아날로그 집적회로 산업 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Analog Integrated Circuit (IC) Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687469
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
아날로그 집적회로 산업은 2025년 979억 2,000만 달러에서 2030년에는 1,392억 8,000만 달러로 성장해 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.3%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
주요 하이라이트
아날로그 집적회로에는 1개의 반도체 웨이퍼 상에 만들어진 상호 연결 부품이 포함되어 있습니다. 하위 기기에 필수적이며 다양한 에너지 출력 레벨을 처리하고 단조합니다.
사물인터넷(IoT)과 같은 기술의 대두는 실시간으로 접속되는 다양한 기기에서 아날로그 집적회로(IC)의 장점을 부각시켜 시장의 성장을 가속합니다 특히 고속 접속, 클라우드 도입, 데이터 분석의 급격 증가에 따라 IoT의 발자국은 확대되고 있습니다.
아날로그 IC 수요는 스마트폰, 컴퓨터, 가전, 전기자동차의 붐에 힘입어 최근 급증하고 있습니다. 스마트폰은 충전 IC, 디스플레이 PMIC, SoC PMIC, 카메라 PMIC 등 다양한 IC를 이용하고 있습니다. 애플, 퀄컴, 인텔, 삼성S.LSI 등 업계 선두가 이 정세를 지배하고 있습니다.
그러나 2023년 세계의 스마트폰의 수요는 2022년에 비해 감소했으며, 그 원인은 인플레이션, 개인소비의 감퇴, 선행 불투명감입니다. 수요 증가와 5G 네트워크의 세계 확대, 특히 5G 스마트폰과 폴더블 스마트폰의 급증으로 완만한 회복이 예상됩니다.
숙련된 아날로그 칩 설계 엔지니어에 대한 의존은 현저합니다. 그러나 반도체 업계에서는 상당히 부족합니다. Dixit에 따르면 미국에서는 향후 5년간 25만명의 반도체 엔지니어가 부족할 것으로 예상되고 있습니다.
러시아·우크라이나 전쟁은 일렉트로닉스를 포함한 복수의 산업에 파급했습니다.
SEMI에 따르면 러시아는 세계 팔라듐의 45-50%를 공급하고 있으며, 이는 반도체 패키징에 필수적인 재료입니다.
아날로그 집적회로 산업 동향
휴대전화 하위 부문이 주요 점유율을 차지할 전망
다이나믹한 기술의 세계에서는 음성 통신이 주요 기능인 휴대폰나 다기능 핸드헬드 기기에 특정 용도용 아날로그 IC가 불가결해지고 있습니다.
특히 개발도상 국가에서의 스마트폰 보급 증가는 인구 증가와 도시화가 원동력이 되고 있습니다.
5G 기술의 출현은 5G 스마트폰의 보급으로 이어졌습니다.
이러한 요인은 모두 휴대폰의 하위 부문의 점유율이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 스마트폰에서는 뛰어난 카메라 화질, AR, VR 등의 고급 기능에 대한 요구가 높아지고 있으며, 모두 아날로그 IC에 의해 실현되고 있습니다. 중요성은 아날로그 신호를 고정밀도로 처리할 수 있는 점에 있습니다.그 때문에 신호 처리, 전원 관리, 데이터 변환 등의 용도에 빠뜨릴 수 없습니다. 또한, 복수의 아날로그 회로를 1개의 칩에 정리하는 것으로, 보다 소형으로 효율적, 한편 비용 효율이 높은 디바이스를 실현할 수 있습니다.
GSMA는 북미 스마트폰 가입자는 2025년까지 3억 2,800만 명으로 증가하며 모바일 보급률은 86%, 인터넷 이용자는 80%를 나타낼 것으로 예측했습니다. 그리고 모바일 가입자 전체의 약 3%를 차지할 것으로 예상되고 있습니다.
중국은 아시아태평양에서 가장 급성장하는 시장이 될 전망
중국은 대기업 반도체 제조업체, 급속한 산업화, 광대한 소비자 일렉트로닉스에 견인되어 아날로그 집적회로 시장의 중요한 기업으로서의 지위를 확고하게 하려고 하고 있습니다., 자동차, 가전, IT 및 통신 등 다양한 산업에서 아날로그 IC가 널리 채용되고 있는 것으로 알려져 있습니다.
