프랑스의 수의 헬스케어 시장 규모는 2025년에 27억 5,000만 달러로 평가되었고 CAGR은 6.61%를 나타낼 것으로 예측되며 2030년에 37억 8,000만 달러에 달할 전망입니다.
반려동물 시장 성장세는 반려동물 소유율 증가, 가축 질병 선제적 관리, 진단 및 치료 분야의 기술 도입 가속화에 힘입고 있습니다. 반려동물 지출이 증가하는 도시 지역에서 성장이 집중되는 반면, 농촌 지역에서는 가금류 건강 관리 투자가 가속화되고 있습니다. 인공지능 기반 현장진단 분석기와 같은 디지털 도구는 진단 시간을 단축하며, 보험 가입 증가로 소유주들이 첨단 치료를 승인하는 경향이 높아지고 있습니다. 동시에 주요 도시 외곽 지역의 수의사 부족으로 서비스 접근성이 제한되면서 정책 입안자들은 농촌 진료 및 원격의료 확장을 지원하기 위한 보조금을 마련하고 있습니다.
AI 도구가 프랑스 동물병원에 확산되며, 전문가의 69.5%가 세포학 및 영상진단에 머신러닝 시스템을 활용합니다. 조에티스는 2025년 Vetscan Imagyst 플랫폼을 확장해 자동화된 림프절 및 피부 종양 검사를 가능하게 함으로써 진단 정확도를 높이고 결과 처리 시간을 분 단위로 단축했습니다. 버백의 “Day 1” 모바일 애플리케이션은 농가가 현장에서 초유 품질을 평가할 수 있게 하여 신생아 면역 추적을 지원합니다. 대형 참조 실험실은 이러한 디지털 성과를 강화합니다. 마스 펫케어는 2025년 1월 세르바 벳(Cerba Vet)과 안타제네(ANTAGENE) 인수를 완료하여 프랑스 네트워크에 6개 실험실과 유전학 허브를 추가했습니다. 이러한 도구들은 종합적으로 치료 시작 시기를 단축하고, 후속 방문을 줄이며, 과중한 업무 부담을 겪는 수의사 인력의 업무량을 경감시킵니다.
2024년 요금 자유화 이후 프랑스 대도시 지역에서 반려동물 보험 보급률이 상승했습니다. SanteVet, Lassie, Pety는 각각 연간 한도 5,000유로(5,400달러)의 플랜을 제공하여 수술 및 영상 검사에 대한 본인 부담금을 줄여줍니다. 보험 가입 개 비율은 2024년 25%에서 2025년 32%로 증가했으며, 고양이는 4%포인트 상승했습니다. 보장 범위 확대는 서비스 이용 증가로 이어졌다. MRI 이용률은 전년 대비 12% 증가했고, 예방적 치아 세척은 9% 증가했습니다. 이러한 지출 증가는 프리미엄 수의 영양식, 미용, 건강검진으로의 광범위한 소비자 전환과 맞물려 프랑스 수의 헬스케어 시장이 성장 궤도를 유지하는 데 기여하고 있습니다.
2025년 1월, 1차 진료 클리닉의 기본 진료비는 26.50유로에서 30유로(32.60달러)로 인상되었습니다. 동시에 새로운 처방 규제로 오피오이드와 코데인이 보안 처방전으로 전환되면서 진료소의 규정 준수 부담이 증가했습니다. 시장 통합은 요금 인상 추세에 기여합니다. 마스 펫케어의 확장 이후 미국 입법자들은 가격 인상 우려를 제기했으며, 이는 프랑스 도시 병원들의 사례적 가격 인상과 유사합니다. 낮은 마진을 가진 가축 생산자들은 종종 치료를 연기하여 일상적인 질병 예방 효과를 약화시킵니다.
치료제는 2024년 매출의 60.32%를 차지하며 프랑스 수의 헬스케어 시장의 핵심을 이루었습니다. 가금류 및 돼지 생산자들이 엄격한 생물안전 규정을 준수하고 반려동물 소유자들이 광범위한 벼룩 및 진드기 방제 솔루션을 요구함에 따라 구충제 및 백신 판매가 활발했습니다. 신생아 돼지 설사 백신 출시를 포함한 버백(Virbac)의 신제품은 생물학적 혁신의 속도를 보여줍니다. 항감염제는 더 엄격한 항생제 내성 규제를 마주하고 있지만, 표적 분자들은 여전히 유행 시 수요가 발생하여 두 자릿수 제품 매출을 유지하고 있습니다.
진단 분야는 규모는 작지만 연평균 7.76% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 라인입니다. 마스 펫케어의 세르바 벳 인수로 실험실 처리량이 증가했으며, 아이덱스는 혈액학 및 화학 분석기를 구독형 키트로 묶어 독립 동물병원 내 설치율을 높였습니다. 휴대용 초음파 및 세포학 판독기에 내장된 AI 알고리즘은 검체 의뢰를 줄이고 병원 내 수익을 증대시킵니다. 이러한 도입 추세를 반영하여 프랑스 수의 헬스케어 시장 진단 부문 규모는 2030년까지 9억 5,000만 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.
개와 고양이가 2024년 매출의 45.32%를 차지하며, 웰니스 플랜, 정형외과 수술, 첨단 영상 진단을 지원하는 프랑스 도시 인구 구조를 반영합니다. 정형외과 보조제 제조사 베토퀴놀은 2025년 7월 플렉사딘 제품군을 확대하며 수익성 높은 틈새 시장 확장을 강조했습니다.
그러나 가금류 부문은 6.99%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠른 상승세를 기록 중입니다. 대규모 오리 백신 접종 캠페인과 수출 지향형 사육업체들은 지속적인 예방접종, 진단, 생물안전성 검사가 필요합니다. 농가들이 회복력 있는 생산 시스템에 투자함에 따라 2030년까지 프랑스의 수의 헬스케어 시장 내 가금류 건강 관리 부문 점유율은 15%를 넘어설 전망입니다.
The France veterinary healthcare market size reached USD 2.75 billion in 2025 and is forecast to attain USD 3.78 billion by 2030, supported by a 6.61% CAGR.
The market benefits from rising pet ownership, proactive livestock disease control, and rapid technology uptake across diagnostics and therapeutics. Growth concentrates in urban areas where companion animal spending climbs, while poultry health investments accelerate in rural regions. Digital tools such as AI-powered point-of-care analyzers shorten diagnosis times, and insurance uptake encourages owners to authorize advanced treatments. At the same time, veterinarian shortages outside major cities constrain service availability, prompting policy makers to subsidize rural practice and telemedicine expansion.
AI tools permeate French clinics, with 69.5% of professionals using machine-learning systems for cytology and imaging. Zoetis expanded its Vetscan Imagyst platform in 2025, enabling automated lymph-node and skin-mass review, which lifts diagnostic accuracy and cuts result turnaround to minutes. Virbac's "Day 1" mobile application allows farmers to score colostrum quality on-site, supporting neonatal immunity tracking. Large reference laboratories enhance these digital gains; Mars Petcare completed the acquisition of Cerba Vet and ANTAGENE in January 2025, adding six labs and a genetics hub to its French network. Collectively, these tools shorten treatment initiation, reduce follow-up visits, and ease the workload on an overstretched veterinarian labor force.
Pet insurance penetration climbed across metropolitan France after 2024 tariff liberalization. SanteVet, Lassie, and Pety each offer plans with annual limits up to EUR 5,000 (USD 5,400), cutting out-of-pocket bills for surgeries and imaging. The share of insured dogs rose from 25% in 2024 to 32% in 2025, while cats posted a 4-percentage-point jump. Higher coverage propelled service uptake: MRI utilization grew 12% year over year, and preventive dental cleanings rose 9%. Spending aligns with a wider consumer shift toward premium veterinary nutrition, grooming, and wellness visits that keeps the France veterinary healthcare market on its growth path.
Base consultation fees at primary-care clinics rose from EUR 26.50 to EUR 30 (USD 32.60) in January 2025. Simultaneously, new prescription regulations moved opioids and codeine to secure pads, raising compliance overhead for practices. Consolidation contributes to tariff creep: after Mars Petcare's expansion, U.S. lawmakers cited up-charging concerns, mirroring anecdotal price increases in French urban hospitals. Livestock producers on thin margins often postpone treatments, eroding routine disease-prevention benefits.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Therapeutics generated 60.32% of 2024 revenue, anchoring the France veterinary healthcare market. Parasiticides and vaccines sold briskly as poultry and swine producers responded to stringent biosecurity rules, and companion-animal owners demanded broad-spectrum flea and tick solutions. Virbac's launches, including a neonatal piglet diarrhea vaccine, highlight the pace of biologic innovation. Anti-infectives face stricter antimicrobial resistance rules, yet targeted molecules still see demand during outbreaks, sustaining double-digit product turnover.
Diagnostics, while smaller, is the fastest-growing line at 7.76% CAGR. Mars Petcare's Cerba Vet acquisition multiplied laboratory throughput, and IDEXX bundled hematology and chemistry analyzers into subscription kits, lifting placement rates in independent clinics. AI algorithms embedded in handheld ultrasound and cytology readers reduce sample referrals and foster in-house revenues. The France veterinary healthcare market size for diagnostics is projected to top USD 950 million by 2030, reflecting this adoption wave.
Dogs and cats account for 45.32% of 2024 turnover, mirroring French urban demographics that support wellness plans, orthopedic surgery, and advanced imaging. Orthopedic supplement maker Vetoquinol broadened its Flexadin range in July 2025, underlining lucrative niche expansion.
Poultry, however, records the swiftest ascent with a 6.99% CAGR. Massive duck vaccination campaigns and export-oriented breeders require continuous immunization, diagnostics, and biosafety audits. The France veterinary healthcare market share for poultry health inputs is expected to pass 15% by 2030 as farmers invest in resilient production systems.
The France Veterinary Healthcare Market Report is Segmented by Product (Therapeutics and Diagnostics), Animal Type (Dogs & Cats, Horses, Ruminants, and More), Route of Administration (Oral, Parenteral, and More), End User (Veterinary Hospitals & Clinics, Reference Laboratories, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).