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아시아태평양의 위성 제조 시장 규모는 2025년에 737억 7,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 1,234억 달러에 이를 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 10.84%로 성장할 전망입니다.
MEO 위성이 이 부문의 수요를 견인
아시아태평양에서는 지구저궤도(LEO), 지구중궤도(MEO), 정지지구궤도(GEO) 등 폭넓은 위성 궤도에 대응하는 위성 버스 수요가 대폭 증가하고 있습니다.
LEO 위성은 지구 관측, 기상 예보, 통신 등 폭넓은 용도로 점점 보급되고 있습니다.
MEO 위성은 GPS와 갈릴레오 등 세계의 네비게이션이나 측위 서비스에 있어서 점점 중요해지고 있습니다.
GEO 위성은 텔레비전이나 인터넷 등의 통신 및 방송 서비스에 특히 중요합니다.
현저한 성장이 기대되는 중국
아시아태평양은 최근 위성 시장으로 대두해 왔습니다. 위성 시장은 지구 관측, 통신, 과학 연구 수요 증가에 견인되어 급성장이 예측됩니다.
중국은 지구 관측, 원격 탐사, 통신 등 다양한 용도의 초소형 위성을 많이 발사하고 있으며 세계 위성 시장에서 주요 기업으로서의 지위를 확립하고 있습니다.
인도도 위성 시장에서 크게 약진하고 있으며, 이 나라의 우주기관인 ISRO는 다양한 용도를 위해 초소형 위성군을 발사하고 있습니다.
일본은 다양한 용도의 초소형 위성의 개발에 적극적으로 임해 왔습니다. 일본의 우주 개발은 우주 항공 연구 개발 기구(JAXA)가 주도하고 있으며 다양한 위성을 개발 및 발사하고 있습니다.
아시아태평양 위성 제조 시장 동향
위성의 소형화 수요가 아시아태평양 시장의 성장 촉진요인
소형 위성은 계산, 전자기기의 소형화, 패키징 기술의 진보를 활용하여 선진적 임무 수행 능력을 제공합니다. 비록 발사는 지난 3년간 감소하고 있으나 이 지역의 산업은 큰 가능성을 지니고 있습니다.
중국은 우주 기반의 능력 증강을 위해 엄청난 자원을 투자하고 있습니다. 중국은 아시아태평양에서 가장 많은 초소형 위성을 발사하고 있습니다. XINGYUAN-2은 6U 원격 탐사 CubeSat로 무게는 약 7.5kg입니다. Exseed Space는 ExseedSAT 1로 명명된 초소형 위성을 발사하여 무선 아마추어에게 중요한 통신을 제공했습니다.
중국, 인도, 일본, 한국에 의한 지출 증가가 아시아태평양 시장의 성장 촉진요인입니다.
아시아태평양에서 우주 관련 활동 증가를 고려하여 위성 제조업체는 급속히 상승하는 시장의 잠재력을 이용하기 위해 위성 생산 능력을 강화하고 있습니다. 중국은 국가 및 민간 우주 인프라와 지상 시설의 강화를 포함해, 2021-2025년의 우주 탐사 우선순위를 발표했습니다.
2022년 일본의 예산안에 따르면 일본의 우주 예산은 14억 달러 이상이었습니다. 여기에는 H3 로켓 개발, 기술 검사 위성 9호, 정보 수집 위성 계획 등 11개 부처의 우주 활동에 대한 투자가 포함되어 있습니다. 인도는 제3자 발사 서비스의 세계적 리더이며 새로운 발사 플랫폼의 연구 개발 프로그램을 복수 진행중입니다.
한국의 우주 계획은 타국이 핵심 기술의 이전에 소극적이기 때문에 진행이 지연되고 있습니다. 많은 동남아시아 국가에서 우주 기술에 대한 투자를 시작했습니다.