중국에서 급성장하는 IT 및 데이터센터 산업은 계속 증가하는 연간 데이터 생성량에 직접 대응하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 활기찬 데이터센터 에코시스템에 의해 세계 하이테크 분야에서 중국의 지위가 상승함에 따라 더욱 강조되고 있습니다. 중국의 인터넷 데이터센터 업계는 세계에서 가장 기술적으로 진행된 업계 중 하나이며, 많은 기업들이 디지털 플랫폼을 활용하고 있습니다.
데이터센터에 대한 투자와 인터넷의 보급에 따라 센서 대응 기기 수요도 높아지고 있습니다. 물리적 공간과 상호작용하는 이러한 센서는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 아날로그 처리가 필요합니다. 이러한 기능을 디지털 기술과 융합하면 비용 효율성과 전력 소모가 낮을 뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 솔루션이 생깁니다. 그 결과 이러한 요소가 향후 수년간 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
확장되는 5G 네트워크 기능은 아날로그 IC 모듈 수요를 크게 견인합니다. 5G 영역에서 크게 발전한 중국은 5G 기지국의 광대한 네트워크를 자랑합니다. MIIT 데이터에 따르면 2024년 2월 말까지 중국은 350만 개 이상의 5G 기지국을 설치했습니다. 대규모 인프라 투자와 야심찬 전개 전략으로 중국은 광범위한 5G 커버리지를 달성했습니다. 예측에 따르면 2024년 말 중국 국내 5G 기지국 수는 600만을 넘었습니다.
사우스차이나 모닝포스트의 보도에 따르면 중국 스마트폰 산업은 2023년 회춘 조짐을 보였으며 출하량이 전년대비 6.5% 증가했습니다. 이 회복은 세계 최대의 휴대전화 시장이 잠정적인 경기 회복과 국내 경쟁의 격화, 특히 화웨이 테크놀로지스가 5G 영역에서 현저한 약진을 이루었습니다는 사실을 다루기 때문입니다.
ITA에 따르면 중국은 계속 세계 자동차 시장을 석권하고 있으며, 연간 판매 대수와 생산 대수로 선두에 있다고 예측에 따르면, 국내의 자동차 생산 대수는 2025년까지 3,500만대에 달할 가능성이 있습니다.
아날로그 집적회로 산업 개요
아날로그 집적회로 산업 시장 예측은 반 고유의 상황을 보여주고 있습니다. 이 분야의 주목할만한 기업으로는 아날로그 디바이세스사, 인피니언 테크놀로지스사, 마이크로칩 테크놀로지사, NXP 세미컨덕터스 NV사, 온 세미컨덕터사 등이 있습니다.
아날로그 IC의 최근 진보는 소비 전력을 억제하면서 성능을 향상시키는 데 집중하고 있습니다.
이 통합은 특히 데이터 컨버터 및 센서 인터페이스와 같은 용도에서 복잡하고 효율적인 시스템으로 가는 길입니다.
향후는 IC 레벨의 틀을 넘어, 시스템 레벨에서 아날로그 회로와 디지털 회로를 통합하는 방향으로의 시프트가 현저해집니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
스마트폰, 피처폰, 태블릿 단말기의 보급률 상승
시장의 과제
아날로그 IC의 설계 복잡화
제6장 시장 세분화
유형별
범용 IC
인터페이스
전원 관리
신호 변환
증폭기/비교기(신호 컨디셔닝)
특정 용도용 IC
소비자
오디오/비디오
디지털 스틸 카메라 및 캠코더
기타 소비자
자동차
인포테인먼트
기타 인포테인먼트
통신
휴대폰
인프라
유선 통신
근거리 통신
기타 무선
컴퓨터
컴퓨터 시스템 및 디스플레이
컴퓨터 주변기기
스토리지
기타 컴퓨터
산업용 및 기타 컴퓨터
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 공급업체의 시장 점유율 분석
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Analog Devices Inc.
Infineon Technologies AG
Microchip Technology Inc.
NXP Semiconductors NV
ON Semiconductor
Richtek Technology Corporation(MediaTek Inc.)
Skyworks Solutions Inc.
