridge access gaps.
6. Regulatory velocity as a competitive moat
Vendors with a steady cadence of oncology-relevant FDA, CE/MDR, and local approvals are winning more enterprise tenders and payer pilots.
Marketstrat's ARC-Index (Approvals, Reimbursement, Clinical validation) quantifies this gap by use case and cluster.
Competitive Landscape
The report maps the oncology imaging AI landscape into six tightly defined clusters, each with its own economics, rails, and GTM logic:
AI Software Vendors
Breast DBT, CT-lung, PET response analytics, radiomics, tumor-board reporting.
Prime Drivers: breast DBT suites, CT-lung triage & management.
Imaging OEMs (CT/MR/PET/DBT/US)
Factory and retrofit attach on oncology packs (DBT+AI, CT-lung, PET quant, recon/dose AI, PCCT oncology).
Control hardware attach-rate and scanner-level bundling.
RT & Oncology Planning Vendors
Autocontour, Plan QA, Adaptive RT, response-linked planning, dose accumulation.
Value realized at per-room level with tight TPS/linac integration.
AI-assisted screening, oncology reads, tumor-board support, and network QA; convert app level value into service line revenue and outcomes.
Imaging Pharma / CRO & Trials Players
Radiomics and quantitative endpoints, theranostics quant, lesion-level response analytics, RWE and HTA support.
Within each cluster, the report provides:
Markintel M3 (Market Momentum Matrix) - showing segments in four quadrants
GTM Growth-Maturity Matrices - showing market position of companies by cluster.
Competitive Datasets & Scoreboards - vendor roles, channels, evidence posture, regions of strength.
This gives strategists a clear view of where to partner, where to compete, and where to buy or build.
Why This Report
1. Built for strategy, not just market sizing
Most AI market reports stop at "how big is the TAM." This report is designed for board, C suite, and BU level decisions in oncology imaging AI. It links numbers directly to:
Portfolio choices (which modalities, tumor sites, and pathway stages to prioritize)
Platform and partnership strategy (OEMs, RT, platforms, providers, pharma)
Pricing, packaging, and upgrade ladders aligned to evidence and readiness
2. Explicitly pathway and attach rate driven
Oncology imaging AI uplifts do not come from scanner unit growth-they come from attach rate expansion and pathway adoption (screening, RT, theranostics, response monitoring). The model explicitly reconstructs revenue via:
Installed base and exam volumes by modality and country
Factory and retrofit attach-rates for oncology AI modules
ASP/ARPU bands by revenue stream and end use
This makes the forecasts more useful for OEMs, software vendors, and platforms that live in attach rate math-not just high level CIO dashboards.
3. Actionable frameworks for GTM and packaging
The Markintel framework stack turns data into concrete, testable plays:
M3 Market Momentum Matrix
ARC-Index tells you which use cases are deployment-ready vs pilot stage.
GTM Growth-Maturity matrices identify partners, M&A targets, and competitors by cluster.
Upgrade & Package Ladders show how to package oncology AI into Foundation / Advanced / Elite offerings with embedded commercial rules.
This is particularly valuable for:
Product & portfolio leaders - deciding where to invest, sunset, or bundle.
GTM, commercial, and pricing teams - defining SKUs, floors, and discount structures.
Investors and BD/M&A - identifying platforms and clusters with structural momentum.
4. Evidence-weighted and vendor agnostic
The analysis is evidence-weighted, not hype-led, and spans both incumbents and challengers across regions. It provides:
Neutral, structured coverage of leading and emerging vendors in each cluster.
Clearly labeled Evidence Confidence levels for placements and ARC scores.
A methodology that can be revisited and extended as new data, trials, and approvals come online.
5. Designed to be reused
Tables, charts, and frameworks are crafted so they can be dropped directly into internal decks, investment committees, BD memos, and board packs with minimal rework, helping teams:
Explain complex oncology AI dynamics to non technical stakeholders.
Justify budgets and strategic bets with quantified, segmented evidence.
Align product, sales, and partnership roadmaps around the same view of the market.
Companies Mentioned:
5C Network
Accuray
Aidoc
AIQ Solutions
Bracco
Brainlab
Canon Medical
CARPL.ai
deepc (deepcOS)
DocPanel
Elekta
Everlight Radiology
Ferrum Health
Fujifilm Healthcare
GE HealthCare
Guerbet
Hologic
Incepto
Koios Medical
Lantheus / EXINI (aPROMISE / PYLARIFY AI)
Limbus AI
Lunit
Median Technologies
MIM Software
Mirada Medical
MVision AI
Nuance Precision Imaging Network (PIN)
Philips Healthcare
Quibim
QView Medical
RadNet / DeepHealth
RaySearch Laboratories
Riverain Technologies
Samsung Healthcare
ScreenPoint Medical (Transpara)
Siemens Healthineers
Teleradiology Solutions
Tempus (Arterys)
Therapixel (MammoScreen)
Unilabs / Telemedicine Clinic (TMC)
United Imaging
Vara
vRad
The list is cluster balanced-it includes AI software specialists, modality OEMs, RT/TPS vendors, platform players, provider/telerad networks, and imaging pharma/iCROs that feature in the oncology analysis.
TABLE OF CONTENTS
SECTION 1 - HOW TO USE THIS STRATEGY PULSE
What This Pulse Answers
How This Strategy Pulse Relates to The Horizon Research Program
Who Should Use This Pulse-And for What
What Is Not in Scope
How To Read the Rest of the Document
SECTION 2 - EXECUTIVE SUMMARY
Why This Market Matters - The 25-Second Read
Global Growth at A Glance (2023-2032)
Where Along the Pathway the Money Is Moving
Global Market Drivers & Restraints
Key Growth Drivers
Structural Restraints
Regional Pulse - Who Leads, Who Accelerates
North America
Asia-Pacific
Europe
LATAM & MEA
Evidence & Policy Signals to Watch (2025-2027)
Five Strategy Headlines to Internalize
Structural Shifts by Modality, Application, Pathway, And End-Use
Competitive Architecture and Vendor Clusters
Three-Year KPI Outlook (2025-2027) & Board-Level Actions
