공공안전 시장 규모는 2025년에 5,539억 5,000만 달러로 추정되고, 8.38%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 2030년에는 8,283억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되어, 이 분야는 세계에서 가장 급속하게 성장하는 공공 기술 분야의 하나가 될 전망입니다.
재해 구호 예산 증가, 국방비 증가, 노후화된 육상 이동 무선(LMR) 자산을 미션 크리티컬한 5G 네트워크로 대체하는 세계적인 지령이 이 상승 궤도를 공동으로 지원하고 있습니다. FirstNet의 63억 달러의 5G 업그레이드와 같은 연방 정부의 이니셔티브는 플랫폼 근대화를 가속화하고 있으며, FEMA의 2025년 요구 289억 6,900만 달러는 기후 관련 대응 자금의 규모를 강조하고 있습니다. 동시에, 제안된 10억 달러의 스마트 시티 지원 프로그램은 실시간 모니터링 및 분석 기능의 채택을 확대할 것을 약속합니다. 기업의 자본 흐름은 이러한 매크로의 신호를 반영합니다. : 마이크로소프트의 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 G42에 대한 15억 달러의 출자와 두바이 경찰의 종합적인 AI 로드맵은 지정학적 야망이 지역의 공공안전 지출에 어떻게 반영되는지를 보여줍니다.
기후로 인한 재해는 정부 기관의 조달 우선순위를 재정의합니다. 허리케인 '헤린'의 10년간 2,000억 달러에 달하는 부흥법안은 재해 대응의 재정 규모를 부각시켰습니다. 2025년 로스앤젤레스의 산불 위기는 12,000개가 넘는 건축물을 파괴하고 캘리포니아 주 25억 달러의 긴급 할당을 일으켜 통합 인시던트 명령 시스템 계약을 가속화했습니다. FEMA의 2025년 재해 구호 기금에 대한 289억 6,900만 달러의 기부는 10억 달러의 Building Resilient Infrastructure and Communities(강인한 인프라 및 커뮤니티 구축)의 곡선아웃을 포함하여 기술 중심의 강인성에 대한 헌신을 더욱 증명하는 것입니다. Carnegie Disaster Dollar Database(카네기 재해 달러 데이터베이스)에 기록된 것처럼 각 부처는 여러 소스 데이터를 집계하는 상호 운용 가능한 플랫폼을 점점 더 선호합니다. 일본의 Spectee Pro는 AI 주도의 상황 인텔리전스에 대한 수요를 보여주며 1,100개 이상의 지방자치단체와의 계약을 거의 완벽하게 유지하고 있습니다.
세계 안보 위기로 자본은 강화된 통신과 사이버 방위에 쏟아지고 있습니다. 미국의 2024년도 국방수권법은 대 UAS와 제로 트러스트 게이트웨이에 우선순위를 두고 있으며, 민간기관에게도 크로스오버의 장점이 있음을 시사하고 있습니다. 도메스틱 프리페어드네스(Domestic Preparedness)는 국가 국가의 사이버 리스크가 시민의 영역에 파급되고 있음을 지적하고, 긴급 사태 관리자가 양자 복원력 있는 암호화를 요구하도록 촉구하고 있습니다. L3Harris의 차세대 보안 프로세서 수상은 이러한 요구에 대한 공급업체의 대응을 보여줍니다.
다양한 대역 계획 및 레거시 프로토콜은 여전히 견고한 장벽입니다. CISA의 '국가 상호 운용성 현장 운영 가이드'는 주요 운영 위험으로 호환되지 않는 주파수를 나열합니다. 보고서 'Why Can't We Talk?'는 근본 원인으로 중복 자금의 흐름과 조정의 부족을 나열합니다. 프로젝트 25와 AES-256의 전환은 연방 수준에서 승인되었지만, 지역에서 일관성 없는 채용은 사일로화를 지속합니다.
솔루션은 2024년 매출의 68.4%를 차지했으며, 번들 통신 네트워크, AI 지원 비디오 분석, 긴급 관리 플랫폼 등에 지원됩니다. 중요한 통신 서브 시스템은 FirstNet의 전국적인 5G 구축으로 인한 공공안전 시장 규모의 확대로부터 직접 혜택을 받았습니다. 서비스 분야에서는 주파수 대역 최적화, 사이버 보안 강화, AI 모델 튜닝을 아웃소싱하는 기관을 통해 관리 운영 및 전문 컨설팅이 CAGR 9.2%로 성장하고 있습니다.
또한 전문 서비스 수익의 기세는 상호 운용성 감사 및 스펙트럼 관리 로드맵에 대한 수요 증가를 반영합니다. 매니지드 서비스 계약은 총 소유 비용을 줄이면서 가동 시간 보장을 강화하는 것으로, 인원 제한에 제약이 있는 지자체에게 매력적입니다. 바이오메트릭스 보안의 도입은 프라이버시 면에서 역풍에 직면하고 있지만, 그래도 교통기관의 허브나 교정 시설에서는 이익을 올리고 있습니다. FEMA(미국 연방 긴급 사태 관리청)에 의한 289억 6,900만 달러의 재해 기금에 대한 기부가 인시던트 커맨드 대시보드에 대한 지출을 촉진해, 통합 리스폰스 플랫폼에 부수하는 공공안전 시장 규모를 확대합니다.
연방 정부 기관이 기밀 데이터의 물리적 관리를 고집하기 때문에 2024년 도입 대수의 72.1%는 여전히 온프레미스형이 차지하고 있습니다. 그러나 클라우드는 종량 과금제 및 갱신 사이클의 단축으로 인해 CAGR 9.8%로 추이하고 있습니다. 타일러 테크놀로지스의 발표에 따르면 신규 계약 금액의 90%가 SaaS이며 구독 모델에 대한 결정적인 축족을 보여줍니다.
하이브리드 아키텍처는 거버넌스와 위험의 타협점으로 권장되고 있습니다. 엣지 노드가 위치 기반 데이터를 유지하면서 분석 워크로드는 클라우드로 이동하여 AI 중심 비디오 피드 대기 시간을 줄입니다. 미국 정부 인사 긴급 통지 시스템은 BlackBerry AtHoc의 클라우드 플랫폼을 명시적으로 요구하고 있으며 비기밀 용도의 오프프레미스 소프트웨어에 대한 연방 정부의 안심감이 높아지고 있음을 보여줍니다. 컴플라이언스 프레임워크가 성숙함에 따라 공급업체는 FedRAMP 지원 스택을 번들로 제공하고 데이터 주권에 대한 우려를 완화하면서 대응 가능한 점유율을 확대하고 있습니다.
공공안전 시장은 컴포넌트별(솔루션 : 중요 통신 네트워크, 감시 및 분석 시스템 등), 전개 모드별(온프레미스, 클라우드), 최종 사용자 산업별(법 집행기관 등), 기술별(인공지능, 예측 분석 등), 기관 유형별(연방 및 국가 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.
북미는 2024년에 34.3%의 매출 점유율을 유지했으며, 보조금 프로그램의 정착과 FirstNet의 전국 전개에 수반하는 성숙한 공공안전 시장 규모가 지지하고 있습니다. 유럽에서는 영국 내무부의 IBM 긴급 서비스 네트워크가 30만 명의 응답자에게 서비스를 제공하게 되어 꾸준한 보급이 계속되고 있습니다. 그러나 중동은 UAE, 사우디아라비아, 이스라엘이 공공안전 기술을 보다 광범위한 경제 다각화 청사진에 통합하고 있기 때문에 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.0%로 가장 높은 지역이 되고 있습니다.
Microsoft가 G42에 15억 달러를 투자하면 하이퍼스케일 컴퓨팅과 클라우드 모범 사례가 지역 기관에 제공됩니다. 두바이 경찰의 AI 전략은 예측 분석, 무인 순찰 차량, 시민 서비스 키오스크 단말기에 이르렀으며 종합적인 디지털 경찰 비전을 보여줍니다. 아시아태평양의 성숙도는 다릅니다. : 싱가포르의 Home Team Science and Technology Agency(HTX)는 고도의 사건 분석을 위해 Google, Microsoft, 탈레스 및 피닉스 생성형 AI 모델을 공동 개발하고 있습니다. 라틴아메리카에서는 아메리카 개발 은행(Inter-American Development Bank)의 지침을 활용하여 각 주 관할 구역에 걸친 범죄 데이터의 조화에 우선 초점을 맞추고 책임을 가지고 AI를 통합하고 있습니다.
The public safety market size stood at USD 553.95 billion in 2025 and is forecast to climb to USD 828.36 billion by 2030, translating into an 8.38% CAGR and positioning the sector among the fastest-growing civic-technology domains worldwide.
Rising disaster-relief appropriations, heightened defense outlays, and a global mandate to replace aging land-mobile-radio (LMR) assets with mission-critical 5G networks jointly underpin this upward trajectory. Federal initiatives such as FirstNet's USD 6.3 billion 5G upgrade are accelerating platform modernization, while FEMA's FY 2025 request of USD 28.969 billion underscores the scale of climate-related response funding. At the same time, a proposed USD 1 billion smart-city grant program promises to widen adoption of real-time surveillance and analytics capabilities. Corporate capital flows mirror these macro signals: Microsoft's USD 1.5 billion stake in UAE-based G42 and Dubai Police's all-encompassing AI roadmap exemplify how geopolitical ambitions translate into local public-safety spend.
Climate-induced hazards are redefining agency procurement priorities. Hurricane Helene's USD 200 billion, 10-year recovery bill spotlighted the fiscal magnitude of disaster response. The 2025 Los Angeles wildfire crisis razed >12,000 structures and triggered California's USD 2.5 billion emergency allocation, accelerating contracts for integrated incident-command systems. FEMA's FY 2025 Disaster Relief Fund call for USD 28.969 billion, including a USD 1 billion Building Resilient Infrastructure and Communities carve-out, further evidences commitment to technology-centric resilience. Agencies increasingly favor interoperable platforms that aggregate multi-source data, as documented in the Carnegie Disaster Dollar Database. Japan's Spectee Pro illustrates demand for AI-driven situational intelligence, having secured 1,100+ local-government contracts with near-perfect retention.
Global insecurity is funneling capital into hardened communications and cyber-defense. The U.S. FY 2024 National Defense Authorization Act prioritizes counter-UAS and zero-trust gateways, signaling cross-over benefits for civil agencies. Domestic Preparedness notes the spill-over of nation-state cyber risk into civic domains, prompting emergency managers to seek quantum-resilient encryption. L3Harris' next-generation security-processor award underlines vendor response to these requirements.
Diverse band plans and legacy protocols remain stubborn barriers. CISA's National Interoperability Field Operations Guide lists incompatible frequencies as a primary operational risk. Governance gaps exacerbate the issue; the "Why Can't We Talk?" report cites duplicated funding streams and absent coordination as root causes. Though Project 25 and AES-256 transitions are endorsed at federal level, inconsistent local adoption perpetuates silos.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Solutions contributed 68.4% of 2024 revenue, a dominance underpinned by bundled communication networks, AI-enabled video analytics, and emergency-management platforms that agencies increasingly procure as single, interoperable suites. Critical-communication sub-systems benefited directly from the public safety market size uplift generated by FirstNet's nationwide 5G build-out. Within services, managed operations and professional consulting are growing at 9.2% CAGR as agencies outsource spectrum optimization, cybersecurity hardening, and AI model tuning.
Professional-services revenue momentum also mirrors growing demand for interoperability audits and spectrum-management road-maps-skill sets rarely retained in-house. Managed-service contracts reduce total cost of ownership yet bolster uptime guarantees, appealing to municipalities constrained by head-count caps. Biometric-security rollouts face privacy headwinds but still post gains in transportation hubs and correctional facilities. FEMA's USD 28.969 billion disaster-fund call fuels spend on incident-command dashboards, expanding the public safety market size attached to integrated response platforms.
On-premise still holds 72.1% of 2024 deployments as federal entities insist on physical control over sensitive data. Cloud, however, advances at 9.8% CAGR, driven by pay-as-you-go economics and reduced refresh cycles. Tyler Technologies' revelation that SaaS now represents 90% of new contract value signals a decisive pivot toward subscription models.
Hybrid architectures are emerging as the preferred governance-risk compromise: edge nodes retain location-based data while analytical workloads float in the cloud, trimming latency for AI-driven video feeds. The U.S. government's Personnel Emergency Notification System, explicitly requiring BlackBerry AtHoc's cloud platform, signals increasing federal comfort with off-premise software for non-classified uses. As compliance frameworks mature, vendors bundle FedRAMP-ready stacks, expanding addressable share while mitigating data-sovereignty concerns.
Public Safety Market is Segmented by Component (Solution - Critical Communication Network, Surveillance and Analytics Systems, and More), Deployment Type (On-Premise, Cloud), End-User Vertical (Law Enforcement Agencies, and More), Technology (Artificial Intelligence and Predictive Analytics, and More), Agency Type (Federal/National, and More), and by Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America retained 34.3% revenue share in 2024, underpinned by entrenched grant programs and the mature public safety market size tied to FirstNet's nationwide footprint. Europe continues steady adoption, bolstered by the UK's Home Office-IBM Emergency Services Network that will serve 300,000 responders. Yet the Middle East commands the highest regional CAGR at 9.0% through 2030 as UAE, Saudi Arabia, and Israel embed public-safety tech within broader economic-diversification blueprints.
Large sovereign investment vehicles accelerate AI incubation; Microsoft's USD 1.5 billion equity in G42 brings hyperscale compute and cloud best practices to regional agencies. Dubai Police's AI strategy spans predictive analytics, unmanned patrol vehicles, and citizen-service kiosks, illustrating a holistic digital-policing vision. Asia-Pacific displays mixed maturity: Singapore's Home Team Science and Technology Agency (HTX) co-develops the Phoenix generative-AI model with Google, Microsoft, and Thales for advanced incident-analytics. Latin America leverages Inter-American Development Bank guidance to integrate AI responsibly, focusing first on crime-data harmonization across provincial jurisdictions.