STMicroelectronics NV
Renesas Electronics Corporation
Texas Instruments Inc.
Qorvo Inc.
제9장 아날로그 집적회로 시장의 가격 분석
제10장 투자 분석
제11장 투자 분석 시장의 미래
KTH
영문 목차
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The Analog Integrated Circuit Industry is expected to grow from USD 97.92 billion in 2025 to USD 139.28 billion by 2030, at a CAGR of 7.3% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Analog integrated circuits (ICs) include interconnected components crafted on a single semiconducting wafer. Unlike digital circuits, which operate on just two voltage levels, analog components react to a continuous spectrum of input signals. These circuits are integral to electronic devices, processing and forging various energy output levels. Appliances such as oscillators, DC amplifiers, multi-vibrators, and audio amplifiers rely on analog circuits to ensure consistent input and output levels.
The rise of technologies like the Internet of Things (IoT) is set to drive market growth, highlighting the advantages of analog ICs in a wide array of real-time connected devices. Notably, IoT's footprint is expanding with the surge in high-speed connectivity, cloud adoption, and data analytics. For example, Forbes projects over 207 billion devices will be globally networked by the closing of 2024, which presents a positive growth opportunity for the market.
The demand for analog ICs has surged in recent years, fueled by the boom in smartphones, computers, consumer electronics, and electric vehicles. Smartphones utilize various ICs, including charge ICs, display PMICs, SoC PMICs, and Camera PMICs. Industry giants like Apple, Qualcomm, Intel, and Samsung S.LSI dominate this landscape. Given the rising production of technologically advanced smartphones and the integration of 5G and 6G, the global analog IC market is poised for significant growth.
However, a dip was witnessed in global smartphone need in 2023 compared to 2022, attributed to inflation, waning consumer spending, and a subdued outlook. This downturn is likely to influence market growth negatively. However, a modest recovery is expected in FY 2024 owing to the rising demand for 5G smartphones and the global expansion of 5G networks, especially with the surge in 5G and foldable smartphones. According to GSMA forecasts, by 2025, 5G networks are expected to encompass a third of the global population.
The reliance on skilled analog chip design engineers is pronounced. However, there is a substantial scarcity in the semiconductor industry. Cindi Harper from Intel highlighted that industry demand for talent outstrips supply. According to Ruchir Dixit of Siemens EDA, a shortfall of 250,000 semiconductor engineers is expected to be seen in the United States over the next five years. In China and Taiwan, deficits of 300,000 and 50,000 engineers are expected, respectively. Such imbalances pose challenges to market growth.
The Russia-Ukraine War reverberated across multiple industries, including electronics. This geopolitical tension intensified existing semiconductor supply chain disruptions and chip shortages. Such disturbances have led to price volatility in essential raw materials like nickel, palladium, copper, silicon, and titanium, resulting in material shortages.
According to SEMI, Russia supplied 45-50% of the world's palladium, a crucial material for semiconductor packaging. With global trading doors closing on Russia, semiconductor manufacturers are increasingly pursuing alternative raw material sources, further prolonging semiconductor production delays. This is expected to hamper the growth of the market.
Analog Integrated Circuit (IC) Industry Trends
The Cell Phone Sub-segment is Expected to Hold a Major Share
In the dynamic world of technology, application-specific analog ICs have become essential for cellular phones and multifunctional handheld devices, where voice communication remains a primary function. These devices, developed for extensive cellular networks like 2G, 3G, and Wimax, utilize transmission formats such as CDMA, GSM, and their enhanced versions.
Rising smartphone adoption, particularly in developing countries, is driven by population growth and urbanization. For instance, by the end of 2023, GSMA reported that 5.6 billion people, or 69% of the global population, had subscribed to mobile benefits, marking a proliferation of 1.6 billion since 2015.
The emergence of 5G technology has led to the adoption of 5G smartphones. According to Ericsson Mobility Report, 5 billion 5G mobile subscriptions are expected to be recorded by the end of 2028. These 5G networks are anticipated to cover 85% of the population and operate about 70% of mobile traffic.
