유럽의 동물용 헬스케어 시장 규모는 2025년에 169억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 233억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 CAGR 6.62%로 성장할 전망입니다.
이 시장 확대의 배경에는 반려동물의 휴머니제이션, 제품 승인을 촉진하는 규제 개혁, 임상 인프라에 대한 기업의 적극적인 투자가 있습니다. 가처분 소득 증가는 일상적인 치료 및 고급 치료에 대한 자기 부담액 증가를 지원하는 반면, 디지털 플랫폼은 진료 효율성 및 고객 참여를 향상시킵니다. 병원 체인의 통합은 진단제 및 생물학적 제제의 구매력을 끌어내고, 단일클론항체 상업화의 성공은 정밀 치료로의 전환을 말합니다. 동시에 가축 생산자는 항균제 내성을 억제하기 위해 바이오 세이프 백신을 채택하여 농축 제품 전체 수요를 지원합니다.
유럽에서는 9,000만 가구 이상이 반려동물을 사육하고 있으며, 장기적인 수의학 수요를 지원하고 있습니다. 독일은 45%의 가정에서 반려동물을 사육하고 있으며 보험 가입이 가속화되어 치료 가격에 대한 감응도가 떨어지고 있습니다. 이탈리아는 6,020만 마리의 사육 두수로 이에 이어, 예방 의료에 대한 지출은 견조합니다. 도시의 주인은 재량 소득을 웰니스 플랜, 프리미엄 푸드, 만성 질환 관리에 돌려주고 있습니다. 북유럽 국가들은 사육과 보험의 관련성을 보여주고 있습니다. 스웨덴에서는 2023년에 개의 83%, 고양이의 69%가 보험에 가입했습니다. 반려동물이 오랫동안 살면서 반려동물 헬스케어의 요구는 종양학, 내분비학 및 노년기 통증 조절로 다양해지고 있습니다.
규칙(EU) 2019/6은 제품 승인 절차를 표준화하고, 예방적 항생제를 제한하며, 의약품의 추적성을 개선합니다. 2026년에 예정된 복지 패키지는 감시 대상을 수송과 축으로 확대하여 백신과 진통제의 보급을 촉진합니다. 공공 지출은 특히 독일, 스페인, 영국에서 지방 수의 부족을 다루는 새로운 대학 프로그램을 지원합니다. 유럽 의약품청 2025년 전략은 항균제 내성에 대한 원헬스 대책을 우선하고 비항균약 요법 수요에 박차를 가하고 있습니다. 이러한 정책은 종합적으로 제조업체와 서비스 제공 업체에게 성장 지향 경영 환경을 키우고 있습니다.
일반적인 처치 요금의 중앙값은 2022-2023년 북유럽 시장 전체에서 2-24% 상승했습니다. 스페인은 이러한 추세를 보여주며, 2022년 26억 1,300만 유로에서 2030년에는 38억 유로로 상승할 것으로 예측됩니다. 기술 업그레이드, 임금 상승 기대, 프라이빗 에퀴티의 리턴 목표가 인플레이션에 박차를 가합니다. 스웨덴의 Vetpris와 같은 가격 비교 포털이 등장하더라도 첨단 장비와 생물 제제가 설정하는 구조적인 비용 하한을 상쇄할 수 없습니다. 예산에 제약이 있는 주인은 의료를 늦추고 복지 후퇴와 공중 보건에 영향을 미칠 위험이 있습니다.
