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위성 제조 시장 규모는 2025년에 2,726억 달러로 추정되고, 2030년에는 4,177억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 8.91%로 성장할 전망입니다.

LEO 위성 부문이 시장을 선도할 전망

• 위성과 우주선은 일반적으로 지구를 주회하는 많은 특별한 궤도 중 하나에 배치되거나, 위성의 용도에 따라 행성 간의 여행에 발사될 수 있습니다.
• 많은 기상 위성과 통신 위성은 지상에서 가장 먼 지구 높은 궤도를 이용하는 경향이 있습니다.
• 모든 지역에서 제조 및 발사할 수 있는 위성은 용도가 다릅니다. 마찬가지로 GEO 궤도의 133기의 위성 중 대부분이 통신과 지구관측의 목적으로 배치되었습니다.
• 전자정보, 지구과학/기상학, 레이저 이미징, 광학 이미징 등의 부문에서 위성의 이용이 증가하고 있기 때문에 예측 기간 중에는 위성의 개발 수요가 높아질 것으로 예측됩니다.

통신, 내비게이션, 지구관측 등 위성 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침

• 세계의 위성 제조 시장은 현대 사회에서 중요한 역할을 하는 역동적이고 변화가 치열한 산업입니다.
• 이 산업은 통신, 항법, 지구관측 등의 위성 서비스에 대한 수요가 높아지고, 공적기관이나 민간 기관에 의한 우주에 대한 액세스 증가 등 다양한 요인에 의해 견인되고 있습니다.
• 위성 제조는 첨단 재료, 일렉트로닉스, 소프트웨어 등 많은 기술이 필요한 복잡한 프로세스입니다.
• 북미와 유럽은 이 산업에서 보다 확립된 시장이며, 아시아태평양은 성장 기회 측면에서 보다 유리한 시장입니다.

세계 위성 제조 시장 동향

소형 위성의 비용 효율성과 실현 가능성 향상으로 위성 소형화를 촉진

• 소형 위성은 기존 위성의 몇 분의 1의 비용으로 기존 위성의 거의 모든 기능을 수행할 수 있기 때문에 소형 위성 별자리의 구축, 발사 및 운영의 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 북미에서는 2017-2022년 사이에 580기의 초소형 위성이 지역의 다양한 참가 기업에 의해 궤도에 투입되었습니다.
• 유럽 수요는 주로 독일, 프랑스, 러시아, 영국이 견인하고 있으며, 이들 국가는 매년 가장 많은 소형 위성을 제조하고 있습니다. 전자 부품과 시스템의 소형화와 상업화가 시장 진출기업을 견인하고 있으며 그 결과, 현재의 시장 시나리오를 활용하고 강화하는 것을 목표로 하는 새로운 시장 진출기업이 출현하고 있습니다. Open Cosmos는 ESA와 제휴하여 약 90%의 경쟁 비용 절감을 실현하면서 최종 사용자에게 업무용 초소형 위성 발사 서비스를 제공합니다.
• 아시아태평양 수요는 주로 중국, 일본, 인도가 견인하고 있으며, 이들 국가는 매년 가장 많은 소형 위성을 제조하고 있습니다. 이러한 위성은 다양한 참가 기업에 의해 궤도에 투입되었습니다. 중국은 우주 기반의 능력 증강을 향해 많은 자원을 투입하고 있습니다.

지출 증가와 투자 기회 증가가 위성 제조의 성장을 가속하는 주요 요인입니다.

• 북미에서는 우주 계획을 위한 세계 정부 지출이 2021년에 역대 최고치인 약 1,030억 달러에 이르렀습니다. 미국 정부는 그 우주 프로그램에 약 620억 달러를 지출해 세계에서 가장 많은 우주 개발비를 투자하는 나라가 되었습니다.
• 또한 유럽 국가들은 우주 지역에서 다양한 투자의 중요성을 인식하고 있으며, 세계 우주 산업에서 경쟁과 혁신을 유지하기 위해 우주 활동과 기술 혁신에 대한 지출을 늘리고 있습니다. 2023-2025년 동안 22개국에 자금을 요청한 유럽 우주기관(ESA)은 향후 3년간 우주자금을 25% 증액할 것을 제안했습니다.
• 아시아태평양에서 우주 관련 활동 증가를 고려하면 일본의 예산안에 따르면 2022년 우주 예산은 14억 달러를 초과하였으며 여기에는 H3 로켓, 기술 검사 위성 9호, 정보 수집 위성(IGS) 계획의 개발이 포함됩니다. 2022년도 인도의 우주 개발 예산안은 18억 3,000만 달러였습니다.