All these factors can be attributed to the continuously increasing share of the cell phone sub-segment of the market as there is an increasing need for advanced features in smartphones, such as great camera quality, AR, and VR, all of which are made possible by analog ICs. The importance of analog ICs lies in their ability to process analog signals with high precision and accuracy. This makes them critical for signal processing, power management, and data conversion applications. Additionally, combining multiple analog circuits on a single chip permits for smaller, more efficient, and cost-effective devices.
GSMA projects that North America will see smartphone subscribers rise to 328 million by 2025, with mobile penetration at 86% and internet users at 80%. According to Ericsson Mobility Report, Middle East and Africa (MEA) is expected to have 60 million 5G subscribers by 2024, accounting for roughly 3% of total mobile subscriptions. GSMA estimates that there will be about 50 million 5G connections in MENA by 2025, with 20 million in the Arab states alone. These figures highlight the rapid adoption of cell phones, propelling the sub-segment forward.
China is Expected to be the Fastest-growing Market in Asia-Pacific
China is set to solidify its position as a critical player in the analog IC market, driven by major semiconductor manufacturers, swift industrialization, and a sprawling consumer electronics landscape. The region is celebrated for its high-volume semiconductor production and the widespread adoption of analog ICs across various industries, including automotive, consumer electronics, and telecommunications. These dynamics are poised to propel the growth of the analog IC market in China, offering enticing prospects for market players.
China's burgeoning IT and data center industry directly responds to the ever-increasing annual data generation. This growth is further underscored by China's rising stature in the global tech arena, primarily fueled by its vibrant data center ecosystem. China's internet data center industry is among the world's most technologically advanced, with many organizations leveraging digital platforms.
With the increase in investments in data centers and internet penetration, the demand for sensor-enabled devices is also rising. These sensors, which interact with the physical space, necessitate analog processing to convert analog signals to digital ones. Merging these functionalities with digital technology yields a solution that is not only cost-effective and low-power but also reliable. Consequently, these elements are anticipated to bolster the market's growth in the coming years.
The expanding 5G networking capabilities are set to drive significant demand for analog IC modules. Having made substantial strides in the 5G domain, China boasts a vast network of 5G base stations. Data from MIIT indicates that by the close of February 2024, China had established over 3.5 million 5G base stations. Owing to its hefty infrastructure investments and ambitious rollout strategies, the nation achieved widespread 5G coverage. Projections suggest that by the end of 2024, the number of 5G base stations in China might exceed six million.
According to a report from South China Morning Post, China's smartphone industry showed signs of rejuvenation in 2023, witnessing a 6.5% uptick in shipments from the prior year. This rebound came as the world's largest handset market grappled with a tentative economic recovery and heightened domestic competition, especially with Huawei Technologies making notable strides in the 5G domain.
According to ITA, China continues to dominate the global automotive landscape, leading in annual sales and manufacturing output. Projections indicate domestic vehicle production could reach 35 million by 2025. Furthermore, bolstered by a robust manufacturing base, China's automotive industry amplified its global presence, with exports soaring 81% year-on-year, totaling 1.76 million vehicles in the initial five months of 2023, as reported by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Given this development prowess, the demand for analog ICs in modern Chinese industries is anticipated to be substantial.
Analog Integrated Circuit (IC) Industry Overview
The analog Integrated Circuit (IC) market forecast indicates a semi-consolidated landscape. Manufacturers are committed to fierce competition, leveraging product innovation and technological differentiation. Many companies strategically invest in developing analog ICs to secure a first-mover advantage and maintain competitiveness. Notable players in this arena include Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors NV, and ON Semiconductor.
Recent advancements in analog ICs have centred on enhancing performance while curbing power consumption. A notable stride has been in mixed-signal ICs, which merge analog and digital circuits onto a single chip.
This integration paves the way for intricate and efficient systems, especially for applications like data converters and sensor interfaces. Additionally, advanced fabrication technologies, including silicon-germanium (SiGe) and silicon-on-insulator (SOI), have been harnessed to elevate analog circuit performance.
Looking ahead, there's a pronounced shift towards integrating analog and digital circuits at the system level, moving beyond the confines of the IC level. This change, termed system-on-a-chip (SoC) technology, promises more efficient and cost-effective devices.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of Macro Economic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Penetration of Smartphones, Feature Phones, and Tablets