치료제는 2024년 유럽 동물용 헬스케어 시장 점유율의 62.45%를 차지했으며, 백신, 기생충 구제제 및 항감염제가 그 중심입니다. 치료제에 대한 유럽 동물용 헬스케어 시장 규모는 기업이 집중 구매를 활용해 이익률이 높은 생물제제를 구매함으로써 순조롭게 확대됐습니다. VAXXITEK과 같은 백신은 가금류 업체의 바이오 보안 프로토콜 강화를 반영하여 2024년 초에 15.9% 확대를 기록했습니다. 기생충 구제약은 항생제 스튜어드십에 의해 전신성 항균제의 수량에 상한이 설치된 것, NEXGARD와 같은 주력 브랜드에 의해 저단히 추이했습니다. 진단제는 소규모이면서 CAGR 7.43%를 기록했습니다. 이는 AI를 활용한 영상 진단이나 시약이 필요 없는 혈액 검사 기기가 임상으로 채용되어 실험실 타임라인이 단축되어 컴플라이언스가 향상되었기 때문입니다. 면역 진단 키트는 최대 성장률을 유지하지만 분자 분석과 디지털 엑스레이 촬영은 보험 상환과 기업의 백 오피스 통합에 밀접하게 가해지고 있으며 가장 빠르게 가속화되고 있습니다.
진단 기세는 클리닉의 수익성을 높이고 사례 결과의 투명성을 향상시키고 고객의 신뢰를 강화합니다. EMA의 2023년 승인 목록에는 9가지의 새로운 백신이 포함되어 있으며, 파이프라인의 지속적인 활력이 유럽의 동물용 헬스케어 시장을 장기적으로 유지할 것임을 시사합니다. 반려동물의 단일클론항체가 바이오마커를 겸하는 것으로, 치료와 진단의 경계가 모호해지고, 통합 케어 번들이 예견됩니다. 씹을 수 있는 제형 및 기생충과 백신의 조합을 통한 제품 수명주기의 연장은 기업화된 클리닉 네트워크에서 교차 판매 기회를 창출합니다.
유럽의 동물용 헬스케어에서 개와 고양이 시장 규모는 2024년 매출의 46.56%에 해당했으며, 확대되는 보험, 도시의 라이프 스타일, 장수에 따른 이환에 지지되고 있습니다. 독일 가정만이 프리미엄 서비스에 많은 비용을 지출하고 있으며, 반려동물에 대한 유럽의 동물용 헬스케어 시장 리더십이 강화되었습니다. 가금류는 CAGR 6.99%에서 급상승하고 고밀도로 항생제 미사용 생산으로의 이동을 반영하고 있습니다. 말은 특히 프랑스와 독일에서 말의 심장병학과 정형외과적 개입에서 틈새이지만 고가치의 소비를 하고 있습니다. 돼지와 반추동물 분야에서는 메타필락시스에 대한 규제 억제를 충족시키기 위해 혼합 백신이 채택됩니다. 수산 양식 분야에서는 MSD의 아쿠아사 인수로 DNA 기반 연어 백신이 등장하여 성장 벡터가 다양해집니다.
반려동물 분야에서는 작은 동물의 ICU 기준을 반영한 휴먼 등급의 시설 투자로 인한 이점이 있습니다. 인간 내분비학에서 사용된 고양이의 당뇨병 솔루션이 입증한 바와 같이, 종을 넘는 제품의 이전은 파이프라인의 효율을 가속화합니다. 축산 분야에서는 생산자의 통폐합과 소매가격에 대한 압력에 의한 마진 압축에 직면하여 비용효과가 높은 광역 스펙트럼의 생물제제 및 영양보조식품으로 수요가 유도되고 있습니다.
Europe veterinary healthcare market size stands at USD 16.92 billion in 2025 and is projected to reach USD 23.32 billion by 2030, translating into a 6.62% CAGR over the forecast period.
This expansion is propelled by widespread pet humanization, regulatory reforms that accelerate product approvals, and strong corporate investment in clinical infrastructure. Rising disposable incomes support higher out-of-pocket spending on routine and advanced treatments, while digital platforms enhance practice efficiency and client engagement. Consolidation among hospital chains unlocks purchasing power for diagnostics and biologics, and successful commercialization of monoclonal antibodies signals a shift toward precision therapeutics. Simultaneously, livestock producers adopt biosafe vaccines to curb antimicrobial resistance, sustaining demand across farm-animal lines.