위성 제조 산업 개요

위성 제조 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 90.13%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 위성의 소형화
• 위성 질량
• 우주 개발에의 지출
• 규제 프레임워크
  • 세계
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • 프랑스
  • 독일
  • 인도
  • 이란
  • 일본
  • 뉴질랜드
  • 러시아
  • 싱가포르
  • 한국
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 용도
  • 통신
  • 지구관측
  • 네비게이션
  • 우주 관측
  • 기타
• 위성 질량
  • 10-100kg
  • 100-500kg
  • 500-1,000kg
  • 10kg 이하
  • 1,000kg 이상
• 궤도 클래스
  • GEO
  • LEO
  • MEO
• 최종 사용자
  • 상업
  • 군사 및 정부
  • 기타
• 위성 서브시스템
  • 추진 하드웨어와 추진제
  • 위성 버스 및 서브시스템
  • 태양열 어레이 & 파워 하드웨어
  • 구조, 하네스, 메커니즘
• 추진 기술
  • 전기
  • 가스
  • 액체 연료
• 지역
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 뉴질랜드
    • 싱가포르
    • 한국
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 러시아
    • 영국
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 미국
  • 기타
    • 국가별
    • 브라질
    • 이란
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • AAC Clyde Space
  • Airbus SE
  • China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)
  • Leidos
  • Lockheed Martin Corporation
  • Maxar Technologies Inc.
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Northrop Grumman Corporation
  • Sierra Nevada Corporation
  • Space Exploration Technologies Corp.
  • Thales
  • The Boeing Company

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Satellite Manufacturing Market size is estimated at 272.6 billion USD in 2025, and is expected to reach 417.7 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 8.91% during the forecast period (2025-2030).

LEO Satellites Segment is Expected to Lead the Market

• A satellite or a spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey based on the application of a satellite. Out of the three orbits, namely Low Earth (LEO), Geostationary (GEO), and Medium Earth (MEO), it has been noted that LEO is the widely chosen one because of its proximity to the Earth.
• Many weather and communication satellites tend to have high Earth orbits farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
• Different satellites manufactured and launched across all the regions have different applications. For instance, during 2017-2022, out of the 56 satellites launched in MEO, most were built for Navigation/Global Positioning purposes. Similarly, out of the 133 satellites in the GEO orbit, most were deployed for communication and earth observation purposes. Around 4,025+ LEO satellites, manufactured and launched, were owned by various countries across the globe.
• The increasing use of satellites in areas such as electronic intelligence, earth science/meteorology, laser imaging, optical imaging, and meteorology is expected to drive the demand for the development of satellites during the forecast period.

Growing demand for satellite services such as communications, navigation, and earth observation is aiding the market growth

• The global satellite manufacturing market is a dynamic and rapidly changing industry that plays an important role in modern society. This industry includes companies that design, manufacture, and launch a wide range of satellites, from small cubes to large Earth observation and communication satellites.
• The industry is driven by various factors, including growing demand for satellite services such as communications, navigation, and Earth observation, and increasing accessibility to space for public and private organizations. As a result, the industry has seen significant growth in recent years, with new players entering the market and established companies expanding their capabilities.
• Satellite manufacturing is a complex process with many technologies, including advanced materials, electronics, and software. Companies in this field must have a deep understanding of these technologies and be able to integrate them into sophisticated systems that can withstand the harsh conditions of space. Major satellite manufacturers include Airbus Defense and Space, The Boeing Company, Lockheed Martin, and Thales Alenia Space.
• North America and Europe are more established markets in the industry, while Asia-Pacific is a more lucrative market for growth opportunities. From 2017 to May 2022, around 4300 satellites were manufactured and launched globally. The global satellite manufacturing market is projected to grow and innovate as demand for satellite services grows and space access expands.

Global Satellite Manufacturing Market Trends

Cost-effectiveness and increased viability of small satellites leading to rise of satellite miniaturization

• The ability of a small satellite to perform nearly all of the functions of a traditional satellite at a fraction of the cost of a traditional satellite has increased the viability of building, launching, and operating small satellite constellations. The demand in North America is primarily driven by the United States, which manufactures the largest number of small satellites annually. In North America, during 2017-2022, 580 nanosatellites were placed into orbit by various players in the region. Currently, NASA is involved in several projects aimed at developing these satellites.
• The demand in Europe is primarily driven by Germany, France, Russia, and the United Kingdom, which manufacture the largest number of small satellites annually. During 2017-2022, more than 50 nano and microsatellites were placed into orbit by various players in the region. The miniaturization and commercialization of electronic components and systems have driven market participation, resulting in the emergence of new market players who aim to capitalize on and enhance the current market scenario. For instance, Open Cosmos, a UK-based startup, partnered with ESA to provide commercial nanosatellite launch services to end users while ensuring competitive cost-savings of around 90%.
• The demand in Asia-Pacific is primarily driven by China, Japan, and India, which manufacture the largest number of small satellites annually. During 2017-2022, more than 190 nano and microsatellites were placed into orbit by various players in the region. China is investing significant resources toward augmenting its space-based capabilities. The country has launched the most significant number of nano and microsatellites in Asia-Pacific to date.