아시아태평양 위성 제조 산업 개요
아시아태평양의 위성 제조 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 96.14%를 차지하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
위성의 소형화
위성 질량
우주 개발에의 지출
규제 프레임워크
호주
중국
인도
일본
뉴질랜드
싱가포르
한국
밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
용도
통신
지구 관측
네비게이션
우주 관측
기타
위성 질량
10-100kg
100-500kg
500-1,000kg
10kg 이하
1,000kg 이상
궤도 클래스
GEO
LEO
MEO
최종 사용자
상업
군사 및 정부
기타
위성 서브시스템
추진 하드웨어와 추진제
위성 버스 및 서브시스템
태양열 어레이 & 파워 하드웨어
구조, 하네스, 메커니즘
추진 기술
전기
가스
액체 연료
국가명
호주
중국
인도
일본
뉴질랜드
싱가포르
한국
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
Axelspace Corporation
Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd
China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)
Guodian Gaoke
Indian Space Research Organisation(ISRO)
Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)
Maxar Technologies Inc.
MinoSpace Technology
Mitsubishi Heavy Industries
Spacety Aerospace Co.
Zhuhai Orbita Control Engineering
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계 개요
개요
Porter's Five Forces 분석 프레임워크
세계의 밸류체인 분석
시장 역학(DROs)
정보원과 참고문헌
도표 일람
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
CSM
영문 목차
영문목차
The Asia-Pacific Satellite Manufacturing Market size is estimated at 73.77 billion USD in 2025, and is expected to reach 123.4 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 10.84% during the forecast period (2025-2030).
MEO satellites are driving the segment's demand
Asia-Pacific has seen a significant increase in the demand for satellite buses to accommodate a wide range of satellite orbits, including low Earth orbit (LEO), medium Earth orbit (MEO), and geostationary Earth orbit (GEO). This demand has been driven by the growing need for satellite-based communication, navigation, and remote sensing services.
LEO satellites have become increasingly popular for a wide range of applications, including Earth observation, weather forecasting, and communication. The demand for LEO satellites has been particularly strong in China, where companies such as Spacety and Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd offer satellite buses for LEO missions. China has been active in this region with the launch of a series of Gaofen satellites.
MEO satellites have become increasingly important for global navigation and positioning services such as GPS and Galileo. In the region, Japan has been a leader in this area, with the launch of the Michibiki series of MEO navigation satellites. China has also been investing in MEO satellites with the launch of the Beidou navigation system.
GEO satellites are particularly important for communication and broadcasting services, such as television and the Internet. The demand for GEO satellites has been particularly strong in India, where companies such as ISRO and Antrix Corporation Ltd have been developing advanced satellite buses for communication missions. China has also been investing heavily in GEO satellites, with the launch of the Zhongxing series of communication satellites.
China is expected to witness significant growth
Asia-Pacific has emerged as a leading satellite market in recent years. The satellite market is projected to grow rapidly, driven by increasing demand for Earth observation, communication, and scientific research. During 2017-2022, more than 450 satellites were manufactured and launched by various regional commercial and military operators.
China has established itself as a major player in the global satellite market, launching numerous microsatellites for various applications, including Earth observation, remote sensing, and communication. The country's ambitious space program and growing demand for satellite services are expected to drive further growth of the microsatellite market. During the historic period, the country launched around 370 satellites.
India has also been making significant strides in the satellite market, with the country's space agency, ISRO, launching a series of microsatellites for various applications. One of the key drivers of the demand for launching remote sensing satellites in India is the country's focus on national development and economic growth. During the historic period, the country manufactured and launched 26 satellites.
Japan has been actively involved in the development of microsatellites for various applications. Japan's advanced technology expertise and its commitment to space exploration are expected to drive growth in the microsatellite market. Japan's space program is led by the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), which develops and launches various satellites. During the historic period, the country manufactured and launched around 45 satellites.
The demand for satellite miniaturization is a growth driver in the Asia-Pacific market
Miniature satellites leverage advancements in computation, miniaturized electronics, and packaging to produce sophisticated mission capabilities. Microsatellites can be included on the journey with other space missions, considerably reducing the launch costs. The demand from Asia-Pacific is primarily driven by China, Japan, and India, which manufacture the largest number of small satellites annually. Though the launches from the region have decreased over the last three years, the region's industry has a huge potential. The ongoing investments in the startups and the nano and microsatellite development projects are expected to boost the revenue growth of the region. On this note, from 2017 to 2022, more than 190 nano and microsatellites were placed into orbit by various regional players.
China is investing significant resources toward augmenting its space-based capabilities. The country has launched the largest number of nano and microsatellites in Asia-Pacific. In April 2022, Chinese startup SpaceWish launched a nanosatellite into LEO boarding CZ-2C (3) rocket. XINGYUAN-2 is a 6U remote sensing CubeSat that weighs approximately 7.5 kg. In India, the indigenous development of nano and microsatellites has been one of the areas of emphasis for the industry. Many startups and universities are developing these satellites at various levels in the country. For instance, in December 2018, Exseed Space launched a nanosatellite named ExseedSAT 1 to provide vital communication for radio amateurs. This was India's first privately owned satellite into space. Countries like Australia, Malaysia, South Korea, and Singapore are also investing in developing nano and microsatellites.
Increased spending by China, India, Japan, and South Korea is the growth driver of the Asia-Pacific market
Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, satellite manufacturers are enhancing their satellite production capabilities to tap into the rapidly emerging market potential. The prominent Asia-Pacific region countries with robust space infrastructure are China, India, Japan, and South Korea. China National Space Administration (CNSA) announced space exploration priorities for 2021-2025, including enhancing national civil space infrastructure and ground facilities. As a part of this plan, the Chinese government established China Satellite Network Group Co. Ltd to develop a 13,000-satellite constellation for satellite internet.
In 2022, according to Japan's draft budget, the country's space budget was over USD 1.4 billion. It included investment in space activities of 11 government ministries, such as the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the country's Information Gathering Satellite program. India has become a global leader in third-party launch services and has several ongoing R&D programs for new launch platforms. The proposed budget for India's space programs for FY22 was USD 1.83 billion.
South Korea's space program has recorded slow progress as other countries are reluctant to transfer core technologies. In 2022, the Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment. Many Southeast Asian countries started investing in space technology. As of March 2021, the Indonesian government secured USD 545 million to continue the fabrication of the Very High Throughput Satellite (SATRIA), using a Public Private Partnership (PPP) scheme, for launch in 2023.
Asia-Pacific Satellite Manufacturing Industry Overview
The Asia-Pacific Satellite Manufacturing Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 96.14%. The major players in this market are Axelspace Corporation, Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Guodian Gaoke and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Satellite Miniaturization
4.2 Satellite Mass
4.3 Spending On Space Programs
4.4 Regulatory Framework
4.4.1 Australia
4.4.2 China
4.4.3 India
4.4.4 Japan
4.4.5 New Zealand
4.4.6 Singapore
4.4.7 South Korea
4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
5.1 Application
5.1.1 Communication
5.1.2 Earth Observation
5.1.3 Navigation
5.1.4 Space Observation
5.1.5 Others
5.2 Satellite Mass
5.2.1 10-100kg
5.2.2 100-500kg
5.2.3 500-1000kg
5.2.4 Below 10 Kg
5.2.5 above 1000kg
5.3 Orbit Class
5.3.1 GEO
5.3.2 LEO
5.3.3 MEO
5.4 End User
5.4.1 Commercial
5.4.2 Military & Government
5.4.3 Other
5.5 Satellite Subsystem
5.5.1 Propulsion Hardware and Propellant
5.5.2 Satellite Bus & Subsystems
5.5.3 Solar Array & Power Hardware
5.5.4 Structures, Harness & Mechanisms
5.6 Propulsion Tech
5.6.1 Electric
5.6.2 Gas based
5.6.3 Liquid Fuel
5.7 Country
5.7.1 Australia
5.7.2 China
5.7.3 India
5.7.4 Japan
5.7.5 New Zealand
5.7.6 Singapore
5.7.7 South Korea
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
6.4.1 Axelspace Corporation
6.4.2 Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd
6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)