More than 90 million European households keep pets, anchoring long-run demand for veterinary care. Germany tops the region, with pets in 45% of homes and accelerating insurance uptake that reduces treatment price sensitivity. Italy follows with a 60.2 million animal population, translating into robust preventive-care spending. Urban owners channel discretionary income toward wellness plans, premium foods, and chronic-disease management. Nordic nations illustrate the linkage between ownership and insurance: Sweden insured 83% of dogs and 69% of cats in 2023. As pets live longer, companion-animal healthcare needs diversify into oncology, endocrinology, and geriatric pain control.
Regulation (EU) 2019/6 standardizes product approval procedures, restricts prophylactic antibiotics, and improves medicine traceability. The forthcoming welfare package, expected in 2026, extends oversight to transport and slaughter, driving greater vaccine and analgesic uptake. Public spending supports new university programs that address rural veterinary shortages, especially in Germany, Spain, and the UK. The European Medicines Agency 2025 Strategy prioritizes One-Health measures against antimicrobial resistance, spurring demand for non-antibiotic therapies. These policies collectively nurture a growth-oriented operating climate for manufacturers and service providers.
Median fees for common procedures rose 2-24% across Nordic markets between 2022 and 2023; corporate chains posted annual price hikes outpacing independents. Spain illustrates the trend, with spend climbing from EUR 2.613 billion in 2022 to a projected EUR 3.800 billion in 2030 while a 21% VAT compounds consumer burden. Technology upgrades, higher wage expectations, and private-equity return targets fuel inflation. Price comparison portals such as Sweden's Vetpris emerge but cannot offset the structural cost floor set by advanced equipment and biologics. Budget-constrained owners delay care, risking welfare setbacks and public-health repercussions.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Therapeutics represented 62.45% of Europe veterinary healthcare market share in 2024, anchored by vaccines, parasiticides, and anti-infectives. Europe veterinary healthcare market size for therapeutics grew steadily as corporates leveraged centralized buying to stock high-margin biologics. Vaccines such as VAXXITEK posted 15.9% expansion in early 2024, reflecting poultry producers' heightened biosecurity protocols. Parasiticides remained resilient through flagship brands like NEXGARD, although antibiotic stewardship capped systemic-antibacterial volumes. Diagnostics, while smaller, register a 7.43% CAGR as clinics adopt AI-driven imaging and reagent-free hematology devices that compress lab timelines and lift compliance. Immunodiagnostic kits retain the largest slice, yet molecular assays and digital radiography accelerate fastest, propelled by insurance reimbursement and corporate back-office integrations.
Diagnostic momentum elevates practice profitability and improves case-outcome transparency, reinforcing client trust. EMA's 2023 approval list, with nine new vaccines, signals sustained pipeline vitality that will sustain the Europe veterinary healthcare market long term. The line between therapy and diagnosis blurs as companion-animal monoclonal antibodies double as biomarkers, foreshadowing integrated care bundles. Product-life-cycle extensions through chewable formulations and combination parasiticide-vaccines create cross-selling opportunities within corporatized clinic networks.
Europe veterinary healthcare market size for dogs and cats equaled 46.56% of 2024 revenue, underpinned by expanding insurance, urban lifestyles, and longevity-linked morbidities. German households alone spent heavily on premium services, reinforcing the Europe veterinary healthcare market leadership of companion animals. Poultry edges ahead as fastest riser at 6.99% CAGR, mirroring the shift toward high-density, antibiotic-free production. Horses command niche but high-value consumption in equine cardiology and orthopedic interventions, particularly across France and Germany. Swine and ruminant segments adopt combination vaccines to satisfy regulatory curbs on metaphylaxis. Aquaculture emerges through DNA-based salmon vaccines following MSD's aqua acquisition, diversifying growth vectors.
The companion sector benefits from human-grade facility investments that mirror small-animal ICU standards. Cross-species product transfers accelerate pipeline efficiency, evidenced by feline diabetes solutions adapted from human endocrinology. Livestock categories confront margin compression from producer consolidation and retail price pressure, steering demand toward cost-effective broad-spectrum biologics and nutraceuticals.
The Europe Veterinary Healthcare Market Report is Segmented by Product (Therapeutics and Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, Ruminants, Swine, Poultry, and Other Animal Types), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).