Increased spending and rising investment opportunities are the major factors aiding the growth of satellite manufacturing

• In North America, global government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In the United States, federal agencies receive annual funding from Congress worth USD 32.33 billion for their subsidiaries.
• Additionally, European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain and are increasing their spending on space activities and innovation to stay competitive and innovative in the global space industry. For instance, in November 2022, ESA announced that it had proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services, and remain a partner in exploration with the United States. The European Space Agency (ESA) asked its 22 nations to back a budget of around EUR 18.5 billion for 2023-2025. Germany, France, and Italy are the major contributors.
• Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, in 2022, according to the draft budget of Japan, the space budget of the country was over USD 1.4 billion, which included the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the nation's Information Gathering Satellite (IGS) program. Similarly, the proposed budget for India's space programs for FY 2022 was USD 1.83 billion. In 2022, South Korea's Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment.

Satellite Manufacturing Industry Overview

The Satellite Manufacturing Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 90.13%. The major players in this market are Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc. and Space Exploration Technologies Corp. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Miniaturization
• 4.2 Satellite Mass
• 4.3 Spending On Space Programs
• 4.4 Regulatory Framework
  • 4.4.1 Global
  • 4.4.2 Australia
  • 4.4.3 Brazil
  • 4.4.4 Canada
  • 4.4.5 China
  • 4.4.6 France
  • 4.4.7 Germany
  • 4.4.8 India
  • 4.4.9 Iran
  • 4.4.10 Japan
  • 4.4.11 New Zealand
  • 4.4.12 Russia
  • 4.4.13 Singapore
  • 4.4.14 South Korea
  • 4.4.15 United Arab Emirates
  • 4.4.16 United Kingdom
  • 4.4.17 United States
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Satellite Mass
  • 5.2.1 10-100kg
  • 5.2.2 100-500kg
  • 5.2.3 500-1000kg
  • 5.2.4 Below 10 Kg
  • 5.2.5 above 1000kg
• 5.3 Orbit Class
  • 5.3.1 GEO
  • 5.3.2 LEO
  • 5.3.3 MEO
• 5.4 End User
  • 5.4.1 Commercial
  • 5.4.2 Military & Government
  • 5.4.3 Other
• 5.5 Satellite Subsystem
  • 5.5.1 Propulsion Hardware and Propellant
  • 5.5.2 Satellite Bus & Subsystems
  • 5.5.3 Solar Array & Power Hardware
  • 5.5.4 Structures, Harness & Mechanisms
• 5.6 Propulsion Tech
  • 5.6.1 Electric
  • 5.6.2 Gas based
  • 5.6.3 Liquid Fuel
• 5.7 Region
  • 5.7.1 Asia-Pacific
    • 5.7.1.1 By Country
    • 5.7.1.1.1 Australia
    • 5.7.1.1.2 China
    • 5.7.1.1.3 India
    • 5.7.1.1.4 Japan
    • 5.7.1.1.5 New Zealand
    • 5.7.1.1.6 Singapore
    • 5.7.1.1.7 South Korea
  • 5.7.2 Europe
    • 5.7.2.1 By Country
    • 5.7.2.1.1 France
    • 5.7.2.1.2 Germany
    • 5.7.2.1.3 Russia
    • 5.7.2.1.4 United Kingdom
  • 5.7.3 North America
    • 5.7.3.1 By Country
    • 5.7.3.1.1 Canada
    • 5.7.3.1.2 United States
  • 5.7.4 Rest of World
    • 5.7.4.1 By Country
    • 5.7.4.1.1 Brazil
    • 5.7.4.1.2 Iran
    • 5.7.4.1.3 Saudi Arabia
    • 5.7.4.1.4 United Arab Emirates
    • 5.7.4.1.5 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 AAC Clyde Space
  • 6.4.2 Airbus SE
  • 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
  • 6.4.4 Leidos
  • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.6 Maxar Technologies Inc.
  • 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries
  • 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
  • 6.4.10 Space Exploration Technologies Corp.
  • 6.4.11 Thales
  • 6.4.12 The Boeing Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms