한글목차

인도의 포장 시장 규모는 2025년 1,011억 2,000만 달러로, 2030년까지 1,697억 3,000만 달러에 이르고, CAGR 10.73%를 보일 것으로 예측됩니다.

확대 생산자 책임(EPR) 규칙이 2025년까지 경질 플라스틱에 30%, 2029년까지 60%의 재활용률을 요구하고 있기 때문에 인도의 포장 시장은 범용 용기에서 기술 대응 솔루션으로 전환하고 있습니다. Tier 1 도시의 빠른 상거래 사업자, 제네릭 의약품 수출 증가, 지속 가능한 소재를 추구하는 소비자의 기호에 따라 인도의 포장 시장은 새로운 기재, 장벽 코팅, 유통 모델로 확대되고 있습니다. 컨버터가 자동화, 폐쇄 루프 재활용 및 고급 분석에 자금을 공급할 수 있도록 사설 주식 그룹이 통합에 자금을 제공하고 자본 흐름이 가속화되었습니다. 다국적 기업이 세계적인 탈탄소 목표에 따른 조달을 실시하는 한편, 국내 브랜드는 지방의 콜드체인 갭이나 다언어 표시에 대응한 팩 포맷을 채용하기 때문에 판지나 퇴비화 가능한 필름이 점유율을 획득하고 있습니다. 또한 병 대 병 PET의 경쟁이 치열해지고 있으며, 세계적인 수지 메이저와 현지 재활용 업체와의 합작 사업이 서부와 남부의 제조 거점에 가까운 장소에서 시설을 확장하고 있습니다.

인도 포장 시장 동향과 통찰

인도 Tier 1 도시의 빠른 상거래 완성 수요 급증

퀵커머스는 10-30분에 배달을 약속하기 때문에 인도의 포장 시장은 고밀도로 포장된 라이더백 중 쿠션재, 단열재, 변조 방지를 증명하는 하이브리드 소재로 향하고 있습니다. 골판지로 만들어진 미니 쉬퍼는 기존의 메일러를 대신하여 여러 번 건네받을 때의 마찰을 줄이고 마이크로 천공 폴리머로 만든 창문은 신선한 식품의 습기를 조절합니다. 온도 안정성은 마지막 원 마일 약국과 유제품 팩에 필수적이기 때문에 컨버터는 지방 정부의 재활용 흐름에 맞는 상변화 젤 라이너를 추진하고 있습니다. UFlex는 이러한 설계가 현지에서 조기에 채택되었음을 지적하고, 라스트 마일 네트워크가 고밀도화됨에 따라 규모의 이점이 Tier2 도시에도 곧 도달할 것이라고 제안합니다. 투자자는 이 부문을 두 자릿수 성장 입구로 보고 있습니다. 왜냐하면 고속 SKU는 고급 기재의 비용을 상쇄하는 반복량을 제공하고, 성능 주도의 가치 제안으로 이동하는 시장 인도의 패키징을 강화하기 때문입니다.

정부의 EPR 의무화로 재활용 컨텐츠 채용 가속

2025년 4월 경질 플라스틱의 소비자 사용 후 수지 30%의 기한에 따라 생산자는 팩의 재설계를 강요받아 공급에 제약이 있는 환경하에서 식품 등급의 rPET를 확보해야 했습니다. 따라서 음료 브랜드와 유제품 브랜드는 수직 통합과 다년간 계약을 맺어 원료를 보장합니다. 2022년 이후 10,000 캐롤 루피를 넘는 투자로 세정 라인, 압출기, 탈오염 장치가 업그레이드되었으며 재활용 능력은 법적 부담이 아니며 경쟁력 있는 해자가 되었습니다. 목표가 2029년까지 60%로 올라감에 따라 인도의 포장 시장에서는 수지 공급업체와 필러의 합병이 가속화되고 역물류 비용을 낮추고 생산자 크레딧 확대를 통해 이익을 확대하는 통합 생태계가 확립될 것으로 예측됩니다.

일회용 플라스틱의 간헐적인 모라토리엄

빨대, 약동기 및 특정 가방에 대한 주별 금지 조치는 인도의 일회용 플라스틱 생산량의 약 11%를 규제하고 있으며, 생산자는 이중 생산 라인과 재고 완충액의 상호 작용을 강요하고 있습니다. 시행이 마을이기 때문에 소규모의 컨버터가 새로운 금형에 대한 자금 조달을 주저하고, 가동률이 저하해, 단가가 상승하고 있습니다. 다층 식품용 랩과 음료용 병을 대상으로 하는 적용 제외는 연질 포맷과 경질 포맷 간의 경쟁력을 왜곡하여 인도의 포장 시장의 자본 계획 사이클에 불확실성을 가져왔습니다. 브랜드는 미래의 금지에 대응하면서 가격 경쟁력을 유지할 수 있도록 단일 소재 구조를 설계함으로써 헤지하고 있지만 불투명한 정책 동향은 여전히 ROI 전망을 압축하고 있습니다.

부문 분석

2024년 인도의 포장 시장에서는 식품, 의약품, 산업 체인에서 비교할 수 없는 범용성으로 플라스틱이 42.12%의 점유율을 유지했습니다. 판지는 규모는 작지만 전자상거래, QSR, 정부조달팀이 눈에 띄고 재활용 가능한 옵션을 요구했기 때문에 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 12.21%로 가장 빠르게 확대됐습니다. 용기 유리는 고급 증류주와 비경구 약물 분야에서 틈새 강점을 발휘했으며, 금속 캔은 농촌 주위 온도 하에서 가공 식품의 보존 기간을 연장했습니다. UFlex는 후방 통합 계획의 일환으로 2024년도에 6,600톤의 사후 소비자 PET를 재활용합니다. ITC는 20,000캐롤 루피의 설비 투자 중 30-35%를 판지와 패키징에 채워 섬유 기반 대체품으로의 이행을 강화하고 있습니다.

음료 및 가정용 청소와 관련된 경질 플라스틱 시장 규모는 rHDPE 및 rPP 펠렛의 안정적인 인수 계약을 촉진하는 재활용 함유 의무화와 함께 확대될 것으로 예측됩니다. 반대로, 버진 다층 라미네이트는 주류 재활용에서 벗겨질 수 있는 종이와 폴리의 하이브리드 랩으로의 다운 트레이드에 직면합니다. 인도의 패키징 산업은 식품과의 접촉 안전성을 손상시키지 않고 재활용률을 70% 이상으로 끌어올리기 때문에 효소적 해중합과 용매 정제를 시험적으로 계속하고 있습니다. 기계적 재활용과 화학 재활용을 대규모로 통합하는 기업은 경쟁 우위를 압출 성형의 처리 능력에서 수지 재생의 숙련도로 이동시켜 프리미엄을 획득할 것으로 기대됩니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장의 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 상황

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
  • 인도 Tier 1 도시에서의 퀵 커머스 풀필먼트 수요 급증
  • 정부의 EPR 의무화에 의해 재생 자원 채용이 가속
  • PET 병 재활용 시설의 급속한 능력 증강
  • 농촌 시장에서 조리된 식품의 보급이 연질 파우치를 뒷받침
  • D2C 브랜드에서 100% 퇴비화 가능한 농업 잔류물 메일러의 대두
  • 무균 바이알과 앰풀공급을 필요로 하는 기록적인 의약품 수출 성장
• 시장 성장 억제요인
  • 일회용 플라스틱에 대한 간헐적인 일시정지 조치
  • 수입 폐지의 혼란에 의한 크라프트지 가격의 변동
  • 한정된 콜드체인 인프라가 액티브 포장을 저해
  • 자동화 투자를 억제하는 세분화된 컨버터 기반
• 공급망 분석
• 무역 시나리오 분석(관련 HS 코드 아래)
• 인도 포장 섹터에의 진입 루트
• 기술의 전망
• 규제 전망
• 인도의 현재 재활용 동향
• 주요 산업 테마
  • F&B 포장에서 지속가능성의 과제
  • 조직 소매업에서 폐쇄 루프 솔루션의 출현
• Porter's Five Forces
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 규모와 성장 예측

• 패키징 유형별
  • 플라스틱 포장
    • 유형별
    • 경질 플라스틱 포장
    • 재료 유형별
    • 폴리에틸렌(PE)
    • 폴리프로필렌(PP)
    • 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)
    • 폴리염화비닐(PVC)
    • 폴리스티렌(PS) 및 발포 폴리스티렌(EPS)
    • 기타 소재 유형
    • 제품 유형별
    • 병 및 항아리
    • 캡 및 클로저
    • 트레이 및 용기
    • 기타 제품 유형
    • 최종 이용 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 의약품
    • 화장품 및 퍼스널케어
    • 공업용
    • 기타 최종 이용 산업
    • 연질 플라스틱 포장
    • 재료 유형별
    • 폴리에틸렌(PE)
    • 2축 연신 폴리프로필렌(BOPP)
    • 캐스트 폴리프로필렌(CPP)
    • 기타 소재 유형
    • 제품 유형별
    • 파우치 및 가방
    • 필름 및 랩
    • 기타 제품 유형
    • 최종 이용 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 의약품
    • 화장품 및 퍼스널케어
    • 공업용
    • 기타 최종 이용 산업
    • 제품 유형별
    • 병 및 항아리
    • 파우치 및 가방
    • 벌크 등급 제품
    • 기타 제품 유형
    • 최종 이용 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 화장품 및 퍼스널케어
    • 의약품
    • 공업용
    • 기타 최종 이용 산업
  • 종이 포장
    • 제품 유형별
    • 접이식 판지
    • 골판지 상자
    • 액체판지
    • 기타 제품 유형
    • 최종 이용 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 전자상거래
    • 기타 최종 이용 산업
  • 용기용 유리
    • 색별
    • 그린
    • 앰버
    • 플린트
    • 기타 색상
    • 최종 이용 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 알코올
    • 비알코올
    • 퍼스널케어 및 화장품
    • 의약품(바이알 및 앰풀 제외)
    • 향수
  • 금속 캔 및 용기
    • 재료 유형별
    • 스틸
    • 알루미늄
    • 제품 유형별
    • 캔
    • 드럼 및 배럴
    • 캡 및 클로저
    • 기타 제품 유형
    • 최종 이용 산업별
    • 식품
    • 음료
    • 화학, 석유
    • 공업용
    • 도료 및 코팅제
    • 기타 최종 이용 산업
• 포장 형태별
  • 연질
  • 경질
• 최종 이용 산업별
  • 식품
  • 음료
  • 의약품 및 헬스케어
  • 퍼스널케어 및 화장품
  • 공업용
  • 전자상거래
  • 기타 최종 이용 산업

제6장 경쟁 구도

• 전략적 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 프로파일
  • Gerresheimer AG
  • AGI Glaspac
  • PGP Glass Private Limited
  • Hindusthan National Glass & Industries Ltd.
  • ITC Limited(Packaging Division)
  • JK Paper Ltd.
  • CANPACK INDIA PVT. LTD
  • Velpack Pvt. Ltd.
  • Smurfit WestRock
  • Oji India Packaging Pvt Ltd
  • KCL Limited
  • Trident Paper Box Industries
  • Packman Packaging Pvt. Ltd.
  • Hitech Corporation Limited
  • AptarGroup, Inc.
  • Manjushree Technopack Ltd.
  • JPFL Films Private Limited
  • TCPL Packaging Limited
  • UFlex Limited
  • Polyplex Corporation Ltd.
  • Cosmo First Limited
  • Hindustan Tin Works Ltd
  • Ball Corporation
  • ZENITH TINS PVT. LTD.
  • Kaira Can Company Ltd.
  • Tetra Pak International SA
  • Megaplast India Pvt Ltd
  • The Bag Smiths
  • Amcor Plc
  • HUHTAMAKI INDIA LTD
  • Sealed Air Corporation

제7장 시장 기회와 장래의 전망

영문목차

The India packaging market size is valued at USD 101.12 billion in 2025 and is forecast to reach USD 169.73 billion by 2030, advancing at a 10.73% CAGR.

The India packaging market is shifting from commodity containers to technology-enabled solutions as Extended Producer Responsibility (EPR) rules demand 30% recycled content in rigid plastics by 2025 and 60% by 2029. Quick-commerce operators in tier-1 cities, rising exports of generic medicines, and consumer preference for sustainably sourced materials are expanding the India packaging market into new substrates, barrier coatings, and distribution models. Capital flows are accelerating as private equity groups finance consolidations that help converters fund automation, closed-loop recycling, and advanced analytics. Paperboard and compostable films are winning share as multinationals align procurement with global decarbonization targets, while domestic brands adapt pack formats for rural cold-chain gaps and multilingual labelling. Competition is also intensifying in bottle-to-bottle PET where joint ventures between global resin majors and local recyclers are scaling facilities close to Western and Southern manufacturing hubs.

India Packaging Market Trends and Insights

Surge in Quick-Commerce Fulfilment Demands from Tier-1 Indian Cities

Quick-commerce promises delivery in 10-30 minutes, pushing the India packaging market toward hybrid materials that cushion, insulate, and prove tamper evidence within densely packed rider bags. Corrugated mini-shippers are replacing conventional mailers to reduce scuffing across multiple hand-offs, while micro-perforated polymer windows regulate moisture for fresh produce. Temperature stability is critical for last-mile pharmacy and dairy packs; hence converters promote phase-change gel liners compatible with municipal recycling streams. UFlex noted early rural adoption of these designs, hinting that scale benefits will soon reach tier-2 cities as last-mile networks densify. Investors view the segment as a gateway to double-digit growth because high-velocity SKUs deliver repeat volumes that offset the cost of premium substrates, reinforcing the India packaging market's shift toward performance-driven value propositions.

Government EPR Mandate Accelerating Recycled-Content Adoption

The April 2025 deadline for 30% post-consumer resin in rigid plastics forces producers to redesign packs and secure food-grade rPET in a supply-constrained environment. Only five licensed Indian recyclers can supply compliant material, so beverage and dairy brands are vertically integrating or locking multi-year contracts to guarantee feedstock. Investments exceeding INR 10,000 crore since 2022 have upgraded wash lines, extruders, and de-contamination units, making recycling capacity a competitive moat rather than a statutory burden. As the target ratchets to 60% by 2029, the India packaging market anticipates accelerated mergers between resin suppliers and fillers, establishing integrated ecosystems that lower reverse logistics costs and buoy margins through extended producer credits.

Intermittent Moratoriums on Single-Use Plastics

Disparate state bans on straws, stirrers, and certain bags regulate roughly 11% of India's single-use output, leaving producers juggling dual production lines and inventory buffers. Because enforcement vacillates, small converters hesitate to finance new molds, lowering capacity utilization and inflating unit costs. Exclusions covering multi-layered food wraps and beverage bottles distort competitive parity between flexible and rigid formats, injecting uncertainty into the India packaging market's capital-planning cycles. Brands hedge by designing mono-material structures that could meet future bans yet stay price competitive, but uncertain policy cadence still compresses ROI horizons.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

1. Rapid Capacity Addition in PET Bottle-to-Bottle Recycling Facilities
2. Ready-to-Eat Food Penetration in Rural Markets Boosting Flexible Pouches
3. Volatile Kraft Paper Prices on Imported Waste-Paper Disruptions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Plastic retained 42.12% share of the India packaging market in 2024 thanks to unmatched versatility in food, pharma, and industrial chains. Paperboard, though smaller, expanded fastest at a 12.21% CAGR through 2030 as e-commerce, QSRs, and government procurement teams demanded visibly recyclable options. Container glass held niche strength in premium spirits and parenteral drugs, while metal cans secured longer shelf life for processed foods under rural ambient temperatures. The plastic segment's shift toward recycled content is redefining supply contracts, with UFlex recycling 6,600 t of post-consumer PET in FY 2024 as part of its backward integration plan. ITC earmarked 30-35% of its INR 20,000 crore capex to paperboards and packaging, reinforcing the trajectory toward fiber-based alternatives.

The India packaging market size for rigid plastics linked to beverages and household cleaning is projected to grow alongside recycled-content mandates that encourage stable offtake agreements for rHDPE and rPP pellets. Conversely, virgin multilayer laminates face down-trades toward paper-poly hybrid wraps that can delaminate in mainstream recycling. The India packaging industry continues to pilot enzymatic depolymerization and solvent purification to push recycled-content ceilings above 70% without compromising food contact safety. Firms that integrate mechanical and chemical recycling at scale are expected to command a premium, shifting competitive advantage from extrusion throughput to resin reclamation proficiency.

The India Packaging Market Report is Segmented by Packaging Type (Plastic, Paper, Container Glass, Metal Cans), Packaging Format (Flexible, Rigid), End-Use Industry (Food, Beverage, Pharmaceuticals, Personal Care, Industrial, E-Commerce), and Geography (Regional Analysis). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

1. Gerresheimer AG
2. AGI Glaspac
3. PGP Glass Private Limited
4. Hindusthan National Glass & Industries Ltd.
5. ITC Limited (Packaging Division)
6. JK Paper Ltd.
7. CANPACK INDIA PVT. LTD
8. Velpack Pvt. Ltd.
9. Smurfit WestRock
10. Oji India Packaging Pvt Ltd
11. KCL Limited
12. Trident Paper Box Industries
13. Packman Packaging Pvt. Ltd.
14. Hitech Corporation Limited
15. AptarGroup, Inc.
16. Manjushree Technopack Ltd.
17. JPFL Films Private Limited
18. TCPL Packaging Limited
19. UFlex Limited
20. Polyplex Corporation Ltd.
21. Cosmo First Limited
22. Hindustan Tin Works Ltd
23. Ball Corporation
24. ZENITH TINS PVT. LTD.
25. Kaira Can Company Ltd.
26. Tetra Pak International S.A.
27. Megaplast India Pvt Ltd
28. The Bag Smiths
29. Amcor Plc
30. HUHTAMAKI INDIA LTD
31. Sealed Air Corporation

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Surge in Quick-Commerce Fulfilment Demands from Tier-1 Indian Cities
  • 4.2.2 Government EPR Mandate Accelerating Recycled-Content Adoption
  • 4.2.3 Rapid Capacity Addition in PET Bottle-to-Bottle Recycling Facilities
  • 4.2.4 Ready-to-Eat Food Penetration in Rural Markets Boosting Flexible Pouches
  • 4.2.5 Rise of 100 % Compostable Agro-Residue Mailers among D2C Brands
  • 4.2.6 Record Pharma Export Growth Requiring Sterile Vial and Ampoule Supply
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Intermittent Moratoriums on Single-Use Plastics
  • 4.3.2 Volatile Kraft Paper Prices on Imported Waste-Paper Disruptions
  • 4.3.3 Limited Cold-Chain Infrastructure Constraining Active Packaging
  • 4.3.4 Fragmented Converter Base Curtailing Automation Investments
• 4.4 Supply-Chain Analysis
• 4.5 Trade Scenario Analysis (under relevant HS codes)
• 4.6 Routes to Entry into the Indian Packaging Sector
• 4.7 Technological Outlook
• 4.8 Regulatory Outlook
• 4.9 Current Recycling Trends in India
• 4.10 Key Industry Themes
  • 4.10.1 Sustainability Imperatives in FandB Packaging
  • 4.10.2 Closed-Loop Solutions Emerging in Organised Retail
• 4.11 Porter's Five Forces
  • 4.11.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.11.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.11.3 Threat of New Entrants
  • 4.11.4 Threat of Substitutes
  • 4.11.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

• 5.1 By Packaging Type
  • 5.1.1 Plastic Packaging
    • 5.1.1.1 By Type
    • 5.1.1.1.1 Rigid Plastic Packaging
    • 5.1.1.1.1.1 By Material Type
    • 5.1.1.1.1.1.1 Polyethylene (PE)
    • 5.1.1.1.1.1.2 Polypropylene (PP)
    • 5.1.1.1.1.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.1.1.1.1.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.1.1.1.1.5 Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)
    • 5.1.1.1.1.1.6 Other Material Types
    • 5.1.1.1.1.2 By Product Type
    • 5.1.1.1.1.2.1 Bottles and Jars
    • 5.1.1.1.1.2.2 Caps and Closures
    • 5.1.1.1.1.2.3 Trays and Containers
    • 5.1.1.1.1.2.4 Other Product Types
    • 5.1.1.1.1.3 By End-use Industry
    • 5.1.1.1.1.3.1 Food
    • 5.1.1.1.1.3.2 Beverage
    • 5.1.1.1.1.3.3 Pharmaceutical
    • 5.1.1.1.1.3.4 Cosmetics and Personal Care
    • 5.1.1.1.1.3.5 Industrial
    • 5.1.1.1.1.3.6 Other End-use Industry
    • 5.1.1.1.2 Flexible Plastic Packaging
    • 5.1.1.1.2.1 By Material Type
    • 5.1.1.1.2.1.1 Polyethylene (PE)
    • 5.1.1.1.2.1.2 Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
    • 5.1.1.1.2.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
    • 5.1.1.1.2.1.4 Other Material Types
    • 5.1.1.1.2.2 By Product Type
    • 5.1.1.1.2.2.1 Pouches and Bags
    • 5.1.1.1.2.2.2 Films and Wraps
    • 5.1.1.1.2.2.3 Other Product Types
    • 5.1.1.1.2.3 By End-use Industry
    • 5.1.1.1.2.3.1 Food
    • 5.1.1.1.2.3.2 Beverage
    • 5.1.1.1.2.3.3 Pharmaceutical
    • 5.1.1.1.2.3.4 Cosmetics and Personal Care
    • 5.1.1.1.2.3.5 Industrial
    • 5.1.1.1.2.3.6 Other End-use Industry
    • 5.1.1.2 By Product Type
    • 5.1.1.2.1 Bottles and Jars
    • 5.1.1.2.2 Pouches and Bags
    • 5.1.1.2.3 Bulk-Grade Products
    • 5.1.1.2.4 Other Product Types
    • 5.1.1.3 By End-use Industry
    • 5.1.1.3.1 Food
    • 5.1.1.3.2 Beverages
    • 5.1.1.3.3 Cosmetics and Personal Care
    • 5.1.1.3.4 Pharamceuticals
    • 5.1.1.3.5 Industrial
    • 5.1.1.3.6 Other End-use Industry
  • 5.1.2 Paper Packaging
    • 5.1.2.1 By Product Type
    • 5.1.2.1.1 Folding Carton
    • 5.1.2.1.2 Corrugated Boxes
    • 5.1.2.1.3 Liquid Paperboard
    • 5.1.2.1.4 Other Product Type
    • 5.1.2.2 By End-use Industry
    • 5.1.2.2.1 Food
    • 5.1.2.2.2 Beverages
    • 5.1.2.2.3 E-commerce
    • 5.1.2.2.4 Other End-use Industry
  • 5.1.3 Container Glass
    • 5.1.3.1 By Color
    • 5.1.3.1.1 Green
    • 5.1.3.1.2 Amber
    • 5.1.3.1.3 Flint
    • 5.1.3.1.4 Other Colors
    • 5.1.3.2 By End-use Industry
    • 5.1.3.2.1 Food
    • 5.1.3.2.2 Beverage
    • 5.1.3.2.2.1 Alcoholic
    • 5.1.3.2.2.2 Non-Alcoholic
    • 5.1.3.2.3 Personal Care and Cosmetics
    • 5.1.3.2.4 Pharmaceuticals (excluding Vials and Ampoules)
    • 5.1.3.2.5 Perfumery
  • 5.1.4 Metal Cans and Containers
    • 5.1.4.1 By Material Type
    • 5.1.4.1.1 Steel
    • 5.1.4.1.2 Aluminum
    • 5.1.4.2 By Product Type
    • 5.1.4.2.1 Cans
    • 5.1.4.2.2 Drums and Barrels
    • 5.1.4.2.3 Caps and Closures
    • 5.1.4.2.4 Other Product Type
    • 5.1.4.3 By End-use Industry
    • 5.1.4.3.1 Food
    • 5.1.4.3.2 Beverage
    • 5.1.4.3.3 Chemicals and Petroleum
    • 5.1.4.3.4 Industrial
    • 5.1.4.3.5 Paints and coatings
    • 5.1.4.3.6 Other End-use Industry
• 5.2 By Packaging Format
  • 5.2.1 Flexible
  • 5.2.2 Rigid
• 5.3 By End-use Industry
  • 5.3.1 Food
  • 5.3.2 Beverage
  • 5.3.3 Pharmaceuticals and Healthcare
  • 5.3.4 Personal Care and Cosmetics
  • 5.3.5 Industrial
  • 5.3.6 E-commerce
  • 5.3.7 Other End-use Industry

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
  • 6.3.1 Gerresheimer AG
  • 6.3.2 AGI Glaspac
  • 6.3.3 PGP Glass Private Limited
  • 6.3.4 Hindusthan National Glass & Industries Ltd.
  • 6.3.5 ITC Limited (Packaging Division)
  • 6.3.6 JK Paper Ltd.
  • 6.3.7 CANPACK INDIA PVT. LTD
  • 6.3.8 Velpack Pvt. Ltd.
  • 6.3.9 Smurfit WestRock
  • 6.3.10 Oji India Packaging Pvt Ltd
  • 6.3.11 KCL Limited
  • 6.3.12 Trident Paper Box Industries
  • 6.3.13 Packman Packaging Pvt. Ltd.
  • 6.3.14 Hitech Corporation Limited
  • 6.3.15 AptarGroup, Inc.
  • 6.3.16 Manjushree Technopack Ltd.
  • 6.3.17 JPFL Films Private Limited
  • 6.3.18 TCPL Packaging Limited
  • 6.3.19 UFlex Limited
  • 6.3.20 Polyplex Corporation Ltd.
  • 6.3.21 Cosmo First Limited
  • 6.3.22 Hindustan Tin Works Ltd
  • 6.3.23 Ball Corporation
  • 6.3.24 ZENITH TINS PVT. LTD.
  • 6.3.25 Kaira Can Company Ltd.
  • 6.3.26 Tetra Pak International S.A.
  • 6.3.27 Megaplast India Pvt Ltd
  • 6.3.28 The Bag Smiths
  • 6.3.29 Amcor Plc
  • 6.3.30 HUHTAMAKI INDIA LTD
  • 6.3.31 Sealed Air Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

• 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment